2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | ST轻骑 | 股票代码 | 600698 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 股票简称 | ST轻骑B | 股票代码 | 900946 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 袁天奇 | 荆晓文 |
| 电话 | 0734-8532012 | 0734-8532012 |
| 传真 | 0734-8532003 | 0734-8532003 |
| 电子信箱 | tyen5617@163.com | tyen5617@163.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,119,476,807.04 | 1,003,281,405.87 | 11.58 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 659,874,431.30 | 624,853,319.05 | 5.6 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,394,614.71 | 98,212,791.58 | 不适用 |
| 营业收入 | 429,272,002.20 | 587,166,711.78 | -26.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 35,021,112.25 | 26,351,847.90 | 32.90 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 31,725,029.76 | -7,823,118.21 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.45 | 4.89 | 增加0.56个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0360 | 0.0271 | 32.84 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0360 | 0.0271 | 32.84 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 107,402 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 中国长安汽车集团股份有限公司 | 国有法人 | 31.43 | 305,474,988 | 305,474,988 | 无 | ||
| 济南金骑成功商务有限公司 | 国有法人 | 1.67 | 16,274,658 | 0 | 未知 | ||
| 孙连生 | 境内自然人 | 0.23 | 2,200,016 | 0 | 未知 | ||
| 龚平 | 境外自然人 | 0.22 | 2,164,800 | 0 | 未知 | ||
| 邵雪梅 | 境内自然人 | 0.22 | 2,141,940 | 0 | 未知 | ||
| 贺春莲 | 境内自然人 | 0.22 | 2,121,601 | 0 | 未知 | ||
| 徐赞敏 | 境外自然人 | 0.22 | 2,091,825 | 0 | 未知 | ||
| 罗光 | 境外自然人 | 0.17 | 1,681,400 | 0 | 未知 | ||
| 李爱武 | 境内自然人 | 0.15 | 1,524,234 | 0 | 未知 | ||
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 境外法人 | 0.13 | 1,231,400 | 0 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国长安汽车集团股份有限公司与济南金骑成功商务有限公司属于同一实际控制人，中国长安汽车集团股份有限公司与除济南金骑成功商务有限公司外的其他股东不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
3.1 管理层关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年上半年，我国经济处于企稳复苏阶段，在国家"稳中求进"的经济总基调下，整体经济未呈现强势回升态势。从汽车行业的总体情况来看，呈现良好的发展趋势，同比有较大增幅。但由于公司的全资子公司湖南天雁属于汽车零部件企业，且以生产大马力柴油机零部件为主，从细分市场来看，重车市场增幅微小，公司的产销同比呈温和增长趋势，增速低于行业的平均水平。
为有效应对复杂的经济形势，公司认真学习十八大及中央经济工作会议精神，贯彻落实中国兵器装备集团公司和中国长安汽车集团股份有限公司年度工作会议的要求，将"严格管理，提升体系，狠抓营销，奋发有为"的举措切实落实到工作中，外抓市场，内抓品质，不断提高公司的质量效益和核心竞争力，有效化解各类风险。上半年在新产品研发、管理提升、安全生产等方面，开展了一系列行之有效的工作，取得了一定的成效。
1、重点工作推进情况
⑴汽油机增压器项目稳步推进。为加快产品结构调整，公司依靠自主研发能力和"融智工程"，推进汽油机增压器研发能力建设项目，建立健全试验标准及规范，深挖市场资源，着力集中资源进行汽油机增压器关键技术攻关，实现汽油机增压器研发走在国内自主品牌的最前列。
⑵优化人力资源配置，提高劳动效率。以人才领先，成熟人才引进，员工特色培训，员工合同到期考核等为手段，进一步优化人力资源配置，调整人员结构，劳动效率同比提高。
⑶价值创造型管理体系持续深化。公司积极推进价值创造型财务管理体系建设工作，深入应用全面预算，充分发挥全面预算的牵引和指导作用；推广应用EVA驱动路径分析和盈利结构分析，同时启动了标准成本的建设工作，进一步提升了公司的基础管理水平，使各种标准消耗更为准确，在实际工作中具有积极的指导作用。
⑷成本领先行动效果明显。为有效应对产品售价降低以及生产资料价格上扬的双重压力，公司持续推行成本领先行动，通过强有力的成本费用管控举措，成本费用占营业收入的比重较上年度有一定幅度的降低，为公司效益的增长起到了积极的作用。
⑸市场拓展取得新成果。通过与主机用户建立的市场联动机制，公司产品交付及时性和准确性显著提高。在备件和外贸市场上，公司采取了一系列营销措施，进一步健全了三包服务体系，使公司主产品在备件市场和海外市场的销售同比有一定幅度的增长，从而实现了传统市场与新市场份额的双提升。
⑹文化建设扎实稳步推进。完善公司创新文化体系建设，充分运用《天雁报》、内网、简报等载体，对先进典型事迹和文化故事进行广泛宣传。组织科技创新年、质量月、安全月、廉政教育月和劳模宣传月等一系列专题活动，积极开展创先争优，在全国、省、市和行业的多家媒体刊发公司新闻宣传稿件，有力地扩大了公司在社会各界的知名度和美誉度。
2、上半年主要经营情况
通过公司全体员工的共同努力，较好地完成了年度经营预算的进度目标。按合并口径计算，报告期实现营业收入42927.20万元，同比减少26.89%，实现利润总额4163.66万元，同比增长29.80%，实现净利润3502.11万元，同比增长26.06%，其中归属于上市公司股东的净利润同比增长32.90%。
公司的全资子公司湖南天雁的营业收入同比增加10.71%，利润总额同比增长16.25%，净利润同比增长16.54%。
3、公司在生产经营中出现的问题与困难
报告期内虽然公司的利润呈增长趋势，但由于主要客户商业政策变化，以及市场流动性减弱等多因素的影响，导致货款回收期延长，致使应收账款周转速度减缓，并对经营性现金净流量产生了较大影响。
4、下半年工作计划
⑴加快科研创新，推进产品结构升级。以汽油机增压器研制为重点，进一步加强与主机客户的对接，培育完善供应链体系，对供应商进行有效指导和培养，着力提高零部件产品质量；加快汽油机增压器研发能力建设，开展汽油机增压器两大轴系可靠性研究、耐950℃高温材料的应用研究等一系列研究工作，进一步加强试验平台建设，加强整机可靠性试验验证，不断完善产品验收标准及零部件与整机试验标准。同时，要紧跟市场需求，加强柴油机增压器国Ⅳ谱系、可变截面增压器、两级增压、大马力船机等核心关键技术的研究，不断提升公司核心技术竞争力。
⑵进一步做好市场拓展工作。深化主机战略合作模式，优化市场拓展方式，加强订单管理，拓展品种配置，积极开拓和提高轻卡市场份额和装机覆盖范围；加强备件市场开发，创新营销模式，完善汽油机增压器备件销售渠道，逐步由产品经营向品牌经营转变；加强国际交流与合作，健全外贸市场组织机构，以拓宽商用车产品销售平台为基础，逐步构建海外营销渠道与网络，加快由国内市场为主向国内国际市场协调发展转变。
⑶加强降本增效工作。持续深入推进成本领先行动，加强成本分析和成本控制工作，通过全价值链成本管理，严控各环节的成本费用，特别是非生产性支出，不断降低成本费用，提高经济效益。
⑷健全人力资源管理机制。积极开展人才引进和员工培训工作，充实公司技术、管理人才队伍。加强绩效管理，强化劳动效率考核和员工动态管理，不断调整优化绩效指标体系，提高人力资源管理效率与水平。继续发挥劳动效率指标的牵引作用，畅通员工职业发展通道，建立劳动效率指标动态分析的联动机制，提高员工的工作能动性。完善公司薪酬管理办法，强化员工工资增长与劳动效率协调增长。
⑸夯实管理基础，全面提升管理水平。全面启动和实施平衡计分卡、一体化管理等项目，深入推进精益管理理念，抓实质量、安全、物流、采购、保密等基础管理工作，有效提升基础管理水平。
3.2 主营业务分析
3.2.1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 429,272,002.20 | 587,166,711.78 | -26.89 |
| 营业成本 | 310,474,045.87 | 457,466,807.55 | -32.13 |
| 销售费用 | 37,318,111.36 | 46,274,539.31 | -19.35 |
| 管理费用 | 40,153,253.20 | 66,447,532.02 | -39.57 |
| 财务费用 | 209,738.81 | 11,081,220.05 | -98.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,394,614.71 | 98,212,791.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,059,423.32 | -110,537,160.54 | 83.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,007,624.55 | 133,958,781.93 | |
| 研发支出 | 20,999,225.21 | 19,248,789.34 | 9.09 |
营业收入变动原因说明：资产重组致使合并范围发生变化及市场影响；
营业成本变动原因说明：资产重组致使合并范围发生变化及成本管控力度加大；
销售费用变动原因说明：资产重组致使合并范围发生变化及成本管控力度加大；
管理费用变动原因说明：资产重组致使合并范围发生变化及成本管控力度加大；
财务费用变动原因说明：资产重组致使合并范围发生变化及成本管控力度加大；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：资产重组致使合并范围发生变化及市场影响；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：资产重组致使合并范围发生变化及投资力度加大；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：资产重组致使合并范围发生变化；
研发支出变动原因说明：资产重组致使合并范围发生变化及研发力度加大。
3.2.2 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期实现利润总额4163.66万元，同比增长29.80%，实现净利润3502.11万元，同比增长26.06%，其中归属于上市公司股东的净利润同比增长32.90%。同比发生较大变化，主要原因是2012年1-6月的利润构成包含济南轻骑（原摩托车业务）1-3月份的亏损所致。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2012年3月20日，中国证监会下发《关于核准济南轻骑摩托车股份有限公司重大资产重组方案的批复》（证监许可[2012]366号），核准了本次交易，公司按照中国证监会所批复的重组方案，开展资产交割等相关工作，截止2013年3月19日，公司公告了《济南轻骑摩托车股份有限公司重大资产置换暨关联交易实施情况报告书》，本次重大资产重组工作已实质完成。同时，本次重大资产重组的独立财务顾问和法律顾问均发表了结论性意见。
(3) 经营计划进展说明
在编制2013年经营计划时，在对年度宏观经济形势认真研判的基础上，预测全年产销涡轮增压器80万台、气门480万支，上半年实际产销涡轮增压器39.84万台、气门222.92万支，分别完成年度计划的49.80%、46.44%。有关经济指标详见下表：
| 指 标 | 单位 | 2013年预算 | 1-6月实际 | 完成比率（%） |
| 营业收入 | 万元 | 80，080.00 | 42,927.20 | 53.61 |
| 营业成本 | 万元 | 57，000.00 | 31,047.40 | 54.47 |
| 期间费用 | 万元 | 15，100.00 | 7,768.11 | 51.44 |
营业收入较进度计划增长3.61个百分点，主要是其他业务收入较进度计划有所增加所致；营业成本较进度计划增长4.47个百分点，主要原因是材料成本、人工成本增加所致；期间费用较计划进度增长1.44个百分点，主要原因是研发费用、运输费用、销售服务费增加所致。
四、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
公司 2013 年半年度财务报告未经审计。
董事长：连刚
济南轻骑摩托车股份有限公司
2013年7月25日