§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金合同于2007年4月12日生效。本基金于2007年4月24日完成了基金份额的集中申购，并向中国证监会提交了“关于博时基金管理有限公司申请延长博时第三产业成长股票证券投资基金证券投资比例调整期的请示”，将调整期由原来的10个交易日延长至三个月。按照本基金的基金合同规定,自集中申购份额确认之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十一条（二）投资范围、（五）投资限制的有关约定。调整期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

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4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时第三产业成长股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

4.3公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2013年2季度，市场起伏较大，板块之间分化严重。疲弱的经济基本面使得周期品为主的权重板块继续调整；部分景气度较高板块如传媒、电子持续受到资金追捧，估值高企。创业板、中小板与主板走势差异巨大。

基于政策及经济前景不确定性增加，博时第三产业基金二季度更多采取防守策略，在6月份市场大幅调整过程中较好的减少了净值损失。未来我们会继续将投资重心放在企业自身，希望通过选股获得超额收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2013年6月30日，本基金份额净值为0.891元，累计净值为2.730元。报告期内，本基金份额净值增长率为0.11%，同期业绩基准增长率为-9.30%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2季度经济疲弱表现与较高的货币投放继续背离。地产、基建投资平稳增长，但制造业投资、私人消费增速明显下滑。在海外主要经济体货币竞相贬值情况下，人民币基于国际化战略、国际资本流动等原因持续升值，下半年出口可能会面临更多困难。地产销售初现疲态，但地产销售及投资增长对于政府投资能力，甚至整个经济能否稳定都至关重要，但目前房价居高不下，对居民消费已经形成严重挤占，地产领域相关政策调整方向需要密接关注。

目前是我国经济转型的关键时期，传统产业需求不足，新的增长点还没有培育起来。在这样的背景下，未来经济大概率会维持较低增长速度，一旦突破政府容忍底线，仍然会有政策托底，地产和基建估计仍是抓手。但保增长仅是托底，在新的增长点培育起来之前，经济大幅反弹难度很大。流动性方面，尽管外汇占款减少会带来一定压力，但只要政府投资相对平稳，资金价格估计不会出现持续走高情况。

股票投资方面，下半年可能会出现一次经济快速下行后政府重新保增长带来的传统产业反弹机会。从更长远来看，经济增长模式调整带来的资源重新分配是更加难得的投资机遇，各个领域都可能有新的优秀企业成长起来，管理层眼光、能力、执行力将变得格外重要。

感谢持有人一直以来对基金经理人的信赖，为您提供专业、勤勉的服务是我们的天职。投资的道路上有喜悦，偶尔也会遭遇暂时的挫折，我们会及时总结经验和教训，不断提高自己的投资能力。天道酬勤，与赢者共赢。通过默默辛勤劳动和长期积累，通过专业的研究和资产管理，我们有信心在中长期取得优异回报。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

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5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9投资组合报告附注

5.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.9.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.9.3其他各项资产构成

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5.9.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.9.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

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§7影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2013年6月30日，博时基金公司共管理三十七只开放式基金和两只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，公募基金资产规模逾1065.69亿元人民币，累计分红602.92亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

1、基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计，2013年二季度，股票型基金中，截至6月28日，博时医疗保健今年以来净值增长率在328只标准型股票基金中排名前1/3。混合灵活配置型基金方面，博时回报今年以来收益率在71只同类基金中排名第8。

固定收益方面，博时信用债纯债基金今年以来收益率在17只长期标准债券型基金中排名第1；博时裕祥分级债券A今年以来收益率在19只封闭式债券型分级子基金（优先份额）中名列第2。

海外投资方面，博时标普500今年以来净值增长率在15只QDII指数股票型基金中排名第2，该基金成立以来的涨幅达到15.94%。

2、客户服务

2013年二季度，博时基金共举办各类渠道培训活动逾450场，参加人数近1.2万人。

3、其他大事件

1）2013年4月，在股市动态分析杂志主办的“2012基金公司品牌管理与营销策划能力排行榜”评选活动中，博时标普500指数基金获得“2012年基金新产品营销策划案例奖”。

2）2013年4月10日，由上海证券报举办的第十届“金基金奖”颁奖典礼在上海举行，博时基金荣获金“基金十年?卓越公司奖”，博时裕阳封闭和博时裕隆封闭荣获“金基金十年?投资回报奖”，博时主题行业基金荣获“金基金?股票型基金奖5年期奖”，博时裕阳封闭荣获“金基金?分红基金奖3年期奖”。

3）2013年4月27日，由中国网、普益财富、西南财经大学信托与理财研究所三家机构联合主办的2013中国网?普益财富管理论坛在北京举行。博时基金荣获2013金手指奖评选“年度最佳财富管理基金公司”。

4）2013年6月26日，世界品牌实验室(WBL)在京发布2013年度（第十届）《中国500最具价值品牌》排行榜，博时基金以81.65亿的品牌价值位列第216名，品牌价值一年内提升了近20亿元，排名逐年上升。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

8.1.1 中国证监会批准博时第三产业成长股票证券投资基金设立的文件

8.1.2《博时第三产业成长股票证券投资基金基金合同》

8.1.3《博时第三产业成长股票证券投资基金托管协议》

8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

8.1.5 博时第三产业成长股票证券投资基金各年度审计报告正本

8.1.6 报告期内博时第三产业成长股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

8.2存放地点：

基金管理人、基金托管人处

8.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：95105568（免长途话费）

博时基金管理有限公司

2013年7月18日

基金简称	博时第三产业股票
基金主代码	050008
交易代码	050008
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2007年4月12日
报告期末基金份额总额	6,438,767,358.52份
投资目标	基于我国第三产业的快速发展壮大及其战略地位，本基金以高速增长的第三产业集群企业为主要投资对象，通过深入研究并积极投资，力争为基金持有人获得超越于业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金将通过“自上而下”的宏观分析，以及定性分析与定量分析相补充的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进行配置。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20%
风险收益特征	本基金是一只积极主动管理的股票型基金，属于证券投资基金中的高风险品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

主要财务指标	报告期(2013年4月1日-2013年6月30日)
1.本期已实现收益	143,710,830.35
2.本期利润	2,492,707.01
3.加权平均基金份额本期利润	0.0004
4.期末基金资产净值	5,733,765,192.76
5.期末基金份额净值	0.891

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	0.11%	0.78%	-9.30%	1.16%	9.41%	-0.38%

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
刘彦春	基金经理	2010-8-3	-	10.5	2002起先后在汉唐证券研究所、香港中信投资研究有限公司任行业研究员。2006年加入博时公司，历任研究员、研究员兼基金经理助理、博时新兴成长基金基金经理。现任博时第三产业成长股票基金的基金经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	3,604,837,600.38	62.73
	其中：股票	3,604,837,600.38	62.73
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	1,780,000,870.00	30.97
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	294,300,613.53	5.12
6	其他各项资产	67,627,439.94	1.18
7	合计	5,746,766,523.85	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	2,501,345,327.51	43.62
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	73,279,351.60	1.28
E	建筑业	28,559,181.28	0.50
F	批发和零售业	5,134,800.00	0.09
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	838,918,939.99	14.63
K	房地产业	157,600,000.00	2.75
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	3,604,837,600.38	62.87

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600066	宇通客车	30,600,000	560,898,000.00	9.78
2	000651	格力电器	21,999,981	551,319,523.86	9.62
3	600535	天士力	11,700,000	458,055,000.00	7.99
4	601939	建设银行	99,999,804	414,999,186.60	7.24
5	601633	长城汽车	8,303,865	294,122,898.30	5.13
6	601288	农业银行	100,000,000	246,000,000.00	4.29
7	600519	贵州茅台	1,027,000	197,563,990.00	3.45
8	600276	恒瑞医药	7,150,000	188,474,000.00	3.29
9	000002	万 科Ａ	16,000,000	157,600,000.00	2.75
10	601988	中国银行	39,999,909	108,399,753.39	1.89

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	3,885,025.39
2	应收证券清算款	14,155,388.12
3	应收股利	46,977,434.97
4	应收利息	2,048,142.64
5	应收申购款	561,448.82
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	67,627,439.94

本报告期期初基金份额总额	6,775,470,067.68
本报告期基金总申购份额	39,849,880.69
减：本报告期基金总赎回份额	376,552,589.85
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	6,438,767,358.52

  博时第三产业成长股票证券投资基金

  2013年第二季度报告

  2013年6月30日

  基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2013年7月18日