新疆天宏纸业股份有限公司
2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 新疆天宏 | 股票代码 | 600419 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王巧玲 | 冯志强 |
| 电话 | 0993-7526008 | 0993-7526018 |
| 传真 | 0993-2526585 | 0993-2526585 |
| 电子信箱 | thwql@126.com | fzq63@163.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 196,755,697.77 | 227,026,110.84 | -13.33 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 79,737,570.91 | 103,667,034.14 | -23.08 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,246,890.20 | -6,197,793.80 | 不适用 |
| 营业收入 | 10,267,778.24 | 79,202,858.40 | -87.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -23,929,463.23 | -15,705,740.16 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -24,513,400.23 | -15,699,020.16 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -26.09 | -11.73 | 不适用 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.30 | -0.20 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.30 | -0.20 | 不适用 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 9,888 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司 | 国有法人 | 41.90 | 33,590,432 | 无 | ||
| 青岛英图石油有限公司 | 其他 | 2.67 | 2,140,518 | 冻结2,140,518 | ||
| 新疆教育出版社 | 国有法人 | 1.0 | 803,684 | 未知 | ||
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.92 | 741,971 | 未知 | ||
| 合众人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 其他 | 0.76 | 611,614 | 未知 | ||
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.62 | 501,271 | 未知 | ||
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.61 | 496,714 | 未知 | ||
| 周林荣 | 其他 | 0.53 | 424,240 | 未知 | ||
| 康平 | 其他 | 0.48 | 390,000 | 未知 | ||
| 西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.48 | 388,486 | 未知 | ||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
√适用 □不适用
| 新控股股东名称 | 新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司 |
| 新实际控制人名称 | 新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会 |
| 变更日期 | 2013年5月28日 |
| 指定网站查询索引及日期 | 2013年6月4日 |
三、 管理层讨论与分析
(一)主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 10,267,778.24 | 79,202,858.40 | -87.04 |
| 营业成本 | 8,747,439.60 | 75,399,285.23 | -88.40 |
| 销售费用 | 1,175,411.58 | 2,044,733.43 | -42.52 |
| 管理费用 | 19,126,432.42 | 14,806,538.68 | 29.18 |
| 财务费用 | 913,385.53 | 983,295.49 | -7.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,246,890.20 | -6,197,793.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,555.56 | -218,200.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.16 | -13,836,600.95 |
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| （1）工 业 | 5,010,715.20 | 5,336,514.37 | -6.5 | -86.54 | -85.32 | 减少13.45个百分点 |
| （2）商 业 | 1,753,277.20 | 433,119.96 | 75.30 | -94.60 | -98.58 | 增加74.23个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 纸制品 | 4,947,937.42 | 5,336,514.37 | -7.85 | -83.31 | -82.64 | 减少4.17个百分点 |
| 木质素 | 62,777.78 | 100.00 | -99.17 | -100.00 | 增加74.02个百分点 | |
| 商铺租赁 | 1,753,277.20 | 433,119.96 | 75.30 | -0.83 | 0.00 | 减少0.21个百分点 |
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 新疆地区 | 6,714,077.87 | -78.35 |
| 新疆以外地区 | 49,914.53 | -99.87 |
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段无保留意见审计报告认为：
我们提请报表使用人关注，天宏纸业主业持续亏损，2013年1-6月营业利润-2,452.64万元，净利润-2,394.25万元，其中：归属于母公司所有者的净利润为-2,392.95万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-2,451.34万元。2013年6月30日公司所有者权益为7,964.15万元，归属于母公司所有者权益为7,973.76万元，其中：股本为8,016.00万元。天宏纸业已在其财务报表附注第十、（二）部分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在不确定性。
(一)公司董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明如下：
公司生产系统中文化用纸及木质素生产线因原料短缺自2012年11月1日起停机现尚未恢复生产。公司现业务主要为纸制品的生产和销售，近年来，由于成本上升，互联网对纸质书籍、报刊的冲击，以及行业内竞争激烈等因素影响，造纸行业整体处于严重不景气状态。加上公司研发、技术改造投入严重不足，产品工艺改进缓慢，市场开拓力度不够，导致公司主营业务持续亏损。
为有效解决本公司的持续经营问题，公司启动了资产重组方案，2013年4月22日，本公司与新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司（以下简称"农十二师国资公司"）、石波、谢平签订了《关于新疆天宏纸业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》，本公司拟以拥有的全部资产及负债置换农十二师国资公司持有的新疆天润生物科技股份有限公司（以下简称"天润科技"）89.22%的股权，两者评估值的差额部分，由本公司以向农十二师国资公司发行股份的方式进行支付，同时本公司分别向天润科技其他股东石波、谢平发行股份购买其持有的天润科技7.35%、0.23%股权。根据2013 年 3 月 25 日兵团办公厅下发的《兵团乳品产业重组整合方案》，本次重组后的公司将成为兵团唯一乳品产业整合平台，实施对兵团其他乳品企业或资产的重组整合，通过整合培育西北地区最大、国内知名的乳品产业龙头上市公司。
目前，本次重组申报材料正经中国证券监督管理委员会审批，若本次重组最终无法通过审批，公司将通过恢复生产、改善经营等方式解决持续经营问题。
(二)公司监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段的无保留意见（非标意见）的审计报告，公司监事会发表独立意见认为：
1、公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2013年6月30日的财务状况以及2013年1-6月的经营成果和现金流量。
2、公司董事会已对持续经营能力进行了说明。
新疆天宏纸业股份有限公司第四届
董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600419 证券简称：新疆天宏 公告编号：临2013-037
新疆天宏纸业股份有限公司第四届
董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2013年7月31日上午10：00在公司办公楼三楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长李侠先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：
一、审议通过了《公司2013年半年度报告及摘要》；
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
根据企业会计准则的规定，公司2013年半年报计提和转回转销各项资产减值准备如下：
| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
| 转 回 | 转 销 | ||||
| 坏账准备 | 16,889,076.44 | 2,494,036.04 | 19,383,112.48 | ||
| 存货跌价准备 | 3,541,382.34 | 1,337,848.68 | 2,203,533.66 | ||
| 固定资产减值准备 | 1,999,963.31 | 2,247,598.29 | 4,247,561.60 | ||
| 在建工程减值准备 | 5,833,783.60 | 5,833,783.60 | |||
| 合计 | 28,264,205.69 | 4,741,634.33 | 1,337,848.68 | 31,667,991.34 | |
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过了《董事会对持续经营能力的说明》。
公司生产系统中文化用纸及木质素生产线因原料短缺自2012年11月1日起停机现尚未恢复生产。公司现业务主要为纸制品的生产和销售，近年来，由于成本上升，互联网对纸质书籍、报刊的冲击，以及行业内竞争激烈等因素影响，造纸行业整体处于严重不景气状态。加上公司研发、技术改造投入严重不足，产品工艺改进缓慢，市场开拓力度不够，导致公司主营业务持续亏损。
为有效解决本公司的持续经营问题，公司启动了资产重组方案，2013年4月22日，本公司与新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司（以下简称“农十二师国资公司”）、石波、谢平签订了《关于新疆天宏纸业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》，本公司拟以拥有的全部资产及负债置换农十二师国资公司持有的新疆天润生物科技股份有限公司（以下简称“天润科技”）89.22%的股权，两者评估值的差额部分，由本公司以向农十二师国资公司发行股份的方式进行支付，同时本公司分别向天润科技其他股东石波、谢平发行股份购买其持有的天润科技7.35%、0.23%股权。根据2013年3月25日兵团办公厅下发的《兵团乳品产业重组整合方案》，本次重组后的公司将成为兵团唯一乳品产业整合平台，实施对兵团其他乳品企业或资产的重组整合，通过整合培育西北地区最大、国内知名的乳品产业龙头上市公司。
目前，本次重组申报材料正经中国证监会审批，若本次重组最终无法通过审批，公司将通过恢复生产、改善经营等方式解决持续经营问题。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
新疆天宏纸业股份有限公司
董 事 会
二O一三年七月三十一日
证券代码：600419 证券简称：新疆天宏 公告编号：临2013-038
新疆天宏纸业股份有限公司第四届
监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2013年7月31日在公司办楼三楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王志国主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下事项：
一、审议通过了《公司2013年半年度报告及摘要》；
对公司2013年半年度报告的审核意见为：
（1）公司2013年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等各项规定；
（2）公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息能真实的反映出公司2013年1-6月的经营和财务状况。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段的无保留意见（非标意见）的审计报告，公司监事会发表独立意见认为：
1、公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2013年6月30日的财务状况以及2013年1-6月的经营成果和现金流量。
2、公司董事会已对持续经营能力进行了说明。
同意3票，反对0票，弃权0票。
新疆天宏纸业股份有限公司
监 事 会
二O一三年七月三十一日