西安陕鼓动力股份有限公司
2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 陕鼓动力 | 股票代码 | 601369 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 蔡元明 | 刘红卫 |
| 电话 | 029-81871035 | 029-81871035 |
| 传真 | 029-81871038 | 029-81871038 |
| 电子信箱 | securities@shaangu.com | securities@shaangu.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 14,112,203,889.08 | 14,770,540,386.03 | -4.46 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,659,023,749.42 | 5,668,039,944.77 | -0.16 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -347,746,770.19 | -94,319,870.06 | 不适用 |
| 营业收入 | 3,581,188,136.87 | 3,119,498,822.97 | 14.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 557,820,224.85 | 587,487,720.72 | -5.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 513,144,998.29 | 494,077,780.51 | 3.86 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.85 | 10.93 | 减少1.08个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.34 | 0.36 | -5.56 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.34 | 0.36 | -5.56 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 44,137 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 陕西鼓风机（集团）有限公司 | 国有法人 | 61.57 | 1,009,049,575 | 无 | |||
| 中国标准工业集团有限公司 | 国有法人 | 5.34 | 87,445,117 | 无 | |||
| 联想控股有限公司 | 境内非国有法人 | 4.21 | 69,000,000 | 质押6,000,000 | |||
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 未知 | 1.32 | 21,590,386 | 无 | |||
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 0.87 | 14,316,663 | 无 | |||
| 深圳市衡远投资发展有限公司 | 国有法人 | 0.61 | 10,000,000 | 无 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 未知 | 0.51 | 8,408,925 | 无 | |||
| 中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金 | 未知 | 0.36 | 5,840,990 | 无 | |||
| 印建安 | 境内自然人 | 0.35 | 5,766,500 | 无 | |||
| 周贵福 | 境内自然人 | 0.29 | 4,757,932 | 无 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 印建安先生系陕西鼓风机（集团）有限公司董事长、党委书记、法定代表人，除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、管理层讨论与分析
2013 年，陕鼓动力管理层围绕公司发展战略，以提升公司核心竞争力为重点，以年度经营指标为目标，积极推进公司产业的转型升级。公司2013年1-6月累计实现营业收入358,118.81万元，完成全年计划的53.43%；实现净利润55,714.91万元，完成全年计划的53.82%。公司按照年度经营计划完成了半年度经营目标。
(一) 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 3,581,188,136.87 | 3,119,498,822.97 | 14.80 |
| 营业成本 | 2,446,797,103.37 | 1,995,856,049.92 | 22.59 |
| 销售费用 | 94,485,415.50 | 86,674,905.51 | 9.01 |
| 管理费用 | 371,208,583.00 | 455,140,160.94 | -18.44 |
| 财务费用 | -50,604,018.06 | -32,222,423.52 | / |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -347,746,770.19 | -94,319,870.06 | / |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 78,870,998.10 | 1,389,079,720.55 | -94.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -498,624,754.12 | -549,555,120.52 | / |
| 研发支出 | 246,232,693.27 | 313,855,159.06 | -21.55 |
主要项目重大变动原因分析：
（1）本期财务费用发生额为-5,060.40万元，与上年同期相比减少1,838.16万元，主要原因是本期到期定期存款增加导致本期利息收入增加。
（2）本期经营活动产生的现金流量净额同比减少25,342.69万元，主要原因是上一年度订货量减少从而导致今年上半年销售商品收到的现金减少、本期营业收入增加导致支付的各项税款增加。
（3）本期投资活动产生的现金流量净额同比减少94.32%，主要原因是投资理财产品本期增减变化引起，即本期到期投资理财产品同比减少、新投资的理财产品同比增加。
(二) 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 通用设备制造业 | 3,558,124,118.62 | 2,431,473,361.29 | 31.66 | 15.20 | 23.08 | 减少4.37个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 能量转换设备 | 2,856,769,316.75 | 1,883,158,741.23 | 34.08 | 4.54 | 7.86 | 减少2.03个百分点 |
| 能量转换系统服务 | 555,671,048.26 | 411,532,530.35 | 25.94 | 77.20 | 124.81 | 减少15.68个百分点 |
| 能源基础设施运营 | 145,683,753.61 | 136,782,089.71 | 6.11 | 245.70 | 194.58 | 增加16.29个百分点 |
| 合计 | 3,558,124,118.62 | 2,431,473,361.29 | 31.66 | 15.20 | 23.08 | 减少4.37个百分点 |
报告期内，主营业务收入比上年同期增长15.20%，主要原因是：近年来公司落实发展战略，加快推进产业转型升级的步伐，并在技术研发、新市场开拓、工程总承包业务以及服务产业拓展等方面取得重大进展（详见本报告P7页之“落实发展战略，推进产业转型升级”），更好地适应了市场需求，有效地促进了公司三大业务板块营业收入的增长。
同时，随着公司产业转型升级，公司在新产品、新市场、新业务等方面的营业收入增加，由于部分新产品、新业务尚处发展初期，其毛利率水平相对较低，受产品结构影响，报告期内综合毛利率比上年度同期下降4.37个百分点。
西安陕鼓动力股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2013-023
西安陕鼓动力股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2013年8月13日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2013年8月12日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由董事长印建安先生主持。公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议并通过了《关于制订<西安陕鼓动力股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》（全文见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
二、审议并通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司2013年半年度报告的议案》
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
三、审议并通过了《关于公司2013年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一三年八月十三日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2012-024
西安陕鼓动力股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司第五届监事会第九次会议于2013年8月13日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场表决方式召开。会议通知和会议资料已于2013年8月8日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席杜俊康先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议并通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司2013年半年度报告的议案》
表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。
二、审议并通过了《关于公司2013年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。
特此公告
西安陕鼓动力股份有限公司
监事会
二〇一三年八月十三日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2013-025
西安陕鼓动力股份有限公司关于
2013年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据2010年3月26日中国证券监督管理委员会《关于核准西安陕鼓动力股份有限公司首次发行股票的批复》（证监许可[2010]375号），本公司于2010年4月向社会公众首次公开发行人民币普通股109,251,349股，每股发行价格15.50元。依据希格玛会计师事务所有限公司出具的希会验字（2010）第029号验资报告，截至2010年4月20日，公司本次公开发行人民币普通股（A 股）109,251,349股，募集资金总额为人民币1,693,395,909.50元，扣除发行费用75,731,624.36元后，实际募集资金净额为人民币1,617,664,285.14元。
截至2013年6月30日，已累计使用募集资金1,333,531,659.26元，募集资金余额为324,407,884.51元（含利息收入40,275,258.63元）。
二、募集资金管理情况
为了加强对本公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》以及《西安陕鼓动力股份有限公司章程》的有关规定，公司制定了《西安陕鼓动力股份有限公司募集资金使用管理制度》。公司一直严格按照《西安陕鼓动力股份有限公司募集资金使用管理制度》对募集资金进行管理。
（一）截至2013年6月30日，募集资金余额为324,407,884.51元，分别存放于本公司董事会决定的以下专用账户：
单位：人民币元
| 序号 | 开户单位 | 开户银行 | 期末余额 |
| 1 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司西安互助路支行 | 27.94 |
| 2 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司西安临潼区代王支行 | 94,267,784.13 |
| 3 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 中信银行股份有限公司西安高新技术开发区支行 | 185,283,461.16 |
| 4 | 西安陕鼓工程技术有限公司 | 中信银行股份有限公司西安高新技术开发区支行 | 41,096,433.90 |
| 5 | 渭南陕鼓气体有限公司 | 中信银行股份有限公司西安高新技术开发区支行 | 589,096.84 |
| 6 | 石家庄陕鼓气体有限公司 | 中信银行股份有限公司西安高新技术开发区支行 | 3,171,080.54 |
| 合 计 | 324,407,884.51 |
（二）本公司及其子公司与保荐人中国国际金融有限公司及募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储监管协议》的相关情况：
1、为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据相关法律法规的规定，本公司、保荐人中国国际金融有限公司于2010年4月30日分别与四个募集资金存储银行（中国工商银行股份有限公司西安临潼区代王支行、中信银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、华夏银行股份有限公司西安互助路支行、招商银行股份有限公司西安城北支行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，履行情况良好。
2、根据本公司2010年8月6日召开的第四届董事会第十八次会议决议，本公司为了更好完成募集资金投资项目，分别以首次公开发行股票的部分募集资金出资设立全资子公司渭南陕鼓气体有限公司和石家庄陕鼓气体有限公司（以下简称 “两个气体项目公司”）。
两个气体项目公司注册成立并办理完毕相关手续后，分别在募集资金存储银行中信银行股份有限公司西安高新技术开发区支行开立募集资金专户，并将注册资金连本带息存入专户中。
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据相关法律法规的规定，本公司、保荐人中国国际金融有限公司、募集资金存储银行中信银行股份有限公司西安高新技术开发区支行于2010年10月29日分别与两个气体项目公司签订了《募集资金专户存储监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，履行情况良好。
3、鉴于两个气体项目公司在建设期需要委托本公司另一全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司（以下简称“工程公司”）开展设备采购、工程设计和工程建设安装等工作，为规范公司募集资金使用，提高募集资金使用效率，两个气体项目公司分别与工程公司签订合同，由工程公司在募集资金存储银行开立专户，专门用于工程公司与两个气体项目公司募投项目相关的资金收支结算。
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据相关法律法规的规定，本公司、工程公司与保荐人中国国际金融有限公司、募集资金存储银行中信银行股份有限公司西安高新技术开发区支行于2010年12月28日签订了《募集资金专户监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，履行情况良好。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，希格玛会计师事务所有限公司对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《关于西安陕鼓动力股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的审核报告》（希会审字(2010)0793号）。根据公司2010年5月7日召开的第四届董事会第十五次会议决议，公司以募集资金对先期投入的34,651.73万元自筹资金进行了置换。明细如下：
单位：人民币元
| 序号 | 项目名称 | 截至2010年4月30日先期 投入募投项目的自筹资金数额 |
| 1 | 大型透平装置成套产业能力提升与优化项目 | 231,682,328.63 |
| 2 | 石家庄金石空分装置工业气体项目 | 35,662,088.80 |
| 3 | 陕西陕化空分装置工业气体项目 | 79,172,855.11 |
| 合 计 | 346,517,272.54 |
上述资金置换已于2010年5月完成。
3、以超募资金补充流动资金情况
对超募资金的使用，公司在首次公开发行A股招股说明书中已做如下安排：“如公司本次公开发行股票所募集资金超过上述投资项目投资额，超过部分用作补充公司一般性用途的流动资金”。
根据公司2010年6月21日召开的2009年度股东大会关于《关于西安陕鼓动力股份有限公司超募资金补充流动资金的议案》的决议，公司将存放于招商银行股份有限公司西安城北支行的超募资金38,521.43万元全部用于补充流动资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司未变更募投项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已真实、准确、完整、及时披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二○一三年八月十三日
附表1
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
| 募集资金总额 | 1,617,664,285.14 | 本年度投入募集资金总额 | 35,692,688.75 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 1,333,531,659.26 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 大型透平装置成套产业能力提升与优化项目 | 否 | 300,000,000.00 | — | 300,000,000.00 | 0.00 | 301,447,300.10 | 1,447,300.10 | 100.48% | 2011年2季度 | — | — | 否 |
| 陕西陕化空分装置工业气体项目 | 否 | 510,700,000.00 | — | 510,700,000.00 | 23,268,404.99 | 400,869,987.47 | -109,830,012.53 | 78.49% | 2013年7月份 | — | — | 否 |
| 石家庄金石空分装置工业气体项目 | 否 | 421,750,000.00 | — | 421,750,000.00 | 12,424,283.76 | 246,000,086.55 | -175,749,913.45 | 58.33% | 一期2013年4季度；二期2014年4季度 | — | — | 否 |
| 超募资金补充流动资金 | 否 | 385,214,285.14 | — | 385,214,285.14 | 0.00 | 385,214,285.14 | 0.00 | 100.00% | — | — | — | — |
| 合 计 | — | 1,617,664,285.14 | — | 1,617,664,285.14 | 35,692,688.75 | 1,333,531,659.26 | -284,132,625.88 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 上述投入金额系从募集资金中实际支付的金额，未包括已经发生但尚未从募集资金中实际支付的部分，主要为两部分：为募投项目支出开具的尚未到期解付的银行承兑汇票41046107.23元、以自有资金垫付但需经审计才能用募集资金支付的投入35868988.00元（公司自制设备的部分投入暂以自有资金垫付，待项目建设完成并经审计后以募集资金支付）。如包括已经发生但尚未从募集资金中实际支付的部分，募投项目进度情况分析详见附表2。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据公司2010年5月7日召开的第四届董事会第十五次会议决议，公司以募集资金对先期投入的346,517,272.54元自筹资金进行了置换。该事项已经希格玛会计师事务所有限公司于2010年5月出具希会审字(2010)0793号专项报告审核确认。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 公司已根据股东大会决议将超募资金38,521.43万元全部用于补充流动资金。 | |||||||||||
附表2
募集资金使用情况表
（含自有资金垫付及开具银行承兑汇票尚未到期解付的部分） 单位：人民币元
| 承诺投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 累计投入 | 项目进度说明 | |||||
| 募集资金实际支付金额 | 自有资金垫付的支出 | 开具银行承兑汇票尚未到期解付的部分 | 合 计(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(4)＝(2)/(1) | ||||
| 大型透平装置成套产业能力提升与优化项目 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 301,447,300.10 | 301,447,300.10 | 1,447,300.10 | 100.48% | 累计投入超过承诺投入额的1447300.10元为利息收入。 | ||
| 陕西陕化空分装置工业气体项目 | 510,700,000.00 | 510,700,000.00 | 400,869,987.47 | 16,868,186.95 | 39,435,107.23 | 457,173,281.65 | -53,526,718.35 | 89.52% | 该项目已完工，剩余未投入资金主要为质保金。 |
| 石家庄金石空分装置工业气体项目 | 421,750,000.00 | 421,750,000.00 | 246,000,086.55 | 19,000,801.05 | 1,611,000.00 | 266,611,887.60 | -155,138,112.40 | 63.22% | 项目投入进度较慢的原因为：用户项目整体搬迁，导致气体项目延期 |
| 超募资金补充流动资金 | 385,214,285.14 | 385,214,285.14 | 385,214,285.14 | 385,214,285.14 | 100.00% | 超募资金已全部补充流动资金 | |||
| 合 计 | 1,617,664,285.14 | 1,617,664,285.14 | 1,333,531,659.26 | 35,868,988.00 | 41,046,107.23 | 1,410,446,754.49 | -207,217,530.65 | ||