（上接25版）
| 收到的其它与投资活动有关的现金 | 42,999,309.98 | 100 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 407,790,131.91 | 602,851,319.63 | -32.36 |
| 投资支付的现金 | 4,911,189.16 | 100 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 392,794,654.06 | 100 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 211,439,534.21 | 44,000,000.00 | 380.54 |
| 支付的其它与投资活动有关的现金 | 2,333,161.25 | 670,909.09 | 247.76 |
| 借款所收到的现金 | 521,772,528.21 | 339,850,000.00 | 53.53 |
| 偿还债务所支付的现金 | 75,000,000.00 | 44,000,000.00 | 70.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 213,263,867.76 | 507,874,535.54 | -58.01 |
财务费用变动原因说明：本期借款增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期税款减少，CDM应付款支付减少等。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期借款增加，分红减少。
营业税金及附加：产品毛利率下降。
资产减值损失：产品价格下跌。
投资收益：参股公司效益下降。
所得税费用：应纳税所得额下降。
少数股东损益：子公司效益同比下降。
销售商品、提供劳务收到的现金：商贸业务同比增加。
购买商品、接受劳务支付的现金：商贸业务同比增加。
支付的各项税费：增值税及所得税同比下降。
支付的其它与经营活动有关的现金：CDM应付款支付额同比减少。
收回投资所收到的现金：本期收回部分参股公司投资款。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额：处置固定资产等同比减少。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：本期处置厦门巨达公司。
收到的其它与投资活动有关的现金：本期收到与资产相关的政府补助及工程保证金。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：本期固定资产投资减少。
投资支付的现金：本期收回氟化公司少数股权。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：本期收购巨化锦纶公司。
偿还债务所支付的现金：本期偿还借款增加。
支付的其它与投资活动有关的现金：兰溪农药厂垫付款。
借款所收到的现金：本期借款增加。
偿还债务所支付的现金：本期到期偿还增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期股利发放比上年减少。
2、其它
经营计划进展说明
2013年初制定的经营计划为：力争实现营业收入80亿元（其中主营业务收入58亿元），营业成本67亿元，继续保持较好的盈利水平；年末应收账款2.4 亿元以内；杜绝重大责任性安全环保事故；全面建成并持续提升内部控制体系；全员劳动生产率≥100 万元/人·年。
报告期内，公司按照年初计划组织落实各项工作，实现营业收入49.22亿元，比上年同期增长10.40%（其中实现主营业务收入30.15亿元，比上年同期下降24.46%）；实现归属上市公司股东的净利润1.18亿元，比上年同期下降78.33%。主要原因是产品市场竞争激烈，产品价格下跌。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 化工行业 | 3,014,729,603.69 | 2,799,676,699.90 | 7.13 | -24.46 | -11.36 | 减少13.73个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 氟产品 | 1,534,509,707.41 | 1,409,301,221.76 | 8.16 | -31.84 | -12.51 | 减少20.29个百分点 |
| 氯碱产品 | 723,186,693.25 | 686,275,873.92 | 5.10 | -20.76 | -10.83 | 减少10.57个百分点 |
| 酸产品 | 26,845,850.57 | 16,427,444.79 | 38.81 | -32.32 | -42.79 | 增加11.19个百分点 |
| 精细化工 | 2,536,614.04 | 1,155,509.50 | 54.45 | 22.62 | -1.22 | 增加10.99个百分点 |
| 石油化工 | 727,650,738.42 | 686,516,649.93 | 5.65 | 32.13 | 33.33 | 减少0.85个百分点 |
| 其他（注） | 0 | 0 | 0 | -100.00 | -100.00 | |
受氟产品和氯碱产品销售价格下跌影响，导致主营业务利润率同比下降。
注：本报告期，公司营业收入构成中其他业务收入为19.07亿元，比上年同期增加307.71%。其他业务收入的具体构成情况如下：
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 本期数 | 上年同期数 | 同比增减率 |
| 商贸收入（注） | 1,379,474,977.61 | ||
| CDM收入 | 185,010,647.15 | 117,703,030.36 | 57.18% |
| 副产品及其他 | 343,196,663.37 | 350,195,268.41 | -2.00% |
| 合计 | 1,907,682,288.13 | 467,898,298.77 | 307.71% |
注：本期商贸收入主要包括铁矿砂业务3.54亿元、甲醇业务2.46亿元、煤炭业务1.99亿元、PVC业务1.04亿元、电解铜业务1.03亿元等。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
| 衢州地区 | 2,763,469,237.66 | -12.32 |
| 宁波地区 | 189,565,992.63 | -74.83 |
| 金华地区 | 59,157,759.36 | -25.83 |
| 杭州地区 | 59,157,759.36 | 22.62 |
（三） 核心竞争力分析
公司现已发展成为国内最大的氟化工、氯碱化工综合配套的氟化工制造业基地，积累了产业链、规模技术、品牌、市场、资源等多项竞争优势（详见公司2012年年度报告之董事会报告）。报告期内，上述公司核心竞争力无重要变化。但比对一流企业和公司发展目标，尤其是在经济和行业景气低谷时，公司核心竞争能力不强的矛盾显现。主要是：
1、公司产业链层次急需提高。尽管公司产品结构调整、产业链集成、产业升级取得较大成效，但仍存在氟化工产品集中在前、中端，并且处于行业无序建设、同质化竞争，高附加价值的氟材料、氟精细化学发展滞后，以及高附加价值的含氯高分子材料和特色氯碱产品系列化的产业格局尚未完全形成。
2、创新驱动能力有待加强。技术创新上，公司具有较强的消化吸收再创新以及工程化能力，但在技术创新平台建设和自主研发新品上距一流企业还存在较大差距。管理创新上，信息化与工业化融合、管理资源整合利用效率有待进一步提高，制度化、标准化、信息化、智能化、持续改进化的管理体系建设有待进一步加强。机制创新上，激励与约束机制尚不能完全适应公司应对市场激烈竞争的需要。
3、产品原料利用率、劳动生产率、成本竞争力仍然不高。在市场竞争激烈时，部分产品盈利能力不强。
针对上述矛盾和问题，公司将以发展战略和"十二五"发展规划为指导，坚持科学发展、开放发展、一体化发展，产业经营与资本经营并重，管理、技术、市场、机制创新相结合，以氟化工为核心，以新材料、新环保、新能源、新用途为产业转型升级方向，充分发挥公司积累的竞争优势，着力转变发展方式，加快创新驱动、转型升级，完善竞争模式，强化资源控制，优化产业结构、产业链结构、产品结构、盈利结构、资产结构、财务结构、人力资本结构，实现产业基地特色园区化，产业链集成化，产品高端化、系列化、高质化、精细化、差异化、复合化，将公司打造成为国内氟化工的领先者，国内一流的化工新材料供应商、服务商，进一步提升公司核心竞争能力。
（四） 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
| 投资标的 | 主要业务 | 收购后持股比例 | 投资金额(万元) | 方式 |
| 衢州巨化锦纶有限责任公司 100%股权 | 环已酮、硫酸羟胺等 | 100% | 39,279.47 | 现金收购 |
报告期对外股权投资额与上年同比增加31,829.47万元，上升427.24%，主要系报告期内收购衢州巨化锦纶有限责任公司所致。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn
4、主要子公司、参股公司分析
| 子公司及联营公司全称 | 业务性质 | 经营范围 | 注册资本 （万元） | 总资产 （万元） | 净资产 （万元） | 净利润 （万元） |
| 浙江巨邦高新技术有限公司 | 工业制造 | 饲料及添加剂生产 | 1,200.00 | 1,118.24 | 925.06 | -0.45 |
| 浙江衢化氟化学有限公司 | 工业制造 | 氟产品生产 | 22,359.22 | 138,918.48 | 121,149.61 | -849.87 |
| 浙江衢州巨塑化工有限公司 | 工业制造 | 聚氯乙烯树脂生产 | 20,000.00 | 20,809.45 | 8,304.18 | 195.95 |
| 宁波巨化化工科技有限公司 | 工业制造 | 氟产品生产 | 26,231.67 | 66,007.02 | 55,831.75 | -862.94 |
| 上海巨腾实业有限公司 | 商品贸易 | 化工原料及产品销售 | 1,500.00 | 2,573.81 | 2,519.72 | -37.29 |
| 衢州巨化锦纶有限责任公司 | 工业制造 | 生产销售环己酮、硫酸羟胺、羟胺和硫酸铵 | 22,067.00 | 84,986.02 | 35,934.71 | 918.44 |
| 浙江衢州巨新氟化工有限公司 | 工业制造 | 氟产品生产 | 53,000.00 | 55,064.97 | 52,929.97 | -788.04 |
| 宁波巨榭能源有限公司 | 商品贸易 | 化工原料及产品销售 | 5,000.00 | 25,041.35 | 7,151.69 | 298.34 |
| 浙江衢州鑫巨氟材料有限公司 | 工业制造 | 化工原料生产及销售 | 3,000.00 | 3,051.68 | 2,802.78 | -74.69 |
| 巨化贸易（香港）有限公司 | 商品贸易 | 化工原料及产品销售 | 2,000万 美元 | 25,137.54 | 8,372.05 | 243.27 |
| 浙江巨圣氟化学有限公司 | 工业制造 | 氟产品生产 | 1,200万 美元 | 35,978.63 | 33,110.39 | 796.10 |
| 浙江凯圣氟化学有限公司 | 工业制造 | 氢氟酸生产 | 5,000.00 | 27,504.24 | 6,441.15 | -443.56 |
| 浙江凯恒电子材料有限公司 | 工业制造 | 电子级氢氟酸 | 1,200.00 | 5,396.38 | 865.84 | 83.15 |
| 浙江衢州联州致冷剂有限公司 | 工业制造 | 混配及致冷剂充装生产 | 2,100.00 | 3,375.95 | 2,586.38 | 292.29 |
| 衢州联氟贸易有限公司 | 商品贸易 | 化工原料及产品销售 | 100.00 | 138.46 | 138.46 | 0.93 |
| 浙江衢州巨泰建材有限公司 | 工业制造 | 建筑材料的生产 | 6,875.00 | 15,551.05 | 3,767.32 | -778.92 |
| 上海巨化实业发展有限公司 | 商品贸易 | 化工原料及产品销售 | 7,000.00 | 10,957.21 | 7,628.53 | 32.10 |
| 浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司 | 工业制造 | 电子化学品生产 | 4,400.00 | 7,319.81 | 6,630.40 | 539.42 |
| 浙江晋巨化工有限公司 | 工业制造 | 氨产品生产 | 35,000.00 | 91,847.11 | 24,931.31 | -286.15 |
| 浙江衢州福汇化工科技有限公司 | 工业制造 | 七氟丙烷 | 1,200.00 | 4,198.23 | 1,958.81 | 62.27 |
| 衢州巨化华辰物流有限公司 | 仓储 | 货物仓储 | 2,000.00 | 2,614.92 | 899.19 | -185.31 |
5、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 |
| 13.8万吨己内酰胺项目 | 105,025.00 | 氨肟化子项设备订货，其他子项除现场制作的非标设备外均已完成订货。高低配、空压冷冻土建开始基础施工；己内酰胺主装置开始施工。 | 6,784.10 | 16,518.48 |
| 合计 | 105,025.00 | / | 6,784.10 | 16,518.48 |
二、利润分配或资本公积金转增预案
（一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司2012年度向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）利润分配方案，已经公司2012年年度股东大会审议通过，并已在报告期内实施，股权登记日：2013年5月17日 ，除权（除息）日：2013年5月20日，现金红利发放日：2013年5月24日。
三、其他披露事项
（一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比下降50%以上。主要原因，公司产品价格较上年同期下降，且公司净利润对产品价格敏感度较高，价格波动对公司净利润影响较大。
（二） 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
四、 涉及财务报告的相关事项
（一）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
1、报告期新纳入合并财务报表范围的子公司
根据本公司与巨化集团公司于2013年4月16日签订的《股权转让协议》，公司以2012年11月30日经评估后的净资产为依据，按38,308.99万元受让巨化集团公司持有的巨化锦纶公司100%股权。由于本公司和巨化锦纶公司同受巨化集团公司最终控制且该项控制非暂时，故该项合并为同一控制下企业合并。本公司已于2013年4月和2013年5月分别支付了40 %和60%的股权转让款，并在2013年4月末取得政府部门的批准，并办妥财产权交接手续和董事会改选工作，故自2013年5月起将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。
2、报告期不再纳入合并报表范围的子公司
根据本公司与自然人罗于2013年3月12 日签订的《股权转让协议》，公司以厦门巨达贸易有限责任公司2012年9月7日经评估后的净资产为依据，按48.43万元出让所持有的厦门巨达贸易有限责任公司55%股权。截至报告期末，相应的财产交接和股权变更手续已完成，3月份公司股权转让款已经收讫。自2013年3月起，公司不再将其纳入合并财务报表范围。
董事长：杜世源
浙江巨化股份有限公司
2013年7月26日