证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2013-46
2013年半年度报告摘要
一、重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 国海证券 | 股票代码 | 000750 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 刘健 | 刘峻 | ||
| 电话 | 0771-5539038 | 0771-5569592 | ||
| 传真 | 0771-5530903 | 0771-5530903 | ||
| 电子信箱 | dshbgs@ghzq.com.cn | dshbgs@ghzq.com.cn | ||
二、主要财务数据及股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元
| 项 目 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
| 总资产 | 12,085,160,808.48 | 11,383,844,355.77 | 6.16 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,867,661,576.25 | 2,739,527,308.73 | 4.68 |
| 项 目 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 营业收入 | 897,759,838.41 | 788,435,305.84 | 13.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 181,438,286.85 | 149,218,039.62 | 21.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 179,374,029.42 | 148,825,193.18 | 20.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -269,189,719.42 | 389,066,823.27 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.08 | 25.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.08 | 25.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.42% | 5.40% | 上升1.02个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.34% | 5.39% | 上升个0.95百分点 |
2.2 前10名股东持股情况表
2.2.1 报告期末股东总数：89,974户。
2.2.2 前10名股东持股情况
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 报告期内增减变动情况（股） | 报告期末持股情况 | 质押、冻结数量（股） | |||
| 持有有限售条件股份（股） | 持有无限售条件股份（股） | 报告期末持股数量（股） | 持股比例(%) | |||||
| 1 | 广西投资集团有限公司 | 国有法人 | 0 | 466,698,216 | 0 | 466,698,216 | 26.04 | 0 |
| 2 | 广西梧州索芙特美容保健品有限公司 | 境内非国有法人 | 0 | 213,120,685 | 0 | 213,120,685 | 11.89 | 212,720,000 |
| 3 | 广西桂东电力股份有限公司 | 国有法人 | 0 | 197,896,710 | 0 | 197,896,710 | 11.04 | 0 |
| 4 | 广西荣桂贸易公司 | 国有法人 | 0 | 141,376,220 | 0 | 141,376,220 | 7.89 | 0 |
| 5 | 广西梧州中恒集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0 | 100,006,764 | 0 | 100,006,764 | 5.58 | 67,000,000 |
| 6 | 湖南湘晖资产经营股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0 | 89,361,093 | 0 | 89,361,093 | 4.99 | 89,353,007 |
| 7 | 广西河池化工股份有限公司 | 国有法人 | 0 | 66,671,173 | 0 | 66,671,173 | 3.72 | 0 |
| 8 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司（注2） | 国有法人 | 0 | 11,338,635 | 23,015,905 | 34,354,540 | 1.92 | 22,500,000 |
| 9 | 广州市靓本清超市有限公司 | 境内非国有法人 | 0 | 28,767,142 | 0 | 28,767,142 | 1.61 | 28,767,100 |
| 10 | 国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户 | —— | 11,032,000 | 0 | 11,032,000 | 11,032,000 | 0.62 | 0 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
三、管理层讨论与分析
2013年上半年，在证券行业不断深化创新发展的背景下，券商整体经营业绩较上年同期有所提升。公司董事会秉承“忠诚、勤俭、专业、创新”的企业精神，立足传统优势业务，以客户为中心，以创新发展为主线，以资源整合、业务协同为推手，取得了良好的经营业绩。现将报告期内公司经营情况分析如下：
3.1 报告期内公司经营情况回顾
3.1.1 公司总体经营情况
2013年上半年，公司实现营业收入89,775.98万元，较上年同期增长13.87%；利润总额26,979.50万元，较上年同期增长22.28%；归属于上市公司股东的净利润18,143.83万元，较上年同期增长21.59%。
3.1.2 主营业务及其经营状况单位： 万元
| 项目 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 营业利润率比上年同期增减（%） |
| 证券经纪业务 | 44,375.05 | 24,822.29 | 44.06 | 32.48 | 6.46 | 13.67 |
| 投资银行业务 | 15,008.14 | 7,328.54 | 51.17 | 150.94 | 26.51 | 48.03 |
| 证券自营业务 | 8,520.08 | 4,131.78 | 51.51 | -53.97 | 162.36 | -39.98 |
| 资产管理业务 | 1,383.08 | 858.09 | 37.96 | 74.13 | -29.18 | 90.51 |
注：上表为公司业务分部数据。子公司经营情况详见“3.1.5 主要子公司、参股公司分析”。
（1）证券经纪业务
报告期内，受复杂多变的宏观环境影响，我国A股市场呈现大幅震荡格局，二级市场交易活跃，沪深股基成交额同比出现较大幅度增长。公司在有效遏制佣金率下滑趋势、巩固传统通道业务区域市场优势的同时，以信用业务和金融产品销售为重点，融资融券等非通道业务营业收入大幅增长。报告期内，公司证券经纪业务实现营业收入44,375.05万元，较上年同期增长32.48%。
2013年上半年，公司证券经纪业务的交易额及市场份额情况如下表所示：
单位：万元
| 证券种类 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | |||
| 成交金额 | 市场份额（%） | 成交金额 | 市场份额（%） | ||
| 股票 | A股 | 23，607,116.36 | 0.56 | 22,859,286.86 | 0.66 |
| B股 | 50,324.56 | 0.29 | 28,807.12 | 0.30 | |
| 基金 | 238,515.56 | 0.17 | 137,584.24 | 0.19 | |
| 权证 | - | - | - | - | |
| 债券 | 98,513.63 | 0.06 | 49,902.64 | 0.06 | |
| 债券回购 | 7,298,593.30 | 0.14 | 5,387,314.80 | 0.17 | |
注：市场数据来源于沪深交易所公布的统计月报。
（2）投资银行业务
报告期内，面对IPO暂停的不利局面，公司及时调整工作重点，在积极发挥债券承销优势的同时，努力推进再融资项目，累计完成9家主承销项目（其中非公开发行股票项目4家、债券项目5家）的发行承销工作,保荐承销业务收入同比大幅增长。报告期内，公司投资银行业务实现营业收入15,008.14万元，较上年同期增长150.94%。
2013年上半年，公司证券承销业务情况如下表所示：
单位：万元
| 承担角色 | 发行类型 | 承销家数 | 承销金额 | 承销收入 | |||
| 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | ||
| 主承销 | IPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 增发 | 4 | 1 | 693,930.00 | 270,000.00 | 11,251.30 | 900.00 | |
| 配股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 债券 | 5 | 5 | 460,000.00 | 378,000.00 | 2,291.00 | 4,836.00 | |
| 可转债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小计 | 9 | 6 | 1,153,930.00 | 648,000.00 | 13,542.30 | 5,736.00 | |
| 副主承销及分销 | IPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 增发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 配股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 债券 | 134 | 85 | 3,871,000.00 | 4,208,000.00 | -558.92 | -285.61 | |
| 可转债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小计 | 134 | 85 | 3,871,000.00 | 4,208,000.00 | -558.92 | -285.61 | |
| 合计 | 143 | 91 | 5,024,930.00 | 4,856,000.00 | 12,983.38 | 5,450.39 | |
注：报告期内，公司投资银行业务实现证券承销业务净收入12,983.38万元，财务顾问收入1,024.00万元，保荐业务收入1,000.00万元，利息净收入0.75万元。
（3）证券自营业务
报告期内，在稳健的货币政策下，债券市场收益率波动趋于稳定。公司准确把握市场节奏，严格控制风险，成功把握一季度信用债利差收窄的投资机会，并较好地回避了6月份货币市场剧烈波动的冲击。报告期内，公司证券自营业务实现收入8,520.08万元，较上年同期减少53.97%。
2013年上半年，公司证券自营业务情况如下表所示：
单位：万元
| 项 目 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 |
| 证券投资收益 | 11,518.38 | 8,946.36 |
| 其中:出售交易性金融资产的投资收益 | 2,178.58 | -577.92 |
| 出售交易性金融负债的投资收益 | - | - |
| 出售可供出售金融资产的投资收益 | 1,137.50 | -815.43 |
| 出售持有至到期金融资产的投资收益 | - | - |
| 衍生金融工具的投资收益 | 87.58 | - |
| 金融资产持有期间取得的收益 | 8,114.72 | 10,339.71 |
| 公允价值变动收益 | -735.36 | 12,976.43 |
| 其中:交易性金融资产公允价值变动收益 | -1,516.48 | 12,976.43 |
| 交易性金融负债公允价值变动收益 | - | - |
| 衍生金融工具公允价值变动收益 | 781.12 | - |
| 利息净收入 | -2,260.49 | -3,406.97 |
| 手续费及佣金净收入 | -2.44 | -4.41 |
| 合 计 | 8,520.08 | 18,511.41 |
（4）资产管理业务
报告期内，公司在注重业务风险控制的同时，加大对集合资产管理业务的开拓力度，上半年新增11个集合理财产品和6个定向资产管理项目，受托客户资产管理规模181.80亿元，较上年同期增长509.75%。报告期内，公司资产管理业务实现收入1,383.08万元，较上年同期增长74.13%。
2013年上半年，公司资产管理业务规模及收入情况如下表所示：单位：万元
| 项目 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | ||
| 资产管理规模 | 受托资产管理业务收入 | 资产管理规模 | 受托资产管理业务收入 | |
| 集合资产管理业务 | 259,534.85 | 460.60 | 81,590.89 | 606.08 |
| 定向资产管理业务 | 1,558,460.70 | 923.38 | 216,562.23 | 188.31 |
3.1.3 创新业务开展情况
2013年是公司的“创新突破年”。公司依据自身的优势和特点，将场外市场业务、信用业务、资产管理业务以及网络证券确定为创新重点突破方向。报告期内，公司相继取得代销金融产品业务、保险兼业代理业务、深圳证券交易所约定购回式证券交易业务、全国中小企业股份转让系统推荐和经纪业务等创新业务资质。目前，见证开户及保证金现金管理产品已顺利上线运行，融资融券累计授信额度超50亿元。
3.1.4 收入、支出、利润和现金流分析
（1）报告期内收入构成变化情况
报告期内，公司收入主要来源于证券经纪业务、投资银行业务、证券自营业务、证券资产管理业务、控股基金子公司业务、控股期货子公司业务。其中：证券经纪业务收入占公司总收入的49.43%，投资银行业务收入占公司总收入的16.72%，证券自营业务收入占公司总收入的9.49%，证券资产管理业务收入占公司总收入的1.54%，基金子公司业务收入占公司总收入的15.68%，期货子公司业务收入占公司总收入的11.43%。
上年同期，公司收入主要来源于证券经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、证券资产管理业务、控股基金子公司业务、控股期货子公司业务。其中：证券经纪业务收入占公司总收入的42.48%，证券自营业务收入占公司总收入的23.48%，投资银行业务收入占公司总收入的7.59%，证券资产管理业务收入占公司总收入的1.01%，基金子公司业务收入占公司总收入的15.43%，期货子公司业务收入占公司总收入的11.86%。
（2）报告期内支出构成变化情况
报告期内，公司营业支出构成无重大变化。公司各项业务营业支出构成情况如下：证券经纪业务支出占公司总支出的39.36%，投资银行业务支出占公司总支出的11.62%，证券自营业务支出占公司总支出的6.55%，证券资产管理业务支出占公司总支出的1.36%，基金子公司业务支出占公司总支出的14.54%，期货子公司业务支出占公司总支出的13.81%。
上年同期，公司各项业务营业支出构成情况如下：证券经纪业务支出占公司总支出的41.02%，投资银行业务支出占公司总支出的10.19%，证券自营业务支出占公司总支出的2.77%，证券资产管理业务支出占公司总支出的2.13%，基金子公司业务支出占公司总支出的14.87%，期货子公司业务支出占公司总支出的12.66%。
（3）报告期内利润构成变化情况
报告期内，公司利润主要来源于证券经纪业务、投资银行业务、证券自营业务、控股基金子公司业务、控股期货子公司业务。其中: 证券经纪业务利润占公司营业利润的73.19%，投资银行业务利润占公司营业利润的28.75%，证券自营业务利润占公司营业利润的16.43%，基金子公司业务利润占公司营业利润的18.40%，期货子公司业务利润占公司营业利润的5.80%。
上年同期，公司利润主要来源于证券自营业务、证券经纪业务和控股基金子公司业务、控股期货子公司业务。其中: 证券自营业务利润占公司营业利润的77.00%，证券经纪业务利润占公司营业利润的46.27%，基金子公司业务利润占公司营业利润的16.89%，期货子公司业务利润占公司营业利润的9.79%。
（4）现金流转情况分析
单位：元
| 项 目 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | 增减比例（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 1,251,448,105.76 | 973,347,421.90 | 28.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,520,637,825.18 | 584,280,598.63 | 160.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -269,189,719.42 | 389,066,823.27 | 不适用 |
| 投资活动现金流入小计 | 66,844.58 | 53,870.00 | 24.08 |
| 投资活动现金流出小计 | 66,747,514.16 | 14,159,766.78 | 371.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,680,669.58 | -14,105,896.78 | 不适用 |
| 筹资活动现金流入小计 | 451,200,000.00 | - | 不适用 |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,251,672.15 | 126,709,952.54 | -35.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 369,948,327.85 | -126,709,952.54 | 不适用 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 33,783,701.82 | 248,307,765.75 | -86.39 |
经营活动现金流入同比增加28.57%，主要原因是拆入资金增加37,000.00万元，及本期处置可供出售金融资产增加了现金流入。
经营活动现金流出同比增加160.26%，主要原因是本期融出资金增加。
投资活动现金流出同比增加371.39%，主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金2,574.75万元，较上年同期增加81.83%，以及本期对外股权投资支付4,100.00万元。
筹资活动现金流入本期45,120.00万元，上年同期为零。本期筹资活动现金流入主要是借入次级债务45,000.00万元，及吸收子公司少数股东投资120.00万元。
筹资活动现金流出同比减少35.88%，主要原因是本期分配现金股利金额较上年同期减少。
3.1.5 主要子公司、参股公司分析
（1）国海富兰克林基金管理有限公司，注册资本为22,000万元，公司持有其51%股权，其主营业务为：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
截至2013年6月30日，基金公司总资产54,195.27万元，净资产46,674.21万元。2013年1-6月，基金公司实现营业收入14,081.07万元，营业利润4,914.55万元，净利润3,673.91万元。与上年同期相比，基金公司营业利润增加32.24%，净利润增加32.00%，主要是公司管理的公募基金产品月均保有规模较上年同期有所增长，基金管理费收入相应增加，同时加强了费用管理及控制所致。
截至2013年6月30日，基金公司旗下共管理13只基金，公募基金管理规模为1,543,184.81万元，整体投资业绩保持稳定，公募基金规模排名行业第39位（数据来源：中国证券投资基金业协会）。
（2）国海良时期货有限公司，注册资本20,000万元，公司持有其83.84%股权，其主营业务为：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询。
截至2013年6月30日，期货公司总资产180,576.26万元，净资产26,561.00万元。2013年1-6月，期货公司实现营业收入10,259.75万元，营业利润1,548.39万元，净利润1,162.52万元。期货公司总资产较期初增加11.71%，主要是客户权益增加所致。与上年同期相比，期货公司营业利润减少30.11%，净利润减少30.92%，主要原因是手续费收入较上年同期大幅减少。
截至2013年6月30日，期货公司拥有期货营业部 12家，市场占有率1.1845%。
（3）国海创新资本投资管理有限公司，注册资本20,000万元，公司持有其100%股权，其主营业务为：股权投资，股权投资管理、股权投资顾问，证监会同意的其他业务。
截至2013年6月30日，直投公司总资产20,038.42万元，净资产19,976.45万元。2013年1-6月，直投公司投资的项目尚未产生收益，实现净利润-252.63万元。
截至2013年6月30日，直投公司完成1家自有资金项目投资，发起设立1只创业投资基金并完成1家项目投资。
3.2 重要事项
3.2.1 重大关联交易
（1）获得经纪业务手续费收入
报告期内，公司与股东广西投资集团有限公司未发生代理买卖证券业务。
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | ||
| 金额 | 占同期同类交易比例（%） | 金额 | 占同期同类交易比例（%） | |||
| 广西投资集团有限公司 | 代理买卖证券业务 | 市场定价 | - | - | 4.53 | 0.00 |
（2）参与国海集合资产管理计划情况
①参与国海内需增长集合资产管理计划的情况
单位：万份
| 关联方 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | ||||||
| 期初份额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末份额 | 期初份额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末份额 | |
| 广西投资集团有限公司 | 4,950.60 | - | - | 4,950.60 | 4,950.60 | - | - | 4,950.60 |
②收取集合资产管理费
单位：元
| 关联方 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | ||
| 管理费金额 | 占同期管理费总额比例（%） | 管理费金额 | 占同期管理费总额比例（%） | |
| 广西投资集团有限公司 | 215,200.01 | 1.55 | 715,359.52 | 9.92 |
（3）支付次级债务利息
单位：元
| 关联方 | 拆借 金额 | 起始日 | 到期日 | 本期已付利息 | 期末未付利息 | 说明 |
| 广西投资集团有限公司 | 50,000万元 | 2010年4月12日 | 2016年4月11日 | 19,387,500.00 | 7,886,175.00 | 为迅速提高公司净资本规模，以获取各项创新业务资格，公司2010年向广西投资集团有限公司借入6年期5亿元人民币次级债务。 |
| 45,000万元 | 2013年1月10日 | 2019年1月10日 | 8,105,625.00 | 7,205,000.00 | 为迅速提高公司净资本规模，以获取各项创新业务资格，公司2013年向广西投资集团有限公司借入6年期4.5亿元人民币次级债务，具体内容详见公司2012年10月27日在在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《国海证券股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》。 | |
| 合计 | 95,000万元 | - | - | 27,493,125.00 | 15,091,175.00 | - |
3.2.2 公司以及持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺 时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 国海证券相关股东及南宁市荣高投资有限公司 | 原持有国海证券5%以上股份的股东广西投资集团、桂东电力、索美公司、中恒集团及河池化工承诺：持有的本公司股份限售期为36个月，靓本清超市作为索美公司的关联方亦承诺其持有的本公司股份限售期为36个月，荣桂贸易及湖南湘晖因本公司启动本次重组时持有国海证券股权尚不足一年，承诺其持有的本公司股份限售期为48个月，其余持有本公司股份的原国海证券股东及荣高投资承诺其持有的本公司股份限售期为12个月。 | 2011年8月9日 | 本次重大资产重组实施完成后12-48个月。 | 1.截至本报告出具之日，上述相关承诺人未出现违反承诺的情形。 2.株洲国投、武汉香溢、玉林华龙、梧州冰泉、金亚龙投资等股东所持本公司股份总数的75%已解除限售，剩余25%的股份将限售至减值测试承诺履行完毕为止。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 资产重组时所作承诺 | 原国海证券股东 | 约定本次重大资产重组实施完成后的三年内（包含实施完毕的当年），每年年末均聘请具有证券从业资格的专业机构对国海证券进行减值测试，如果减值测试后国海证券的价值小于此次重大资产重组中国海证券的作价值20.69亿元，则原国海证券股东需将减值额对应的股份数予以注销或赠送予桂林集琦的相关股东。 | 2011年8月9日 | 本次重大资产重组实施完成后三年。 | 公司聘请中通诚资产评估有限公司分别对本公司2011、2012年末整体价值进行了减值测试，截至2011年和2012年末，公司股东全部权益的市场价值分别为64.63亿元和156.26亿元，未出现减值。 |
| 原国海证券主要股东 | 为保证国海借壳上市的顺利进行，原国海证券前四大股东广西投资集团、桂东电力、荣桂贸易和索美公司在此进一步声明并承诺如下：如原国海证券其他十家股东中任何一家股东不能按照前述承诺履行或部分履行相应补偿或赔偿责任的，则原四家主要股东承担连带赔偿或补偿责任。 | 2011年8月9日 | 本次重大资产重组实施完成后三年。 | 截至本报告出具之日，上述相关承诺人未出现违反承诺的情形。 | |
| 广西投资集团有限公司 | 1.作为新增股份吸收合并后存续公司的第一大股东，广西投资集团保证现在和将来不经营与存续公司相同的业务；亦不间接经营、参与投资与存续公司业务有竞争或可能有竞争的企业。同时保证不利用其股东的地位损害存续公司及其它股东的正当权益。并且承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。 2.对于承诺方及其关联方将来与存续公司发生的关联交易，承诺方将严格履行桂林集琦关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。 | 2011年8月9日 | 长期 | 截至本报告出具之日，上述相关承诺人未出现违反承诺的情形。 | |
| 广西投资集团有限公司 | 承诺保证与桂林集琦做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。 | 2011年8月9日 | 长期 | 截至本报告出具之日，上述相关承诺人未出现违反承诺的情形。 | |
| 国海证券及全体高级管理人员 | 国海证券及全体高级管理人员承诺，除需满足一般上市公司的信息披露要求外，上市后将针对国海证券自身特点，在定期报告中充分披露客户资产保护、风险控制、合规检查、创新业务开展与风险管理等信息，强化对投资者的风险揭示；充分披露证券公司可能因违反证券法律法规，被证券监管机构采取限制业务等监管措施、甚至被撤销全部证券业务许可的风险。同时将严格按照《证券公司风险控制指标管理办法》的规定，完善风险管理制度，健全风险监控机制，建立对风险的实时监控系统，加强对风险的动态监控，增强识别、度量、控制风险的能力，提高风险管理水平。 | 2011年8月9日 | 长期 | 截至本报告出具之日，上述相关承诺人未出现违反承诺的情形。 | |
| 广西梧州索芙特美容保健品有限公司 | 2．桂林集琦将其持有的控股、参股子公司股权转让给索美公司时，如不能取得该等公司的其他股东放弃优先购买权的书面文件，索美公司同意，如有其他股东行使对该等公司股权的优先购买权的，索美公司同意将受让该等公司股权改为收取该等股权转让的现金。 3．因桂林集琦的部分资产被抵押、查封、冻结，如该等资产于本次资产置换及吸收合并生效后不能及时、顺利向索美公司转移的，由此产生的损失由索美公司承担。 | 2011年8月9日 | 长期 | 截至本报告出具之日，上述相关承诺人未出现违反承诺的情形。 | |
| 广西梧州索芙特美容保健品有限公司 | 索美公司承诺：索美公司及关联方不存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发（2003）56号规定的占用上市公司资金的情况，不存在侵害上市公司利益的其他情形，也不存在上市公司为索美公司及其关联方提供担保的情况。 | 2011年8月9日 | 长期 | 截至本报告出具之日，上述相关承诺人未出现违反承诺的情形。 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成承诺的具体原因及下一步计划 | 不适用 | ||||
3.2.3 公司单项业务资格变化情况
（1）2013年3月12日，经广西证监局桂证监许可〔2013〕6号文核准，公司获代销金融产品业务资格。
（2）2013年3月21日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函[2013]54号文核准，同意公司作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事推荐业务和经纪业务。
（3）2013年5月21日，中国保监会向公司核发保险兼业代理业务许可证。
3.2.4 公司再融资工作进展情况
公司于2013年6月14日召开2013年第二次临时股东大会，决定终止公司非公开发行股票工作，并同意通过配股方式募集资金不超过35亿元。目前，公司配股工作正在积极推进过程中。该事项详见公司登载于2013年6月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《国海证券股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告》。
3.2.5 根据中国证监会《证券公司分类监管规定》，公司2013年分类评价结果为B类BB级。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 会计政策、会计估计和核算方法变更情况说明
与上年度财务报告相比，公司无会计政策、会计估计和核算方法变更情况。
4.2 重大会计差错更正情况说明
报告期内，公司无重大会计差错更正情况。
4.3 合并报表范围变化情况说明
报告期内，公司全资子公司国海创新资本投资管理有限公司新设成立子公司厦门国海坚果投资管理有限公司，注册资本300万元，于2013年3月29日完成工商登记手续，本期将其纳入合并报表范围。
4.4 公司2013年半年度财务报告未经审计。
国海证券股份有限公司
董事长：张雅锋
二〇一三年七月二十五日