股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：000488 200488 公告编号：2013-064

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于2013年第一次临时股东大会

增加提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司第七届董事会第一次临时会议决议，公司定于2013年8月21日（星期三）在山东省寿光市晨鸣集团研发中心会议室召开2013年第一次临时股东大会。关于召开2013年第一次临时股东大会的通知请参阅公司于2013年6月28日发布在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报、香港商报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）及2013年6月27日发布在联交所网站（www.hkex.com.hk）上的公司公告。

2013年7月30日，公司第一大股东寿光晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）以书面函件形式向公司董事会提交了《关于增加晨鸣纸业2013年第一次临时股东大会临时议案的函》。为提高决策效率，节约股东时间，晨鸣控股提议增加“关于更换审计机构的议案、关于建设黄冈晨鸣林纸一体化项目的议案和关于为湛江晨鸣增加综合授信提供担保的议案”（三项均为普通决议案）。

经公司董事会审核，晨鸣控股具备临时议案人资格，提案内容符合股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提出提案的时间为股东大会召开十日前。公司董事会认为上述提案符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，同意将上述三项议案作为公司2013年第一次临时股东大会的新增议案。

除上述内容变更外，关于召开2013年第一次临时股东大会的其他事项不变。

特此公告。

附件：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知（增加提案后）

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二O一三年八月一日

证券代码：000488、200488 证券简称：晨鸣纸业、晨鸣B 公告编号：2013-065

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于召开2013年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司第七届董事会第一次临时会议决议，定于2013年8月21日（星期三）召开2013年第一次临时股东大会。2013年7月30日，公司第一大股东寿光晨鸣控股有限公司向公司董事会书面提交了关于在2013年第一次临时股东大会议程中增加审议《关于更换审计机构的议案》、《关于建设黄冈晨鸣林纸一体化项目的议案》和《关于为湛江晨鸣增加综合授信提供担保的议案》的函，该议案经公司董事会审核同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。增加提案后的2013年第一次临时股东大会通知具体内容如下：

一、会议召开时间：2013年8月21日(星期三)14:00

二、会议召开地点：山东省寿光市晨鸣集团研发中心会议室

三、会议召集人： 公司董事会

四、会议召开方式：现场会议、现场投票表决

五、会议审议事项：

（一）普通决议案五项

1、关于为全资子公司江西晨鸣增资的议案；

2、关于江西晨鸣建设高档包装纸项目的议案；

3、关于更换审计机构的议案；

4、关于建设黄冈晨鸣林纸一体化项目的议案；

5、关于为湛江晨鸣增加综合授信提供担保的议案。

（二）特别决议案一项

1、关于授权董事会回购部分H股股份一般性授权的议案。

以上议案相关内容详见2013年6月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）及公司网站（www.chenmingpaper.com）的相关公告。

六、会议出席人员

1、截止2013年8月14日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股股东或其委托代理人（授权委托书附后）。

2、在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告，不适用本通知）。

3、公司董事、监事及高级管理人员

4、公司聘请的见证律师

七、参与现场投票股东的登记办法

1、拟出席公司2013年第一次临时股东大会的股东，须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

2、登记地点：山东省寿光市农圣东街2199号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司资本运营部。

3、登记手续：

法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2013年第一次临时股东大会回执进行登记。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2013年第一次临时股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2013年第一次临时股东大会回执办理登记手续。

前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达公司资本运营部，方为有效。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续

八、其他事项

1、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

2、公司办公地址：山东省寿光市农圣东街2199号

3、联系电话：0536-2158008

传 真：0536-2158977

邮 编：262705

联 系 人：范英杰、王云雪

九、备查文件目录

山东晨鸣纸业集团股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议。

特此通知。

附件一：2013年第一次临时股东大会回执；

附件二：2013年第一次临时股东大会授权委托书。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二○一三年八月一日

附件一

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2013年第一次临时股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名				身份证号码
委托人（法定代表人姓名）				身份证号码
持 股 量				股东代码
联系人		电 话		传 真
股东签字（法人股东盖章）		年 月 日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司确认（章）		年 月 日

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2013年第一次临时股东大会。投票指示如下：

提案 序号	会议审议事项	表决 序号	赞成	反对	弃权
普通决议案二项
1	关于为全资子公司江西晨鸣增资的议案	1
2	关于江西晨鸣建设高档包装纸项目的议案	2
特别决议案一项
3	关于授权董事会回购部分H股股份一般性授权的议案	3
普通决议案三项(新增提案)
4	关于更换审计机构的议案	4
5	关于建设黄冈晨鸣林纸一体化项目的议案	5
6	关于为湛江晨鸣增加综合授信提供担保的议案	6
2、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名（盖章）：	身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：	委托人股东账号：
受托人签名：	身份证号码：
委托日期： 年 月 日

股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码： 000488 200488 公告编号：2013-066

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为充分利用黄冈市丰富林业资源及巨大的造林潜力，缓解公司木浆纤维原料供求矛盾，降低生产成本，增强企业产品在市场的综合竞争力，公司董事会同意全资子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司在湖北黄冈建设林纸一体化项目。

2、审议情况

为提高决策效率，寿光晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）提议增加“关于建设黄冈晨鸣林纸一体化项目”的议案。经公司董事会审核，晨鸣控股具备临时议案人资格，提案内容符合股东大会职权范围。公司董事会同意将上述议案作为公司2013年第一次临时股东大会的新增议案。

3、投资行为生效所必须的审批程序

本次对外投资需经公司股东大会批准。本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体情况介绍

公司名称：黄冈晨鸣浆纸有限公司

住 所： 黄冈市新港大道2号

法定代表人：肖翔

注册资本： 人民币2,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围： 原料林基地建设及木材经营收购；纸浆及相关产品制造、生产、加工销售项目的筹建。

三、投资标的的基本情况

本项目建设规模为年产30万吨漂白硫酸盐针叶木浆，配套建设324.75万亩原料林基地。其中：化学木浆项目工程采用目前国际上先进、成熟的工艺技术和设备，项目的建设符合国家造纸产业发展政策，工艺技术达到清洁生产一级指标要求；林基地项目包括企业自营林163.35万亩，联营林161.4万亩。

林纸一体化项目总投资金额477,504万元，其中工业项目总投资348,510万元；林基地项目建设总投资128,994万元。工业项目效益：项目建设期2年，建成投产后预计年可实现销售收入163,210万元（税前），年均利润总额35,017万元。林基地效益：建设期13年，建成后可提供优质纸浆材191万立方米，按当前确认的市场价格估算，年可实现销售收入40,007万元，净利润10,242万元。

四、对外投资合同的主要内容

目前尚未签署涉及本项目的相关合同。

五、对外投资的目的和对本公司的影响

项目建成后，将缓解公司长纤维化学木浆纤维原料供求矛盾，降低生产成本，并充分发挥公司的规模优势，进一步提高公司产品在市场的综合竞争力和毛利率水平。

根据目前市场情况测算，项目建成投产后年可生产化学木浆30万吨，建成投产后年可实现销售收入163,210万元（税前），年均利润总额35,017万元。

六、风险提示

由于经营管理、市场及行业竞争、原材料价格波动、环境保护等影响因素，可能存在项目投资不能达到预期收益的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二○一三年八月一日

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2013-067

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

对湛江晨鸣增加综合授信提供担保的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

为保障湛江晨鸣生产经营和项目建设资金需求并降低其财务费用，公司董事会同意为湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）申请增加2013年度综合授信额度提供保证担保，担保金额为人民币20亿元，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

二、被担保人基本情况

湛江晨鸣浆纸有限公司

注册地址：湛江市人民大道中42号泰华大厦第6层

法定代表人：耿光林

注册资本：人民币300,000万元

湛江晨鸣主要从事育种、育林、土壤改良、林业研究、原料林基地建设；木材经营及收购；浆厂建设的实施、管理与营运；制造、生产、加工、销售纸浆及相关产品；设计、开发、建设、运营和维护热电厂及其他辅助设施并销售电力及其他辅产品、机械设备、化工产品（除危险化学品）；货物及技术进出口。公司持有其100%股权。

截至2012年12月31日，湛江晨鸣资产总额为人民币107.68亿元，负债总额为人民币74.00亿元，资产负债率为68.72%，净资产为人民币33.68亿元，营业收入为人民币41.02亿元，利润总额为人民币4.95亿元，净利润为人民币3.74亿元（经审计）。

截至2013年6月30日，湛江晨鸣资产总额为人民币 111.06亿元，负债总额为人民币76.95亿元，净资产为人民币34.12亿元，营业收入为人民币20.83亿元，利润总额为人民币2.98亿元，净利润为人民币2.23亿元。

三、担保的主要内容

湛江晨鸣将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，最终实际担保总额将不超过公司授予的担保额度。

四、担保风险控制

湛江晨鸣为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于补充生产经营流动资金和项目建设资金，公司对其提供担保不会损害公司和股东的利益。

五、董事会意见

湛江晨鸣为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于补充生产经营流动资金与项目建设资金，公司对其提供担保不会损害公司和股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2013年7月31日，公司对外担保（不含对控股子公司担保余额383,680.51万元）余额为0元，包括本次公司为湛江晨鸣授信额度提供的担保总额，公司对控股子公司的担保总额为人民币58.37亿元，占最近一期经审计净资产的比例为 40.69％，占最近一期经审计总资产的比例为12.23％，公司无逾期的对外担保事项。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二Ο一三年八月一日

证券代码：000488、200488 证券简称：晨鸣纸业、晨鸣B 公告编号：2013- 068

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于召开2013年第一次境内上市

股份类别股东大会及

2013年第一次境外上市股份类别

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司章程》第一百零五条的规定，公司现将召开2013年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会及2013年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会的相关事宜再次公告如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

2、会议召开日期和时间：

①2013年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会召开时间：

2013年8月21日（公司同日召开的2013年第一次临时股东大会（或其任何续会）结束后马上召开）

②2013年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会召开时间：

2013年8月21日（公司同日召开的2013年第一次境内上市股份（A、B股）类别股东大会（或其任何续会）结束后马上召开）

3、会议地点：山东省寿光市晨鸣集团研发中心会议室

4、会议方式：现场会议、现场投票表决

二、会议审议事项

1、2013年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会特别决议案：

审议《关于授权董事会回购公司部分H股股份一般性授权的议案》。

若公司董事会在2013年第一次临时股东大会上获得关于回购公司部分H股股份一般性授权，根据H股公司相关监管规定，该回购授权还需获得类别股东审议批准。

于本次分别召开的境内上市股份（A股、B股）类别股东大会和境外上市股份（H股）类别股东大会上，就回购部分H股以减少公司注册资本事项，授权公司董事会并批准公司董事会授权董事长陈洪国先生代表公司董事会，在不超过公司于该等决议案获股东大会通过时已发行H股总数10%的限额内回购，回购价格不超过4港元/股(回购当日的回购价格不可以高于之前五个交易日在香港联合交易所有限公司的平均收市价5%或以上),回购所用资金金额不超过1.6亿元港币。回购公司部分H股股份的一般性授权（包括但不限于决定回购股份的时间、数量、价格，开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续，通知债权人并进行公告，向中国证券监督管理委员会备案、注销回购股份，修订《公司章程》并办理变更登记手续以及签署及办理其他与回购股份相关的文件及事宜）。

授权期限将会于下列日期中之较早日期届满：（1）本公司2013年年度股东大会结束时；（2）2013年第一次临时股东大会及2013年第一次境内上市股份（A、B股）类别股东大会、2013年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会通过有关决议起计十二个月期间届满时；（3）全体股东于股东大会上以特别决议案，或境内上市股份（A、B股）类别股东、境外上市股份（H股）类别股东于各自之类别股东会议上以特别决议案撤回或修订本特别决议案所述授权当日。

2、2013年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会特别决议案

审议《关于授权董事会回购公司部分H股股份一般性授权的议案》。

详情请见前述2013年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会的特别决议案。

三、出席会议对象

（一）2013年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会

1、截止2013年8月14日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股、B股股东或其委托代理人；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（二）2013年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会

详情请见公司于香港联交所另行发布的2013年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会通知。

四、登记方法

（一）2013年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会

1、登记时间：拟出席公司2013 年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会的股东须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

2、登记地点：山东省寿光市农圣东街2199号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司资本运营部。

3、登记手续：

法人股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2013年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会回执进行登记。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2013年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2013年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会回执办理登记手续。

前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达本公司资本运营部，方为有效。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续

（二）2013年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会

拟出席公司2013年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会的H 股股东，详情请参见公司于香港联合交易所有限公司另行发布的2013年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会授权委托书及回条。

五、其他事项

1、预计本次类别股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

2、公司办公地址：山东省寿光市农圣东街2199号

3、联系电话：0536-2158008 传 真：0536-2158977

邮 编：262705 联 系 人：范英杰、王云雪

六、备查文件目录

山东晨鸣纸业集团股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议。

特此公告。

附件一：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2013年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会回执；

附件二：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2013年度第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会授权委托书。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二○一三年八月一日

附件一

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2013 年第一次境内上市股份（A股、B股）类别

股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名				身份证号码
委托人（法定代表人姓名）				身份证号码
持 股 量				股东代码
联系人		电 话		传 真
股东签字（法人股东盖章）		年 月 日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司确认（章）		年 月 日

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2013 年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会

授权委托书

本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2013年第一次境

内上市股份（A股、B股）类别股东大会。投票指示如下：

提案 序号	会议审议事项	表决 序号	赞成	反对	弃权
特别决议案
1	审议公司关于授权董事会回购部分H股股份一般性授权的议案	1
2、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名（盖章）：	身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：	委托人股东账号：
受托人签名：	身份证号码：
委托日期： 年 月 日