北方光电股份有限公司
2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 光电股份 | 股票代码 | 600184 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 孙峰 | 籍俊花 |
| 电话 | 029-82537951 | 029-82537951 |
| 传真 | 029-82526666 | 029-82526666 |
| 电子信箱 | newhgzqb@163.com | newhgzqb@163.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,316,106,083.45 | 2,990,043,182.08 | -22.54 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,134,219,044.25 | 1,000,949,004.72 | 13.31 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -392,559,831.06 | -35,816,531.80 | 不适用 |
| 营业收入 | 433,056,863.76 | 633,715,841.22 | -31.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 44,626,437.45 | -44,213,890.13 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 43,814,896.68 | -47,269,766.17 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.30 | -4.63 | 不适用 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.21 | -0.21 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.21 | -0.21 | 不适用 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 9822 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 北方光电集团有限公司 | 国有法人 | 48.82 | 102,229,278 | 0 | 91,729,278 | 无 | ||
| 湖北华光新材料有限公司 | 国有法人 | 15.05 | 31,501,875 | 0 | 31,501,875 | 无 | ||
| 红塔创新投资股份有限公司 | 国有法人 | 7.53 | 15,757,973 | 0 | 15,757,973 | 无 | ||
| 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 其他 | 2.19 | 4,583,218 | -323,099 | 0 | 未知 | ||
| 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 国有法人 | 1.88 | 3,943,162 | 0 | 3,943,162 | 无 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－诺安中小盘精选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.12 | 2,349,789 | 530,326 | 0 | 未知 | ||
| 中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.94 | 1,963,020 | 1,963,020 | 0 | 未知 | ||
| 全国社保基金一一零组合 | 其他 | 0.87 | 1,825,835 | 1,825,835 | 0 | 未知 | ||
| 中国工商银行股份有限公司-南方优选价值股票型证券投资基金 | 其他 | 0.70 | 1,472,634 | 1,472,634 | 0 | 未知 | ||
| 中国银行股份有限公司-银华领先策略股票型证券投资基金 | 其他 | 0.59 | 1,226,146 | 1,226,146 | 0 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司同为兵器集团的全资子公司、控股子公司，根据《上市公司收购管理办法》的规定，上述两股东为一致行动人。红塔创新投资股份有限公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司间以及与北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司无关联关系。其他股东之间未知有无关联关系或是否属于一致行动人。 | |||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
2013年上半年，公司实现主营业务收入4.33亿元，同比减少31.66%；利润总额4,620万元，同比增加9,432万元；归属于母公司所有者的净利润4,463万元，同比增加8,884万元。
防务业务方面：上半年，防务公司整体运行平稳，科研生产有序推进，因防务产品结构和交货周期影响，造成上半年业绩不佳。技术创新取得进展，公司与西安交通大学共同研制“图像式头盔瞄准关键技术及应用”项目，荣获国家教育部技术发明一等奖；市场开拓有成效，防务产品订单预计在年初基础上增加3亿元，全年预计为14.5亿元。2013年上半年，防务公司实现主营业务收入2.48亿元，同比减少17.99%；实现净利润-135.68万元，同比减少122.79%，由于防务产品结构和交货周期的影响，装甲车辆的总装总成及交付集中在下半年完成，影响防务业务收入和净利润同比大幅下滑。下半年，防务公司将继续推行精益生产和精细化管理，强化技术创新能力和内部管控，推进各项生产任务全面完成。
光电材料与器件方面：上半年，由于受市场和价格因素的影响，新华光公司营业收入和净利润都有不同程度下降，2013年上半年，新华光公司实现主营业务收入1.64亿元，同比下降39.14%；实现净利润1,506.45万元，同比减少57.71%。上半年，新华光为满足市场需求，成功完成15个品牌的研发和改良、4个品牌的中试，红外玻璃研制项目取得一定进展；继续推进以“变更/变化点”过程管理为特色的精细化管理，进一步深化精益化生产和合理化建议工作。下半年，新华光公司将继续以数据管理为基础，发挥ERP系统平台的作用；继续深化合作，优化客户结构，加大市场开发。
光伏太阳能板块：公司关于天达公司股权的事项已经公司第四届董事会第二十一次、第二十二次会议和2013年第一次临时股东大会审议通过，内容详见公司于2012年12月27日、2013年3月15日、4月1日和4月20日发布的公告。2013年4月18日，公司完成了天达公司股权转让的工商变更登记手续，公司所持有的天达公司87.92%的股权已变更至光电集团名下，公司不再持有天达公司的股权。
3.1主营业务分析
3.1.1财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 原因说明 |
| 营业收入 | 433,056,863.76 | 633,715,841.22 | -31.66 | 防务产品上年同期有履约交付的总装产品，其占营业收入比重大，今年防务产品大多都在下半年履约交付；光学玻璃产品受市场影响，收入同比减少；天达公司不再纳入合并范围，影响收入同比减少。 |
| 营业成本 | 336,443,168.94 | 511,702,175.50 | -34.25 | 营业收入减少导致营业成本相应减少。 |
| 销售费用 | 4,901,285.93 | 8,457,305.38 | -42.05 | 天达公司不再纳入合并范围影响。 |
| 管理费用 | 78,865,970.49 | 80,379,733.13 | -1.88 | 天达公司不再纳入合并范围影响。 |
| 财务费用 | 12,986,687.14 | 26,685,005.20 | -51.33 | 天达公司不再纳入合并范围影响；由于借款利率下浮减少利息支出，同时利息收入增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -392,559,831.06 | -35,816,531.80 | 收到现金货款同比减少，同时支付到期承兑汇票金额同比增加。 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 65,606,784.81 | -4,534,107.63 | 收到天达公司股权转让款。 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,410,144.24 | -158,400,069.24 | 融资净额同比减少。 | |
| 研发支出 | 30,544,221.64 | 28,272,791.65 | 8.03 | 公司加大研发投入。 |
3.1.2经营计划进展说明
2013年初，公司制定的全年经营计划为：主营业务收入16.1亿元，其中军品11.5亿，民品4.6亿；应收账款和存货控制在5.2亿元和3.3亿元以内。调整如下：军品订单预计在年初基础上增加3亿元，全年军品收入预计为14.5亿元，民品受光学玻璃市场因素影响和天达不再纳入合并报表范围的影响，收入会有所减少。
报告期内，公司按照全年计划组织落实各项工作，实现营业收入4.33亿元，比上年同期减少31.66%。主要原因：防务产品中，总装产品集中在今年下半年履约交付，上年同期是在上半年履约交付，且其营业收入占比大；光学玻璃产品受市场影响，收入同比减少；天达公司不再纳入合并范围，影响收入同比减少。
3.2行业、产品或地区经营情况分析
3.2.1主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 工业 | 422,740,017.42 | 328,124,380.21 | 22.38 | -32.26 | -34.78 | 增加3个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 防务产品 | 247,936,649.06 | 202,577,251.58 | 18.29 | -17.99 | -18.30 | 增加0.30个百分点 |
| 光学玻璃 | 163,586,393.42 | 116,338,637.69 | 28.88 | -39.14 | -41.04 | 增加2.29个百分点 |
| 太阳能电池 | 1,082,054.18 | 1,676,644.54 | -54.95 | -97.43 | -96.60 | 减少37.89个百分点 |
| 其它 | 10,134,920.76 | 7,531,846.40 | 25.68 | -5.96 | -11.29 | 增加4.47个百分点 |
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内，实现营业收入4.33亿元，比上年同期减少31.66%。主要原因：防务产品中，总装产品集中在今年下半年履约交付，上年同期是在上半年履约交付，且其营业收入占比大；光学玻璃产品受市场影响，收入同比减少；天达公司不再纳入合并范围，影响收入同比减少。
3.2.2主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 403,039,642.17 | -29.46 |
| 国外 | 19,700,375.25 | -62.61 |
公司上半年出口产品收入同比减少62.61%，主要是光学玻璃产品受市场影响，对外出口销量降低所致。
3.2.3核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。
3.3投资状况分析
3.3.1对外股权投资总体分析
公司报告期末公司对合营企业、联营企业和参股企业的投资净额12,151万元，比年初减少3,988万元，上半年公司未收到投资企业分红。具体投资明细如下：
单位：万元
| 投资企业名称 | 被投资企业所属行业 | 投资成本 | 投资比例（%） | 表决权比例（%） | 期初投资净额 | 期末投资净额 |
| 凤凰（上海）公司 | 光学玻璃制造 | 550 | 4.40 | 4.40 | 550 | 550 |
| 导引公司 | 工程和技术研究和试验发展 | 900 | 36.00 | 36.00 | 588 | 617 |
| 特科公司 | 光学玻璃制造 | 428 | 55.00 | 55.00 | 45 | 0 |
| 华光小原公司 | 光学玻璃制造 | 10,081 | 51.00 | 50.00 | 10959 | 10984 |
| 华能石林公司 | 电力供应 | 4,650 | 30.00 | 30.00 | 3998 | |
| 合计 | 16140 | 12151 |
截止2013年6月30日，公司对外长期股权投资12,151万元，比年初16,139万元减少3,988万元，主要是天达公司股权转让不再纳入合并范围，纳入其合并范围的石林公司股权投资3,998万元不再反应；当年4月，公司原控股子公司特科公司完成工商注销，核销对其股权投资，减少44万元；公司按照权益法核算投资企业经营盈利，影响对外股权投资比年初增加5万元。
截止2013年6月末，公司对子公司投资情况如下：
单位：万元
| 投资企业名称 | 被投资企业所属行业 | 投资成本 | 投资比例（%） | 表决权比例（%） | 期初投资净额 | 期末投资净额 | 净利润 |
| 防务公司 | 武器装备制造 | 35,704 | 100.00 | 100.00 | 35,704 | 35,704 | -136 |
| 新华光公司 | 光学玻璃制造 | 30,210 | 100.00 | 100.00 | 30,210 | 30,210 | 1,506 |
| 光学元件公司 | 光学玻璃制造 | 511 | 45.00 | 45.00 | 511 | 511 | 3 |
| 天达公司 | 电池制造 | 24,752 | 87.925 | 87.925 | 8,710 | ||
| 物资公司 | 物资供应 | 112 | 30.15 | 30.15 | 112 | 112 | 4 |
| 合计 | 91,289 | 91,289 | 75,250 |
公司2013年初纳入合并范围子公司5家，2013年6月末纳入合并范围子公司4家，减少1家，主要是转让天达公司股权给光电集团，并于2013年4月收到股权转让款87,095,134.56元，并完成了天达公司的工商变更登记，天达公司不再纳入公司合并范围。
3.3.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
单元：元
| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 借款用途 | 抵押物或担保人 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 |
| 天达公司 | 50,000,000.00 | 1年 | 5.535 | 流动资金借款 | 存货抵押 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 母公司的控股子公司 |
| 天达公司 | 30,000,000.00 | 1年 | 5.4 | 流动资金借款 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 母公司的控股子公司 | |
| 天达公司 | 10,000,000.00 | 1年 | 5.4 | 流动资金借款 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 母公司的控股子公司 |
注：天达公司股权转让后，天达公司成为母公司的控股子公司
3.3.3募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3.3.4主要子公司、参股公司分析
2013年上半年，公司的子公司、联营企业及合营企业均为正常经营，整体属于盈利状态。具体情况如下：
金额单位：元
| 单位名称 | 主要产品或业务 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 防务公司 | 武器装备制造 | 1,495,091,511.86 | 550,706,066.22 | 247,936,649.06 | -1,356,799.78 |
| 新华光公司 | 光学玻璃制造 | 672,303,712.41 | 402,889,142.07 | 163,586,393.42 | 15,064,524.23 |
| 光学元件公司 | 光学玻璃制造 | 24,066,614.10 | 18,858,070.56 | 10,116,497.86 | 30,258.09 |
| 物资公司 | 材料供应 | 17,188,949.39 | 6,202,105.57 | 9,353,642.08 | 43,975.72 |
| 华光小原公司 | 光学玻璃制造 | 254,098,031.17 | 217,720,178.65 | 58,662,833.40 | 197,441.22 |
| 导引公司 | 工程和技术研究和试验发展 | 48,447,743.18 | 17,142,175.02 | 7,300,000.00 | 813,169.58 |
3.3.5非募集资金项目情况
金额单位：元
| 项目名称 | 项目预算金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 |
| 高端光学材料及元件生产线技术改造项目 | 607,600,000.00 | 9.09% | 1,577,739.72 | 55,208,183.13 |
四、 利润分配或资本公积金转增预案
报告期未制定半年度利润分配预案、公积金转增股本预案。
五、 涉及财务报告的相关事项
与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
2013年6月末，公司纳入合并范围子公司4家，比2013年初纳入合并范围子公司5家减少1家。主要是公司于2013年4月完成天达公司股权转让，公司不再持有天达公司的股权，天达公司不再纳入合并范围。
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2013-023
北方光电股份有限公司
第四届董事会第二十五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、北方光电股份有限公司第四届董事会第二十五次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
2、会议于2013年7月26日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事，会议资料于8月1日送达各位董事。会议于2013年8月6日上午以通讯表决方式召开。
3、会议应表决董事11人，实际表决董事11人，其中董事刘兴功因公务原因，委托董事李克炎行使表决权。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
1、审议通过《2013年半年度报告及摘要》
公司2013年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司2013年半年度报告摘要同时刊载于2013年8月8日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于制定公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》
为规范公司重大信息内部报告工作，保证重大信息的快速传递、归集和有效管理，结合公司实际情况，制定了公司《重大信息内部报告制度》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》
根据上海证券交易所《上市公司信息披露直通车业务指引》的相关规定，公司修订了《信息披露事务管理制度》，新增了与信息披露直通车业务相关的规定，修订了与直通车业务工作规程相冲突的条款，修订后的公司《信息披露事务管理制度》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○一三年八月八日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2013-024
北方光电股份有限公司
第四届监事会第十三次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、北方光电股份有限公司第四届监事会第十三次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。
2、会议于2013年7月26日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位监事，会议资料于8月1日送达各位监事。
3、会议于2013年8月6日上午以现场加通讯表决方式召开，现场会议在公司会议室召开，会议由监事会主席栗红斌主持。
4、会议应表决监事5人，实际表决监事5人，其中监事朱惠民因公务原因，以通讯的方式进行表决，其余4名监事以现场会议的方式进行表决。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《2013年半年度报告及摘要》。
监事会对2013年半年度报告的书面审核意见：本次半年报的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》以及公司的各项管理制度的规定；本次半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年半年度的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司监事会
二〇一三年八月八日