证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2013-049

  证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2013-049

  京东方科技集团股份有限公司

  非公开发行股票相关事项进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月25日披露了非公开发行股票的相关公告。公司与北京国有资本经营管理中心（以下简称“国管中心”）于8月9日签署了《京东方科技集团股份有限公司非公开发行A股股份附条件生效的认购协议书之补充协议》（以下简称“补充协议”）,国管中心与北京国际信托有限公司（以下简称“北京信托”）于8月9日签署了《北京京东方8代线股权投资项目股权转让协议-2013》（以下简称“转让协议”）。上述两项协议主要内容分别如下：

  一、补充协议的主要内容

  1、协议主体

  甲方：京东方科技集团股份有限公司

  乙方：北京国有资本经营管理中心

  2、鉴于双方2013年7月18日签署《京东方科技集团股份有限公司非公开发行A股股份附条件生效的认购协议书》（以下称“《认购协议》”），乙方拟按《认购协议》约定认购甲方非公开发行股份，就该等股份认购事宜，甲方、乙方在平等互利、协商一致的基础上，达成补充协议。

  3、根据北京天健兴业资产评估有限公司出具并经北京市人民政府国有资产监督管理委员会核准的资产评估报告书（天兴评报字(2013)第306号)，乙方所持北京京东方显示技术有限公司（以下简称“京东方显示”）48.92%股权（包括乙方截至协议签署日持有的京东方显示29.35%股权及拟收购的北京国际信托有限公司所持京东方显示19.57%股权）截至评估基准日（2013年3月31日）的评估值为人民币85.33亿元。在上述基础上，乙方的认购金额确定为人民币85.33亿元。

  4、协议自甲方、乙方双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，自《认购协议》生效之日起生效。

  二、转让协议的主要内容

  1、协议主体

  转让方：北京国际信托有限公司

  受让方：北京国有资本经营管理中心

  2、鉴于：

  1）北京京东方显示技术有限公司（以下简称“目标公司”）是一家依据中国法律在北京市注册成立并合法存续的有限责任公司。截至本协议签署之日，目标公司注册资本总额为人民币1,737,719.93万元，其中转让方持有19.566%股权，受让方持有29.349%股权。

  2）根据双方于2009年8月签署的《关于北京京东方显示技术有限公司的股权转让框架协议》的约定，受让方同意一次性购买转让方持有的目标公司全部19.566%股权，转让方同意按照本协议约定的条款和条件向受让方转让其持有的目标公司全部19.566%股权。

  3、转让协议项下“标的股权”系指转让方目前持有的目标公司19.566%股权（对应的目标公司注册资本为人民币340,000万元）。

  4、受让方受让标的股权的转让价款共计人民币叁拾伍亿捌仟贰佰玖拾叁万捌仟捌佰捌拾捌圆捌角玖分（￥ 3,582,938,888.89）。此价款系对应转让方转让的目标公司人民币340,000万元的注册资本及其资金占用成本。

  5、受让方应于2013年9月10日将股权转让价款支付至转让方指定的信托资金专户。

  6、转让协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章之日起成立，并在受让方上级主管部门已全额拨付受让方受让标的股权所需资金后生效。

  7、转让协议正本一式六份，双方各持一份，其余四份由目标公司保存，以报有关政府主管部门登记、备案及目标公司存档之用。每份正本均具有同等法律效力。

  特此公告。

  京东方科技集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年8月9日