民丰特种纸股份有限公司
2013年半年度报告摘要
一、重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 民丰特纸 | 股票代码 | 600235 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 姚名欢 | 韩钧 |
| 电话 | 0573-82812992 | 0573-82812992 |
| 传真 | 0573-82812992 | 0573-82812992 |
| 电子信箱 | dsh@mfspchina.com | dsh@mfspchina.com |
二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,203,473,742.87 | 2,049,853,409.01 | 7.49 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,394,041,830.85 | 952,151,779.98 | 46.41 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,280,485.35 | 61,266,835.85 | -47.31 |
| 营业收入 | 625,011,910.35 | 654,662,664.93 | -4.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,443,250.87 | 12,140,041.48 | -38.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,852,212.08 | 11,810,637.96 | -50.45 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.63 | 1.23 | 减少0.6个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.024 | 0.046 | -47.83 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.024 | 0.046 | -47.83 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 19,429 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 嘉兴民丰集团有限公司 | 国有法人 | 37.69 | 132,388,707 | 0 | 0 | 无 | |
| 西藏瑞华投资发展有限公司 | 未知 | 5.27 | 18,500,000 | 18,500,000 | 18,500,000 | 无 | |
| 昆明盈鑫陆壹投资中心（有限合伙） | 未知 | 2.85 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 无 | |
| 华宝信托有限责任公司 | 未知 | 2.85 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 无 | |
| 上海证大投资管理有限公司 | 未知 | 2.56 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 无 | |
| 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 | 未知 | 2.39 | 8,400,000 | 8,400,000 | 8,400,000 | 无 | |
| 国华人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 未知 | 2.28 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 无 | |
| 申银万国证券股份有限公司 | 未知 | 2.28 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 无 | |
| 昆仑健康保险股份有限公司-万能保险产品 | 未知 | 2.28 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 无 | |
| 奎屯恒祥商贸有限公司 | 未知 | 1.43 | 5,026,301 | 0 | 0 | 无 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 嘉兴民丰集团有限公司 | 132,388,707 | 人民币普通股132,388,707 | |||||
| 奎屯恒祥商贸有限公司 | 5,026,301 | 人民币普通股5,026,301 | |||||
| 奎屯丰泽商贸有限责任公司 | 2,213,695 | 人民币普通股2,213,695 | |||||
| 刘坤 | 2,125,100 | 人民币普通股2,125,100 | |||||
| 长安国际信托股份有限公司－信集抗震 | 1,505,612 | 人民币普通股1,505,612 | |||||
| 韩红卫 | 1,368,130 | 人民币普通股1,368,130 |
| 中江国际信托股份有限公司－金狮120号资金信托合同 | 1,167,278 | 人民币普通股1,167,278 |
| 宁波无极限健康管理有限公司 | 1,111,183 | 人民币普通股1,111,183 |
| 韩磊 | 1,102,344 | 人民币普通股1,102,344 |
| 广州市京海龙实业有限公司 | 1,100,000 | 人民币普通股1,100,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、管理层讨论与分析
2013 年上半年，受国际经济低迷、国内经济增速放缓等因素影响，公司生产经营受到严峻挑战，面对复杂多变的市场环境，公司上下认真谋划、苦练内功，以"管理提升年"为契机，平稳、扎实、有序地推进各项工作，力争以优异的成绩迎接建厂九十华诞。
报告期内，公司实现营业收入62,501万元，利润总额869.1万元，分别较上年同期减少4.53%、49.6%，归属母公司所有者净利润744.3万元，同比减少38.7%，公司实现基本每股收益0.024元。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 625,011,910.35 | 654,662,664.93 | -4.53 |
| 营业成本 | 501,184,985.01 | 533,405,515.58 | -6.04 |
| 销售费用 | 21,158,579.44 | 18,561,445.86 | 13.99 |
| 管理费用 | 79,544,244.91 | 62,457,817.06 | 27.36 |
| 财务费用 | 13,767,032.61 | 25,015,354.04 | -44.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,280,485.35 | 61,266,835.85 | -47.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -190,167,056.72 | 48,188,751.44 | -494.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 124,765,702.04 | -127,205,327.61 | 198.08 |
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
A、销售价格下降以及销售结构调整，报告期内公司格拉辛纸、描图纸及涂布纸等均面临市场竞争的加剧，以降价维护市场,此项减利约为4200万元；
B、提高在册员工收入，此项减利约为600万元；
C、原材料价格出现回落，此项增利约2800万元。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 造纸业 | 577,762,180.37 | 459,995,667.71 | 20.38 | -7.05 | 9.57 | 增加2.21个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 卷烟纸系列 | 230,494,070.07 | 155,360,375.95 | 32.60 | -7.62 | -17.63 | 增加8.20个百分点 |
| 工业配套用纸 | 261,748,884.63 | 225,302,307.84 | 13.92 | -1.06 | -2.88 | 增加1.62个百分点 |
| 描图纸系列 | 48,444,210.43 | 47,845,125.92 | 1.24 | -29.08 | -6.29 | 减少24.02个百分点 |
| 电容器纸系列 | 6,188,543.71 | 5,203,806.15 | 15.91 | 2.22 | -7.48 | 增加8.82个百分点 |
| 其他 | 30,886,471.53 | 26,284,051.85 | 14.90 | -6.91 | -16.23 | 增加9.47个百分点 |
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内销售 | 559,432,326.84 | -7.96 |
| 出口销售 | 18,329,853.53 | 33.35 |
(三) 核心竞争力分析
公司成立于1923年，是国内首家研制开发卷烟纸、电容器纸、描图纸等产品的生产企业，拥有特种纸研发的核心技术及能力。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
对外投资情况：
单位：万元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减幅度 |
| 长期股权投资 | 6,407.99 | 6,493.91 | -85.92 | -1.32% |
被投资单位情况：
| 被投资单位 | 主要经营业务 | 持股比例(%) |
| 浙江辰道新材料股份有限公司 | 化工产品 | 5 |
| 浙江本科特水松纸有限公司 | 纸制品 | 5 |
| 浙江天堂硅谷创业投资有限公司 | 创业投资 | 5 |
| 浙江民丰罗伯特纸业有限公司 | 纸制品 | 39 |
| 浙江维奥拉塑料有限公司 | 塑料制品 | 20 |
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
委托理财产品情况
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
| 投资类型 | 资金来源 | 签约方 | 投资份额 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 投资盈亏 | 是否涉诉 |
| 保本无风险 | 募集资金 | 中国建设银行嘉兴分行 | 25,000,000.00 | 2013.05.31-2013.08.29 | 利得盈法人保本型理财产品2012年第40期 | 200,000.00 | 否 | |
| 保本无风险 | 募集资金 | 中国农业银行嘉兴分行 | 25,000,000.00 | 2013.05.28-2013.07.05 | “汇利丰”2013年第1199期对公定制人民币理财产品 | 100,000.00 | 否 | |
| 保本无风险 | 募集资金 | 中国交通银行嘉兴分行 | 30,000,000.00 | 2013.05.31-2013.08.30 | 稳得利3M | 320,000.00 | 否 | |
| 保本无风险 | 募集资金 | 中国工商银行嘉兴分行 | 20,000,000.00 | 2013.05.28-2013.08.26 | 工银理财共赢3号2013年第21期C款 | 195,000.00 | 否 | |
| 保本无风险 | 自有资金 | 中国工商银行嘉兴分行 | 2,000,000.00 | 2013.06.28-无固定 | 无固定期限超短期人民币理财产品 | 500.00 | 否 |
3、 募集资金使用情况
详见公司2013年上半年非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告，与本报告同期披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| 2013 | 增发 | 43,444.68 | 24,807.38 | 24,807.38 | 18,637.30 | 银行存款和理财产品 |
| 合计 | / | 43,444.68 | 24,807.38 | 24,807.38 | 18,637.30 | / |
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
| 补充流动资金 | 否 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 是 | ||||||
| 17号机技术改造项目 | 否 | 19,000 | 12,876.70 | 12,876.70 | 是 | 预计2013年10月项目达到预定可使用状态 | 否 | 否 | 调试生产阶段，未实现收益。 | ||
| 特种纸整饰超压项目 | 否 | 2,000 | 1,890.91 | 1,890.91 | 是 | 预计2013年10月项目达到预定可使用状态 | 否 | 否 | 调试生产阶段，未实现收益。 | ||
| 新10号机技术改造项目 | 否 | 12,444.68 | 39.77 | 39.77 | 是 | 预计2015年9月项目达到预定可使用状态 | 否 | 否 | 尚未开工建设，未实现收益。 | 实际募集资金有缺口，故调减募集资金投入。 | |
| 合计 | / | 43,444.68 | 24,807.38 | 24,807.38 | / | / | / | / | / | / |
上述除补充流动资金外的另外三个募投项目目前均未完成竣工验收，其中17号机格拉辛纸技术改造项目、特种纸整饰超压工程项目尚处于调试生产阶段，新10号机高档特种纸技术改造项目正在进行主体设备的招评标阶段，因此本期均无实现效益。详见公司2013年上半年非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
4、 主要子公司、参股公司分析
| 公司名称 | 注册资本 | 持股比例 | 主营业务 |
| 控股公司 | |||
| 浙江民丰山打士纸业有限公司 | 1,050 万美元 | 75％ | 生产和经营描图纸及其系列产品 |
| 嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司 | 100 万元 | 100% | 纸制品加工和销售 |
| 浙江民丰高新材料有限公司 | 9800万元 | 100% | 高档纸制品生产、销售 |
| 参股公司 | |||
| 浙江民丰罗伯特纸业有限公司 | 1210 万美元 | 39% | 生产卷烟纸系列及其相关纸种 |
| 浙江维奥拉塑料有限公司 | 122 万美元 | 20% | 生产销售塑料制品、编织品、木塑制品等 |
| 浙江本科特水松纸有限公司 | 890 万美元 | 5% | 生产和经营水松纸及其系列产品 |
| 浙江天堂硅谷股权投资管理集团公司 | 20000 万元 | 5% | 股权投资、实业投资、高新技术企业及项目的创业投资等。 |
| 浙江辰道新材料股份有限公司 | 1000 万元 | 5% | 化工、塑料原料开发，货物与技术的进出口贸易。 |
5、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
四、 涉及财务报告的相关事项
本报告期公司财务报告未经审计
民丰特种纸股份有限公司
董事长：吴立东
2013年8月13日
民丰特种纸股份有限公司第五届董事会
第二十九次会议决议公告
证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2013-027
民丰特种纸股份有限公司第五届董事会
第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
民丰特种纸股份有限公司第五届董事会第二十九次会议通知于2013年8月5日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2013年8月13日上午在公司办公楼一楼会议室召开。会议应出席董事9人，实到董事8人，独立董事施敏颖女士因公出差，授权委托独立董事何大安先生代为出席表决并行使其他相关权力.公司全体监事和高级管理人员均列席了会议。会议召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长吴立东先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议
一、审议通过了《2013年半年度报告》全文及其摘要；
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《2013年上半年募集资金使用专项报告》；
详见公司披露于上海证券交易所网站的2013年上半年募集资金使用专项报告全文。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度财务审计机构的议案》；
自从本公司发起设立起至今，天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直受聘为本公司的财务审计机构。在此期间，该公司为本公司规范运作和提高财务管理水平起到了很好的作用。经董事会审计委员会表决提议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度的财务审计机构，聘期1年。
此议案将提交2013年第二次临时股东大会审议。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》；
详见公司临2013-028公告。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
民丰特种纸股份有限公司董事会
2013年8月13日
证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2013-028
民丰特种纸股份有限公司关于召开2013年度第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据本公司于2013年8月13日召开的第五届董事会第二十九次会议决议，现将召开2013年度第二次股东大会的有关事宜通知如下：
（一）会议时间及地点：
1、会议时间：2013年9月3日（星期二）上午9:30
2、会议地点：公司办公大楼会议室（浙江省嘉兴市甪里街70号）
（二）会议议题
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度财务审计机构的议案》
（三）会议出席对象
1、凡于2013年8月29日下午3：00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议；因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的其他人员。
（四）报名登记办法、时间及地点
1、凡符合上述要求的股东持本人身份证、股东账户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；法人股东代表持本人身份证、法定代表人授权书（加盖法人印章）办理报名登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2013年9月2日，上午9时至11时，下午13时至16时。
3、地点：浙江省嘉兴市民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。
（五）其他事项：
1、与会股东所有费用自理。
2、会期预计半天。
联系电话：（0573）82812992
传 真：（0573）82812992
联 系 人：姚名欢 韩 钧
特此公告！
民丰特种纸股份有限公司董事会
2013年8月13日
附：授权委托书格式
民丰特种纸股份有限公司
2013年度第二次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为民丰特种纸股份有限公司的股东，委托_____ __先生（女士）代表本人（本公司）出席2013年9月3日召开的民丰特种纸股份有限公司2013年度第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
议案名称
| 议案名称 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度财务审计机构的议案》 | |||
委托人签章：_________
（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）
委托人身份证号/或营业执照号码：_____________________
委托人持股数：________________
委托人股东账户：______________
受托人签名：__________________
受托人身份证号：______________
委托日期：____________________
委托期限：至本次股东大会结束
（注：上述授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
民丰特种纸股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为民丰特种纸股份有限公司的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定的要求，基于独立立场，我们对公司第五届董事会第二十九次会议想关事项发表独立意见如下：
公司董事会“关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度财务审计机构的议案”的决定是根据《公司章程》和有关法律法规，在考虑该所以前的工作情况等前提下做出的，理由充分，同意提交股东大会审议。
全体独立董事签名：
何大安 施敏颖 姚铮
2013年8月13日
民丰特种纸股份有限公司审计委员会
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度财务审计机构的决议
民丰特种纸股份有限公司审计委员会于2013年8月13日在公司会议室召开了审计委员会会议，会议内容为关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度财务审计机构，并对此进行表决，通过后递交董事会审议。
出席本次会议的董事会审计委员会委员5人：独立董事姚铮先生，独立董事何大安先生、独立董事施敏颖女士、董事卢卫伟先生和董事夏杏菊女士，独立董事姚铮先生为会议召集人。
形成决议内容为：公司董事会关于“2013年度继续聘请该所为公司审计机构”的决定是根据《公司章程》和有关法律法规，在考虑该所以前的工作情况等前提下做出的，理由充分，一致同意将该议案提请董事会审议。
表决结果：5票同意 0票反对 0票弃权
签名：姚铮 何大安 施敏颖 卢卫伟 夏杏菊
民丰特种纸股份有限公司
审计委员会
二0一三年八月十三日