2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 成商集团 | 股票代码 | 600828 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 郑怡 | 周烨 |
| 电话 | 028-86665088 | 028-86665088 |
| 传真 | 028-86652529 | 028-86652529 |
| 电子信箱 | cpds_600828@cpds.cn | zhouye@maoye.cn |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,217,989,915.59 | 2,232,066,845.37 | -0.63 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 993,781,528.44 | 928,123,477.35 | 7.07 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,699,368.05 | 98,495,780.86 | -70.86 |
| 营业收入 | 1,115,279,569.58 | 1,085,118,889.84 | 2.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 82,771,240.80 | 76,699,050.53 | 7.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 80,428,737.69 | 77,095,992.91 | 4.32 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.61 | 9.30 | 减少0.69个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.1451 | 0.1345 | 7.88 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.1451 | 0.1345 | 7.88 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 17,113 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 深圳茂业商厦有限公司 | 境内非国有法人 | 68.05 | 388,161,764 | 0 | 无 | ||
| 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 未知 | 3.17 | 18,100,000 | 0 | 未知 | ||
| 何晓阳 | 未知 | 2.22 | 12,682,020 | 0 | 未知 | ||
| 叶宇 | 未知 | 0.83 | 4,731,059 | 0 | 未知 | ||
| 卢国平 | 未知 | 0.36 | 2,055,254 | 0 | 未知 | ||
| 汤静 | 未知 | 0.27 | 1,547,865 | 0 | 未知 | ||
| 潘永杰 | 未知 | 0.26 | 1,496,100 | 0 | 未知 | ||
| 郑建锋 | 未知 | 0.25 | 1,433,160 | 0 | 未知 | ||
| 王梅花 | 未知 | 0.21 | 1,183,200 | 0 | 未知 | ||
| 徐建强 | 未知 | 0.20 | 1,133,274 | 0 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）公司第一大股东深圳茂业商厦有限公司与上述其余股东之间无关联关系，亦不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。（2）公司未知上述其余股东之间有无关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年上半年，公司面对严峻的经济形势和消费增速放缓、竞争激烈的市场环境，继续秉承“预算管理、目标经营、结果导向”的经营指导思想，公司管理层和全体员工在董事会的领导下认真贯彻落实年初提出的各项工作计划，重点工作如下：
1、创新门店营销模式，以新型营销模式作为提高公司盈利能力的重要手段。
报告期内，公司根据门店营运状况及顾客需求设定各主要节庆日的营销主题，探索实施多种新型营销模式，其中包括与顾客互动的营销、结合目标客群的直接营销、拓展年轻消费群体的微博微信营销等，力争逐步摆脱以单一打折促销为主的传统营销模式，努力提升公司的资源整合能力和现有业务的增值能力。
2、积极推进在建项目进度，为公司未来拓展打下基础。
报告期内，公司三大项目的建设工作有序进行。截止本报告期期末，公司盐市口项目南区主体结构已封顶，裙楼、塔楼部分的幕墙工程已基本完成，正在进行商场和写字间部分的装修工程；茂业中心项目外立面工程已全部完成，项目停车场部分达到可使用状态并转固，目前正在进行商业部分内部装修工程，项目整体商业规划及招商工作按计划推进；九眼桥项目已全面完成拆迁工作，实现"三通一平"，目前处于前期报建阶段。
3、完成门店物业续租及出租事项，确保公司的可持续性发展。
报告期内，公司完成了人民商场武侯店的物业续租事宜；整体出租了南充模范街店的物业，使公司可获得稳定、持续的租金收益。
4、继续对非主营业务资产进行处置，盘活存量资产
报告期内，公司继续加大对非主营业务资产的处置力度，转让了乐山市沙湾新世纪广播电视网络建设有限公司和广元市利州区新世纪广电网络有限公司股权。
5、完善公司内控体系，提高公司治理水平。
报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其它有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构、努力提高公司规范化运作水平，根据《成商集团股份有限公司2012年内部控制规范实施工作方案》，通过内控建设执行小组成员与相关的职能部门负责人访谈、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等适当的方法，由业务部门负责人初步编写了其所执行的内控流程相关章节，再经内部审计人员辅助和审核，最终汇总出《内控手册》（试行），进一步完善公司法人治理水平。
报告期内，公司实现营业收入1,115,279,569.58元，比上年同期增加2.78 %；实现营业利润116,185,343.81元，比上年同期增加8.77 %；实现归属于上市公司股东的净利润82,771,240.80元，比去年同期增加7.92 %，剔除非经常性损益的影响，比去年同期增加4.32%。
3.1.1 主营业务分析
3.1.1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 原因说明 |
| 营业收入 | 1,115,279,569.58 | 1,085,118,889.84 | 2.78 | |
| 营业成本 | 863,229,501.67 | 829,950,080.70 | 4.01 | |
| 销售费用 | 94,910,108.14 | 99,825,528.68 | -4.92 | |
| 管理费用 | 17,659,098.71 | 17,569,829.04 | 0.51 | |
| 财务费用 | 9,676,565.91 | 14,105,099.70 | -31.40 | 公司本报告期偿还借款导致银行贷款利息减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,699,368.05 | 98,495,780.86 | -70.86 | 公司本报告期银行承兑汇票到期以及供应商货款支付增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,859,074.83 | -90,311,599.58 | 不适用 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,837,629.97 | -5,938,630.28 | 不适用 |
3.1.1.2 其它
3.1.1.2.1 经营计划进展说明
报告期内，公司2013年经营计划有序推进：以双品牌战略为基础，积极进行旗下门店品牌的调整与升级，并结合门店的品牌定位，落实门店调整、改造、升级工作；公司坚持以客户为中心的服务理念，不断强化门店的营运管理工作，为客户提供最具价值的消费体验。
3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析
3.1.2.1 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 百货零售收入 | 1,014,110,765.49 | 860,334,307.86 | 15.16 | 3.58 | 4.03 | 减少0.36个百分点 |
主营业务分行业和分产品情况的说明：
公司通过持续进行的门店品牌升级，商品结构调整，创新营销模式等多种方式使主营业务收入稳步提升。
3.1.2.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 成都地区 | 517,753,933.70 | 2.97 |
| 南充地区 | 230,341,234.07 | 2.31 |
| 绵阳地区 | 190,691,470.84 | 3.52 |
| 菏泽地区 | 49,356,164.68 | 2.94 |
| 其他地区 | 34,190,314.54 | 18.31 |
主营业务分地区情况的说明
成都、南充、绵阳地区门店店龄较长，趋于成熟，收入增长稳定；菏泽地区由于东方红店闭店，致使收入增速同比放缓，剔除东方红店闭店因素影响，收入同比增长20.86%；其他地区中泸州门店收入增速较快，致使该地区整体收入增幅较大。
3.1.3 核心竞争力分析
报告期内公司的核心竞争力未发生变化，主要体现在品牌优势显著、自持优质物业经营、良好的成本控制能力、管理团队人员稳定，人才储备充足四个方面，关于公司核心竞争力的分析请详见公司2012年年度报告。
3.1.4 投资状况分析
3.1.4.1 对外股权投资总体分析
报告期末，公司长期股权资总额204,588,265.46元,较年初总额211,781,621.83元，减少投资7,193,356.37元，减少3.40%，减少的主要原因是本报告期公司处置乐山市沙湾新世纪广播电视网络建设有限公司和广元市利州区新世纪广电网络有限公司股权，减少长期股权投资685万元。
3.1.4.1.1 持有金融企业股权情况
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 期初持股比例（%） | 期末持股比例比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 中铁信托有限责任公司 | 10,018,327.30 | 0.352 | 0.211 | 4,283,544.53 | 长期股权投资 | 初始认缴 | ||
| 成都银行股份有限公司 | 10,000,000.00 | 0.394 | 0.394 | 10,000,000.00 | 2,303,910.00 | 长期股权投资 | 发起认购 | |
| 申银万国证券股份有限公司 | 400,000.00 | 0.0048 | 0.0048 | 400,000.00 | 长期股权投资 | 合并取得 | ||
| 合计 | 20,418,327.30 | / | / | 14,683,544.53 | 2,303,910.00 | / | / |
持有金融企业股权情况的说明
中铁信托有限责任公司于2013年1月完成了增资扩股事项，其注册资本由12亿元人民币增至20亿元人民币，公司未出资参与本次增资扩股事宜，致使公司的持股比例由期初的0.352%减少到期末的0.211%。
3.1.4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
3.1.4.2.1 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
3.1.4.2.2 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3.1.4.3 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本报告期的情况。
3.1.4.4 主要子公司、参股公司分析
单位:元 币种:人民币
| 子公司全称 | 业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 | 占公司净利润比例（%） | 上期净利润 | 净利润较上年变动比例（%） |
| 四川新世纪有线电视网络建设有限责任公司 | 商业 | 45000000 | 33,100,870.57 | 29,152,742.20 | 561,089.57 | 0.68 | -483,576.75 | 不适用 |
| 成商集团成都人民商场有限公司 | 商业 | 20000000 | 22,279,487.71 | -1,055,538.37 | -208,337.48 | -0.25 | -4,613,617.09 | 不适用 |
| 成都人民商场(集团)泸州川南有限责任公司 | 商业 | 3000000 | 22,090,735.54 | 9,062,426.73 | 4,541,250.67 | 5.49 | 3,816,301.62 | 19.00 |
| 成都人民商场(集团)绵阳有限公司 | 商业 | 5000000 | 461,986,696.41 | 22,288,171.41 | 13,415,258.28 | 16.21 | 10,705,003.29 | 25.32 |
| 乐山市峨眉山风景区成商凤凰湖有限公司 | 服务业 | 33730000 | 22,965,744.73 | 16,015,018.41 | -2,276,233.33 | -2.75 | -1,290,794.44 | 不适用 |
| 成都人民商场(集团)南充川北有限公司 | 商业 | 20000000 | 140,681,809.76 | 38,704,677.41 | 16,972,624.91 | 20.51 | 19,258,698.38 | -11.87 |
| 成商集团南充商业有限公司 | 商业 | 5000000 | 879,576.20 | -8,391,578.45 | -533,267.18 | -0.64 | 1,028,521.84 | -151.85 |
| 菏泽茂业百货有限公司 | 商业 | 5000000 | 128,526,637.62 | 97,540,899.80 | -1,419,129.22 | -1.71 | -1,716,641.98 | 不适用 |
经营业绩与上一年度报告期内相比变动在30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的子公司的变动情况及变动原因分析：
1、成商集团南充商业有限公司本期净利润较去年同期减少，主要是本报告期模范街店租金收入较上年同期减少。
净利润对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况：
单位:元 币种:人民币
| 子公司全称 | 业务性质 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 成都人民商场(集团)绵阳有限公司 | 商业 | 207,710,197.29 | 17,880,591.82 | 13,415,258.28 |
| 成都人民商场(集团)南充川北有限公司 | 商业 | 239,256,479.34 | 22,808,726.29 | 16,972,624.91 |
3.1.4.5非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 盐市口项目南区（原盐市口二期项目） | 100,000 | 公司盐市口项目南区主体结构已封顶，裙楼、塔楼部分的幕墙工程已基本完成，正在进行商场和写字间部分的装修工程 | 8,037.29 | 39,144.44 | 尚未产生收益 |
| 盐市口项目北区（前期投入） | 6,000 | 前期投入 | 99.68 | 5,862.65 | 尚未产生收益 |
| 茂业中心项目 | 42,800 | 外立面工程已全部完成，项目停车场部分达到可使用状态并转固，目前正在进行商业部分内部装修工程，项目整体商业规划及招商工作按计划推进 | 1,070.94 | 30,212.24 | 尚未产生收益 |
非募集资金项目情况说明：
（1）截止2013年06月30日，盐市口项目南区已累计投入资金39,144.44万元。公司盐市口项目南区主体结构已封顶，裙楼、塔楼部分的幕墙工程已基本完成，正在进行商场和写字间部分的装修工程；盐市口项目北区已累计投入资金5,862.65万元,主要为前期投入。
（2）截止2013年06月30日，茂业中心项目已累计投入资金 30,212.24万元。外立面工程已全部完成，项目停车场部分已达到可使用状态并转固，目前正在进行商业部分内部装修工程，项目整体商业规划及招商工作按计划推进。
3.2报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2013年2月22日，公司2012年度股东大会审议通过了关于2012年度利润分配的预案，以2012年12月31日总股本570,439,657为基数，向全体股东每10 股派发现金股利0.3元（含税），共计17,113,189.71元，剩余未分配利润转入以后年度，2012年度不进行公积金转增股本。该次利润分配方案已于2013年5月14日实施完毕。
3.3其他披露事项
（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
董事长：王福琴
成商集团股份有限公司
2013年8月14日