§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年７月１７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１３年４月１日起至６月３０日止。
§２ 基金产品概况
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§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
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注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金未规定业绩比较基准。
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏成长证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（２００１年１２月１８日至２０１３年６月３０日）
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注：本基金未规定业绩比较基准。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
③根据本基金管理人于２０１３年６月２９日发布的《华夏基金管理有限公司关于调整华夏成长证券投资基金基金经理的公告》，孙振峰先生不再担任本基金基金经理。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
４．３．２ 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情况。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
２季度，宏观经济继之前的阶段性回升后又开始失去向上动力，逐渐出现一定的下调压力，虽然通胀不再成为困扰宏观经济的问题，但房地产价格仍处在较快上涨的阶段，显示中国经济的内在约束条件越来越明显。受国家宏观经济政策和海外资金流入流出的影响，Ａ股市场大幅震荡，期间有业绩的持续成长股大幅跑赢失去向上弹性的周期股。
在操作上，本基金在２季度维持相对中性偏低的仓位，均衡行业配置，增持有业绩支撑的经典成长股和周期成长股，减持完全依赖价格弹性的纯周期类股票，取得了一定的效果。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
截至２０１３年６月３０日，本基金份额净值为１．０１２元，本报告期份额净值增长率为－１．１７％，同期上证综指下跌１１．５１％，深证成指下跌１３．４５％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，由于旧经济模式的问题逐步明显，资产价格、金融风险相对于经济增长速度的配比关系已经恶化，给宏观调控留下的空间越来越窄，使得总量控制式的调控进入“一管就死，一放就乱”的尴尬局面。３季度，市场整体仍面临较大的不确定性，较难出现大规模的行情，市场仍将以结构性行情为主，具有较好业绩增长的股票、代表经济转型方向的行业和政府改革重点相关的行业将表现较好。
本基金将坚持成长型投资理念，把目光放在中国经济中长期发展的角度去寻找投资对象，争取获得长期稳健回报。具体操作上，本基金将继续贯彻均衡配置的策略，深入研究并重点持有各行业中的优势龙头企业，同时密切关注宏观经济和政策的变化，寻找阶段性投资机会。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
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５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
５．８．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
５．８．２ 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
５．９ 投资组合报告附注
５．９．１ 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
５．９．２ 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
５．９．３ 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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５．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
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５．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
５．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
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§７ 影响投资者决策的其他重要信息
７．１ 报告期内披露的主要事项
２０１３年４月１日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告。
２０１３年４月１６日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增烟台银行股份有限公司为代销机构的公告。
２０１３年５月２３日发布华夏基金管理有限公司关于开通支付宝基金专户基金电子交易的公告。
２０１３年５月２５日发布华夏基金管理有限公司公告。
２０１３年６月２９日发布华夏基金管理有限公司关于调整华夏成长证券投资基金基金经理的公告。
７．２ 其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于１９９８年４月９日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批ＱＤＩＩ基金管理人、境内首只ＥＴＦ基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批ＲＱＦＩＩ基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
２０１３年２季度，Ａ股市场大幅波动，华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础，高度重视风险管理，同时积极把握投资机会，公司旗下所有主动管理的股票和混合型基金收益均战胜沪深３００指数。在客户服务方面，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高服务质量：推出了直销网上交易“跨行随意取”业务、货币基金“还贷款”业务，开通了支付宝交易渠道，方便投资者进行现金管理；新增了中国建设银行储蓄卡的“快易付”功能，提高投资者的交易效率；建立了华夏基金微信公众服务平台，满足投资者咨询渠道多样化的需求。
§８ 备查文件目录
８．１ 备查文件目录
８．１．１中国证监会核准基金募集的文件；
８．１．２《华夏成长证券投资基金基金合同》；
８．１．３《华夏成长证券投资基金托管协议》；
８．１．４法律意见书；
８．１．５基金管理人业务资格批件、营业执照；
８．１．６基金托管人业务资格批件、营业执照。
８．２ 存放地点
备查文件存放于基金管理人和／或基金托管人的住所。
８．３ 查阅方式
投资者可到基金管理人和／或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一三年七月十九日
| 基金简称 | 华夏成长混合 | |
| 基金主代码 | ０００００１ | |
| 交易代码 | ０００００１ | ０００００２ |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | ２００１年１２月１８日 | |
| 报告期末基金份额总额 | ８，７７５，３６９，７０８．３２份 | |
| 投资目标 | 本基金属成长型基金，主要通过投资于具有良好成长性的上市公司的股票，在保持基金资产安全性和流动性的前提下，实现基金的长期资本增值。 | |
| 投资策略 | “追求成长性”和“研究创造价值”。 | |
| 业绩比较基准 | 本基金无业绩比较基准。 | |
| 风险收益特征 | 本基金在证券投资基金中属于中高风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金。 | |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 主要财务指标 | 报告期（２０１３年４月１日－２０１３年６月３０日） |
| １．本期已实现收益 | ３３３，３６８，９６１．４８ |
| ２．本期利润 | －９３，６３４，１５７．４８ |
| ３．加权平均基金份额本期利润 | －０．０１０５ |
| ４．期末基金资产净值 | ８，８８３，１５７，５２２．１５ |
| ５．期末基金份额净值 | １．０１２ |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | －１．１７％ | １．０１％ | － | － | － | － |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业 年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 童汀 | 本基金的基金经理、股票投资部副总经理 | ２０１０－０１－１６ | － | １２年 | 中国人民银行总行研究生部经济学硕士。曾任南方基金策略研究员、行业研究员、基金经理助理等。２００７年１月加入华夏基金管理有限公司，曾任兴和证券投资基金基金经理（２００７年４月１８日至２００９年１月１日期间）、华夏复兴股票型证券投资基金基金经理（２００７年９月１０日至２００９年１月１日期间）、华夏红利混合型证券投资基金基金经理（２００９年１月１日至２０１０年１月１６日期间）等。 |
| 孙振峰 | 本基金的基金经理 | ２０１２－０４－０５ | ２０１３－０６－２８ | ９年 | 复旦大学经济学博士。曾任银河基金研究员、基金经理助理、银河竞争优势成长股票型证券投资基金基金经理（２００９年７月１６日至２０１１年１１月１日期间）、银河蓝筹精选股票型证券投资基金基金经理（２０１０年７月１６日至２０１１年１１月１日期间）等。２０１１年１１月加入华夏基金管理有限公司。 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | ５，８１５，４４３，９６０．３８ | ５９．４６ |
| 其中：股票 | ５，８１５，４４３，９６０．３８ | ５９．４６ | |
| ２ | 固定收益投资 | ２，２７６，７１２，３７２．６０ | ２３．２８ |
| 其中：债券 | ２，２７６，７１２，３７２．６０ | ２３．２８ | |
| 资产支持证券 | － | － | |
| ３ | 金融衍生品投资 | － | － |
| ４ | 买入返售金融资产 | － | － |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － | |
| ５ | 银行存款和结算备付金合计 | １，６３５，８８４，９１７．１５ | １６．７３ |
| ６ | 其他各项资产 | ５２，５８６，５７２．００ | ０．５４ |
| ７ | 合计 | ９，７８０，６２７，８２２．１３ | １００．００ |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值 比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | ５８，５６３，０８９．８８ | ０．６６ |
| Ｂ | 采矿业 | － | － |
| Ｃ | 制造业 | ３，１８６，３４２，３３１．５４ | ３５．８７ |
| Ｄ | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | ２２０，２５６，２８３．４９ | ２．４８ |
| Ｅ | 建筑业 | ２０７，７４１，８８０．３４ | ２．３４ |
| Ｆ | 批发和零售业 | ９７，８１２，０３７．６７ | １．１０ |
| Ｇ | 交通运输、仓储和邮政业 | ２，４７９，３６０．００ | ０．０３ |
| Ｈ | 住宿和餐饮业 | － | － |
| Ｉ | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ５３５，８６４，３１５．３６ | ６．０３ |
| Ｊ | 金融业 | ５１９，８２１，６３９．４０ | ５．８５ |
| Ｋ | 房地产业 | ５６４，７３０，４５５．２５ | ６．３６ |
| Ｌ | 租赁和商务服务业 | １２１，５２２，７４２．８０ | １．３７ |
| Ｍ | 科学研究和技术服务业 | １０，７２１，４４０．８０ | ０．１２ |
| Ｎ | 水利、环境和公共设施管理业 | ２８９，５８８，３８３．８５ | ３．２６ |
| Ｏ | 居民服务、修理和其他服务业 | － | － |
| Ｐ | 教育 | － | － |
| Ｑ | 卫生和社会工作 | － | － |
| Ｒ | 文化、体育和娱乐业 | － | － |
| Ｓ | 综合 | － | － |
| 合计 | ５，８１５，４４３，９６０．３８ | ６５．４７ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ６００８８７ | 伊利股份 | ８，９５０，３８８ | ２７９，９６８，１３６．６４ | ３．１５ |
| ２ | ６００８３７ | 海通证券 | ２９，２２６，８９６ | ２７４，１４８，２８４．４８ | ３．０９ |
| ３ | ６０１６３３ | 长城汽车 | ５，５００，０００ | １９４，８１０，０００．００ | ２．１９ |
| ４ | ０００００２ | 万科Ａ | １９，４７７，９７７ | １９１，８５８，０７３．４５ | ２．１６ |
| ５ | ００２６４３ | 烟台万润 | １２，３８８，３３０ | １８６，８１６，０１６．４０ | ２．１０ |
| ６ | ６０００４８ | 保利地产 | １７，７０７，６９６ | １７５，４８３，２６７．３６ | １．９８ |
| ７ | ６００３８３ | 金地集团 | ２２，９９９，６９６ | １５７，７７７，９１４．５６ | １．７８ |
| ８ | ０００８２６ | 桑德环境 | ４，０１８，１４６ | １２９，６６５，５７１．４２ | １．４６ |
| ９ | ６００５３５ | 天士力 | ３，１７９，４１４ | １２４，４７４，０５８．１０ | １．４０ |
| １０ | ０００５３８ | 云南白药 | １，４２９，６１２ | １２０，１０１，７０４．１２ | １．３５ |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值 比例（％） |
| １ | 国家债券 | １９９，８００，０００．００ | ２．２５ |
| ２ | 央行票据 | － | － |
| ３ | 金融债券 | ４８７，１５２，０００．００ | ５．４８ |
| 其中：政策性金融债 | ４８７，１５２，０００．００ | ５．４８ | |
| ４ | 企业债券 | １，０５０，１５３，７２８．２０ | １１．８２ |
| ５ | 企业短期融资券 | ２９０，４３６，０００．００ | ３．２７ |
| ６ | 中期票据 | １００，８９０，０００．００ | １．１４ |
| ７ | 可转债 | １４８，２８０，６４４．４０ | １．６７ |
| ８ | 其他 | － | － |
| ９ | 合计 | ２，２７６，７１２，３７２．６０ | ２５．６３ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １２２１４９ | １２石化０１ | ５，５００，２８０ | ５４４，４７２，７１７．２０ | ６．１３ |
| ２ | １２０２２８ | １２国开２８ | ２，０００，０００ | １９９，９００，０００．００ | ２．２５ |
| ３ | ０１９２１９ | １２国债１９ | ２，０００，０００ | １９９，８００，０００．００ | ２．２５ |
| ４ | ０６８００７ | ０６首都机场债 | １，６００，０００ | １５８，９９２，０００．００ | １．７９ |
| ５ | １１０２３６ | １１国开３６ | １，３００，０００ | １２７，８４２，０００．００ | １．４４ |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| １ | 存出保证金 | ２，１４０，２２３．４１ |
| ２ | 应收证券清算款 | １５，５７９，０６８．４７ |
| ３ | 应收股利 | １，２２２，０１８．６５ |
| ４ | 应收利息 | ２９，１７２，８４１．４３ |
| ５ | 应收申购款 | ４，４７２，４２０．０４ |
| ６ | 其他应收款 | － |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| ９ | 合计 | ５２，５８６，５７２．００ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １１００１６ | 川投转债 | ６３，４２０，０００．００ | ０．７１ |
| ２ | １１３００３ | 重工转债 | ５７，６４５，５２９．２０ | ０．６５ |
| ３ | １１００１３ | 国投转债 | ２４，２７１，２５１．２０ | ０．２７ |
| 本报告期期初基金份额总额 | ９，０９３，３８１，４７２．７４ |
| 本报告期基金总申购份额 | ２９４，６６９，６８９．１５ |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | ６１２，６８１，４５３．５７ |
| 本报告期基金拆分变动份额 | － |
| 本报告期期末基金份额总额 | ８，７７５，３６９，７０８．３２ |
2013年第二季度报告
2013年6月30日
基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一三年七月十九日