2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 宝诚股份 | 股票代码 | 600892 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 李敬 | 李敏斌 |
| 电话 | 010-68096094 | 010-68096094 |
| 传真 | 010-68096092 | 010-68096092 |
| 电子信箱 | bcinvst@163.com | bcinvst@163.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 254,141,274.85 | 271,651,491.03 | -6.45 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,867,267.26 | 2,064,712.24 | 184.17 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,535,242.88 | 1,551,556.31 | -392.30 |
| 营业收入 | 361,754,101.49 | 290,283,254.45 | 24.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,802,555.02 | 4,460,899.11 | -14.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,802,555.02 | 3,732,860.31 | 1.87 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 95.88 | -11.95 | 增加107.83个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.06 | 0.07 | -14.29 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.06 | 0.07 | -14.29 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 4,051 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 深圳市钜盛华实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 19.99 | 12,615,878 | 12,285,878 | 无 | ||
| 中国华星氟化学投资集团有限公司 | 国有法人 | 5.01 | 3,162,600 | 0 | 无 | ||
| 北京大观投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.99 | 3,149,900 | 0 | 无 | ||
| 江波 | 境内自然人 | 2.32 | 1,461,877 | 0 | 无 | ||
| 林文杰 | 境内自然人 | 1.44 | 910,348 | 0 | 无 | ||
| 沈威 | 境内自然人 | 1.33 | 839,499 | 0 | 无 | ||
| 陈丽青 | 境内自然人 | 1.23 | 775,977 | 0 | 无 | ||
| 陈梅红 | 境内自然人 | 1.13 | 710,600 | 0 | 无 | ||
| 唐炜 | 境内自然人 | 1.03 | 648,200 | 0 | 无 | ||
| 潘仕峰 | 境内自然人 | 0.82 | 519,830 | 0 | 无 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、管理层讨论与分析
1、行业经营环境分析
钢材是公司当前贸易业务的主要产品，钢材行业经营与宏观经济走势密切相关。据国家统计局和中国钢铁工业协会统计，2013年上半年我国钢材累计产量51696万吨，同比增长10.2%。在宏观经济增速回调、投资放缓的背景下，国内市场需求仍保持稳定增长，上半年钢材表观消费量达到49310.29万吨，增长9.88%。
随着二季度需求旺季的上升，钢材市场需求形势有所好转，但由于钢材产能释放较快，市场供大于求的矛盾难以缓解。从目前的市场情况来看，在钢企利润逐渐回升及稳定经济增长政策的支持下，市场活跃度和市场信心开始上升，国内钢市价格逐渐趋稳，但短期内市场并不支撑钢材价格大幅上升的乐观预期。
目前我国仍处于工业化和城镇化加速推进的过程中，无论是从数量还是质量提升角度来讲，都还有较大投资和消费潜力。近期国家已开始出台一些针对性的稳增长政策，预计下半年，在棚户区改造、铁路投资、城市基础设施建设、加快发展节能环保产业以及促进消费等方面的拉动下，国内钢铁需求有望继续保持增长。
2、公司经营管理状况
公司坚持发展主业、稳健经营的策略，经过近几年的努力已形成较稳定的主营业务和盈利模式。为应对行业不景气和复杂多变的市场形势带来的不利因素，公司加强风险管控力度，积极采取风险防范措施，重视与优质客户尤其是大型终端客户的合作，积极为客户提供多种配套服务，收入比上年同期有较大幅度增长。报告期内，公司实现营业收入361,754,101.49元，比上年同期增长24.62%，实现归属于上市公司股东的净利润3,802,555.02元，比上年同期减少14.76%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,802,555.02元，比上年同期增长1.87%。
报告期内，公司非公开发行A股股票事项未获中国证监会发审委审核通过，公司业务发展的资金瓶颈问题依然突出，在流动资金无法得到有效补充的情况下，公司财务费用压力较大，收入规模和盈利规模也将受到制约。公司将积极采取措施提高资金利用效率，严控成本，降低财务费用，努力降低该等因素对公司经营的不利影响。
尽管公司近年经营状况持续改善，但公司当前仍存在净资产规模较小、盈利能力较弱等风险因素，而且公司所处行业受宏观经济因素波动影响较大，公司将继续采取稳健经营策略，加强风险管控，确保业务持续平稳经营。
法定代表人：姚建辉
宝诚投资股份有限公司
2013年8月16日
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2013－026
宝诚投资股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝诚投资股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2013年8月16日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应收到董事表决票9份，实际收到9份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以传真记名投票表决方式审议通过决议如下：
一、 审议通过《公司2013年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
二、审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》
董事会审议决定，公司在广东省深圳市设立全资子公司深圳市宝弘商贸有限公司，注册资本人民币1000万元。详细情况见公司于同日在《上海证券报》和上交所网站上披露的《对外投资公告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
三、审议通过《关于注销深圳、成都、天津分公司的议案》
公司因业务发展需要，会议审议决定调整公司组织架构，设立子公司承接原分公司业务，注销深圳、成都及天津三家分公司。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
四、审议通过《关于控股股东向公司提供借款的议案》
因公司业务发展需要，为支持公司发展，公司控股股东深圳市钜盛华实业发展有限公司拟向公司提供5000万元人民币借款，借款期限为一年，资金占用费年费率为3%。公司对该项借款无相应抵押或担保。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述事项为关联交易事项，关联董事姚建辉、叶伟青、陈琳、黄承荣回避对本议案的表决，独立董事对上述事项已进行事前审核认可并发表独立意见。根据上海证券交易所《股票上市规则》以及上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》相关规定，此项关联交易无需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
宝诚投资股份有限公司董事会
2013年8月16日
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2013－027
宝诚投资股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：出资设立全资子公司深圳市宝弘商贸有限公司
●投资金额：公司一次性出资人民币1000万元，占注册资本的100%
一、对外投资概述
2013年8月16日，公司召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，决定出资设立全资子公司深圳市宝弘商贸有限公司，其中，公司一次性出资人民币1000万元，占注册资本的100%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外投资管理办法》规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。本次设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）本次设立子公司基本情况
1、公司名称：深圳市宝弘商贸有限公司
2、注册资本：人民币1000万元
3、股东及股东的出资情况如下：
宝诚投资股份有限公司一次性出资人民币1000万元，占注册资本的100%。
4、经营范围：投资兴办实业；燃料油、金属矿石、焦煤的销售（法律、法规、国务院决定禁止的除外）；机械设备、金属材料、建筑材料、化肥农药的销售（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、法规、国务院决定禁止的除外、限制项目须取得许可后方可经营）；经济信息咨询（不含限制项目）。
5、注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路3012号中民时代广场B座2104室。
上述公司基本情况以公司登记机关核准为准。
三、对外投资对上市公司的影响
广东省特别是深圳市经济发展活跃，贸易机会良多，公司在广东省具有一定业务基础，为进一步做大做强贸易业务，在该地区设立全资子公司，有利于抓住发展机遇，优化贸易业务结构，有利于建立稳定营销渠道，更好地拓展和服务终端市场，为贸易业务培育新的利润增长源。
本次设立全资子公司，有利于提高经营效率，进一步提升整体竞争实力，促进贸易业务做大做强；本次投资资金来源为公司自有资金，对当期公司财务状况和经营成果无重大影响。
为避免资源分散、业务交叉，该全资子公司设立的同时，公司拟同时注销深圳分公司，深圳分公司现有业务将由该子公司全部承接。
四、对外投资的风险分析
受国家宏观政策、行业竞争、市场供需等因素影响，该公司未来开展的贸易业务存在竞争加剧、市场波动等风险。公司应对风险的措施主要在以下两个方面：（1）不断提高专业能力和服务能力，努力提高市场竞争能力；（2）优化业务结构，积极延伸供应链条上的增值服务，满足客户需求；（3）加强风险管控，确保业务稳健经营。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司
2013年8月16日
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2013－028
宝诚投资股份有限公司
关于控股股东向公司提供借款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●控股股东深圳市钜盛华实业发展有限公司（下称钜盛华公司）拟向公司提供5000万元人民币借款，资金占用费年费率为3%。公司对该项借款无相应抵押或担保。
●该交易已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，审议该交易时关联董事均回避了表决。
●本次交易有利于保证公司业务顺利开展。
一、关联交易概述
因公司业务发展需要，为支持公司发展，公司控股股东深圳市钜盛华实业发展有限公司拟向公司提供5000万元人民币借款，借款期限为一年，资金占用费年费率为3%。公司对该项借款无相应抵押或担保。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了公司的关联交易。
该交易已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过。公司董事会成员中四位关联董事在董事会审议该关联交易事项时予以了回避。其他非关联董事一致同意本次交易。公司独立董事对本次交易分别出具了事前认可意见及独立意见。
二、关联方介绍
深圳市钜盛华实业发展有限公司为公司的第一大股东及控股股东，注册资本人民币100,000万元，法人代表叶伟青，经营范围为“投资兴办实业（具体项目另行申报）；计算机软件开发，合法取得土地使用权的房地产开发、经营；企业营销策划、信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）。”，其各项具体业务主要通过控制或投资的企业完成，截止2012年末，该公司总资产为67.26亿元，净资产为：13.16亿元，其2012年度营业收入为22.67亿元，净利润为2,145.4万元。
三、关联交易的主要内容和定价政策
本次关联交易是钜盛华公司向公司提供5000万元人民币借款，借款期限为一年，资金占用费年费率为3%。公司对该项借款无相应抵押或担保。
四、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易有利于保证公司业务顺利开展。
五、独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《公司关联交易管理制度》等有关规定，本公司独立董事本着独立客观判断的原则和关联交易的公平、公正以及等价有偿原则，认真审议了《关于控股股东向公司提供借款的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：
1、公司与控股股东深圳市钜盛华实业发展有限公司产生的关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；
2、本次关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决, 表决程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定；
3、本次关联交易有利于保证公司业务顺利开展，对公司的经营不构成负面影响。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
2、经公司独立董事签字的事前认可声明
3、经公司独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司
2013年8月16日
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2013－029
宝诚投资股份有限公司
关于变更办公地址和联系电话的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝诚投资股份有限公司（以下简称 “公司”）办公地址于即日起从北京市西城区阜外大街7号国投大厦1107室迁入广东省深圳市罗湖区笋岗东路3012号中民时代广场B座2103室，为此相关信息变更如下：
公司办公及通讯地址：广东省深圳市罗湖区笋岗东路3012号中民时代广场B座2103室。
邮编：518023
投资者关系联系电话：0755-82359089
传真：0755-82610489
上述新的办公及通讯地址、联系电话、传真自即日起正式启用，敬请广大投资者注意。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司
2013年8月16日