2013年半年度报告摘要
§1重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
| 股票简称 | 华夏银行 | 股票代码 | 600015 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓 名 | 赵军学 | 蒋震峰 | ||
| 电 话 | 010-85238570，85239938 | 010-85238570，85239938 | ||
| 传 真 | 010-85239605 | 010-85239605 | ||
| 电子信箱 | zhdb@hxb.com.cn | zhdb@hxb.com.cn | ||
§2主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
（单位：人民币百万元）
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 1,507,152 | 1,488,860 | 1.23 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 82,100 | 74,694 | 9.92 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 9.22 | 8.39 | 9.89 |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业收入 | 22,207 | 19,452 | 14.16 |
| 营业利润 | 9,731 | 8,076 | 20.49 |
| 利润总额 | 9,738 | 8,093 | 20.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,300 | 6,076 | 20.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,295 | 5,922 | 23.18 |
| 基本每股收益(元) | 0.82 | 0.68 | 20.59 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.82 | 0.67 | 22.39 |
| 稀释每股收益(元) | 0.82 | 0.68 | 20.59 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.31 | 9.09 | 上升0.22个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,967 | 13,723 | 606.60 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 10.89 | 1.54 | 607.14 |
注：根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生公积金转增股本，影响发行在外普通股或潜在普通股数量，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。各比较期间的归属于上市公司股东的每股净资产和每股经营活动产生的现金流量净额按照调整后股数计算。
2.3 前10名股东持股情况表
（单位：股）
| 股东总数（户） | 150,217 |
| 前10名股东持股情况 | |
| 股东名称 | 股东性质 | 报告期内增减 | 比例 (%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 首钢总公司 | 国有法人 | 0 | 20.28 | 1,388,851,181 | 691,204,239 | 无 | |
| 国网英大国际控股集团有限公司 | 国有法人 | 0 | 18.24 | 1,249,226,892 | 653,306,499 | 无 | |
| DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. 德意志银行卢森堡股份有限公司 | 境外法人 | 0 | 9.28 | 635,686,722 | 514,686,722 | 无 | |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 德意志银行股份有限公司 | 境外法人 | 0 | 8.21 | 562,373,461 | 0 | 无 | |
| 红塔烟草（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 0 | 4.37 | 299,600,000 | 0 | 无 | |
| 润华集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0 | 3.12 | 213,376,112 | 0 | 质押 | 213,310,000 |
| SAL.OPPENHEIM JR.＆CIE.KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN 萨尔·奥彭海姆股份有限合伙企业 | 境外法人 | 0 | 2.50 | 171,200,000 | 0 | 无 | |
| 生命人寿保险股份有限公司－万能H | 其他 | 113,801,843 | 1.66 | 113,801,843 | 0 | 无 | |
| 北京三吉利能源股份有限公司 | 国有法人 | -11,500,000 | 1.58 | 108,026,949 | 0 | 质押 | 50,000,000 |
| 上海健特生命科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0 | 1.31 | 89,568,322 | 0 | 质押 | 89,560,000 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 首钢总公司 | 697,646,942 | 人民币普通股 | |
| 国网英大国际控股集团有限公司 | 595,920,393 | 人民币普通股 | |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 德意志银行股份有限公司 | 562,373,461 | 人民币普通股 | |
| 红塔烟草（集团）有限责任公司 | 299,600,000 | 人民币普通股 | |
| 润华集团股份有限公司 | 213,376,112 | 人民币普通股 | |
| SAL.OPPENHEIM JR.& CIE.KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN 萨尔·奥彭海姆股份有限合伙企业 | 171,200,000 | 人民币普通股 | |
| DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. 德意志银行卢森堡股份有限公司 | 121,000,000 | 人民币普通股 | |
| 生命人寿保险股份有限公司－万能H | 113,801,843 | 人民币普通股 | |
| 北京三吉利能源股份有限公司 | 108,026,949 | 人民币普通股 | |
| 上海健特生命科技有限公司 | 89,568,322 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期内，上述前10名股东中德意志银行卢森堡股份有限公司是德意志银行股份有限公司的全资子公司；德意志银行股份有限公司于2010年3月15日完成收购萨尔·奥彭海姆股份有限合伙企业100%权益持有人SAL.OPPENHEIM JR.＆CIE.S.C.A.的100%股份的交割，具体内容详见本公司2010年3月18日临时公告。本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。 | ||
注： 本公司股东德意志银行股份有限公司协议受让萨尔·奥彭海姆股份有限合伙企业所持本公司171,200,000 股股份的股权变动事项，正在履行相关法定批准程序。
2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
§3 管理层讨论与分析
3.1总体经营状况分析
报告期内，本公司全力实施“中小企业金融服务商”战略，加快经营转型，强化规范运营，提升服务质效，着力打造“华夏服务”品牌，不断提高服务实体经济的能力，积极推进各项工作，取得了良好的经营成果。
盈利能力稳步增长
报告期末，本集团总资产规模达到15,071.52亿元，比年初增加182.92亿元，增长1.23%；归属于母公司股东的净利润73亿元，同比增加12.24亿元，增长20.14%。实现中间业务收入33.08亿元，同比增加9.81亿元，增长42.16%，高于净利息收入增速30.81个百分点；资产利润率0.49%，比上年同期提高0.04个百分点。盈利能力提升主要得益于存贷款规模稳步增长，成本费用水平持续下降，非利息收入的增长。
业务结构不断完善
一是完善资产负债结构，促进存款日均稳定增长，加强资产负债期限匹配管理，实现了全行流动性平稳运行。二是不断优化收入结构，推动产品多元化，中间业务收入占比达14.90%，同比提高2.94个百分点。三是严格执行全面预算管理和全面成本管理，成本收入比39%，同比下降1.57个百分点。
营销机制建设和客户服务工作取得积极进展
一是深化营销机制建设推广工作，积极推进营业网点转型。二是推进客户倍增和客户提升工作，加强营销服务的组织推动，通过实施针对性的营销策略、细化客户分类开发、加强客户经理管理和组织等措施，实现客户数量和质量双提升。三是加快研发推出适应市场需求的新产品和个性化功能，大力营销推广重点业务和重点产品，“平台金融”服务小企业客户数量比年初增长147%。
全面风险管理稳步推进
一是形成了以总行年度风险策略为核心、区域风险策略为补充的风险策略管理体系。二是持续加强信贷运行管理，强化问题贷款项目管理，加大清收化解力度。三是不断完善内控合规体系建设，深入推进案防廉防体系建设。四是全面推进信息科技建设，加强系统安全运行管理，强化业务连续性管理与建设。
小企业业务稳健发展
本公司以 “平台金融”创新优势带动小企业业务稳健发展。报告期末，小企业客户总量超过21万户，贷款客户超过1.70万户，贷款余额超过1500亿元，增量高于上年同期，增速高于全部贷款增速7.90个百分点，实现了“两个不低于”的工作目标。持续提升本公司小企业品牌体系“龙舟计划”服务效能：推广“年审制”贷款缓解 “转贷难、融资贵”；研发“创业贷”产品支持民生促进就业；细化“网络贷”系列，推出国内电子保理等7类子产品，适应企业不同需求。本公司同业首推的“平台金融”业务模式初具规模。报告期末，平台客户接近150个，类型涉及核心企业、电商、大宗商品交易平台、市场商圈、物流等；服务小企业超过5000户；累计交易超过8万笔，平均每笔交易金额3.50万元；平均每笔贷款发放金额21万元，平均每笔还款金额11万元，体现其“小、快、灵”的优势。
中间业务保持良好发展
报告期内，本公司实现中间业务收入33.08亿元，同比增长42.16%。国际业务客户群体进一步扩大，贸易融资授信客户突破6200户，较年初增长23%。国际业务产品体系进一步丰富和完善，大力发展进口信用证、跨境人民币结算、出口双保理、福费廷等重点产品，国际结算量同比增速16.25%，市场份额较上年年末提高0.39个百分点。本公司在《贸易金融》杂志和中国贸易金融网联合举办的2012年度中国外经贸企业最信赖的金融服务商评选中，荣获“2012年度最佳国际业务银行”奖项。资产托管规模继续保持增长势头，托管证券投资基金、券商集合计划、银行理财、信托、保险等各类产品合计526只，托管规模达到5,043.29亿元，同比增长27.62%，实现托管手续费收入23,172.04万元，同比增长103.19%。积极推动债务融资工具承销、资产管理等投资银行业务发展，报告期内承销非金融企业债务融资工具项目45个，承销规模超过560亿元。理财业务快速发展，实现理财相关手续费收入10.27亿元，同比增长37.67%。
3.2主营业务分析
3.2.1主要财务指标增减变动幅度及其原因
（单位：人民币百万元）
| 主要财务指标 | 报告期末 | 较上年度期末(%) | 主要原因 |
| 总资产 | 1,507,152 | 1.23 | 贷款等资产业务增长 |
| 总负债 | 1,424,485 | 0.73 | 存款等负债业务增长 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 82,100 | 9.92 | 净利润增加 |
| 主要财务指标 | 报告期 | 较上年同期(%) | 主要原因 |
| 营业收入 | 22,207 | 14.16 | 业务规模增长、收入增加 |
| 营业利润 | 9,731 | 20.49 | 业务规模增长、资产盈利能力提高 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,300 | 20.14 | 业务规模增长、资产盈利能力提高 |
| 现金及现金等价物增加额 | 99,167 | 520.57 | 现金及现金等价物增加 |
3.2.2会计报表中变动幅度超过30%以上的项目的情况
（单位：人民币百万元）
| 主要会计项目 | 报告期末 | 较上年度期末(%) | 主要原因 |
| 买入返售金融资产 | 155,345 | -35.03 | 买入返售金融资产减少 |
| 应收融资租赁款 | 2,268 | 本期新增 | 新增金融租赁公司融资租赁款 |
| 投资性房地产 | - | -100.00 | 投资性房地产减少 |
| 其他资产 | 4,447 | 50.95 | 其他资产增加 |
| 向中央银行借款 | 20 | -33.33 | 村镇银行向央行借款减少 |
| 卖出回购金融资产款 | 71,790 | 51.39 | 卖出回购业务增加 |
| 其他负债 | 5,522 | 36.65 | 其他负债增加 |
| 未分配利润 | 25,301 | 40.55 | 净利润转入 |
| 少数股东权益 | 567 | 1,855.17 | 少数股东权益增加 |
| 主要会计项目 | 报告期 | 较上年同期（%） | 主要原因 |
| 手续费及佣金收入 | 3,190 | 44.54 | 中间业务增长、收入增加 |
| 投资收益/(损失) | 10 | 211.11 | 差价损益增加 |
| 公允价值变动收益/(损失) | -39 | -126.35 | 公允价值变动 |
| 营业外收入 | 19 | -32.14 | 营业外收入减少 |
| 少数股东损益 | -2 | -100.00 | 少数股东损益变动 |
3.2.3利润表主要项目分析
（1）利息收入
（单位：人民币百万元）
| 项目 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | ||
| 余额 | 占比（%） | 余额 | 占比（%） | |
| 对公贷款和垫款 | 20,601 | 56.58 | 19,579 | 53.23 |
| 个人贷款和垫款 | 3,204 | 8.80 | 2,375 | 6.46 |
| 票据贴现 | 324 | 0.89 | 37 | 0.10 |
| 买入返售金融资产 | 4,987 | 13.69 | 8,699 | 23.65 |
| 债券利息收入 | 3,993 | 10.97 | 2,985 | 8.11 |
| 存放中央银行 | 1,622 | 4.45 | 1,384 | 3.76 |
| 存放同业 | 1,135 | 3.12 | 1,414 | 3.84 |
| 拆出资金 | 543 | 1.49 | 311 | 0.85 |
| 应收融资租赁款 | 2 | 0.01 | - | - |
| 合计 | 36,411 | 100.00 | 36,784 | 100.00 |
（2）利息支出
（单位：人民币百万元）
| 项目 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | ||
| 余额 | 占比（%） | 余额 | 占比（%） | |
| 吸收存款 | 11,333 | 65.64 | 10,428 | 53.23 |
| 同业存放 | 4,209 | 24.38 | 4,396 | 22.44 |
| 卖出回购金融资产款 | 798 | 4.62 | 3,867 | 19.74 |
| 拆入资金 | 680 | 3.94 | 362 | 1.85 |
| 发行债券 | 211 | 1.22 | 526 | 2.68 |
| 其他 | 35 | 0.20 | 11 | 0.06 |
| 合计 | 17,266 | 100.00 | 19,590 | 100.00 |
（3）手续费及佣金收入
（单位：人民币百万元）
| 项目 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | ||
| 余额 | 占比（%） | 余额 | 占比（%） | |
| 信贷承诺 | 692 | 21.69 | 666 | 30.18 |
| 顾问和咨询业务 | 139 | 4.36 | 87 | 3.94 |
| 代理业务 | 599 | 18.78 | 139 | 6.30 |
| 理财业务 | 1027 | 32.19 | 746 | 33.80 |
| 托管及其他受托业务 | 236 | 7.40 | 114 | 5.17 |
| 银行卡 | 206 | 6.46 | 160 | 7.25 |
| 结算与清算业务 | 22 | 0.69 | 23 | 1.04 |
| 其他 | 269 | 8.43 | 272 | 12.32 |
| 合计 | 3,190 | 100.00 | 2,207 | 100.00 |
（4）业务及管理费
（单位：人民币百万元）
| 项目 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | ||
| 余额 | 占比（%） | 余额 | 占比（%） | |
| 员工费用 | 4,937 | 57.00 | 4,731 | 59.94 |
| 业务费用 | 3,202 | 36.97 | 2,642 | 33.47 |
| 折旧及摊销 | 522 | 6.03 | 520 | 6.59 |
| 合计 | 8,661 | 100.00 | 7,893 | 100.00 |
3.2.4资产和负债情况分析
（1）贷款投放情况
按行业划分的贷款分布情况
报告期内，本集团认真贯彻国家宏观调控政策、监管政策要求，积极推动和引导信贷资源在重点领域、实体经济及优势行业的配置，持续调整控制产能过剩等受宏观调控影响较大、风险较高行业的贷款占比，基本实现了行业信贷结构的均衡增长与优化。
（单位：人民币百万元）
| 行业分布 | 期末 | 期初 | ||
| 账面余额 | 比例（%） | 账面余额 | 比例（%） | |
| 制造业 | 208,764 | 27.01 | 202,638 | 28.14 |
| 批发和零售业 | 118,026 | 15.28 | 112,267 | 15.59 |
| 房地产业 | 72,195 | 9.34 | 68,032 | 9.45 |
| 租赁和商务服务业 | 58,343 | 7.55 | 52,679 | 7.31 |
| 建筑业 | 57,115 | 7.39 | 52,430 | 7.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,484 | 5.63 | 45,147 | 6.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,074 | 2.99 | 23,926 | 3.32 |
| 采矿业 | 22,073 | 2.86 | 22,704 | 3.15 |
| 其他对公行业 | 41,256 | 5.34 | 37,073 | 5.15 |
| 票据贴现 | 7,120 | 0.92 | 2,605 | 0.36 |
| 个人贷款 | 121,221 | 15.69 | 100,667 | 13.98 |
| 合计 | 772,671 | 100 | 720,168 | 100 |
按地区划分的贷款投放情况
（单位：人民币百万元）
| 地区分布 | 期末 | 期初 | ||
| 账面余额 | 比例（%） | 账面余额 | 比例（%） | |
| 华北及东北 | 266,104 | 34.44 | 250,050 | 34.72 |
| 华东 | 238,072 | 30.81 | 224,428 | 31.16 |
| 华南及华中 | 156,817 | 20.30 | 140,345 | 19.49 |
| 西部 | 111,678 | 14.45 | 105,345 | 14.63 |
| 合计 | 772,671 | 100 | 720,168 | 100 |
前十名客户贷款情况
报告期内，本集团严格控制贷款集中度风险，前十大客户贷款余额合计241.59亿元，占期末贷款余额的3.13%，占资本净额的23.68%，控制在监管要求之内。
（单位：人民币百万元）
| 余额 | 占比（%） | |
| 前十名贷款客户 | 24,159 | 3.13 |
贷款担保方式分类及占比
报告期内，本集团持续优化贷款担保结构，重视增加抵质押品等对贷款的风险缓释措施，信用贷款余额占比继续下降，抵质押贷款占比继续提高。
（单位：人民币百万元）
| 担保方式 | 期末 | 期初 | ||
| 账面余额 | 占比（%） | 账面余额 | 占比（%） | |
| 信用贷款 | 111,212 | 14.39 | 111,247 | 15.45 |
| 保证贷款 | 254,512 | 32.94 | 233,980 | 32.49 |
| 附担保物贷款 | 406,947 | 52.67 | 374,941 | 52.06 |
| 其中：抵押贷款 | 306,526 | 39.67 | 263,213 | 36.55 |
| 质押贷款 | 100,421 | 13.00 | 111,728 | 15.51 |
| 合计 | 772,671 | 100.00 | 720,168 | 100.00 |
（2）主要贷款及利率情况
（单位：人民币百万元）
| 类别 | 平均余额 | 平均利率（%） |
| 一年以内短期贷款 | 418,274 | 6.28 |
| 中长期贷款 | 332,093 | 6.54 |
| 合计 | 750,367 | 6.39 |
注：一年以内短期贷款包括贴现。
（3）主要存款及利率情况
（单位：人民币百万元）
| 类别 | 账面余额 | 平均余额 | 平均利率（%） |
| 企业活期存款 | 348,414 | 320,982 | 0.76 |
| 企业定期存款 | 568,751 | 560,683 | 2.99 |
| 储蓄活期存款 | 63,526 | 52,019 | 0.38 |
| 储蓄定期存款 | 111,900 | 107,927 | 3.03 |
| 合计 | 1,092,591 | 1,041,611 | 2.18 |
3.3按照业务或地区经营情况分析
3.3.1业务收入变动情况
（单位：人民币百万元）
| 业务种类 | 2013年1-6月 | 所占比例（%） | 2012年1-6月 | 较上年同期（%） |
| 贷款利息收入 | 24,129 | 60.79 | 21,991 | 9.72 |
| 拆放同业利息收入 | 543 | 1.37 | 311 | 74.60 |
| 存放中央银行款项利息收入 | 1,622 | 4.09 | 1,384 | 17.20 |
| 存放同业利息收入 | 1,135 | 2.86 | 1,414 | -19.73 |
| 债券投资利息收入 | 3,993 | 10.06 | 2,985 | 33.77 |
| 手续费收入 | 3,190 | 8.04 | 2,207 | 44.54 |
| 其他业务 | 5,078 | 12.79 | 8,958 | -43.31 |
| 合计 | 39,690 | 100.00 | 39,250 | 1.12 |
3.3.2按照地区划分分析
（单位：人民币百万元）
| 地区 | 营业收入 | 营业利润 |
| 华北、东北地区 | 9,997 | 4,397 |
| 华东地区 | 5,485 | 1,674 |
| 华中、华南地区 | 3,262 | 1,443 |
| 西部地区 | 3,463 | 2,217 |
| 合计 | 22,207 | 9,731 |
§4涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
报告期内，本公司不存在会计政策、会计估计和核算方法变更。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司需说明情况、更正金额、原因及其影响
报告期内，本公司不存在重大会计差错更正。
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的具体说明
报告期内，本公司合并报表范围增加华夏金融租赁有限公司。
董事长: 吴建
华夏银行股份有限公司董事会
二〇一三年八月七日