2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 江泉实业 | 股票代码 | 600212 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王广勇 | 陈娟 |
| 电话 | 0539-7100051 | 0539-7100051 |
| 传真 | 0539-7100153 | 0539-7100153 |
| 电子信箱 | wang600212@126.com | chen66511@126.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,181,129,708.68 | 1,153,932,630.58 | 2.36 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,000,054,171.97 | 1,004,593,474.30 | -0.45 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,605,184.95 | 1,502,111.75 | 2,070.62 |
| 营业收入 | 311,188,797.60 | 305,724,487.65 | 1.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -4,539,302.33 | -11,845,745.97 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -4,932,488.51 | -12,182,244.99 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.45 | -1.12 | 增加0.67个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.0089 | -0.0231 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.0089 | -0.0231 | 不适用 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 66,358 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 华盛江泉集团有限公司 | 其他 | 18.25 | 93,403,198 | 0 | 质押93,403,198 | ||
| 临沂宝泉实业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.69 | 3,520,973 | 0 | 质押3,520,973 | ||
| 赵少青 | 未知 | 0.54 | 2,750,000 | 0 | 未知 | ||
| 山东源和电站工程技术有限公司 | 未知 | 0.54 | 2,749,605 | 0 | 未知 | ||
| 陈翠红 | 未知 | 0.44 | 2,249,901 | 0 | 未知 | ||
| 马素平 | 未知 | 0.38 | 1,925,657 | 0 | 未知 | ||
| 齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.36 | 1,860,222 | 0 | 未知 | ||
| 韩刚 | 未知 | 0.34 | 1,723,800 | 0 | 未知 | ||
| 陈国华 | 未知 | 0.33 | 1,670,700 | 0 | 未知 | ||
| 刘丽 | 未知 | 0.32 | 1,660,594 | 0 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东华盛江泉集团有限公司与上述其他股东无关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司积极应对政策和市场环境变化的不利影响，努力降低外部环境压力给公司经营带来的影响。报告期内，公司管理层根据公司董事会制定的2013年经营计划组织安排生产，大力抓好管控工作、夯实企业管理基础，积极调整产销策略、不断适应市场变化，坚持审慎经营原则、有效防范和控制各类风险，各项工作稳步推进。
报告期内，公司实现营业收入31118.88万元，比去年同期增加 1.79％,实现利润总额 -203.23万元，实现净利润-453.93万元。
电力行业：因电力销售价格上涨，电力收入本期较去年同期增加20.67%,因发电所用原料焦炉煤汽、高炉煤汽价格上涨，电力行业本期营业成本较去年增加43.13%。
建筑陶瓷业：因公司建筑陶瓷生产线部分停产改造，公司建筑陶瓷销量及成本同时下降。
铁路运输业：铁路运输营业成本因油料、人工成本的上升而有所增加，铁路运输业务及毛利率较去年同期下降。
木材贸易：公司木材营业收入较去年同期增加17.58%，毛利率较去年同期增加18.23%，亏损金额有所降低。
(一)主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 311,188,797.60 | 305,724,487.65 | 1.79 |
| 营业成本 | 293,697,199.03 | 280,591,797.34 | 4.67 |
| 销售费用 | 2,839,984.08 | 3,546,039.36 | -19.91 |
| 管理费用 | 17,067,962.42 | 17,216,814.20 | -0.86 |
| 财务费用 | 1,766,447.94 | 3,316,085.08 | -46.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,605,184.95 | 1,502,111.75 | 2,070.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,109,790.11 | -3,673,004.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,915,869.68 | -3,316,085.08 | |
| 资产负债表部分 | |||
| 备注：以下科目本期数为期末金额，上年同期数为期初金额 | |||
| 预付款项 | 17,440,286.70 | 5,833,676.16 | 198.96 |
| 其他应收款 | 5,599,372.54 | 1,416,216.43 | 295.38 |
| 在建工程 | 10,783,078.61 | 674,547.01 | 1,498.57 |
| 应交税费 | -1,212,292.24 | 2,120,704.05 | -157.16 |
| 其他应付款 | 42,004,155.12 | 14,826,533.07 | 183.30 |
销售费用变动原因说明：主要为压缩费用，节省开支所致。
财务费用变动原因说明：短期借款总额下降，利息支出减少，故财务费用总额下降。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：应收账款回收力度加大，应收账款收回额大，销售商品、提供劳务收到的现金增加；同时应付及暂借款项加大，从而使经营活动产生的现金流量净额增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是铁路、江兴、电厂等单位的固定资产投资额增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：借款总额下降，偿付利息减少。
预付款项：预付材料及设备款项增加
其他应收款：支付暂借款项加大。
在建工程：江兴、电厂及铁路在建、扩建项目尚未完工。
应交税费：增值税进项税额加大，存在尚未抵扣完的进项税额。
其他应付款：收取的保证金及暂借款项增大所致。
2、其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本期投资收益444.06万元，较去年同期增加1422万元。主要是被投资单位--山东华宇铝电有限公司经营情况发生变动，盈利能力增强所致。
(2)经营计划进展说明
公司2012年报中提出2013年营业收入计划为7亿元的目标，公司上半年实现营业收入31118.88万元，比去年同期增加 1.79％；由于公司建筑陶瓷和铁路运输业务营业收入较去年同期下降，营业收入未能实现时间过半，收入过半的目标。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 电力行业 | 135,400,884.24 | 114,508,737.11 | 15.43 | 20.67 | 43.13 | 减少13.27个百分点 |
| 建筑陶瓷业 | 77,108,475.57 | 80,888,915.89 | -4.90 | -23.52 | -25.22 | 增加2.39个百分点 |
| 铁路运输业 | 35,183,009.71 | 29,437,501.14 | 16.33 | -9.08 | 22.63 | 减少21.64个百分点 |
| 木材贸易业 | 63,496,428.08 | 68,862,044.89 | -8.45 | 17.58 | 0.66 | 增加18.23个百分点 |
| 合计 | 311,188,797.60 | 293,697,199.03 | 5.62 | 1.79 | 4.67 | 减少2.60个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 电力 | 135,400,884.24 | 114,508,737.11 | 15.43 | 20.67 | 43.13 | 减少13.27个百分点 |
| 建筑陶瓷 | 77,108,475.57 | 80,888,915.89 | -4.90 | -23.52 | -25.22 | 增加2.39个百分点 |
| 铁路运输 | 35,183,009.71 | 29,437,501.14 | 16.33 | -9.08 | 22.63 | 减少21.64个百分点 |
| 木材 | 63,496,428.08 | 68,862,044.89 | -8.45 | 17.58 | 0.66 | 增加18.23个百分点 |
| 合计 | 311,188,797.60 | 293,697,199.03 | 5.62 | 1.79 | 4.67 | 减少2.60个百分点 |
电力行业及电力收入本期较去年同期增加20.67%，主要是电力销售价格上涨所致；电力行业及电力本期营业成本较去年增加43.13%，主要原因为发电所用原料，即焦炉煤汽、高炉煤汽价格上涨所致。
建筑陶瓷业及建筑陶瓷本期营业收入及营业成本较上期分别下降23.52%，25.22%，主要原因为建材公司建筑陶瓷生产线停产改造，销量及成本同时下降。
铁路运输业及铁路运输收入及毛利率因运输业务减少较去年同期下降，营业成本因油料、人工成本的上升而有所增加。
木材贸易业及木材营业收入较去年同期增加17.58%，营业成本仅增加0.66%，使的毛利率较去年同期增加18.23%，亏损金额有所降低。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 311,188,797.60 | 1.79 |
| 海外 | ||
| 合计 | 311,188,797.60 | 1.79 |
本期木材贸易均为进口业务，国内销售；建筑陶瓷无直接出口。故海外销售收入为零。
(三)核心竞争力分析
公司的核心竞争力主要体现在3个方面：
1、品牌优势。公司的产品和品牌在行业内具有一定的知名度和影响力，公司生产的"天地"瓷砖品牌被评为山东名牌、国家免检产品和"中国绿色、环保、节能建材产品"。
2、物流优势。公司具备较为完整的产品运输和销售渠道；拥有完善的物流采购管理体系。
3、专业优势。公司电力业务经营取得了国家电力监管委员会核发的《电力业务许可证》；铁路运输为济南铁路局许可的公司铁路专用线路。
报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。
(四)投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
2、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、主要子公司、参股公司分析
本公司参股企业：山东华宇铝电有限公司。主要产品或服务：电解铝、供电；注册资本162,769.67万元；截止2013年6月30日，公司总资产321,219.51万元，净资产172,194.66万元。报告期内实现营业收入145,117.09 万元，营业利润3,009.45万元，实现净利润2,205.98万元。本期山东华宇铝电有限公司经营情况较好，盈利能力增强，本期本公司实现投资收益444.06万元。
4、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
报告期内，公司2012年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配不转增，已实施执行.
三、其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
董事长：连德团
山东江泉实业股份有限公司
2013年8月2日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2013－020
山东江泉实业股份有限公司
七届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2013年7月21日以电话、邮件方式发出关于召开公司七届第十六次董事会会议的通知。公司于2013年8月1日上午9：00在公司二楼会议室召开了公司七届十六次董事会会议，会议应到董事5名，实到董事5名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
一、山东江泉实业股份有限公司2013年半年度报告及摘要；
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；
因经营需要，公司拟将原注册经营范围由：
“前置许可经营项目：电力生产业务许可证范围内发电（有效期至2028年8月24日）。
一般经营项目：塑料产品、搪瓷制品、陶瓷制品、金属制品、铸件、建筑材料的生产、销售；胶合板、木业制品、木材的销售；技术开发、转让；批准范围内的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务；协议范围内铁路专用线运输业务。”
变更为：
“前置许可经营项目：电力生产业务许可证范围内发电（有效期至2028年8月24日）。
一般经营项目：塑料产品、搪瓷制品、陶瓷制品、金属制品、铸件、建筑材料的生产、销售；胶合板、木业制品、木材、化肥的销售；技术开发、转让；批准范围内的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务；协议范围内铁路专用线运输业务”。
经营范围的最终确定以工商部门核准内容为准。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
相关内容详见2013年8月2日www.sse.com.cn临2013-023号公告。
四、审议通过《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2013年8月20日召开2013年第二次临时股东大会，有关会议的具体事项，详见会议通知。
该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一三年八月二日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2013－021
山东江泉实业股份有限公司
七届十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2013年7月21日以电话、邮件方式发出关于召开公司七届十二次监事会会议的通知。公司于2013年8月1日上午10：00在公司二楼会议室召开了公司七届十二次监事会会议，会议应到监事3名，实到监事3名。出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。
本次监事会会议审议并通过了以下议案：
一、公司2013年半年度报告及摘要；
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、监事会关于公司2013年半年度报告及摘要的审核意见：经审核，监事会认为：半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；
因经营需要，公司拟将原注册经营范围由：
“前置许可经营项目：电力生产业务许可证范围内发电（有效期至2028年8月24日）。
一般经营项目：塑料产品、搪瓷制品、陶瓷制品、金属制品、铸件、建筑材料的生产、销售；胶合板、木业制品、木材的销售；技术开发、转让；批准范围内的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务；协议范围内铁路专用线运输业务。”
变更为：
“前置许可经营项目：电力生产业务许可证范围内发电（有效期至2028年8月24日）。
一般经营项目：塑料产品、搪瓷制品、陶瓷制品、金属制品、铸件、建筑材料的生产、销售；胶合板、木业制品、木材、化肥的销售；技术开发、转让；批准范围内的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务；协议范围内铁路专用线运输业务”。
经营范围的最终确定以工商部门核准内容为准。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
鉴于公司经营范围发生变更，同意修改公司章程，修订内容如下：
《公司章程》原第十三条
公司的经营范围是：
前置许可经营项目：电力生产业务许可证范围内发电（有效期至2028年8月24日）。
一般经营项目：塑料产品、搪瓷制品、陶瓷制品、金属制品、铸件、建筑材料的生产、销售；胶合板、木业制品、木材的销售；技术开发、转让；批准范围内的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务；协议范围内铁路专用线运输业务。
现将《公司章程》第十三条修改为：
公司的经营范围是：
前置许可经营项目：电力生产业务许可证范围内发电（有效期至2028年8月24日）。
一般经营项目：塑料产品、搪瓷制品、陶瓷制品、金属制品、铸件、建筑材料的生产、销售；胶合板、木业制品、木材、化肥的销售；技术开发、转让；批准范围内的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务；协议范围内铁路专用线运输业务。（以工商部门核准的内容为准）。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司监事会
二〇一三年八月二日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2013－022
山东江泉实业股份有限公司
关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2013年8月20日
●股权登记日：2013年8月16日
●是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开日期、时间： 2013年8月20日上午9时
4、会议召开方式：现场召开会议
5、会议的表决方式：现场投票方式
6、会议地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室
二、会议审议事项
1、关于变更公司经营范围的议案。
2、关于修改公司章程的议案。
上述议案内容详见公司于2013年8月2日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的《山东江泉实业股份有限公司七届十六次董事会决议公告》。
三、会议出席对象
1、截止2013年8月16日(星期五)下午3时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权人（授权委托书见附件）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记方式：法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理登记手续；个人股东需持本人身份证、股东帐户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2013年8月19日
上午8：00－11：30 下午14：00－17：00
3、登记地点：山东省临沂市罗庄区江泉工业园公司董事会办公室
五、其他事项
（1）本次会议会期预计半天。
（2）出席会议人员差旅费自理。
（3）联系地址：山东江泉实业股份有限公司董事会办公室
（4）邮政编码：276017
（5）电话：0539-7100051 传真：0539-7100153
（6）联系人：王广勇、陈娟
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一三年八月二日
附件1:
授权委托书
山东江泉实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年8月20日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 表 决 内 容 | 表决意见 | |||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于变更公司经营范围的议案； | |||
| 2 | 关于修改公司章程的议案。 | |||
说 明：请在相应意见栏划“ √”。 | ||||
注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、委托人如果是法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。
3、本授权委托书剪报或复印件有效。
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2013－023
山东江泉实业股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司经营范围发生变更，公司七届第十六次董事会会议已审议通过《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。
公司章程修订内容如下：
《公司章程》原第十三条
公司的经营范围是：
前置许可经营项目：电力生产业务许可证范围内发电（有效期至2028年8月24日）。
一般经营项目：塑料产品、搪瓷制品、陶瓷制品、金属制品、铸件、建筑材料的生产、销售；胶合板、木业制品、木材的销售；技术开发、转让；批准范围内的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务；协议范围内铁路专用线运输业务。
现将《公司章程》第十三条修改为：
公司的经营范围是：
前置许可经营项目：电力生产业务许可证范围内发电（有效期至2028年8月24日）。
一般经营项目：塑料产品、搪瓷制品、陶瓷制品、金属制品、铸件、建筑材料的生产、销售；胶合板、木业制品、木材、化肥的销售；技术开发、转让；批准范围内的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务；协议范围内铁路专用线运输业务。（以工商部门核准的内容为准）。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一三年八月二日