西安隆基硅材料股份有限公司
2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 隆基股份 | 股票代码 | 601012 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张以涛 | 李容 |
| 电话 | 029-81566863 | 029-81566863 |
| 传真 | 029-81566685 | 029-81566685 |
| 电子信箱 | longi-board@longi-silicon.com | longi-board@longi-silicon.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 4,467,394,573.25 | 4,728,090,296.89 | -5.51 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,912,606,319.82 | 2,891,655,340.84 | 0.72 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 222,302,439.62 | -39,315,456.56 | 不适用 |
| 营业收入 | 971,899,523.94 | 798,432,829.56 | 21.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,950,978.98 | 30,946,502.57 | -32.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,122,498.49 | 13,855,582.58 | 23.58 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.72 | 1.38 | 减少0.66个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.04 | 0.07 | -42.86 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.04 | 0.07 | -42.86 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 28,261 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 李春安 | 境内自然人 | 18.04 | 97,166,520 | 97,166,520 | 无0 | ||
| 李振国 | 境内自然人 | 17.60 | 94,771,512 | 94,771,512 | 无0 | ||
| 李喜燕 | 境内自然人 | 6.60 | 35,558,532 | 35,558,532 | 无0 | ||
| 上海复星化工医药创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.01 | 21,600,000 | 21,600,000 | 无0 | ||
| 邵东亚 | 境内自然人 | 3.78 | 20,344,753 | 0 | 质押20,340,000 | ||
| 无锡尚德太阳能电力有限公司 | 境内非国有法人 | 2.27 | 12,218,000 | 0 | 无0 | ||
| 五都投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.87 | 10,062,649 | 0 | 无0 | ||
| 胡中祥 | 境内自然人 | 1.79 | 9,626,856 | 0 | 质押8,440,000 | ||
| 张珍霞 | 境内自然人 | 1.78 | 9,604,616 | 0 | 无0 | ||
| 国信弘盛创业投资有限公司 | 国有法人 | 1.71 | 9,211,500 | 9,211,500 | 无0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未发现前十名无限售条件股东存在关联关系或一致行动情况。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
2013年上半年光伏行业过剩产能的淘汰整合初见成效。报告期内，公司在坚持稳健经营的基础上继续追求突破与创新，不断提高应对市场挑战的能力。虽然2013年上半年产品（折标准片计算）与去年同期相比销售价格下降了26%，但公司以量补价，报告期内单晶硅片销量（不含受托加工）比上年同期增长61%。1-6月实现营业收入97,189.95万元，净利润2,095万元，与一季度相比，实现扭亏为盈。
报告期内，公司制造成本持续降低。2013年第二季度单晶硅片的非硅单位加工成本与一季度相比下降11.9%。
报告期内，公司在市场开发方面表现亮眼，调整市场策略及客户结构的市场战略成效显著，公司产品的市场份额得到有效提高，市场影响力大大增强。报告期内，公司实现硅片销量12,447万片,其中，海外销售数量为8,564万片，占上半年总销量的69%。
报告期内，公司研发工作进展明显，新增专利及专利申请权13项，技术创新项目新增立项112项，研发结题107项。在降低氧/碳含量、提高少子寿命、金刚线切割工艺研究等研发课题上持续取得成效。
报告期内，公司单晶硅棒的产能利用率达到95%，单晶硅片的产能利用率达到100%。
3.1 主营业务分析
3.1.1财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 971,899,523.94 | 798,432,829.56 | 21.73 |
| 营业成本 | 848,342,447.66 | 659,307,672.70 | 28.67 |
| 销售费用 | 9,213,655.31 | 11,928,918.36 | -22.76 |
| 管理费用 | 49,873,628.70 | 60,129,968.02 | -17.06 |
| 财务费用 | 28,691,194.29 | 48,065,514.85 | -40.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 222,302,439.62 | -39,315,456.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,977,579.31 | -129,801,490.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -468,833,183.47 | 1,574,083,581.00 | -129.78 |
| 研发支出 | 51,697,562.19 | 18,878,670.99 | 173.84 |
财务费用变动原因说明：本期借款利息减少和存款利息增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司加强了应收账款管理。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期偿还了借款所致。
3.1.2其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
无。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
无。
(3) 经营计划进展说明
公司上半年实现主营业务收入9.72亿元，完成全年计划46.84%。
截至2013年6月30日，公司单晶硅棒与单晶硅片的扩产项目正在按计划进行。
3.2 行业、产品或地区经营情况分析
3.2.1主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 新能源 | 971,899,523.94 | 848,342,447.66 | 12.71 | 21.73 | 28.67 | 减少4.71个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 硅棒 | 79,775,231.44 | 61,067,961.36 | 23.45 | 186.07 | 136.89 | 增加15.89个百分点 |
| 硅片 | 850,130,510.63 | 755,342,844.06 | 11.15 | 18.79 | 28.81 | 减少6.91个百分点 |
| 硅料 | 18,532,370.73 | 16,164,587.63 | 12.78 | 119.43 | 70.43 | 增加25.08个百分点 |
| 聚乙二醇 | 2,292,469.67 | 1,643,067.49 | 28.33 | -72.89 | -66.26 | 减少14.09个百分点 |
| 碳化硅粉 | 7,368,911.13 | 6,200,117.13 | 15.86 | 33.44 | -14.14 | 增加46.62个百分点 |
| 受托加工 | 11,574,499.00 | 7,598,809.42 | 34.35 | -58.67 | -67.71 | 增加18.36个百分点 |
| 其他 | 2,225,531.34 | 325,060.57 | 85.39 | -50.10 | -83.97 | 增加30.86个百分点 |
说明：本公司主要产品单晶硅片销售单价本期较上年同期下滑，导致毛利率较上年同期有所下降。
3.2.2主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 西安地区 | 709,354,079.30 | -2.79 |
| 宁夏地区 | 95,160,486.99 | 382.70 |
| 无锡地区 | 167,384,957.65 | 49,930.42 |
| 香港地区 | 0.00 | -100.00 |
说明：无锡地区销售收入较上期大幅增长的原因是：无锡隆基去年同期未直接对外销售硅片，统一由西安隆基对外销售。
宁夏地区销售收入较上期增加的原因是：宁夏隆基本期采用自产自销模式，上年同期主要是受托加工。
3.3核心竞争力分析
公司在颇具有前瞻性的、持续稳定的发展战略下，依托科学合理的产业布局和持续领先的技术和研发优势，创造出独特的核心竞争力。主要体现在：
1、前沿技术研发实力
基于对高效单晶未来广阔市场的战略判断，公司凭借高端的技术团队、精细规范的技术管理体系、持续提升的研发技术投入，在“完美晶格太阳能单晶硅生长工艺研究”、“太阳能级多晶硅料清洗工艺研究”、“高效硅单晶材料制备关键技术研究与优化模拟项目”、“国家火炬项目高效晶硅材料的生产关键技术及成套工艺”研究、“金刚石线切割工艺研究”等研究领域取得了显著的进展，以上研究项目均是行业前沿技术，处于行业领先水平。公司对前沿技术的率先应用，将有力保障公司成本控制优势和品质优势的可持续性。
2、领先的成本优势保障持续运营能力
公司借助宁夏地区充足的低成本电力资源供应降低了产品所耗的电力成本；高效稳定的供应链管理能力有效降低了多晶硅原料、砂浆、坩埚等辅料的采购成本； 优秀的设备集成能力及灵活的投资方式既降低了资金风险又减少了长期投资成本，提高了投资效率；持续的技术创新和工艺改进将推动公司非硅成本下降顺利实现。
公司通过持续技术创新与工艺改进，电力成本节约、降低采购成本、控制投资成本、精益生产管理等核心举措创造出行业领先的成本优势。
3、品牌优势
作为拥有全球最大生产规模的太阳能单晶硅公司，隆基股份在行业调整过程中依靠独特的竞争策略与品质管理能力、柔性生产能力，注重客户价值挖掘与创造，令隆基产品的市场影响力越来越大。公司根据外部环境变化及时优化客户结构，隆基品牌的单晶硅产品赢得了广大海外客户，特别是亚洲新兴市场客户的信赖。报告期内，公司实现的海外业务销量同比增长了420%。
4、精细化管理优势
公司依托信息化平台，坚持走精细化管理路线，紧抓生产管理、营运管理、财务管理等多个管理领域，公司与世界顶级的信息化咨询公司IBM合作实施信息化建设项目，与国内知名的6S精益管理咨询机构慧泉公司合作推进制造系统的精益化生产管理，与国内知名的咨询机构正略钧策合作，开展组织架构流程梳理和内控体系建设，提高内部管理效率，完善治理机制。以上项目的有效实施，提升了公司的管理水平，夯实了管理基础，保障了公司的可持续发展能力。
3.4投资状况分析
3.4.1对外股权投资总体分析
报告期内，公司不存在证券投资、持有其他上市公司股权、买卖其他上市公司股份的情形。
3.4.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
委托理财总体情况
| 委托理财期初余额 | 委托理财本期发生额（元） | 委托理财实际收回本金金额（元） | 委托理财期末余额 |
| 0 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |
3.4.2.1委托理财情况
委托理财产品情况
单位:元 币种:人民币
| 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 预计收益 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 |
| 民生银行 | 低风险理财产品 | 300,000,000 | 2013-01-29 | 2013-04-16 | 利息收入 | 3,062,500 | 300,000,000 | 3,103,333.32 | 是 | 0 | 否 | 否 | 是 | 无 |
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）：0元
委托理财的情况说明：经2013年1月18日召开第二届董事会2013年第一次会议审议通过，公司以闲置的30000万元募集资金购买民生银行保腾产品。2013年4月16日，公司如期收回理财产品的本金与利息。（详见2013年1月22日及4月18日的公告）
3.4.2.2委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3.4.3 募集资金使用情况
募集资金使用情况请详见公司2013年8月8日在上海证券交易所网站披露的《关于募集资金2013年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
3.4.4主要子公司、参股公司分析
3.4.4.1子公司情况
单位:元 币种:人民币
| 子公司全称 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 组织机构代码 |
| 硅技术公司 | 西安市 | 李振国 | 生产、销售 | 40.80万美元 | 75 | 73508368-7 |
| 矽美公司 | 西安市 | 李振国 | 生产、销售 | 850.00 | 100 | 75783674-X |
| 宁夏隆基 | 中宁县 | 李振国 | 生产、销售 | 12,000.00 | 100 | 78823548-8 |
| 通鑫公司 | 西安市 | 钟宝申 | 生产、销售 | 2,500.00 | 81 | 67329207-9 |
| 银川隆基 | 银川市 | 李振国 | 生产、销售 | 25,000.00 | 100 | 69431574-3 |
| 无锡隆基 | 无锡市 | 李振国 | 生产、销售 | 15,000.00 | 100 | 56295123-8 |
| 香港隆基 | 香港 | 李振国 | 进出口业务 | 50万港币 | 100 | 不适用 |
| 金坛通鑫 | 常州市 | 奚西峰 | 生产、销售 | 2,000.00 | 99 | 57539989-2 |
| 同心隆基 | 同心县 | 张长江 | 投资、开发 | 500.00 | 100 | 05460001-X |
注：公司持有通鑫公司81%的股权，通鑫公司持有金坛通鑫99%的股权。
3.4.4.2联营企业的情况
| 被投资单位名称 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例（%） | 组织机构代码 |
| 隆基天华新能源有限公司 | 中宁县 | 李晓君 | 能源项目 | 500万 | 30 | 59624023-1 |
3.5利润分配或资本公积金转增预案
3.5.1报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
无
3.5.2半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
无
3.6其他披露事项
3.6.1预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
公司预计第三季度期末的累计净利润同比增长50%以上。
3.6.2董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
3.6.3公司与无锡尚德业务往来情况
自2010年6月20日之后，本公司与施正荣先生控制、共同控制或施加重大影响的企业已不构成关联方，但本公司承诺在定期报告单独披露与无锡尚德太阳能电力有限公司及其关联方的交易事项。
1、采购商品/接受劳务的交易
| 交易方 | 交易类型 | 交易内容 | 交易定价原则及决策程序 | 本期发生额 | 上期发生额 | |||||||||
| 金额 | 占同类交易金额的比例 | 金额 | 占同类交易金额的比例 | |||||||||||
| 无锡尚德太阳能电力有限公司及其关联方 | 采购商品 | 多晶硅 | 市场价 | 100,161,829.10 | 25.08% | |||||||||
| 无锡尚德太阳能电力有限公司及其关联方 | 采购商品 | 太阳能组件 | 市场价 | 38,788,532.05 | 61.03% | |||||||||
2、出售商品/提供劳务的交易
| 交易方 | 交易类型 | 交易内容 | 交易定价原则及决策程序 | 本期发生额 | 上期发生额 | |||||||||
| 金额 | 占同类交易金额的比例 | 金额 | 占同类交易金额的比例 | |||||||||||
| 无锡尚德太阳能电力有限公司及其关联方 | 销售商品 | 硅片 | 市场价 | 2,440,980.94 | 0.29% | 253,232,934.26 | 35.38% | |||||||
| 无锡尚德太阳能电力有限公司及其关联方 | 提供劳务 | 硅片加工 | 市场价 | 27,974,069.38 | 99.88% | |||||||||
3、应收、预付款项
| 项目名称 | 期末数 | 年初数 | ||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||||
| 应收账款： | ||||||||
| 无锡尚德太阳能电力有限公司及其关联方 | 123,618,443.99 | 98,894,755.19 | 166,145,078.79 | 98,894,755.19 | ||||
| 应收票据： | ||||||||
| 无锡尚德太阳能电力有限公司及其关联方 | 5,000,000.00 | |||||||
| 其他应收款： | ||||||||
| 无锡尚德太阳能电力有限公司及其关联方 | ||||||||
| 合计 | 123,618,443.99 | 98,894,755.19 | 171,145,078.79 | 98,894,755.19 | ||||
4、应付、预收款项
| 项目名称 | 期末数 | 年初数 | ||
| 应付账款： | 0 | |||
| 无锡尚德太阳能电力有限公司及其关联方 | 0 | |||
| 合计 | 0 | 0 |
5、其他
2013年4月7日，公司及无锡隆基收到无锡中院发来的裁定无锡尚德破产重整的《民事裁定书》及《债权申报通知书》。2013年4月19日，公司及无锡隆基按要求完成向无锡尚德管理人提交债权申报资料的工作。
2013年5月22日，公司参加了无锡尚德破产重整案第一次债权人会议。会议公告，截止5月20日，管理人尚未对含公司及无锡隆基在内的200余家债权人的债权进行审查，无锡尚德欠公司及无锡隆基的1.2亿元债权仍待确认。
截止2013年6月30日，公司未接到无锡尚德管理人发出的参加债权人会议的通知，也未获得有关该案进展的任何信息。
由于无锡尚德已经开始破产重整，且与公司的交易数量及金额都在大幅下滑，目前已排在公司的十大客户之外，对公司的影响日趋微弱，特此声明：公司在之后的定期报告中，将不再单独披露公司与无锡尚德及关联方的交易事项。
3.7其他披露事项
2013年5月3日，武汉稽查局向公司下达了《立案稽查通知书》（武稽查立通字【2013】01号）--“因你公司涉嫌违反《中华人民共和国证券法》及相关法规，中国证监会决定对你公司立案稽查”。截至报告期末，武汉稽查局的现场稽查工作基本结束。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无。
董事长：李振国
西安隆基硅材料股份有限公司
2013年8月8日