2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 安徽水利 | 股票代码 | 600502 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 赵作平 | 储诚焰 |
| 电话 | 05523950553 | 05523950553 |
| 传真 | 05523950276 | 05523950276 |
| 电子信箱 | ahslzqb@163.com | ahslzqb@163.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 9,059,036,205.50 | 8,162,675,160.90 | 10.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,470,163,057.48 | 1,354,639,931.98 | 8.53 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -316,861,095.82 | -631,428,694.73 | 不适用 |
| 营业收入 | 3,650,833,478.05 | 2,806,176,834.72 | 30.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 115,975,512.31 | 115,070,222.96 | 0.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 112,854,557.32 | 116,805,375.18 | -3.38 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.02 | 9.72 | 减少1.70个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.23 | 0.23 | 0 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.23 | 0.23 | 0 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 65,249 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 国有法人 | 17.03 | 85,473,813 | 0 | 无 | |
| 凤台县永幸河灌区管理处 | 国有法人 | 3.43 | 17,206,506 | 0 | 无 | |
| 海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 未知 | 2.93 | 14,699,424 | 0 | 无 | |
| 金寨水电开发有限责任公司 | 国有法人 | 1.08 | 5,445,000 | 0 | 无 | |
| 周仁清 | 境内自然人 | 0.37 | 1,870,574 | 0 | 无 | |
| 杨宝良 | 境内自然人 | 0.32 | 1,598,850 | 0 | 无 | |
| 李余斌 | 境内自然人 | 0.28 | 1,395,811 | 0 | 无 | |
| 张静 | 境内自然人 | 0.19 | 932,715 | 0 | 无 | |
| 陈华 | 境内自然人 | 0.19 | 932,395 | 0 | 无 | |
| 中国银行股份有限公司－诺德中小盘股票型证券投资基金 | 未知 | 0.17 | 855,000 | 0 | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司控股股东和前十名其他股东没有关联关系,不存在一致行动关系，本公司未知前十名中其他无限售条件的股东是否存在关联关系或一致行动人。 | |||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
上半年，国内经济增速持续放缓，但仍保持较高增速，国民经济整体运行平稳，固定资产投资增速平稳，房地产开发投资和销售回暖，为建筑行业的持续增长奠定了基础。报告期内，公司继续围绕“持续增长、和谐发展”的企业目标，深入贯彻“六化”管理，积极拓展业务，强化企业管理，公司业绩继续保持稳定增长。
报告期，公司实现收入36.51亿元，同比增长30.10%，实现归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，同比增长0.79%，公司收入保持快速增长，业绩增长平稳。其中，工程施工实现收入30.27亿元，同比增长26.18%；房地产实现收入4.12亿元，同比增长51.66%；水力发电实现收入0.22亿元，同比增长21.81%。在工程施工业务中，水利工程业务收入9.59亿元，同比增长28.66%；市政工程业务收入13.39亿元，同比增长39.56%；工民建工程业务收入8.27亿元，同比增长19.12%。公司工程施工、房地产、水电三大主业均实现快速增长，工程施工主业龙头地位更加稳固，房地产业务实现复苏，水电收入好于上年同期。
报告期内，公司以内控体系建设和运行为契机，全面提升了风险管理能力；着手实施预算管理，控制管理费用的过快增长，进一步降低公司管理和运营成本，上半年公司管理费用同比增长16.53%，增速大大低于同期营业收入增速，费用增长得到有效控制。适应业务和市场的变化，公司进一步调整组织机构，在公司总部设立BT项目管理部，统一管理公司BT项目，实现了BT项目的集中管控；设立西北分公司，负责开拓公司西北地区的市场和业务，进一步完善了公司“省外市场的区域化”的布局。公司时刻重视和强化安全管理，上半年公司安全稳定运行。
下半年，公司将按照年初经营计划，全力争取施工业务订单；进一步强化企业管理，防范企业经营风险；控制费用增长，努力降低管理和运营成本；继续强化安全管理，实现安全生产、安全施工、安全运行；积极推进水电项目投资，加快房地产销售，力争实现公司全年经营目标。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 3,650,833,478.05 | 2,806,176,834.72 | 30.10 |
| 营业成本 | 3,030,265,143.80 | 2,290,559,941.18 | 32.29 |
| 销售费用 | 16,078,662.49 | 11,623,766.61 | 38.33 |
| 管理费用 | 119,218,986.27 | 102,305,156.01 | 16.53 |
| 财务费用 | 94,076,714.08 | 78,238,937.59 | 20.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -316,861,095.82 | -631,428,694.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,042,637.63 | -18,093,975.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 338,034,195.19 | 460,975,488.19 | -26.67 |
| 研发支出 | 665,590.40 | 960,467.60 | -30.70 |
(1)营业收入变动原因说明： 施工业和房地产业业务规模增长 ；
(2)营业成本变动原因说明： 收入增长，导致成本增长 ；
(3)销售费用变动原因说明： 房地产广告宣传费用增加和同比新增合肥东方国际会议中心营业，导致销售费用增加 ；
(4)管理费用变动原因说明： 业务规模增加，导致管理成本增加 ；
(5)财务费用变动原因说明： 银行借款增加，导致利息支出增加 ；
(6)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明： 回收工程款同比增加 ；
(7)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 购建固定资产支出同比增加 ；
(8)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 吸收投资金额减少。
2、 其它
(1) 经营计划进展说明
报告期，公司实现营业收入36.51亿元，同比增长30.10%，完成全年计划总额77亿元的47.41%。报告期，实现利润总额1.96亿元，同比增长15.11%，完成全年计划3.4亿元的58.23%，超过全年计划的一半。报告期，公司新签施工合同总额36.35亿元，完成全年计划总额80.5亿元的45.16%。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 建筑施工行业 | 3,026,736,827.24 | 2,602,466,712.34 | 14.02 | 26.18 | 25.59 | 增加0.40个百分点 |
| 房地产 | 412,050,402.82 | 276,353,216.07 | 32.93 | 51.66 | 72.39 | 减少8.07个百分点 |
| 电力 | 22,470,736.01 | 11,793,512.36 | 47.52 | 21.81 | 6.07 | 增加7.79个百分点 |
| 酒店 | 27,548,642.51 | 5,063,982.55 | 81.62 | -2.53 | -11.00 | 增加1.75个百分点 |
| 其他 | 159,347,715.68 | 133,331,271.24 | 16.33 | 87.08 | 233.20 | 减少36.69个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 水利工程 | 959,066,596.79 | 875,387,917.31 | 8.73 | 28.66 | 29.52 | 减少0.60个百分点 |
| 工民建工程 | 826,653,824.06 | 716,826,500.23 | 13.29 | 19.12 | 31.96 | 减少8.44个百分点 |
| 市政工程 | 1,338,867,141.28 | 1,102,747,140.96 | 17.64 | 39.56 | 29.28 | 增加6.55个百分点 |
| 商品房 销售 | 412,059,318.82 | 276,359,072.07 | 32.93 | 51.66 | 72.40 | 减少8.07个百分点 |
| 酒店经营 | 27,539,726.51 | 5,058,126.55 | 81.63 | -2.56 | -11.10 | 增加1.76个百分点 |
| 发电 | 22,470,736.01 | 11,793,512.36 | 47.52 | 21.81 | 6.07 | 增加7.79个百分点 |
| 建材销售 | 11,830,718.95 | 10,775,244.74 | 8.92 | -44.53 | -47.59 | 增加5.32个百分点 |
| 其他 | 49,666,261.84 | 30,061,180.34 | 39.47 | -22.21 | 54.50 | 减少30.05个百分点 |
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 安徽省内 | 2,454,714,517.58 | 45.99 |
| 安徽省外 | 1,193,439,806.68 | 6.47 |
(二) 核心竞争力分析
1、业务资质全面。公司共拥有水利水电、房屋建筑、公路工程、市政公用工程施工等四项总承包一级资质，拥有土石方、公路路面、公路路基、建筑装修装饰工程等四项专业承包一级资质。目前，公司共拥有八项工程承包一级资质以及港口与航道工程施工总承包、城市园林绿化等两项国家二级资质，此外还拥有大中型水工金属结构制作与安装资质，并具有对外工程承包经营权。公司工程施工业务资质覆盖水利水电、房屋建筑、路桥、市政、园林、装饰、港口等多个领域，并且资质等级较高，有利于提升公司工程施工业务竞争能力。
2、2、产业互补。公司产业结构已初步形成“工程施工+房地产+水电”的三大主业组合模式，工程施工作为公司最重要的传统产业继续保持主业龙头地位，与公司第二、三主业房地产开发和水电投资建设与运营形成互补的产业结构，推动公司业务的多元化发展，进一步优化了公司产业格局，为公司的持续稳定发展奠定了基础。
3、3、人才储备充足。2010-2012年，公司共引进1000余名应届往届大学毕业生，优化了公司人力资源结构，提升了公司员工的整体水平，为公司业务扩张和未来发展积累了充足的人才储备。
(三) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
| 2013上半年对外股权投资总额 （万元） | 上年同期金额 （万元） | 变动金额 （万元） | 变动比例 (%) |
| 3000 | 10397.89 | -7397.89 | -71.09 |
| 被投资公司名称 | 投资金额 （万元） | 主要业务 | 占被投资公司的权益比例（%） |
| 安徽水利（蚌埠）和顺地产 有限公司 | 3000 | 房地产开发 | 100.00 |
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
| 子公司 | 业务性质 | 主要产品和服务 | 注册资本（万元） | 营业收入 （万元） | 净利润 （万元） |
| 蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司 | 水资源 开发 | 水资源 开发 | 40200 | 3814.68 | 775.65 |
| 南陵和顺实业发展有限公司 | 房地产 | 商品房 | 3000 | 9406.87 | 1062.36 |
| 蚌埠清越置业发展有限公司 | 房地产 | 商品房 | 5000 | 13896.28 | 2059.33 |
| 六安和顺实业发展有限公司 | 房地产 | 商品房 | 3000 | 8330.32 | 598.6 |
| 安徽水利锦江大酒店有限公司 | 酒店和房地产 | 酒店服务和商品房 | 4000 | 6455.95 | 415.16 |
| 合肥沃尔特置业有限公司 | 房地产 开发 | 商品房 | 4000 | 4469.25 | 219.30 |
| 安徽金寨流波水力发电有限公司 | 水电开发 | 电力 | 4056 | 1139.36 | 384.35 |
| 安徽白莲崖水库开发有限责任公司 | 水电开发 | 电力 | 20500 | 1107.71 | -198.52 |
| 安徽人防设备有限公司 | 人防设备 | 人防设备 | 1000 | 2206.34 | 516.86 |
5、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本年新设全资子公司安徽水利（蚌埠）和顺地产有限公司。
董事长：赵时运
安徽水利开发股份有限公司
2013年7月26日