安徽恒源煤电股份有限公司
2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 恒源煤电 | 股票代码 | 600971 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 郝宗典 | 祝朝刚 |
| 电话 | 0557-3982147 | 0557-3982147 |
| 传真 | 0557-3982260 | 0557-3982260 |
| 电子信箱 | hymd600971@163.com | hymd600971@163.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 13,156,052,094.71 | 13,453,343,840.02 | -2.21 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,959,790,255.92 | 6,846,335,942.06 | 1.66 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,143,148.63 | 577,600,868.13 | -74.53 |
| 营业收入 | 3,858,492,298.84 | 4,921,823,477.22 | -21.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 94,774,350.38 | 535,342,030.27 | -82.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 89,301,065.80 | 528,694,720.38 | -83.11 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.36 | 8.28 | 减少6.92个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.09 | 0.54 | -83.33 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.09 | 0.54 | -83.33 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 69,467 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 国有法人 | 59.96 | 599,615,741 | 0 | 无 | ||
| 中融国际信托有限公司 | 未知 | 2.05 | 20,525,850 | 0 | 未知 | ||
| 宏源证券股份有限公司 | 未知 | 1.01 | 10,114,000 | 0 | 未知 | ||
| 华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金 | 未知 | 0.40 | 4,025,892 | 0 | 未知 | ||
| 大连华信信托股份有限公司－华信·信银8号证券投资集合资金信托计划 | 未知 | 0.36 | 3,615,901 | 0 | 未知 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 未知 | 0.35 | 3,518,300 | 0 | 未知 | ||
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.30 | 3,035,984 | 0 | 未知 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.20 | 2,045,600 | 0 | 未知 | ||
| 李永良 | 未知 | 0.18 | 1,827,510 | 0 | 未知 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.18 | 1,759,275 | 0 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、皖北煤电集团与其他前十名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。2、公司未知其他前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
2013年上半年，国际经济形势持续低迷，延续低速增长态势，国内经济处于转型升级期，经济增速持续放缓，导致煤炭市场行情疲软。面临行业危机，公司上下积极应对，通过多种措施稳定公司生产经营形势。2013年上半年，公司安全生产形势总体稳定，杜绝了较大及以上人身伤亡、煤与瓦斯突出等安全事故。产销基本保持平衡，实行组合营销，及时关注市场信息，灵活调整营销策略，稳住了自产煤炭销售，保证了矿井正常生产。公司经营质量稳步提升，积极推进管理精细化、技术经济一体化，成本大幅下降。项目建设在优化调整中有序推进，确保了生产接替顺利。
报告期内，公司生产原煤741.58万吨，销售商品煤 540.78万吨；实现销售收入385849.23万元，同比减少21.60%；实现净利润9477.44万元，同比下降82.30%；每股收益0.09元。报告期末，公司总资产1315605.21万元，比年初减少2.21%；所有者权益695979.03万元，比年初增加1.66%。
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 3,858,492,298.84 | 4,921,823,477.22 | -21.60 |
| 营业成本 | 3,307,595,777.95 | 3,760,737,076.17 | -12.05 |
| 销售费用 | 44,483,075.74 | 46,287,029.77 | -3.90 |
| 管理费用 | 261,201,910.11 | 313,979,965.58 | -16.81 |
| 财务费用 | 30,379,223.68 | 26,916,379.79 | 12.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,143,148.63 | 577,600,868.13 | -74.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -611,133,757.43 | -683,433,827.59 | -10.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 231,055,507.64 | -15,735,531.10 | -- |
营业收入变动原因说明： 煤价下滑，收入降低
营业成本变动原因说明：降低成本支出
管理费用变动原因说明：加强管理，控制支出
财务费用变动原因说明：贷款增加，利息支出增加
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：煤价下跌，收入减少以及客户结算方式改变
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：优化项目建设，减少投资支出
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：银行借款增加
2、其它
(1)经营计划进展说明
公司于年初充分预计2013年经营困难。由于煤价持续下滑，2013年上半年公司营业收入同比有一定幅度下降，但与年初经营计划不存在重大差异。公司将在下半年积极应对市场变化，加强市场开拓，努力降低各项成本，顺利完成全年经营计划。
(二)行业、产品经营情况分析
主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 工业 | 3,071,801,363.32 | 2,621,189,159.88 | 14.67 | -30.40 | -21.46 | 减少9.71个百分点 |
| 商业 | 464,283,698.36 | 461,618,300.72 | 0.57 | 38.46 | 41.32 | 减少2.01个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 煤炭 | 3,500,274,882.64 | 3,073,655,481.17 | 12.19 | -25.32 | -15.44 | 减少10.26个百分点 |
| 电力 | 35,810,179.04 | 9,151,979.43 | 74.44 | -41.80 | -68.90 | 增加22.27个百分点 |
(三)核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。公司在产品品种，销售区域上具有较为明显优势。同时公司在开采技术、管理水平上多年摸索、积累了一定经验。未来公司将继续把握煤炭行业发展变化，不断提高公司核心竞争力，提升公司价值。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，公司无新增对外股权投资。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本年初，公司银行理财产品余额为1520万。上半年，上述各银行理财产品均到期，公司无新增银行理财产品，具体情况如下：
单位:元 币种:人民币
| 合作方名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 |
| 工商银行 | 6,000,000 | 2012年9月21日 | 2013年1月25日 | 6,000,000 | 13,992.19 |
| 工商银行 | 4,800,000 | 2012年12月4日 | 2013年1月25日 | 4,800,000 | 5,596.87 |
| 中国银行 | 4,400,000 | 2012年11月8日 | 2013年1月31日 | 4,400,000 | 10,561.08 |
| 合计 | 15,200,000 | / | / | 15,200,000 | 30,150.14 |
(2)委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、主要子公司、参股公司分析
2013年上半年，公司子公司主要情况如下：
单位：万元
| 公司名称 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 | 权益比例（%） |
| 淮北新源热电有限公司 | 发电、粉煤灰、煤渣综合利用 | 16500.00 | 28,130.60 | 23,820.77 | 1,690.70 | 82 |
| 安徽五沟煤矿有限责任公司 | 煤炭开采、洗选、销售 | 27000.00 | 110,909.75 | 44,693.21 | -3,586.10 | 100 |
| 宿州营鼎建材有限责任公司 | 煤矸石砖的制造、销售，建材销售 | 5000.00 | 6,299.50 | 5,154.52 | 154.82 | 45.05 |
| 安徽恒力电业有限责任公司 | 发电，供热，电力投资及相关技术开发 | 3500.00 | 11,556.55 | 6,448.85 | 604.85 | 25 |
报告期内，公司未处置子公司。
5、非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 本报告期投入金额 |
| 恒源煤矿改建工程(深部井) | 63,407,230.58 |
| 安全费用工程-南部开发工程(祁东矿2号井工程) | 9,246,364.74 |
| 安全工程 | 64,106,816.83 |
| 维简工程 | 105,565,162.53 |
| 零星工程 | 842,477.56 |
| 合计 | 243,168,052.24 |
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
根据公司2012年年度股东大会决议，公司2012年度利润分配方案为：公司以2012 年末总股本1,000,004,070股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税）。此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。公司于2013年6月7日发布了《2012年度利润分配实施公告》，已经以2013年6月17日为此次利润分配股权登记日实施完毕。
三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
因宏观经济增速放缓，煤炭市场行情疲软，煤价下跌致使公司产品毛利率大幅下滑，公司预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比将大幅降低。
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
董事长：龚乃勤
安徽恒源煤电股份有限公司
2013年8月7日