证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：临2013-018

  福耀玻璃工业集团股份有限公司2013年度第二期短期融资券发行公告

  本公司董事局及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年9月5日召开了2011年第二次临时股东大会，审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过12亿元人民币的短期融资券（详见2011年9月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上编号为临2011-023号临时公告）。

  2012年2月2日，公司收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注[2012]CP8号）文件，中国银行间市场交易商协会接受公司短期融资券注册。

  2012年2月21日，公司在全国银行间债券市场公开发行2012年度第一期短期融资券（简称“12福耀CP001”），短期融资券代码 041253008，发行总额为6亿元人民币，期限366天，发行价格100元（每百元面值），发行利率为5.01%，主承销商为中国银行股份有限公司，起息日为2012年2月22日，兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于偿还银行贷款和补充流动资金，降低融资成本。

  2012年6月26日，公司在全国银行间债券市场公开发行2012年度第二期短期融资券（简称“12福耀CP002”），短期融资券代码 041253034，发行总额为6亿元人民币，期限365天，发行价格100元（每百元面值），发行利率为3.89%，主承销商为中国银行股份有限公司，起息日为2012年6月27日，兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于偿还银行贷款和补充流动资金，降低融资成本。

  公司发行的2012年度第一期短期融资券及2012年度第二期短期融资券分别于2013年2月22日、2013年6月27日到期并足额兑付本息。

  2013年3月12日，公司在全国银行间债券市场公开发行2013年度第一期短期融资券（简称“13福耀CP001”），短期融资券代码 041353014，发行总额为6亿元人民币，期限365天，发行价格100元（每百元面值），发行利率为4.27%，主承销商为中国银行股份有限公司，起息日为2013年3月13日，兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于偿还银行贷款和补充流动资金，降低融资成本。

  2013年7月22日，公司在全国银行间债券市场公开发行2013年度第二期短期融资券（简称“13福耀CP002”），短期融资券代码041353049，发行总额为6亿元人民币，期限365天，发行价格100元（每百元面值），发行利率为5.30 %，主承销商为中国银行股份有限公司，起息日为2013年7月24日，兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于偿还银行贷款和补充流动资金，降低融资成本。

  本期发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。

  特此公告。

  福耀玻璃工业集团股份有限公司

  董 事 局

  二O一三年七月二十四日