2013年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	秋林集团	股票代码	600891
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	朱宁
电话	0451-53644632
传真	0451-53649282/0451-53644632
电子信箱	zqb@qlgroup.com.cn

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,169,298,956.27	1,183,805,994.92	-1.23
归属于上市公司股东的净资产	821,875,984.66	802,382,431.70	2.43
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	8,851,961.04	48,673,351.00	-81.81
营业收入	186,593,801.42	192,624,786.07	-3.13
归属于上市公司股东的净利润	20,533,475.69	33,987,114.51	-39.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,458,347.03	28,882,403.64	-29.17
加权平均净资产收益率（%）	2.53	4.65	减少2.12个百分点
基本每股收益（元／股）	0.06	0.10	-40.00
稀释每股收益（元／股）	0.06	0.10	-40.00

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数				22,742
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
黑龙江奔马投资有限公司	境内非国有法人	19.66	63,987,826	0	40,710,852	质押62,638,487
颐和黄金制品有限公司	境内非国有法人	7.83	25,499,276	0	16,223,356	质押25,499,276
北京宝鼎生物科技有限公司	境内非国有法人	3.07	10,000,055	2,399,735	0	质押10,000,000
益通投资有限公司	境内非国有法人	2.37	7,720,440	0	0	质押7,000,000
华泰联合证券有限责任公司	境内非国有法人	0.90	2,917,200	0	0	未知
宏源证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.74	2,420,000	0	0	未知
莱芜市中丹毛皮饲养有限公司	境内非国有法人	0.67	2,187,900	0	0	未知
财富证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.49	1,600,000	1,600,000	0	未知
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.46	1,502,000	0	0	未知
哈药集团有限公司	境内非国有法人	0.45	1,458,600	0	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明			颐和黄金制品有限公司系黑龙江奔马投资有限公司第一大股东，持有其70%股份。除此之外，本公司未知前十名股东之间及前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 公司未知前十名流通股股东与前十名流通股股东之间是否存在关联关系。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

2013年上半年，受国内经济增长减速，消费需求不振，加之电子商务对实体店的冲击，给零售业带来了前所未有的压力。面对复杂多变、压力加大的市场环境，在报告期内，公司完成主营业务收入186,593,801.42元，同比减少3.13%，利润总额26,710,127.60元，同比减少39.52%，净利润 20,533,475.69，同比减少39.58%。主要由于公司卖场封闭装修改造近4000平方米，改造持续时间30余天，对销售收入有所影响；2012年度收购秋林食品、新天地食品及增资海口首佳使合并报表范围扩大，本报告期促销费用、人员工资、费用性税金、折旧摊销等费用比上年度有所增加，对净利润有所影响。

报告期内，公司以"调结构，提高经营质量；稳增长，提高经济效益；强规模，提高发展能力；严管理，提高管理水平"为核心，进一步巩固区域市场地位。

1、调整商品布局，提高卖场坪效。

为有效利用卖场面积，公司对部分品牌专区进行了调整。将原二楼商场的皮装专卖区调至四楼经营，同时增加皮装营业面积10%，此调整进一步整合了公司季节品优势品类，为下半年旺季销售铺平了道路。公司还利用春季品牌调整，重点进行了三楼女装的品牌区域调整，通过对17个品牌的调整，提高女装卖场利润额的10%。

2、强化招商力度，提升品牌实力。

公司深入分析公司品牌结构，加紧完善店内品牌布局；对市场走势进行调查，不断开发新的商品品类；为严格职业操守，严格招商责任制，公司推出了《廉洁自律守则》、《招商工作"五不招"规定》，保证商品质量；对销售业绩差的品牌专柜根据销售和利润坪效排名，实行末尾淘汰制。

3、提高促销水平，打造经营活力。

结合市场特点，公司举办了一系列扩大市场、聚集人气、促进消费的主题营销活动，如5月18日公司开展的"秋林公司113周年庆@颐和金入主2周年店庆"促销活动，为生日为5月18日的秋林公司VIP客户举办了生日PARTY，公司副总裁还分别亲临5名百岁老人家里，与他们共同庆祝百岁寿辰等。

报告期内，共组织大型促销活动12次，取得了较好的轰动效应。其中，通过五月大力度的促销及黄金的热卖，公司珠宝区超额完成销售计划30%。

4、突出自身优势，打造整体形象。

一是利用节假日加大了媒体宣传力度，使公司社会形象升级；二是积极参加哈洽会等社会活动，广泛接触社会各界，扩大公司社会影响力；三是进行前店后厂特色改造，重新定位秋林食品展销形象，添加了俄式历史元素，增加了新的品种，使经营特色突出呈现；四是用业绩换来佳绩，公司荣获中国焙烤食品糖制品产业"突出贡献企业"奖、哈尔滨市"价格诚信单位"等多项荣誉。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内未发生重大会计差错更正。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

董事长：刘宏强

哈尔滨秋林集团股份有限公司

2013年8月15日

股票代码：600891 股票简称：秋林集团 编号：2013-024

哈尔滨秋林集团股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本决议内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨秋林集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于2013年8月5日以电子邮件的方式发出，2013年8月15日上午9：30在公司8楼证券部以通讯表决形式召开，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于聘任曲向荣先生为公司副总裁的议案 》

鉴于王凯先生已提出辞去公司副总裁职务的请求，根据公司经营管理工作的需要，公司总裁平贵杰先生的提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会决定聘任曲向荣先生为公司副总裁，任期同公司第七届董事会任期，至2014年5月18日。公司董事会对王凯先生在任职期间的工作表示衷心感谢。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于提名增补董事候选人的议案》

鉴于杨晓宇先生提出辞去公司董事职务的请求，根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《公司董事会专门委员会实施细则》等规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提出增补第七届董事会董事候选人提案。公司董事会对杨晓宇先生在任职期间的工作表示衷心感谢。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

二-1、《关于提名增补曲向荣先生为公司第七届董事会董事候选人的提案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

二-2、《关于提名增补王凯先生为公司第七届董事会董事候选人的提案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

二-3、《关于提名增补刘峰女士为公司第七届董事会董事候选人的提案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

以上议案将提请公司2013年度第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《公司2013年半年度报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

四、审议通过了《关于召开2013年度第一次临时股东大会的议案》

公司2013年度第一次临时股东大会召开时间另行公告通知。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2013年8月15日

附：副总裁、董事候选人简历

1、曲向荣先生简历

曲向荣，男，1974年出生，中国国籍，硕士学位。1999年4月至2010年9月任松雷商业集团商业拓展总监，2010年10月至2012年10月任万达百货股份有限公司营运副总经理，2012年11月至2013年7月任颐和黄金制品有限公司副总经理。

2、王凯先生简历

王凯，男，1969年出生，大学学历，毕业于天津师范大学中文系。历任天津顶新国际集团总部人事主管，顺驰集团总部总裁办主任，上海顺驰投资有限公司法定代表人，顺驰·中国上海公司副总经理、常务副总经理，天津海尔斯生物科技有限公司副总经理，哈尔滨秋林集团股份有限公司副总裁，现任黑龙江奔马投资有限公司董事长。

3、刘峰女士简历

刘峰，女，1972年出生，中国国籍，大专学历，中级会计师。1990年至1996年任烟台港集团有限公司通信站主管会计，1996年至2012年任烟台华东电子软件技术有限公司财务经理，2012年至2013年任颐和黄金山东栖霞鲁地矿业有限公司财务经理，2013年至今任颐和黄金山东栖霞鲁地矿业有限公司副总经理。