2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 旗滨集团 | 股票代码 | 601636 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 钟碰辉先生 | 罗美玲女士 |
| 电话 | 0596-5699668 | 0596-5699668 |
| 传真 | 0596-5699660 | 0596-5699660 |
| 电子信箱 | phyy99@163.com | luomeiling6396@163.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 7,739,443,671.12 | 6,751,485,201.47 | 14.63 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,885,455,251.97 | 2,767,718,939.61 | 4.25 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 619,343,572.74 | -99,892,678.38 | 不适用 |
| 营业收入 | 1,637,719,442.48 | 1,048,691,695.91 | 56.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 166,154,446.33 | 121,909,787.15 | 36.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 158,816,834.95 | 3,003,900.75 | 5,187.02 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.71 | 4.66 | 增加1.05个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.239 | 0.181 | 32.04 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.239 | 0.181 | 32.04 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 27,462 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 福建旗滨集团有限公司 | 境内非国有法人 | 48.47 | 336,500,000 | 336,500,000 | 质押196,020,000 | |
| 俞其兵 | 境内自然人 | 23.19 | 161,000,000 | 161,000,000 | ||
| 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.55 | 3,819,297 | |||
| 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 未知 | 0.44 | 3,042,715 | |||
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 | 未知 | 0.33 | 2,260,921 | |||
| 建银国际资本管理（天津）有限公司 | 境内非国有法人 | 0.31 | 2,125,500 | |||
| 葛文耀 | 境内自然人 | 0.26 | 1,800,000 | 1,800,000 | ||
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.24 | 1,693,063 | |||
| 王福进 | 境内自然人 | 0.17 | 1,202,000 | |||
| 莫志斌 | 境内自然人 | 0.13 | 919,212 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述十大无限售条件股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
2013年上半年，外需持续萎缩，国内宏观经济减速、消费信心不足因素导致的内需特别是消费需求增长乏力，加之行业产能过剩矛盾日益突出，玻璃行业市场整体供需矛盾仍然存在。面对严峻的经济形势，公司积极应对，深入开展增收节支活动，强化创新管理，稳步推进项目建设，基本完成了年初董事会制订的经营计划。公司业务稳步发展，企业规模不断扩大，报告期营业收入大幅增加，销售成本降低，销售毛利率大幅提高。报告期内，公司共生产各类玻璃2,521万重箱，同比增长43.99%；销售各类玻璃2,432万重箱，在市场价格同比略微下滑的情况下销量同比增长59.37%；实现营业总收入163,772万元，同比增长56.17%；实现归属于上市公司股东净利润16,615万元，同比增长36.29%，扣非后归属于上市公司股东净利润15,881万元，同比增长5,187.02 %。
上半年主要经营工作及措施：
1、稳步提升公司产能，进一步扩大企业规模
公司通过优化资源配置，合理组织生产，确保了新投产的生产线产能实现，以及进一步加大了产品差异化发展。报告期内共生产各类玻璃2,521万重箱，同比增长43.99%，产能稳步提升；截止报告期末，公司总资产达773,994万元，较上年同期的675,149万元增长14.63%，企业规模进一步扩大。
2、持续加大市场开拓力度，进一步提高市场份额
在进一步强化销售服务与网络建设的同时，对销售策略、考评机制等进行适度改进与创新，并致力于高端产品客户资源稳定开拓，保证高端产品效能释放，稳固国内市场，拓展海外市场，提升市场份额。报告期，华南、华东市场的销售收入分别同比增长62.40%与64.86%；各类新产品增至近二十种，新产品销量较上年同期增加115.56%，所占比重同比增加5.03个百分点；产品外销至五十多个国家及地区，出口总额较上年同期增加19.40%。
3、继续优化并改进燃烧与生产工艺，节能降耗成效显著
公司在不断改善推广使用燃料替代技术，科学配置重油、天然气等燃料使用的同时，继续优化并改进燃烧与生产工艺，保障生产线达产达标并竭力降低燃料成本。报告期，公司各生产线玻璃熔窑能耗已大幅低于国家平板玻璃熔窑能耗限额指导指标，平均单位制造成本较上年同期下降19.2%，节能降耗成效显著。
4、稳步推进项目建设，促进产品结构优化与技术升级
报告期内，河源公司600吨/日在线SUN-E镀膜玻璃生产线、漳州公司600吨/日在线LOW-E镀膜玻璃生产线建设进展顺利，预计2013年可以基本建成投产；募投项目醴陵600吨/日LOW-E生产线已全面进入土建施工建设、重要机器设备的采购验收及技术员工培训阶段，基本能够实现2014年的按期投产；株洲生产线整体搬迁改造升级项目中的一条800t/d超白玻璃生产线、一条500t/d超白玻璃生产线，一条600t/d在线SUN-E玻璃生产线，一条600t/d全氧阳光镀膜玻璃生产线已完成项目可研、规划、设计、项目审批等前期工作，并取得项目规划用地所属权证，后期将重点落实与推进重要机器设备采购与土建施工建设等。上述项目建设，加快了公司产品结构优化与技术升级步伐，有利于公司经营规模的扩大、产品规格质量的提升、综合管理成本的降低及公司抗风险能力与竞争能力的提升，对公司长远发展将产生积极影响。
5、进一步深入开展增收节支活动，提升盈利能力
报告期内，公司不断修正与完善前期制定的考核标准和考评办法，进一步强化练内功、提高运行能力，全面深化工艺标准化、设备管理标准化、员工岗位工作对标、提案改善节约增效等管理创新工作，企业运营效率持续提升，管理效益明显。
6、内控管理体系日臻完善，公司治理水平持续提升
报告期，公司根据中国证监会有关内控体系建设要求，以及公司内控运行情况，有针对性的不断完善，确保内部控制规范目标的实现，并逐步由内部控制合规化向内部控制预先管理、内部控制价值系统化转变，促使内部控制由被动合规，转向预先管理，并为公司快速发展创造程序、制度及管理价值。
报告期，公司根据与控股股东下属公司绍兴旗滨、长兴旗滨和平湖旗滨签署的《委托经营协议》，受托管理其联合收购的浙江玻璃资产。
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,637,719,442.48 | 1,048,691,695.91 | 56.17 |
| 营业成本 | 1,207,553,314.73 | 896,697,678.73 | 34.67 |
| 销售费用 | 15,545,354.24 | 13,901,174.93 | 11.83 |
| 管理费用 | 99,064,871.41 | 57,577,906.44 | 72.05 |
| 财务费用 | 120,865,327.61 | 73,338,346.60 | 64.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 619,343,572.74 | -99,892,678.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -887,912,668.82 | -890,451,959.94 | -0.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 371,419,274.56 | 1,202,680,606.81 | -69.12 |
| 研发支出 | 62,287,700.68 | 133,697,549.82 | -53.41 |
营业收入变动原因说明：主要系新增产能增加销量所致。
营业成本变动原因说明：主要系新增产能增加销量所致。
销售费用变动原因说明：主要系销量增加而增加的装卸运输费及职工薪酬所致。
管理费用变动原因说明：主要系新增股权激励成本摊销款及因产能增加人员而增加的职工薪酬、折旧及摊销费用等所致。
财务费用变动原因说明：主要系因借款增加而增加的利息费用所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销量增加、收现率增加及交上年同期采购额减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系债务结构调整偿还借款同比增加所致。
研发支出变动原因说明：主要系前期研发投入在本报告期部分转至研发项目落实及成果转化所致。
2、其它
(1)经营计划进展说明
报告期，公司按照进度完成年初董事会制订的经营计划。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 玻璃生产加工业 | 1,562,314,015.25 | 1,142,183,898.92 | 26.89 | 50.74 | 28.59 | 增加12.60个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 玻璃原片 | 1,545,337,877.02 | 1,126,769,659.03 | 27.09 | 51.07 | 27.92 | 增加13.20个百分点 |
| 玻璃加工 | 16,976,138.23 | 15,414,239.89 | 9.20 | 25.45 | 108.19 | 减少36.09个百分点 |
1、玻璃原片毛利率本期比上期加13.20个百分点主要系公司优化燃料结构，从而降低了产品成本所致。
2、玻璃加工毛利率本期比上期减少36.09个百分点，主要是玻璃加工本报告期内毛利率较高的门窗工程量减少所致。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华南 | 862,147,215.06 | 62.40 |
| 华东 | 470,735,198.23 | 64.86 |
| 华中 | 183,026,455.54 | 2.91 |
| 华北 | 3,299,639.18 | -46.16 |
| 国外 | 43,203,717.63 | 19.40 |
1、华北片区主营收入本期比上期减少46.16个百分点，主要系运输成本上升，公司改变销售策略，增加地销比例所致。