证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2013-039

湖南大康牧业股份有限公司

关于国有股东协议转让部分公司股份公开征集受让方的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“大康牧业”）于2013年06月27日披露了《关于持有公司5%以上股份的国有股东拟转让部分公司股份的提示性公告》（公告编号：2013－025），国有股东湖南财信创业投资有限责任公司（以下简称“财信创投”）基于其战略发展的需要，拟于2013年06月28日至2013年12月27日之间，通过公开征集投资者并协议转让方式转让持有的大康牧业股份不超过12,400,000股（以下简称“本次股权转让”），占公司股份总数的5.03%；同时，财信创投将向国有资产监管部门申请减持其持有的公司剩余合计不少于15,188,256股股份（占公司股份总数的6.15%）。近日，公司收到财信创投《关于转让部分大康牧业股份过程中公开征集受让方的通知》，现将该通知的具体内容予以公告。

根据湖南省财政厅下发的湘财金函【2013】16号《湖南省财政厅关于财信创投协议转让部分大康牧业国有股份的批复》精神，湖南省财政厅同意财信创投公开征集受让方协议转让大康牧业非限售国有股12,400,000股。财信创投公开征集受让方的方案如下：

一、拟转让股份数量及涉及的上市公司名称及基本情况

（一）上市公司名称：湖南大康牧业股份有限公司

（二）上市公司基本情况

股票简称：大康牧业

股票代码：002505

上市日期：2010年11月18日

总股本：246,720,000股

注册地址：湖南省怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋

所属行业：畜牧业

（三）拟转让股份数量：流通股12,400,000股股份，占大康牧业总股本的5.03%。

二、本次拟转让股票的价格

本次股权转让的价格将按照《金融企业国有资产转让管理办法》（财政部令第54号，以下简称“54号令”）的要求确定。

三、股票拟受让方的必备条件

根据《上市公司收购管理办法》以及54号令的有关规定，确定拟参与本次股票受让的受让方应当至少具备如下条件：

（一）受让方应当为单一法人或自然人，且须独立受让全部拟转让股份，出让方不接受以联合方式参与竞标；

（二）受让方为企业法人的，则受让方及其实际控制人应为非国有企业；

（三）受让方为企业法人的应设立3年以上并具有良好的财务状况，经有证券审计资格会计师事务所审计的2012年年度合并财务报表披露的总资产不低于20亿元人民币，净资产不低于10亿元人民币，资产负债率不高于40%；能出具不低于4,000万元人民币的企业银行存款证明；

（四）受让人为自然人的应当具有10年以上畜牧业从业经验；能出具个人资产不低于5亿元人民币的资产证明和不低于4,000万元人民币的个人银行存款证明；

（五）受让方具有促进上市公司持续发展和改善上市公司法人治理结构的能力；具有上市公司管理经验；

（六）受让方具有明晰的畜牧业经营发展战略，须向出让方提交能够提升大康牧业所有股东投资价值的完整方案，同等条件下具有畜牧业经营管理经验的湖南省内企业和自然人优先考虑；

（七）受让方具有合法、可靠的资金来源和足够的现金支付能力，具备良好的商业信用，能够按照国有股权转让有关规定支付转让价款。

四、提交受让意向的方式及内容

符合上述受让条件，且具有受让意向的投资者请于2013年08月05日17:00（北京时间）前（财信创投不接受任何迟于该时间提交的文件）向财信创投派专人现场送达下列书面文件：

（一）受让意向书；

（二）受让方及其实际控制人简介；

（三）受让方为企业法人需提供营业执照、章程或其他可证明主体资格或身份的文件（复印件），受让方为自然人需提供身份证（复印件）；

（四）受让方为企业法人需提供最近三年及最近一期经有证券审计资格会计师事务所审计的财务会计报告；

（五）受让方收购目的说明；

（六）报价及报价说明；

（七）资产证明与银行存款证明，收购资金来源及支付安排与保证，其中银行证明应由已上市商业银行出具的意向受让方2013年07月01日后任一时点单一银行单一账户银行存款余额证明文件原件；

（八）受让方内部决策程序说明及时间安排；

（九）受让方为企业法人需提供内部决策文件（包括受让方董事会及或股东会/股东大会决议）；

（十）最近三年无重大违法违规行为的书面承诺；

（十一）受让方能够提升大康牧业所有股东投资价值的完整方案；

（十二）出让方认为必要的其他资料；

（十三）有关决策、审批部门认为必要的其他文件。

上述文件一式三份，应以A4纸装订后提交至财信创投的指定人员接受，并须同时提交电子文档。文件为复印件的应加盖公章签字。上述文件将用于评审使用，并根据评审需要予以复制。文件一经接收后，不负责退还。

财信创投指定的接收文件地址及人员如下：

接收地址：湖南省长沙市城南西路3号财信大厦701室

受理人：盛邈 黄勇

联系电话：0731-85196813

五、受让方的确定方式

根据54号令等有关规定，在前述受理申请文件期限到期后，财信创投将针对各受让意向方提交的文件进行评审。在综合考虑受让意向方报价、综合实力、对上市公司的帮助等各种因素的基础上择优评选确定一名受让意向方。财信创投将在评审结束后2个工作日内将评审结果通知该受让意向方，并及时与其签署相关股权转让协议。股权转让协议内容是转受让双方权利义务的最终约定，协议签署后，将按照规定逐级上报至财政部审批。

如没有受让方通过评审的，财信创投可重新征集投资人或报请财政部门终止本次股权转让。

六、其他事项

财信创投不接收以传真、邮寄、电子邮件等形式提交的申报文件，以上述方式提交申报文件的，视为未提出受让请求。

根据54号令等有关规定，在公开征集完成后，仍需将具体事宜报财政部审批。因此，一方面，在本次公开征集所规定的到期日，财信创投是否能征集到受让方存在重大不确定性，另一方面，在规定日期内征集到受让方后，是否能够获得相关部门的批准以及股份转让是否能够实施也存在重大不确定性。公司将根据上述事项的进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

备查文件：湖南财信创业投资有限责任公司关于转让部分大康牧业股份过程中公开征集受让方的通知

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2013年07月26日

证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2013-040

湖南大康牧业股份有限公司

关于召开2013年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013年08月12日召开2013年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议时间：

现场会议召开时间：2013年08月12日下午13:00时

网络投票时间：2013年08月11日至2013年08月12日。其中，通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年08月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年08月11日15:00至2013年08月12日15:00期间的任意时间。

（二）会议地点：公司会议室（怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋二楼）

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（五）股权登记日：2013年08月05日

二、会议审议事项

序号	议案内容
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2	《关于公司2013年非公开发行股票方案的议案》
2.1	发行股票的种类和面值
2.2	发行方式
2.3	发行价格及定价原则
2.4	发行数量
2.5	发行对象及认购方式
2.6	限售期
2.7	未分配利润的安排
2.8	本次非公开发行股票申请的有效期
2.9	募集资金投向
3	《关于公司2013年非公开发行股票预案的议案》
4	《关于2013年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5	《关于公司与具体发行对象签订附条件生效的股票认购合同的议案》
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2013年非公开发行股票具体事宜的议案》
7	《关于提请股东大会批准上海鹏欣（集团）有限公司（包括其一致行动人）免于以要约方式增持股份的议案》
8	《关于公司签署附条件生效的<关于青岛鹏欣雪龙牧业有限公司之设立框架协议>的议案》
9	《关于公司签署附条件生效的<关于纽仕兰（上海）乳业有限公司之增资框架协议>的议案》

上述议案内容已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司于2013年07月04日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、出席会议对象

（一）截至2013年08月05日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师及其他人员。

四、出席现场会议登记办法

（一）登记时间：2013年08月12日上午8:00－12:00

（二）登记办法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋湖南大康牧业股份有限公司证券事务部

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年08月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	买入价格
362505	大康投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362505；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案	100.00元
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00元
2	《关于公司2013年非公开发行股票方案的议案》	2.00元
2.1	发行股票的种类和面值	2.01元
2.2	发行方式	2.02元
2.3	发行价格及定价原则	2.03元
2.4	发行数量	2.04元
2.5	发行对象及认购方式	2.05元
2.6	限售期	2.06元
2.7	未分配利润的安排	2.07元
2.8	本次非公开发行股票申请的有效期	2.08元
2.9	募集资金投向	2.09元
3	《关于公司2013年非公开发行股票预案的议案》	3.00元
4	《关于2013年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》	4.00元
5	《关于公司与具体发行对象签订附条件生效的股票认购合同的议案》	5.00元
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2013年非公开发行股票具体事宜的议案》	6.00元
7	《关于提请股东大会批准上海鹏欣（集团）有限公司（包括其一致行动人）免于以要约方式增持股份的议案》	7.00元
8	《关于公司签署附条件生效的<关于青岛鹏欣雪龙牧业有限公司之设立框架协议>的议案》	8.00元
9	《关于公司签署附条件生效的<关于纽仕兰（上海）乳业有限公司之增资框架协议>的议案》	9.00元

注：议案2中有多个需要表决的子议案，其中2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案（1）,2.02 元代表议案2中子议案（2），依此类推。

（4）输入委托书

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成。

4、计票规则

（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；

5、注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（4）如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行 身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）进行互联网投票系统投票。

（1）登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn），在“上市公司股东大会列表”选择“湖南大康牧业股份有限公司2013年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年08月11日15:00时至2013年08月12日15:00时的任意时间。

六、其他事项

（一）会议联系人：谌婷

联系电话：0745－2828532、2828533

传 真：0745－8689262

电子邮箱：chenting@dakangmuye.com

联系地址：怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋

邮编：418009

（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2013年07月26日

附件：授 权 委 托 书

致：湖南大康牧业股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖南大康牧业股份有限公司2013年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

股东名称/姓名	股东代理人或授权代表姓名	持股数(股)

序号	审议事项	表决意见
		同意 （√）	反对 （×）	弃权 （Ο）
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2	《关于公司2013年非公开发行股票方案的议案》
2.1	发行股票的种类和面值
2.2	发行方式
2.3	发行价格及定价原则
2.4	发行数量
2.5	发行对象及认购方式
2.6	限售期
2.7	未分配利润的安排
2.8	本次非公开发行股票申请的有效期
2.9	募集资金投向
3	《关于公司2013年非公开发行股票预案的议案》
4	《关于2013年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5	《关于公司与具体发行对象签订附条件生效的股票认购合同的议案》
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2013年非公开发行股票具体事宜的议案》
7	《关于提请股东大会批准上海鹏欣（集团）有限公司（包括其一致行动人）免于以要约方式增持股份的议案》
8	《关于公司签署附条件生效的<关于青岛鹏欣雪龙牧业有限公司之设立框架协议>的议案》
9	《关于公司签署附条件生效的<关于纽仕兰（上海）乳业有限公司之增资框架协议>的议案》
投票说明：股东（含股东代理人）在议案对应的空格内打“√×Ο”，分别表示同意、反对、弃权，委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日