2013年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	长城电工	股票代码	600192
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	白天洪	白天洪
电话	0931-8415501	0931-8415501
传真	0931-8414606	0931-8414606
电子信箱	600192@gmail.com	600192@gmail.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,202,794,336.53	3,212,686,871.96	-0.31
归属于上市公司股东的净资产	1,231,497,852.36	1,192,699,879.22	3.25
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	34,616,450.39	19,708,658.05	75.64
营业收入	1,057,167,068.76	972,925,429.02	8.66
归属于上市公司股东的净利润	43,924,193.17	22,527,020.66	94.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,577,936.62	18,400,316.05	44.44
加权平均净资产收益率（%）	3.62	1.95	增加1.67个百分点
基本每股收益（元／股）	0.1285	0.0659	94.99
稀释每股收益（元／股）	0.1285	0.0659	94.99

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	41,048
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
甘肃长城电工集团有限责任公司	国有法人	44.4	151,722,000		无
徐丽华	境内自然人	0.41	1,408,740		未知
李俊	境外自然人	0.35	1,180,000		未知
林少丽	境外自然人	0.25	851,300		未知
张舒	境内自然人	0.23	802,400		未知
逯海生	境内自然人	0.22	760,009		未知
李淑慧	境内自然人	0.21	734,625		未知
南京玄武路桥工程有限公司第一分公司	未知	0.21	726,180		未知
叶小平	境内自然人	0.21	710,000		未知
徐燕子	境内自然人	0.18	630,000		未知

上述股东关联关系或一致行动的说明

前十大股东中甘肃长城电工集团有限责任公司与其他股东无关联关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年上半年，公司按照“围绕一个中心，突出一个抓手，抓好两个落实，实现六个目标”的年度经营工作指导思想，紧盯经营目标，奋力开拓市场，加快科技创新，开展对外合作，积极调整市场结构和产品结构，全力推进项目建设，精心组织生产，强化内部管理，努力克服宏观经济下行带来的不利影响，主要经营指标持续增长，各项经营管理工作取得新进展。面对市场形势的新变化，公司创新营销组织模式和考核体系，加强营销队伍建设和管理，实施板块和区域、成套和元件并重的市场营销策略。公司先后与北方公司、中色股份签订了战略合作协议，进一步巩固了公司与高端用户的战略合作关系，拓宽了重大项目市场开发渠道。坚持以市场为导向，牢固树立技术创新来源于市场、服务于市场的理念，按照公司年度科技发展计划，全力组织开展科技创新工作，完成了i-AY1A系列开关设备等10项适用国网技术规范产品的设计、试制及相关试验，核电站专用1E级中压开关设备样机已进入型式试验阶段，“石油钻机电控专用有源滤波器”、 “全数字交流变频钻机电控装置教学与实验平台系统的研制”项目进入评审阶段，进一步巩固、提升公司科技实力。围绕“创建一个管理模式，推动一个产业整合，建设两个体系，推进四项体系改革”，积极开展管理创新工作。制定了公司产业园区新的运营管理模式，积极探索新思路、新方法，推动公司电工电器产业的整合，进一步完善内部控制体系和廉洁风险防控体系的建设，改革激励考核体系，实施营销资源、研发资源的共享，推进物资集中采购体系建设。

报告期内，公司完成营业收入105,716.71万元，同比增长8.66%；营业利润3,645.19万元，同比增长38.89%；利润总额5,558.21万元，同比增长78.03%；归属于母公司净利润4,392.42万元，同比增长94.98%。营业利润、净利润的增长：一是公司积极实施产品结构调整，盈利能力强的产品销售比重增加；二是公司积极调整市场结构，加大重大客户的开发力度，产品附加值提高；三是公司主要原材料钢材、铜材、银材等今年处于相对低位，采购成本下降；四是严格执行预算管理，期间费用率同比有所下降；五是按照会计政策规定，本期计入营业外收入的政府补助增加。

1、主营业务分析

（1）财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	原因说明
营业收入	1,057,167,068.76	972,925,429.02	8.66
营业成本	804,370,129.06	745,762,298.55	7.86
销售费用	80,259,552.33	79,440,102.35	1.03
管理费用	97,167,349.62	86,436,651.49	12.41
财务费用	27,370,245.23	22,888,711.99	19.58
经营活动产生的现金流量净额	34,616,450.39	19,708,658.05	75.64	本期收到的出口退税款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-65,615,639.66	-31,905,481.19	-105.66	去年同期收到征地补偿款，本期无此项。
筹资活动产生的现金流量净额	-32,581,604.16	36,637,968.39	-188.93	本期偿还到期债务所支付的现金增加。
研发支出	19,230,276.64	13,137,797.29	46.37	本期加大了新产品的研发力度。

（2）其它

1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司营业利润36,451,980.85元，去年同期为26,245,490.45元,增长38.89%，主要原因是公司积极实施产品结构和市场结构的调整，盈利能力强的产品销售比重增加，铜材、银材等主要原材料采购成本下降，期间费用率下降。

报告期内，公司营业外收入19,798,048.34元，去年同期为5,239,135.57元,增长277.89%，主要原因按照会计政策规定，本期计入营业外收入的政府补助增加。

2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于2012年2月披露了《非公开发股票预案》，拟以不低于5.50元/股的价格，向机构投资者（不超过十名），发行股票不超过10,000 万股（含 10,000 万股），募集资金净额（扣除发行费用后）不超过70,000万元。2012年12月通过中国证监会发审会的审核，2013年1月取得中国证监会的核准批复。2013年6月，公司2012 年度利润分配方案实施后，公司相应对本次非公开发行股票的发行价格由不低于5.50元/股调整为不低于5.49元/股，其他事项均无变化，非公开发行股票进入发行期。2013年7月底前完成本次非公开发行股票工作。

3）经营计划进展说明

公司本年度营业收入计划为21.8亿元，报告期内公司实现营业收入105,716.71万元，完成全年计划的48.49%。

2、行业、产品或地区经营情况分析

（1）主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
电工电器	876,639,660.00	665,210,041.44	24.12	9.66	9.09	增加0.40个百分点
果蔬汁加工	103,165,920.67	75,896,863.40	26.43	1.04	-0.15	增加0.87个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
中、高压开关设备	328,894,896.51	242,616,297.07	26.23	2.50	1.91	增加0.42个百分点
接触器、断路器等元器件	273,754,035.46	181,375,351.93	33.75	30.66	31.49	减少0.41个百分点
自动化装置	69,586,075.61	51,442,789.31	26.07	7.69	3.98	增加2.64个百分点
低压控制柜	204,404,652.42	189,775,603.13	7.16	0.003	2.96	减少2.67个百分点
浓缩苹果汁	103,165,920.67	75,896,863.40	26.43	1.04	-0.15	增加0.87个百分点

（2）主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	931,225,883.50	9.29%
国外	103,165,920.67	-1.30%
合计	1,034,391,804.17	8.14%

3、核心竞争力分析

报告期内，公司通过加快科技创新、实施项目建设、推进管理创新，进一步提升核心竞争力。公司以市场需求为导向，按照"纵向产业升级、横向延伸产业链"的思路，积极推动技术创新，保市场，调结构，已完成i-AY1A系列智能型开关设备的设计、试制及相关试验，核电站专用1E级中压开关设备样机已进入型式试验阶段，智能化换代产品GSM5塑壳式断路器已完成图纸设计，石油钻机电控专用有源滤波器项目进入评审阶段，将为公司产品升级和拓宽应用领域奠定坚实的技术基础。公司正在实施的智能化新领域中高压开关设备产业化建设项目、智能低压电器技术升级及产业化建设项目、基于IGBT器件的变频与逆变装置产业化建设项目、技术研发中心建设项目，目前二个项目已开工建设，计划年底开始试生产，将推动公司装备升级，加快新产品产业化进程。在甘肃省政府部门的支持下，公司正在筹建"甘肃电工电器工程研究院（有限公司）"，发挥公司技术创新资源优势，联合省内及行业企业、高校、科研机构、大客户加盟，以新模式、新机制推动公司技术创新能力建设迈上新台阶。整合营销资源，加强营销网络和体制建设，实施营销资源的"四个共享"和"四个统一"，提升营销工作效能。整合内部生产资源，实施大宗物资集中采购，降低采购成本。

4、投资状况分析

（1）对外股权投资总体分析

报告期内，公司未实施对外股权投资。

（2） 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

1） 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

2）委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

（3） 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

（4） 主要子公司、参股公司分析

对公司净利润影响达10%以上的子公司经营情况：

子公司名称	所处行业	主要产品或服务	净利润（万元）
天水长城开关厂有限公司	电工电器	中高压开关设备的生产、销售	2,474.75
天水二一三电器有限公司	电工电器	低压电器元件的生产、销售	1,783.43
天水电气传动研究所有限责任公司	电工电器	自动化装置的生产、销售	662.61

（5）非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
智能化新领域中高压开关设备产业化项目	35,500	正在实施	2,673	7,504
技术研发中心建设项目	6,500	正在实施	499	928
智能低压电器技术升级及产业化建设项目	19,000	正在实施	1,849	1,849
高压开关设备产业化项目	19,130	已完工，待验收	2,898	15,079
合计	80,130		7,919	25,360

报告期内，公司非募集资金项目共四项。其中，智能低压电器技术升级及产业化建设项目属新建项目，其余三个项目为续建项目。

（二）利润分配或资本公积金转增预案

1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据希格玛会计事务所审计，2012年度，公司实现净利润57,381,835.71元，归属于母公司的净利润为48,069,642.26元，根据《公司章程》确定的利润分配政策，公司决定以2012年末公司股本总额341,748,000股为基数，每10股派现0.15元（含税），共派现金512.622万元。本次现金分红已于2013年6月6日分配完毕，具体情况详见2013年5月28日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站的《长城电工2012年度利润分配实施公告》。

（三） 其他披露事项

董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

公司2013年半年度财务报告未经审计。

董事长：杨林

兰州长城电工股份有限公司

2013年7月20日