股票代码：600817 股票名称：ST宏盛 编号：临2013-054

  西安宏盛科技发展股份有限公司公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年7月19日上午，西安宏盛科技发展股份有限公司(简称“公司”或“宏盛科技”)收到中国证券监督管理委员会陕西监管局（简称“陕西证监局”）做出的陕证监措施字【2013】4号行政监管措施决定书，根据决定书的要求，公司现就与山西天然气股份有限公司(简称“山西天然气”)重组过程和终止原因及相关情况，作如下说明：

  一、公司与山西天然气重组过程

  2012年11月24日, 宏盛科技代表与山西天然气代表等在西安进行了初次洽谈。初步探讨重组可选的推进路线和方法，并制定项目保密制度

  2012年11月27日，宏盛科技代表与山西天然气代表在太原就重组事宜进行了洽谈。初步确定以山西天然气100%的股份作为本次重组的置入资产，并对项目时间表以及各项工作进展情况进行进一步讨论。

  2012年12月5日，宏盛科技代表，山西天然气代表、海际大和证券代表在西安进行了洽谈。主要论证交易方案细节、对本次交易方案形成意向，拟将宏盛科技持有的莱茵达国际融资租赁有限公司45%股权与山西天然气100%的股份进行资产置换，差额部分由宏盛科技发行股份购买；同时发行股份募集配套资金。

  2012年12月26日，宏盛科技与山西国新能源发展集团有限公司（简称“国新能源”）、太原市宏展房地产开发有限公司、山西田森集团物流配送有限公司在太原签署《西安宏盛科技发展股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产框架协议》。

  2012年12月27日，宏盛科技以现场及通讯表决方式召开董事会审议交易预案、框架协议等预案申报材料。

  2013年3月20日，国新能源代表、山西天然气代表、宏盛科技代表在太原就重组方案具体方式等事项进行了洽谈。

  2013年4月20日，宏盛科技就张金成减持对重组的影响在公司进行了讨论，随后公司书面联系山西天然气方面、海际大和证券方面重组工作进展情况，对方未提供正式的书面结果资料。

  2013年5月13日，山西天然气代表与宏盛科技代表及独立财务顾问海际大和证券在西安面商，主要涉及商议资产重组是否继续进行等事项。

  2013年5月21日，宏盛科技以现场及通讯表决方式召开董事会审议终止本次重大资产重组事项。

  二、公司与山西天然气重组终止原因

  经过交易各方回顾和分析，认为本次重大资产重组失败的原因是多方面的。

  在重组合作事项的后续推进过程中，山西天然气方面未予提供正式书面结果性资料。仅告知公司其关于重组的审计、评估以及盈利预测等各项工作正在进行，公司无法参与也未见到其提供的成果性资料，导致公司在重组过程中应对山西天然气开展的系列工作进展缓慢，可能导致公司在重组推进的时间要求上出现巨大的风险，为保护广大投资者的利益，公司向山西天然气发出书面工作联系函，向其询问目前的工作进展情况，山西天然气方面未以书面形式回复，使得公司在重组推进的时间要求上确实出现了巨大的风险，致使公司开展了对该重大资产重组事项的重新评估论证。这也反映了公司与山西天然气的企业文化、价值观等方面确实存在严重的差异。交易各方在重组商谈中曾涉及壳费及对重组方案进行适当调整等问题，但没有深入探讨。

  三、公司相关公告情况

  由于山西天然气告知公司涉及本次重大资产重组的审计、评估以及盈利预测工作等各项工作正在按照计划有序进行，重大资产重组的具体方案正在拟定过程中，公司遂于2013年3月30日披露：“目前，公司与山西天然气股份有限公司涉及本次重大资产重组的审计、评估以及盈利预测工作等各项工作正在按照计划有序进行，重大资产重组的具体方案正在拟定过程中。”

  然随着时间的推移，公司一直要求山西天然气提供关于本次重组的书面结果性资料，对方未予提供，公司无法参与也未见到其提供的书面成果资料。导致公司在重组过程中应对山西天然气开展的系列工作进展缓慢，使得公司在重组推进的时间要求上确实出现了巨大的风险。随后公司致函山西天然气及其三个股东，要求书面提供重组进展的情况资料，然对方仍未提供。鉴于此，公司遂于2013年5月27日披露：“公司本次终止重大资产重组事宜，主要是由于在合作事项的后续推进过程中未取得实质性的进展，其中包括对于重组预案披露后山西天然气方面的相关工作具体进度公司一概不知。”

  特此公告

  西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

  二〇一三年七月二十五日