中文天地出版传媒股份有限公司
2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 中文传媒 | 股票代码 | 600373 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 吴 涤 | 赵卫红 |
| 电话 | 0791-85896008 | 0791-85896008 |
| 传真 | 0791-85896008 | 0791-85896008 |
| 电子信箱 | 600373@jxpp.com | 600373@jxpp.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 9,699,542,800.91 | 8,405,024,564.89 | 15.40 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,407,610,326.35 | 3,905,879,639.48 | 38.45 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,461,779.07 | 587,384,789.72 | -95.67 |
| 营业收入 | 4,449,088,948.59 | 4,909,936,204.42 | -9.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 309,790,747.43 | 235,524,882.11 | 31.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 283,719,458.37 | 241,959,042.19 | 17.26 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.61 | 6.34 | 增加0.27个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.51 | 0.42 | 21.43 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.51 | 0.42 | 21.43 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 26,933 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 江西省出版集团公司 | 国有法人 | 63.72 | 419,745,018 | 379,745,018 | |||
| 江西省铁路投资集团公司 | 国有法人 | 4.12 | 27,153,123 | 27,153,123 | |||
| 民生加银基金公司－民生－民生加银鑫牛定向增发2号分级资产管理计划 | 其他 | 3.21 | 21,141,600 | 21,141,600 | |||
| 兵工财务有限责任公司 | 国有法人 | 2.19 | 14,440,832 | 14,440,832 | |||
| 江西信江实业有限公司 | 境内非国有法人 | 1.73 | 11,397,956 | ||||
| 上海浦东科技投资有限公司 | 国有法人 | 1.39 | 9,161,380 | 9,161,380 | |||
| 安徽新华传媒股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.39 | 9,160,000 | 9,160,000 | |||
| 汇添富基金公司－兴业－中国银河投资管理有限公司 | 其他 | 1.05 | 6,900,000 | 6,900,000 | |||
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 未知 | 0.91 | 6,000,000 | ||||
| 五矿资本控股有限公司 | 未知 | 0.44 | 2,900,090 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 江西省出版集团公司为公司的控股股东；江西信江实业有限公司为公司原发起人股东之一；未知其他无限售条件流通股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
3.1.1经济指标完成情况
报告期内，公司累计实现营业收入444,908.89万元，比上年同期下降9.39%；营业利润27,604.69万元，比上年同期增长31.94%；实现归属于母公司股东的净利润30,979.07万元，比上年同期增长31.53%；每股收益0.51元，比上年同期增长21.43%。
公司收入下降的原因主要是进一步提高经营质量，适度控制贸易规模。利润较上年同期增长的原因主要是：报刊、出版、发行、物流、新业态等主营业务稳定增长所致。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为2,546.18万元，比上年同期下降95.67%，这主要系去年收到政府对广场购书中心拆迁经营性补偿款所致。
截止到2013年6月30日，公司总资产969,954.28万元,比上年同期增长15.4%；归属于母公司股东权益540,761.03万元，比上年同期增加38.45%。主要系本期完成定向增发所致。本期加权平均净资产收益率6.61%，扣非后加权平均净资产收益率6.05%。
3.1.2报告期内，公司按照年初既定的思路、计划和目标，努力克服各种困难，深入挖掘行业潜力，继续积极推进公司升级转型。
江西人民出版社：重点项目推进成效显著，被评为"十八大"文件及辅导读物出版发行全国先进单位获二等奖；《中国共产党怎样解决作风建设问题》入选全国"深入学习贯彻党的十八大精神"主题出版百种重点图书；《中国有个毛泽东》入选中宣部、教育部、团中央联合向全国青少年推荐的建国以来百种优秀图书。《中国苏区史》获第三届中华优秀出版物奖。38卷《世界历史》的出版发行极大地提升了企业的文化影响力。
江西教育出版社：国家重点图书《王云五文论》、《汉字字音演变大字典》等的出版有序推进；《越学越聪明》系列图书、《必胜客作文系列》等一般图书销售良好；《疯狂英语》等期刊在市场占有率、品牌影响力等方面具有优势地位。
江西科技出版社：出版物影响力进一步提升，《农村百事通》被国家新闻出版广电总局推荐为全国百强科技期刊。
二十一世纪出版社：社会效益成绩斐然，《价值观的力量》入选中宣部、总局第五届优秀通俗理论读物推荐书目；《我的中国梦》--全国中学生读书征文活动获奖作品精选（3册）》入选全国"深入学习贯彻党的十八大精神"主题出版百种重点图书；《中华成语千句文》、《中华文明大视野》、《皮皮鲁总动员系列》、《少年红色经典·革命先驱系列》入选中宣部、教育部、团中央向全国青少年联合的推荐建国以来百种优秀图书，央视"焦点访谈"予以报道；《彩乌鸦中文原创系列（20册）》入选2013年总局向全国青少年推荐百种优秀图书。《王晓明心情童话绘本》等六种图书列入总局2013年"经典中国国际出版工程"。《真的很天真》入选国际青少年图书馆2013年度"白乌鸦"书目。出版社总体经济规模跃居全国同类出版社第二位，地方同类出版社第一位。
百花洲文艺出版社：《中华文化丛书》、《20世纪中国学术论辩书系》、《汤显祖戏曲全集》等重点图书社会影响较好。积极打造"绘帝国"原创长篇系列、青春文学读物等五条主要产品线，推动一般市场图书实现突破，以《致我们终将逝去的青春》等为代表的市场图书极大地提升了出版社的知名度和影响力。
江西美术出版社：编辑出版的《美术》修订教材获教育部审定通过为部教材用书，提升了出版社和股份公司的形象。出版总体经济规模位列全国同类出版社第三。
红星电子音像出版社：《红色故事汇》获第三届中华优秀出版物奖；运用政策争效益有进展，《景德镇传统陶瓷工艺典藏》DVD入选2013年度国家出版基金项目。
江西晨报：上半年减亏率为62.18%。晨报坚持开源与节流相结合，调整好机构和人员；坚持报纸经济与非报经济结合，大力发展教育经济、旅游经济、演艺经济、物流经济、会展经济；坚持内容创新与坚守导向结合。
报刊传媒公司：报刊传媒公司努力探索报刊发展的新形式、新方向，大力发展非报非刊经济。
教材公司：教材公司认真做好了与各地市教育部门、发行部门的沟通协调工作，积极开拓教材市场。
教辅公司：教辅公司积极调整教辅发行工作，将全省11个设区市划分为5大片区，推进社店联动，初步实现了由组建教辅公司之前分散的各自为战的营销，逐步过渡到由教辅公司为统一平台的转变。在稳步推进省内教辅征订工作的同时，积极走向省外，开拓市场，取得了一定的成效。
新华印刷集团：印刷集团通过加强监管，改进质量，注重开源节流，降低成本，向管理要效益；大力拓展社会业务，开拓新的经济增长点。
新华发行集团：发行集团上半年工作成效显著。一是优质高效地完成了春季教材、教辅的征订发行工作。二是积极扩大一般图书销售，取得了全省中小学馆配图书的独家采购配送经营权。三是重点项目建设稳步开展，积极推进文化城、新华晨光生活馆等项目。四是着力加强门店建设和管理，提升门店形象。五是加强内部管理，防范财务风险。六是推进组织机构调整和制度建设，开展薪酬制度和绩效考核制度改革，提高员工积极性。
蓝海物流公司：蓝海物流通过做精出版物流、做强三方物流和供应链业务，促进业务提升；通过推动现代出版物流港建设、运营省物流公共信息平台及筹划物流交易中心建设、参与北京新华联合发行公司重组建设等三大重点项目建设，推进质量提升；强化制度建设、科技创新和人才培养，促进管理和效率提升。
蓝海国贸公司：蓝海国贸公司牢固树立风险意识，不断完善风险控制体系，提升经营质量。
新媒体出版公司：新媒体公司数字版权扎实推进，在深挖内部资源的同时，大力引进社外数字版权248种；积极开展手机业务，营销推广稳步增长；大力开发APP业务，产品研发不断创新；打造数字阅读云平台，通过项目获得国家、省级财政支持。
艺术品公司：艺术品公司营销活动开展有声有色，举办艺术周、艺术品鉴会等活动；整理《江西省历代书画名人录》，提升了影响力。
东方全景公司：东方全景公司加强内控体系建设，推动规范经营；大力发展演艺经纪，努力推动"刘德华演唱会"和音乐剧《任天堂》的演出。
蓝海国投公司：蓝海国投公司积极拓宽投资渠道，实现产业转型，完成艺融民生的增资扩股。
3.1.3主营业务分析
3.1.4财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 4,449,088,948.59 | 4,909,936,204.42 | -9.39 |
| 营业成本 | 3,674,546,608.69 | 4,186,803,041.63 | -12.24 |
| 销售费用 | 104,078,875.15 | 108,017,305.95 | -3.65 |
| 管理费用 | 316,122,810.30 | 308,538,934.94 | 2.46 |
| 财务费用 | 12,009,406.28 | 21,559,089.86 | -44.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,461,779.07 | 587,384,789.72 | -95.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -318,114,463.28 | 138,186,327.31 | -330.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,070,397,328.65 | -579,405,314.97 |
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年收到政府对广场购书中心拆迁经营性补偿款所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期实施定向增发项目投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期完成定向增发项目，以及上年同期实施大额股利分配所致。
3.2其它
3.2.1公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
1.公司于2011年8月24日发行了人民币5亿元的2011年度第一期中期票据，起息日2011年8月26日，到期兑付日2014年8月26日，票面利率6.40%。主承销商为中信银行股份有限公司。公司已按期足额计付利息。
2.公司于2011年12月27日发行了人民币1亿元的2011年度第一期短期融资券，起息日2011年12月29日，到期兑付日2012年12月29日，票面利率6.87%。主承销商为招商银行股份有限公司。公司已按期足额偿付短期融资券本息。
3.经中国证券监督管理委员会《关于核准中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1267号）文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票91,466,935股，每股发行价格为人民币14.19元，募集资金总额为人民币1,297,915,807.65元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,257,874,193.84元。2013年3月14日，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所验证，并出具了XYZH/2012A1027-2号《验资报告》。2013年3月18日，公司非公开发行股票实施完毕。
3.2.2经营计划进展说明
2012年度报告中披露了2013年的经营计划，即"2013年，公司将努力完成销售收入111亿元、营业成本94亿元。"
注：本经营计划不构成公司对未来业绩的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
2013年上半年公司实现营业收入44.49亿，完成年收入计划的40.08%；营业成本41.74亿，占营业成本计划的44.40%。
截至本期未达到经营计划目标的原因及拟采取的措施：
2013年上半年，公司为进一步提高经营质量，适度控制贸易规模，导致营业收入未达到预定计划。下半年，公司将采取以下措施，力争全年经营计划目标的实现。
1.在出版、发行、印刷等主营业务方面，加大市场开拓力度，提高市场占有率。
2.推进兼并重组项目实施到位，产生新的业绩贡献。
3.加大新业态经营力度。
4.加快实施五大募投项目，做到边建设、边收益。
5.根据宏观经济形势的变化，进一步做好贸易的转型工作。
3.2.3行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 出版业务 | 896,675,466.77 | 666,554,297.82 | 25.66 | 53.06 | 60.18 | 减少3.31个百分点 |
| 发行业务 | 1,192,173,388.61 | 796,346,625.75 | 33.20 | 0.85 | 4.33 | 减少2.23个百分点 |
| 印刷包装业务 | 116,051,951.77 | 102,683,962.53 | 11.52 | -20.84 | -13.84 | 减少7.19个百分点 |
| 物资贸易业务 | 2,275,466,504.28 | 2,208,358,976.79 | 2.95 | -30.53 | -30.86 | 增加0.47个百分点 |
| 物流 | 443,386,466.11 | 410,350,511.30 | 7.45 | 283.29 | 340.88 | 减少12.09个百分点 |
| 新业态 | 26,839,967.31 | 20,562,399.48 | 23.39 | 12.68 | 14.02 | 减少0.90个百分点 |
| 其他业务 | 22,358,268.84 | 26,004,782.68 | -16.31 | 41.00 | -44.51 | 增加179.23个百分点 |
| 内部销售抵销 | -810,784,513.85 | -805,152,955.13 | ||||
| 合计 | 4,162,167,499.84 | 3,425,708,601.22 | 17.69 | -12.55 | -15.79 | 增加3.17个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 一般图书 | 331,240,948.30 | 254,897,977.20 | 23.05 | 30.06 | 48.33 | 减少9.48个百分点 |
| 教材教辅 | 1,640,390,819.01 | 1,117,585,512.54 | 31.87 | 21.99 | 28.56 | 减少3.48个百分点 |
| 音像及数码产品 | 117,217,088.07 | 90,417,433.83 | 22.86 | -30.44 | -34.59 | 增加4.89个百分点 |
| 印刷包装 | 116,051,951.77 | 102,683,962.53 | 11.52 | -20.84 | -13.84 | 减少7.19个百分点 |
| 物流 | 443,386,466.11 | 410,350,511.30 | 7.45 | 283.29 | 340.88 | 减少12.09个百分点 |
| 物资贸易 | 2,275,466,504.28 | 2,208,358,976.79 | 2.95 | -30.53 | -30.86 | 增加0.47个百分点 |
| 新业态 | 26,839,967.31 | 20,562,399.48 | 23.39 | 12.68 | 14.02 | 减少0.90个百分点 |
| 其他 | 22,358,268.84 | 26,004,782.68 | -16.31 | 41.00 | -44.51 | 增加179.23个百分点 |
| 内部销售抵销 | -810,784,513.85 | -805,152,955.13 | ||||
| 合计 | 4,162,167,499.84 | 3,425,708,601.22 | 17.69 | -12.55 | -15.79 | 增加3.17个百分点 |
3.3核心竞争力分析
1.公司具有全产业链、全介质经营优势。
2.公司正处于转型升级，新型业态加速发展的优势。
3.公司在若干领域，比如青少年图书出版、现代出版物流、全省出版物发行渠道的掌控等方面，在全国具有领先优势。
4.公司中高级管理团队及专业技术人才队伍，在市场竞争中具有一定的优势。
5.公司兼并重组步伐加快，布局拓宽，措施有力，效益明显，实力更强。
6.公司全面推进各企业全面质量管理、环境质量管理、ERP管理系统的建设，经营管理水平进一步提高。
3.4投资状况分析
3.4.1对外股权投资总体分析
| 被投资单位名称 | 持股比例（%) | 表决权比例（%） | 投资成本 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
| 江西二十一世纪妙奇文化传播有限公司 | 10 | 10 | 367,456.13 | 367,456.13 | 367,456.13 | ||
| 上海东方出版交易中心有限公司 | 10 | 10 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||
| 深圳特区图书贸易中心 | 2.94 | 2.94 | 608,337.00 | 608,337.00 | 608,337.00 | ||
| 广东新华发行集团股份有限公司 | 0.14 | 0.14 | 302,000.00 | 302,000.00 | 302,000.00 | ||
| 北京神州龙芯集成电路设计有限公司 | 6.67 | 6.67 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 | ||
| 江西高校出版社有限责任公司 | 49 | 49 | 55,000,000.00 | 58,368,060.44 | 1,934,346.72 | 56,433,713.72 | |
| 江西教育印务实业有限公司 | 50 | 50 | 15,466,655.74 | 21,093,190.60 | 764,466.06 | 21,857,656.66 | |
| 湖北特别书局有限公司 | 35 | 35 | 1,050,000.00 | 1,346,843.11 | 90,615.37 | 1,437,458.48 | |
| 上海千陌网络科技有限公司 | 35 | 35 | 10,000,000.00 | 7,998,726.53 | 728,221.60 | 7,270,504.93 | |
| 北京麦克米伦世纪咨询服务有限公司 | 50 | 50 | 3,000,000.00 | 2,229,792.62 | 571,345.48 | 1,658,447.14 | |
| 窝窝团有限公司 | 1.13 | 1.13 | 24,620,000.00 | 24,620,000.00 | 24,620,000.00 | ||
| 北京艺融民生投资管理有限公司 | 15 | 15 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||
| 合计 | 254,414,448.87 | 136,314,406.43 | 125,475,081.43 | 3,233,913.80 | 258,555,574.06 |
3.4.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
委托贷款项目情况
单位:元 币种:人民币
| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 借款用途 | 抵押物或担保人 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 |
| 江西新华印刷集团有限公司 | 63,000,000.00 | 6个月 | 5.95 | 经营借款 | 宝利华投资香港有限公司 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自有资金 |
2013年2月5日，本公司之子公司江西新华印刷集团有限公司以自有资金委托中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行向立华彩印（昆山）有限公司提供6,300万元的委托贷款，年利率5.95%，约定借款期限2013年2月5日至2013年8月4日。宝利华投资香港有限公司及新宏国际有限公司以其持有的立华彩印（昆山）有限公司及立华新进包装印刷（遂宁）有限公司的股权进行质押为该合同提供担保。该项委托贷款合同经本公司于2012年12月26日召开的第五届董事会第四次临时会议审议通过。
3.4.5.募集资金使用情况
2013年8月13日，经公司第五届董事会第八次临时会议审议通过了《中文天地出版传媒股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见2013的8月15日的上交所网站公司编号为临2013-039号公告。
（1）募集资金总体使用情况
单位:元 币种:人民币
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| 2013 | 增发 | 1,257,874,193.84 | 78,973,389.20 | 331,594,391.25 | 926,948,195.50 | 银行存款 |
| 合计 | / | 1,257,874,193.84 | 78,973,389.20 | 331,594,391.25 | 926,948,195.50 | / |
3.4.6主要子公司、参股公司分析
| 公司名称 | 公司类型 | 注册地 | 业务 | 注册 | 主要经营 | 总资产 (万元） | 净资产 (万元） | 营业收入 (万元） | 营业利润 (万元） | 净利润 (万元） | 占归属于母公司净利润的比例 |
| 性质 | 资本 | 范围 | |||||||||
| 江西教材经营有限公司 | 有限责任公司 | 南昌市 | 图书出版 | 2,000.00 | 国内版图书、电子音像批发兼零售；电子产品的编辑、研发、经营 | 10,272.58 | 7,739.22 | 18,213.55 | 3,800.68 | 4,739.22 | 15.30% |
| 江西新华发行集团有限公司 | 有限责任公司 | 南昌市 | 图书发行 | 188,200.00 | 主营国内版图书、报刊、电子出版物批发兼零售（省内连锁经营） | 494,928.77 | 364,345.58 | 189,151.18 | 20,222.88 | 21,498.45 | 69.40% |
| 江西蓝海国际贸易有限公司 | 有限责任公司 | 南昌市 | 物资贸易 | 13,000.00 | 国内贸易；进出口贸易；食品经营、预包装食品；音像制品的批发 | 252,428.37 | 24,365.42 | 227,648.05 | 3,158.06 | 3,158.06 | 10.19% |
3.4.7非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 出版创意产业基地 | 15,000.00 | 29.73% | 0 | 10,381.17 | |
| 用友ERP项目 | 1,457.00 | 67.22% | 0 | 979.35 | |
| 印刷经营中心 | 1,479.67 | 67.85% | 541.42 | 1,003.95 | |
| 其他工程 | 394.30 | 628.00 | |||
| 合计 | 17,936.67 | / | 935.72 | 12,992.47 | / |
3.4.8利润分配或资本公积金转增预案
报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
报告期内公司实施了经公司2012年度股东大会决议通过的“本次分配以利润分配方案实施股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金红利1元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利65,871,195.30元。”的2012年度利润分配方案，该方案已于2013的6月24日实施完毕。详见公司于2013年6月7日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站的公司编号为临2013-029号《中文天地出版传媒股份有限公司2012年度利润分配实施公告》。
3.5其他披露事项
3.5.1董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
报告期江西奇达网络科技有限公司的股权无偿划转给江西新媒体出版有限公司。
董事长：赵东亮
中文天地出版传媒股份有限公司
2013年8月13日