江苏连云港港口股份有限公司
2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 连云港 | 股票代码 | 601008 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 沙晓春 | 刘坤 |
| 电话 | 0518-82389269 | 0518-82387588 |
| 传真 | 0518-82380588 | 0518-82380588 |
| 电子信箱 | shaxiaochun@jlpcl.com | liukun@jlpcl.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 4,389,761,150.23 | 4,657,655,382.90 | -5.75 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,633,127,006.33 | 2,583,507,480.35 | 1.92 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,676,603.26 | 48,118,406.55 | -163.75 |
| 营业收入 | 767,053,163.91 | 808,077,631.67 | -5.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 98,317,632.04 | 88,910,786.03 | 10.58 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 90,886,982.27 | 88,769,399.26 | 2.39 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.75 | 3.62 | 增加0.13个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.12 | 0.11 | 9.09 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.12 | 0.11 | 9.09 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 44,143 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 连云港港口集团有限公司 | 国有法人 | 48.81 | 396,129,765 | 55,035,765 | 冻结17,169,161 | ||
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 5.75 | 46,644,000 | ||||
| 昆明盛世景投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.27 | 2,191,479 | ||||
| 冯国雄 | 境内自然人 | 0.26 | 2,098,298 | ||||
| 刘占刚 | 境内自然人 | 0.25 | 2,060,188 | ||||
| 张为民 | 境内自然人 | 0.25 | 2,009,180 | ||||
| 李爱英 | 境内自然人 | 0.24 | 1,929,700 | ||||
| 夏俊钦 | 境内自然人 | 0.22 | 1,810,056 | ||||
| 兖州煤业股份有限公司 | 国有法人 | 0.22 | 1,794,000 | 冻结90,301 | |||
| 中国连云港外轮代理有限公司 | 国有法人 | 0.22 | 1,794,000 | 冻结90,301 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 港口集团持有中国连云港外轮代理有限公司40%股份。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年上半年，公司紧密围绕"稳进升级，再上台阶"的年度工作主线，务实应对困难复杂形势挑战，依靠各下属单位和各部门的奋力拼搏、逆势求强，各项工作均取得阶段性成果，基本实现上半年预期目标。
1、吞吐量指标完成情况
报告期共完成货物吞吐量3500.38万吨，同比增长1.62%，完成年度计划6,700万吨的52.24%。主要货种完成情况---煤炭：完成吞吐量891.89万吨，同比减少94.49万吨，降幅为9.58%；红土镍矿：完成吞吐量516.56万吨，同比增加83.55万吨,增幅19.30%；有色矿：完成吞吐量324.74万吨，同比增加73.54万吨，增幅为29.28%；铁矿砂：完成吞吐量352.46万吨，同比减少81.59万吨，降幅为18.80%。
2、完成收入利润指标情况
报告期共实现营业收入76,705.32万元，同比下降5.08%，完成年度计划160,000万元的47.94%；实现归属于上市公司股东的净利润为9,831.76万元，同比增加10.58%。
报告期，公司与中远船务工程集团有限公司共同商定解散清算参股公司连云港中远船务工程有限公司，其他合营及联营公司总体运营平稳，共实现投资收益3,845.26万元，对上市公司股东净利润的贡献率为39.11%。
报告期内，公司多次召开货源工作会议，对货源维护与开发作了重点安排部署。2月份接卸了中储粮油（新郑）有限公司首条进口大豆船，成为今年新增客户； 3月份新增200台外贸出口大巴车，配杂货班轮分批出口；5月份首次出口55米超长风叶设备25套；5月份东南亚班轮开通后，钢材、化工品出口增量明显，由每月一班向两月三班发展；通过前期开发，山西焦煤集港量增加，为后期扩大煤炭下水创造条件；另外抓住连云港新海电厂这一长期合作客户，逐步扩大贸易中转量。
自2012年10月1日起，公司实行"营改增"，主营业务不再缴纳营业税，改征增值税，装卸、堆存、港务管理等主营收入税率统一为6%。2013年上半年受"营改增"影响，在吞吐量基本保持稳定的情况下，公司营业收入有一定幅度减收；同时由于成本管控成效显现，且同样受 "营改增"影响，公司营业总成本下降大于收入的减少，报告期归属于上市公司股东的净利润同比增幅达到 10.58%。
3.1.1 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 767,053,163.91 | 808,077,631.67 | -5.08 |
| 营业成本 | 539,227,243.39 | 578,590,219.54 | -6.80 |
| 管理费用 | 120,077,091.62 | 119,718,767.85 | 0.30 |
| 财务费用 | 31,674,957.87 | 29,682,406.94 | 6.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,676,603.26 | 48,118,406.55 | -163.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -286,273,767.20 | -63,601,185.98 | -350.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -164,698,946.48 | -73,387,167.38 | -124.42 |
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比减少系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额同比减少系报告期内55#-57#泊位、物流场站建设、灌河港务堆沟港海河联运区一期及港区亮化改造项目投入增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额同比减少系报告期内银行贷款净减少5700万元以及支付分红4869.81万元。
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内公司利润构成或利润来源没有发生重大变动。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2013年6月26日，中国证监会发审委审核通过了公司非公开发行A股股票申请。公司本次非公开发行的发行价格不低于3.11元/股，且不低于发行人最近一期经审计的归属于普通股股东的每股净资产；发行数量为不超过35,100万股；发行对象不超过10名，发行对象均以现金认购；发行对象的范围为证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、财务公司、资产管理公司、信托投资公司、QFII、其他机构投资者以及自然人等符合相关规定条件的特定投资者；公司控股股东港口集团认购本次非公开发行股份的58%。
本次非公开发行募投项目为：一、建设连云港港墟沟港区55-57#泊位项目，二、收购鑫联公司75%股权。本次募投项目实施完成后，公司将新增10万吨级通用泊位3个，10万吨级专业泊位2个，新增吞吐能力1,286万吨，新增堆场和仓库面积38.95万平方米。
7月29日，公司收到了中国证监会《关于核准江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013] 954号）文件，公司将在该批文核发后6个月内完成本次发行事项。
(3) 经营计划进展说明
报告期，公司按照年度经营计划、财务预算和投资计划开展生产经营工作，各项既定目标基本完成过半。下半年公司继续坚守"稳进、转型、持续"的工作主线，全力以赴完成年度目标任务。
3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 水上运输业 | 766,158,276.73 | 538,764,608.90 | 29.68 | -5.18 | -6.79 | 增加1.22个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 装卸业务 | 668,055,690.16 | 444,621,751.87 | 33.45 | -5.50 | -6.28 | 增加0.56个百分点 |
| 堆存业务 | 87,196,717.31 | 72,307,695.38 | 17.08 | 6.33 | -10.12 | 增加15.18个百分点 |
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的规定，公司主营业务属于水上运输业；报告期占营业收入10%以上的产品为装卸业务和堆存业务。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 江苏省连云港市 | 766,158,276.73 | -5.18 |
目前公司全部业务均分布在连云港市，控股子公司灌河港务位于连云港市灌南县。
3.1.3 核心竞争力分析
报告期公司核心竞争力未发生重要变化。
3.1.4投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
截至2013年6月30日，长期股权投资余额为85,207.65万元，同比年初增长0.80%。报告期内除参股公司连云港中远船务工程有限公司正在进行解散清算外，其他控股子公司和参股公司没有变化。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（1） 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
（2） 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
公司《2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已刊登在8月15日的上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报上，投资者可查阅详细内容。
4、 主要子公司、参股公司分析
| 公司名称 | 注册地 | 注册 资本（万元） | 出资比例（%） | 总资产（元） | 净资产（元） | 净利润（元） | 投资收益（元） | 经营范围 |
| 江苏灌河国际港务有限公司 | 灌南县堆沟港镇 | 5000 | 60 | 232,903,451.48 | 47,513,610.17 | 3,917,833.67 | -- | 为船舶提供码头，为委托人提供货物装卸、仓储等。 |
| 连云港港口国际石化港务有限公司 | 连云港市连云区板桥工业园 | 10000 | 51 | 19,677,692.05 | 19,734,255.68 | 183,198.42 | -- | 为船舶提供码头，为委托人提供货物装卸等。 |
| 连云港新东润港务有限公司 | 连云港市连云区庙岭港区港口四路 | 10000 | 51 | 30,620,778.62 | 20,500,619.90 | 632,279.23 | -- | 为船舶提供码头，为委托人提供货物装卸、仓储等。 |
| 连云港中韩轮渡有限公司 | 连云港市开发区 | 5000 | 50 | 206,129,977.28 | 124,877,999.43 | 9,081,374.44 | 4,540,687.23 | 连云港—韩国海上客货班轮运输业务，自营船舶饮食供应业务；国际货运代理等业务。 |
| 连云港轮渡株式会社 | 韩国仁川 | 30 | 50 | 25,161,566.95 | 4,954,508.50 | 1,262,062.96 | 631,031.48 | 海运代理、综合运输、贸易、物流相关业务、旅游等。 |
| 连云港中远船务工程有限公司 | 连云港市连云区 | 18,000 | 40 | 169,922,568.94 | 45,074,155.74 | -36,776,623.73 | -14,710,649.49 | 船务工程设计施工、船舶、海洋工程及相关钢结构的设计、制造、修理；海洋工程模块制造及相关修理、自营和代理各类商品和技术的进出口业务。 |
| 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | 连云港市开发区 | 47,000 | 45 | 1,112,609,400.42 | 812,944,368.56 | 50,507,319.79 | 21,253,397.92 | 集装箱运输、中转，货物装卸、运输，码头及配套设施的开发经营，集装箱修理、清洗等。 |
| 新陆桥（连云港）码头有限公司 | 连云港市开发区 | 39,500 | 38 | 707,779,722.13 | 502,760,145.48 | 71,369,768.02 | 26,738,143.48 | 从事连云港34#、35#及36#码头泊位的经营，散杂货装卸、仓储、中转业务。 |
| 连云港鑫联散货码头有限公司 | 连云港市开发区 | 47,532 | 25 | 1,393,853,027.90 | 475,494,773.76 | 0.00 | 0.00 | 从事码头开发经营，在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营（危险品除外）；港口机械、设施、设备租赁经营、修理业务；港口专用工具加工、修理；散货包装。 |
注：连云港轮渡株式会社注册资本为30万美元。
5、 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 55#-57#泊位 | 907,110,000.00 | 34.32% | 50,660,946.94 | 311,324,467.49 | |
| 南北堆场连接工程 | 74,988,800.00 | 2.77% | 70,797.60 | 2,080,797.60 | |
| 灌河港务堆沟港海河联运区一期 | 330,000,000.00 | 59.07% | 15,963,710.44 | 194,929,861.16 | |
| 连云港港旗台港区2#-4#液体化工泊位工程 | 543,450,000.00 | 0.87% | 944,812.40 | 4,736,527.99 | |
| 合计 | 1,855,548,800.00 | / | 67,640,267.38 | 513,071,654.24 | / |
3.2 利润分配或资本公积金转增预案
3.2.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司2012年度利润分配方案具体为：以811,635,101股为基数，每10股派送0.6元现金红利，共计派送现金48,698,106.06元。报告期内，公司于5月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报上披露了《2012 年度利润分配实施公告》，本次利润分配股权登记日为5月31日，除息日为6月3日，现金红利发放日为6月7日。
截至2013年6月7日，本次利润分配已实施完成。
3.3 其他披露事项
3.3.1 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
3.3.2 其他披露事项
报告期公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于解散参股公司连云港中远船务工程有限公司的议案》。受金融危机影响，连云港中远船务工程有限公司出现连续亏损。为减少损失，董事会同意连云港中远船务工程有限公司提前解散并清算。
上述事项相关内容详见公司于2013年5月7日、5月11日、5月17日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报的公司相关公告。
董事长：李春宏
江苏连云港港口股份有限公司
2013年8月15日