北京动力源科技股份有限公司
2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 郭玉洁 | 郭燕 |
电话 | 010-83681321 | 010-83681321 |
传真 | 010-63783054 | 010-63783054 |
电子信箱 | gyj@dpc.com.cn | guoyan1@dpc.com.cn |
股票简称 | 动力源 | 股票代码 | 600405 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,369,668,315.40 | 1,309,836,687.70 | 4.57 |
归属于上市公司股东的净资产 | 492,663,798.50 | 490,163,047.30 | 0.51 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -51,184,261.27 | -33,472,463.76 | 不适用 |
营业收入 | 326,533,243.84 | 302,297,196.08 | 8.02 |
归属于上市公司股东的净利润 | 2,500,751.20 | -33,490,179.86 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,085,769.15 | -41,716,508.20 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.51 | -7.10 | 增加7.61个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.010 | -0.128 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | 0.010 | -0.128 | 不适用 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 | 36,171 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
何振亚 | 境内自然人 | 12.36 | 31,879,812 | 0 | 质押15,000,000 | ||
台林 | 境内自然人 | 4.32 | 11,148,800 | 0 | 无 | ||
周卫军 | 境内自然人 | 4.10 | 10,577,038 | 0 | 质押1,000,000 | ||
吴琼 | 境内自然人 | 3.02 | 7,800,000 | 0 | 质押4,500,000 | ||
黄贞蓉 | 境内自然人 | 1.82 | 4,700,022 | 0 | 无 | ||
陈然方 | 境内自然人 | 0.97 | 2,500,000 | 0 | 无 | ||
牛冬梅 | 境内自然人 | 0.93 | 2,400,000 | 0 | 无 | ||
何敏 | 境内自然人 | 0.87 | 2,250,000 | 0 | 无 | ||
中国银行-海富通股票证券投资基金 | 其他 | 0.81 | 2,084,590 | 0 | 无 | ||
首创证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 其他 | 0.77 | 1,980,400 | 0 | 无 | ||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知黄贞蓉、陈然方、牛冬梅、何敏、中国银行-海富通股票证券投资基金、首创证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户之间及此六个股东与上述其他股东之间是否存在关联关系,其余股东之间没有关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、报告期内总体情况
报告期内,世界及国内经济仍处在调整期,经济结构改革不到位和需求增长乏力等问题没有根本改观,金融危机的影响呈现长期化趋势。与此同时,全球产业结构调整出现新动向,发达国家重新重视制造业、以互联网、新能源为代表的第三次工业革命正在兴起。我国以稳增速、调结构、提高效率为主的宏观调控政策重点转向深化改革和结构调整,经济运行总体上保持平稳,呈现出“降中趋稳”的态势,经济环境更加错综复杂,经济既有增长动力,也有下行压力。我国通信电源行业仍然竞争激烈,但同时面临4G发展的良好机遇,未来两到三年市场需求会逐步释放。传统行业在国家节能减排政策的推动下,高耗能企业日渐关注综合节能服务,节能、环保仍是发展最快的市场。
报告期内,面对国内外激烈的市场竞争,公司时刻关注市场变化,继续实施既定的差异化产品竞争战略,秉持“成长、共利”的经营理念和全体员工齐心协力,以不断进步的技术与经验及时提供客户所需的产品与服务,积极开拓国际、国内两个市场,持续加大研发投入,保持技术优势,深化改革公司管理体系,以业务线为主导,强化内部管理,优化产品结构,不断开发生产出一系列适销对路的产品,最大限度地满足市场需求,确保公司长期稳步发展。
2、报告期内公司经营业绩情况
报告期内,公司主营业务保持较好发展势头,各项主要经营指标较去年同期呈现增长态势。报告期内,公司实现营业收入32,653.32万元,同比增长8.02%;营业利润186.54万元,与去年同期-4,342.35万元相比,扭亏为盈;利润总额608.72万元,与去年同期-3,311.86万元相比,扭亏为盈;归属于母公司所有者的净利润250.08万元,与去年同期-3,349.02万元相比,扭亏为盈。
报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-5,118.43万元,与去年同期-3347.25万元相比,现金流有所紧张。
(二) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 326,533,243.84 | 302,297,196.08 | 8.02 |
营业成本 | 219,130,616.98 | 226,150,213.54 | -3.10 |
销售费用 | 45,454,944.96 | 58,614,717.60 | -22.45 |
管理费用 | 48,133,052.07 | 49,008,456.21 | -1.79 |
财务费用 | 11,471,854.95 | 11,647,928.54 | -1.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -51,184,261.27 | -33,472,463.76 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,891,799.56 | -45,641,985.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 87,844,087.42 | 61,837,658.66 | 42.06 |
研发支出 | 23,441,204.39 | 24,710,621.15 | -5.14 |
说明:
经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额变动原因具体情况详见“财务报表附注 十六、补充材料 3、本集团合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明”。
2、其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期公司利润构成及利润来源未发生重大变动。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司于2013年1月29日召开第四届董事会第二十八次会议,2013年2月25日召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》,上述议案详细内容请参见2013年1月30日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。2013年2月28日,公司向中国证监会报送《上市公司非公开发行》申请材料,2013年3月7日,公司收到中国证监会予以受理的《行政许可申请受理通知书》。2013年4月10日,公司收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书。2013年4月23日,根据中国证监会通知的要求,公司发布《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况的公告》。2013年5月30日,公司收到中国证监会下发的《关于北京动力源科技股份有限公司非公开发行股票申请文件的告知函》。2013年6月13日,根据中国证监会告知函的要求,公司发布《关于非公开发行股票申请文件告知函有关问题落实情况的公告》。2013年7月10日,中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核通过公司本次非公开发行A股股票的申请。2013年8月2日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京动力源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》。
(3)经营计划进展说明
报告期公司面对挑战,继续推进组织结构深化工作,完善细化产品线管理模式,加强计划预算对经营的指导作用,实施三个月滚动计划,不断加快技术创新步伐,优化产品结构,最大限度地满足市场需求,确保公司运营平稳。
(三) 行业、产品或地区经营情况分析
3、 主营业务分行业、分产品情况
第二节单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
电源 | 230,526,445.09 | 166,119,599.15 | 27.94 | -2.96 | -8.72 | 增加4.54个百分点 |
监控系统 | 2,263,561.33 | 886,138.48 | 60.85 | -51.43 | -65.20 | 增加15.48个百分点 |
高压变频器及综合节能 | 45,931,066.08 | 15,477,045.00 | 66.30 | 44.42 | -11.18 | 增加21.09个百分点 |
其中:直销 | 14,309,592.33 | 6,367,560.87 | 55.50 | -6.09 | -48.14 | 增加36.07个百分点 |
合同能源管理 | 31,621,473.75 | 9,109,484.13 | 71.19 | 90.88 | 76.92 | 增加2.27个百分点 |
二次电池 | 47,170,032.82 | 36,091,991.77 | 23.49 | 75.73 | 50.54 | 增加12.81个百分点 |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
直流电源 | 171,033,677.78 | 117,596,937.95 | 31.24 | -10.17 | -18.84 | 增加7.34个百分点 |
交流电源等 | 59,492,767.31 | 48,522,661.20 | 18.44 | 26.15 | 30.83 | 减少2.92个百分点 |
监控系统 | 2,263,561.33 | 886,138.48 | 60.85 | -51.43 | -65.20 | 增加15.48个百分点 |
高压变频器及综合节能 | 45,931,066.08 | 15,477,045.00 | 66.30 | 44.42 | -11.18 | 增加21.09个百分点 |
其中:直销 | 14,309,592.33 | 6,367,560.87 | 55.50 | -6.09 | -48.14 | 增加36.07个百分点 |
合同能源管理 | 31,621,473.75 | 9,109,484.13 | 71.19 | 90.88 | 76.92 | 增加2.27个百分点 |
二次电池 | 47,170,032.82 | 36,091,991.77 | 23.49 | 75.73 | 50.54 | 增加12.81个百分点 |
注1:本公司产品名称“二次电池”在2012年半年报中披露为“电池”。
注2:本表所列上期发生数变动是将原内部抵销数金额按各产品分别抵消后列示。
1、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内 | 302,764,745.82 | 7.16 |
国外 | 23,126,359.50 | 26.03 |
(四)核心竞争力分析
本公司电力电子制造技术紧密追踪国际先进技术,拥有技术专利几十项,电源核心技术已达到国际先进水平。公司研发平台已被认定为北京市企业技术中心和北京市高能耗电机变频节能工程技术研究中心。
公司拥有覆盖全国的市场销售及服务网络,在国内设立了31个办事机构,能够保证为客户提供及时周到的售前、售中和售后服务。同时在现代营销理念指导下,根据市场和产品的特征,公司建立了矩阵式管理模式,成立了五大业务线,负责相关产品的经营。
(五)投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
2、 募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、 主要子公司、参股公司分析
公司的全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司(公司占股本的100%),从事模块电源的研发、生产和销售,注册资本5,123.99万元,截至2013年6月底总资产14,896.57万元,净资产5,055.02万元,营业收入5,893.69万元,净利润-241.40万元。
公司的全资子公司安徽动力源科技有限公司(公司占股本的100%),从事智能电力电子、电源、节能类新技术产品的生产及销售,注册资本10,000.00万元,截至2013年6月底总资40,016.99万元,净资产13,951.74万元,营业收入13,309.96万元,净利润1,873.75万元。
公司的全资子公司深圳动力聚能科技有限公司(公司占股本的100%),从事锂离子电池及相关设备、配套产品的生产加工及销售、化学储能技术开发等,注册资本800万元,截至2013年6月底总资产5,709.09万元,净资产1,206.83万元,营业收入4,717.31万元,净利润645.17万元。
公司的控股子公司北京科耐特科技有限公司(公司占股本的80%),从事接插件的研发生产和销售,注册资本250.00万元,截至2013年6月底总资产662.63万元,净资产400.61万元,营业收入265.85万元,净利润11.38万元。
公司的控股子公司香港动力源贸易有限公司(公司占股本的100%),经营范围无限制,2012年12月19日公司收到其在香港特别行政区公司注册处完成注册手续,并取得《公司注册证书》和《商业登记证》的材料。目前国内相关手续未办理完毕,未开始正式经营。
公司的参股公司成都波倍科技有限公司(公司占股本的30%),从事研制开发、销售锅炉及各种换热设备用吹灰器设备、节能环保设备、自动控制设备,注册资本5,000万元,截至2013年6月底总资产4,169.85万元,净资产4,165.24万元,营业收入0元,净利润-91.21万元。
4、 非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
报告期本公司未实施利润分配方案。
三、其他披露事项
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 会计政策变更的情况及影响说明
2013年4月23日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,具体情况如下:
1、会计政策变更情况
从2007年起,公司尝试用本公司生产的高压变频器设备为用能单位提供节能服务,公司将用于节能服务的产品和对应工程支出通过“发出商品”会计科目核算;按工作量法摊销“发出商品”计入“主营业务成本”,该“发出商品”净额在资产负债表 “存货”项目中列报。设备生产与工程建设等现金支出计入“购买商品、接受劳务支付的现金”项目。2010年后,国务院相关部门明确了合同能源管理的相关政策,公司成为国内第一批节能服务公司,节能业务规模与领域得到扩展,节能设备来源呈多元化,节能设备资产规模不断扩大,继续使用此种核算方式不利报告使用人对公司财务信息的理解。
公司财务部拟从2013年起,将用于节能服务设备的采购、安装、建造等业务活动通过“在建工程”会计科目核算,当项目资产达到预计可使用状态时,再转入“固定资产”科目核算;按工作量法计提“固定资产折旧”计入“主营业务成本”;该类固定资产预计净残值率为零;节能设备的制造、购置、建造的现金支出计入“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”项目。
2、会计政策变更对公司的影响
会计政策的变更不会对财务报表所示的净资产、净利润等关键财务指标产生实质性影响。但为便于财务报告使用人阅读与分析,需对财务报告相关比较数据作前期数据重新编排,前期数据重新编排后,会导致资产负债表中,流动资产中“存货”金额的减少,非流动资产中“固定资产”和“在建工程”金额的增加;现金流量表中“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”项目的金额增加,“购买商品、接受劳务支付的现金”、“支付给职工以及为职工支付的现金”等项目金额减少。
3、主要会计科目、项目期初数据(合并报表)调整明细表
资产负债表科目 | 原期初余额 | 调增金额 | 调减金额 | 现期初余额 |
存货 | 356,665,618.25 | 109,788,319.55 | 246,877,298.70 | |
固定资产 | 123,830,913.47 | 45,719,015.19 | 169,549,928.66 | |
在建工程 | 4,061,989.15 | 64,069,304.36 | 68,131,293.51 | |
现金流量表项目 | 原上期金额 | 调增金额 | 调减金额 | 现上期金额 |
购买商品接受劳务支付的现金 | 228,156,399.23 | 10,619,776.75 | 217,536,622.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,001,490.87 | 3,308,882.39 | 85,692,608.48 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54,891,804.27 | 11,976,877.97 | 42,914,926.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,757,702.99 | 25,905,537.11 | 35,663,240.10 |
4、主要会计科目、项目期初数据(母公司报表)调整明细表
资产负债表科目 | 原期初余额 | 调增金额 | 调减金额 | 现期初余额 |
存货 | 238,536,947.33 | 109,788,319.55 | 128,748,627.78 | |
固定资产 | 55,438,418.18 | 45,719,015.19 | 101,157,433.37 | |
在建工程 | 1,423,787.49 | 64,069,304.36 | 65,493,091.85 | |
现金流量表项目 | 原上期金额 | 调增金额 | 调减金额 | 现上期金额 |
购买商品接受劳务支付的现金 | 258,052,311.89 | 10,619,776.75 | 247,432,535.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,603,510.76 | 3,308,882.39 | 52,294,628.37 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,628,335.13 | 11,976,877.97 | 27,651,457.16 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,801,803.08 | 25,905,537.11 | 29,707,340.19 |
董事长:何振亚
北京动力源科技股份有限公司
2013年8月6日