2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 博闻科技 | 股票代码 | 600883 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
| 姓名 | 杨庆宏 |
| 电话 | 0871-67197370 |
| 传真 | 0871-67197694 |
| 电子信箱 | 600883dsh@ynbowin.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 746,317,983.59 | 744,349,850.47 | 0.26 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 688,048,447.30 | 689,567,000.34 | -0.22 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,697,786.95 | 5,058,897.81 | -133.56 |
| 营业收入 | 22,472,721.64 | 43,241,104.05 | -48.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,251,348.55 | -2,951,123.19 | 210.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,960,045.00 | -3,192,498.63 | 192.72 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.4725 | -0.4360 | 增加0.9085个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0138 | -0.0125 | 210.40 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0138 | -0.0125 | 210.40 |
2.2 前10名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末股东总数 | 19,508 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 深圳市得融投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 17.15 | 40,500,000 | 0 | 无0 | ||
| 北京北大资源科技有限公司 | 境内非国有法人 | 11.79 | 27,836,605 | 0 | 无0 | ||
| 云南传奇投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10.67 | 25,190,000 | 0 | 无0 | ||
| 山西证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 其他 | 4.99 | 11,800,000 | 0 | 未知 | ||
| 保山市永昌投资开发有限公司 | 国有法人 | 1.58 | 3,731,700 | 0 | 未知 | ||
| 徐勇军 | 其他 | 0.64 | 1,513,442 | 未知 | |||
| 季巧 | 其他 | 0.40 | 947,300 | 未知 | |||
| 李宛辞 | 其他 | 0.32 | 750,000 | 未知 | |||
| 海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 其他 | 0.32 | 745,500 | 未知 | |||
| 黄春英 | 其他 | 0.29 | 693,459 | 未知 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东和前十名无限售条件股东中，深圳市得融投资发展有限公司为本公司的控股股东，其他股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
公司为水泥制品原材料企业。2013年上半年，公司主营业务为水泥粉磨与销售，营业收入主要来源于水泥销售收入，长期股权投资收益（权益法核算）对整体经营业绩的影响较大。
2013年上半年，公司所在区域水泥市场产能过剩、需求不足，水泥价格在日趋激烈的市场竞争中持续下滑，水泥营业收入受到较大影响；由于公司水泥生产运营模式调整，水泥制品依赖外购原材料进行加工，主要原材料的采购渠道及成本受到供应方的制约，水泥制造成本上升，毛利率下降。面对相对不利的外部环境，公司认真贯彻执行股东大会和董事会的各项决议，积极应对国内外复杂形势带来的影响，努力化解生产经营中的各种困难和矛盾，进一步加强水泥生产运营管理的决策执行力，努力完成生产经营计划。
2013年上半年，公司实现营业总收入2,247.27万元，同比下降48.03%，主要是水泥销量及销售价格下降；营业总成本2,706.70万元，同比下降40.70%，主要是水泥生产量下降；营业利润343.15万元，同比下降64.08%，主要是投资收益及水泥销售利润下降；归属于上市公司股东的净利润325.13万元，同比增长210.17%，主要是所得税费用较上年同期大幅减少。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 22,472,721.64 | 43,241,104.05 | -48.03 |
| 营业成本 | 22,151,442.48 | 39,908,280.57 | -44.49 |
| 销售费用 | 428,857.07 | 439,911.45 | -2.51 |
| 管理费用 | 5,934,467.81 | 6,778,313.40 | -12.45 |
| 财务费用 | -692,916.15 | -261,211.36 | -165.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,697,786.95 | 5,058,897.81 | -133.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,713,349.99 | -904,401.69 | 731.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -776,585.00 | -5,737,854.68 | 86.47 |
| 研发支出 | 0 | 0 | 0 |
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位：元 币种：人民币
| 资产负债表 | ||||
| 项目 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | 增减幅度(%) | 主要原因 |
| 预付款项 | 569,172.13 | 1,505,507.07 | -62.19 | 预付原料款减少 |
| 其他应收款 | 1,086,167.08 | 4,978,322.02 | -78.18 | 收到转让大理大保物资仓储中转有限公司55%股权的转让款 |
| 其他流动资产 | 16,500,000.00 | 10,000,000.00 | 65.00 | 购买银行理财产品 |
| 在建工程 | 88,596.67 | 100.00 | 新建1#水泥库侧散装机项目 | |
| 预收款项 | 866,231.07 | 216,941.52 | 299.29 | 水泥预收款增加 |
| 应交税费 | 488,091.08 | -68,185.39 | 815.83 | 应交增值税增加 |
| 应付股利 | 13,507,085.80 | 9,561,910.80 | 41.26 | 应付2012年度现金红利 |
| 其他应付款 | 1,053,285.13 | 2,218,912.68 | -52.53 | 按合同退还支付拆除固定资产保证金 |
| 专项储备 | -18,994.05 | -100.00 | 按规定计提安全生产费用 | |
| 利润表项目 | ||||
| 项目 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | 增减幅度（%） | 主要原因 |
| 营业收入 | 22,472,721.64 | 43,241,104.05 | -48.03 | 水泥销量及销售价格下降 |
| 营业成本 | 22,151,442.48 | 39,908,280.57 | -44.49 | 水泥生产量下降 |
| 营业税金及附加 | 123,911.12 | 196,351.89 | -36.89 | 销售收入减少应交增值税减少、计提的城建税及教育费附加相应减少。 |
| 财务费用 | -692,916.15 | -261,211.36 | -165.27 | 定期存款利息收入增加 |
| 资产减值损失 | -878,719.50 | -1,416,621.69 | 37.97 | 应收款项增加、计提坏帐损失相应增加 |
| 投资收益 | 8,025,830.00 | 11,958,263.74 | -32.88 | 联营企业净利润减少 |
| 营业利润 | 3,431,508.81 | 9,554,343.53 | -64.08 | 投资收益及销售利润减少 |
| 营业外收入 | 67,908.94 | 189,754.66 | -64.21 | 非流动资产处置收益减少 |
| 营业外支出 | 36,216.58 | 15,000.00 | 141.44 | 非流动资产处置损失增加 |
| 利润总额 | 3,463,201.17 | 9,729,098.19 | -64.40 | 营业利润减少 |
| 所得税费用 | 211,852.62 | 12,719,207.41 | -98.33 | 2012年公司不再享受15%的企业所得税税收优惠政策，税率恢复为25%，对原已确认的递延所得税资产及递延所得税负债按新的税率进行重新计量，故2012年递延所得税资产及递延所得税负债增加，递延所得税费用相应增加。 |
| 净利润 | 3,251,348.55 | -2,990,109.22 | 208.74 | 所得税费用同比减少 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,251,348.55 | -2,951,123.19 | 210.17 | 所得税费用同比减少 |
| 少数股东损益 | -38,986.03 | 100.00 | 本报告期，本公司控制的子公司为全资子公司。 | |
| 基本每股收益 | 0.0138 | -0.0125 | 210.40 | 净利润同比增加 |
| 稀释每股收益 | 0.0138 | -0.0125 | 210.40 | 净利润同比增加 |
| 其他综合收益 | -29,147.54 | 10,447.68 | -378.99 | 因联营企业资本公积减少，本公司按持股比例计算享有的份额减少。 |
| 综合收益总额 | 3,222,201.01 | -2,979,661.54 | 208.14 | 净利润同比增加 |
| 现金流量表项目 | ||||
| 项目 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | 增减幅度（%） | 主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,697,786.95 | 5,058,897.81 | -133.56 | 销售水泥收到的现金及收到其他与经营活动有关的现金同比减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,713,349.99 | -904,401.69 | 731.73 | 收到联营企业红利较上年同期增加以及收到处置子公司转让款项 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -776,585.00 | -5,737,854.68 | 86.47 | 支付的现金红利同比减少 |
(2) 经营计划进展说明
报告期内，公司发展战略未发生变化。
公司2012年年度报告中披露了新年度经营计划：2013年，公司计划实现营业收入4810万元。2013年上半年，公司实现营业收入2247.27万元，实现了年度计划的46.72%。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 水泥 | 22,455,441.74 | 22,131,912.01 | 1.44 | -47.77 | -43.68 | 减少7.17个百分点 |
(三) 核心竞争力分析
自2009年以来，公司结合产业政策和认真研判市场环境，通过采取自身“优化存量、淘汰落后”的能动举措，与原来系统性生产工艺比较，在节能降耗、环境保护、效能利用以及盈利能力等方面起到了一定积极的作用。与此同时，由于生产结构调整所带来的主要困难，也是行业普遍存在的问题，即生产工艺不完整，水泥制品依赖外购原材料进行加工，主要原材料的采购渠道及成本受到供应方的制约，直接传导至公司生产、销售及资金等运营环节，公司主营业务核心竞争力因此受到较大影响，并对公司转变和提升生产运营管理理念及水平，提出了更严苛的要求，公司需要重新构筑核心竞争力。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 持有其他上市公司股权情况 单位：元
| 证券 代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股比例（％） | 期末持股比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 600888 | 新疆众和 | 123,286,747.00 | 14.93 | 14.93 | 561,298,816.81 | 683,906.30 | -29,147.54 | 长期股权投资 | 受让法人股 |
| 合计 | 123,286,747.00 | / | / | 561,298,816.81 | 683,906.30 | -29,147.54 | / | / | |
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
2013年4月10日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于购买理财产品的议案》，本报告期公司使用自有资金3,550万元购买理财产品，已到期理财产品获得收益共计380,339.77元；截至6月末，公司购买理财产品的资金余额1,650万元。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
4.1、控股子公司的经营情况
1）昆明博闻科技开发有限公司（出资比例100%） 单位：元
| 公司名称 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 昆明博闻科技开发有限公司 | 教育投资；教育网络及计算机技术开发、转让 | 33,000,000.00 | 33,591,335.85 | 33,586,538.24 | -35,990.58 |
2）云南大理大保物资仓储中转有限公司（原出资比例55%）
2012年12月19日，公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》，公司将所持有的云南大理大保物资仓储中转有限公司55%的股权转让给云南第一公路桥梁工程有限公司，转让价格为人民币399.6355万元（内容详见2012年12月21日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《第八届董事会第四次会议决议公告》），公司不再持有大理大保公司股权且导致合并报表范围变更。2013年1月，公司已收到全部股权转让款。
4.2、参股公司经营及收益情况
| 公司名称 | 主要产品或服务 | 权益比例 （%） | 净利润 （万元） | 投资收益 （万元） |
| 新疆众和股份有限公司 | 精铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔电子元件原料的生产、销售。铝及铝制品生产、销售。炭素制品的生产、销售。 | 14.93 | 5,801.68 | 866.19 |
| 联合信源数字音视频技术（北京）有限公司 | 面向数字电视、激光视盘、网络流媒体的数字音视频编解码国家标准AVS的研究开发与测试验证，设计实现可供合作企业使用的软硬件基础技术和系统业务。 | 33.75 | -266.79 | -90.04 |
| 风景大地（北京）旅游投资管理有限公司 | 投资管理、资产管理、企业管理、投资咨询、经济贸易咨询、企业管理咨询、教育咨询（不含出国留学咨询及中介）、会议及展览服务。 | 25 | -46.40 | -11.6 |
本报告期，投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩分析：
Ⅰ、截至2013年6月30日，公司持有新疆众和股份有限公司（证券代码：600888）无限售条件流通股份95,736,015股（其中含15,600,000股未办理解除质押登记手续），持股比例为14.93%。[注：2013年6月，新疆众和实施了2012年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，公司所持股份增加了15,956,003股，持股比例不变。]
Ⅱ、根据新疆众和股份有限公司2013年半年度报告显示，“2013年上半年实现营业收入168,636.18万元，营业利润3,650.08 万元，归属于母公司所有者的净利润5,801.68 万元，分别同比增长65.98%、下降47.06%、下降31.20%。”（内容详见2013年7月30日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《新疆众和股份有限公司 2013 年半年度报告》）。公司对外投资收益866.19万元（权益法核算），对公司当期净利润影响较大。
5、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本报告期内本公司已将全部子公司纳入合并财务报表合并范围。
本公司根据发展需要，与云南第一公路桥梁工程有限公司签订股权转让合同，转让本公司持有的云南大理大保物资仓储中转有限公司所有55%股权，股权转让日为2012年12月31日。截止本期末，本公司不再将云南大理大保物资仓储中转有限公司纳入合并财务报表合并范围。
证券代码：600883 证券简称：博闻科技 编号：临2013-012
云南博闻科技实业股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
（二）本次会议通知及材料于2013年8月9日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出。
（三）本次会议于2013年8月15日以通讯方式表决。
（四）本次会议应参会表决董事7人，实际参会表决董事7人。
（五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）批准2013年半年度总经理工作报告
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过2013年半年度报告全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过修订公司《信息披露事务管理制度》的议案（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过公司石灰石矿项目对外合作的议案（内容详见2013年8月17日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司石灰石矿项目对外合作公告（公告编号：临2013-013）》）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
云南博闻科技实业股份有限公司
董 事 会
2013年8月16日
●报备文件
公司第八届董事会第八次会议决议
证券代码：600883 证券简称：博闻科技 编号：临2013-013
云南博闻科技实业股份有限公司
石灰石矿项目对外合作公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外合作概述
（一）2009年12月2日，公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于对公司部分资产报废处置的议案》。根据本次股东大会决议，公司关停水泥半成品生产线，包括矿山车间生产工艺设备设施，暂停对石灰石矿的开采加工，水泥业务运营模式为粉磨与销售。根据公司发展战略框架，未来一段时期内，将继续保持现有的运营模式，并进一步盘活存量资产，提高资产运用效率，增加经营业绩，确保公司整体平稳运营。
（二）截至目前，公司所拥有矿业权范围内已探明可开采的石灰石矿储量约为164.25万m3（246.38万吨），且已取得矿山开采许可证和非煤矿山安全生产标准化三级企业资质。
（三）公司经过认真调研和论证，拟以对外合作的方式，对石灰石矿进行商业化开采加工运营，其终端产品主要用于房屋建筑、道路建设等基础设施。
（四）该项目对外合作的议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过（内容详见2013年8月17日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告（公告编号：临2013-012）》），根据目前调研结论，决策程序不需提交公司股东大会或有关部门批准，且不属于重大资产重组事项。
二、对外合作项目基本情况
（一）合作范围
以公司石灰石矿开采加工及其产品销售业务达成合作。
（二）合作条件
1、公司为合作项目的生产经营主体；公司所拥有的矿业权、采矿权及相关辅助设施所有权权属不因该合作发生改变。
2、公司以拥有的石灰石矿资产及相关辅助设施作为合作条件。
3、合作方以开采加工石灰石矿所必需的设备设施作为合作条件。
（三）合作模式
1、开采加工
合作方负责石灰石矿开采加工，公司向合作方支付开采加工费。
2、产品销售
公司向合作方销售产品，合作方向公司支付货款。
3、结算依据
开采加工费和货款支付均以公司向合作方实际销售的产品数量进行结算。
（四）合作期限
2013年－2018年（以签订合同日期为准）
（五）项目管理
1、公司负责危爆物品（库）的管理、安全生产日常监管、产品生产量及销售量的统计确认等。
2、合作方负责石灰石矿开采加工及产品对外销售。
3、项目运营严格按公司财务会计制度政策等规定执行。
（六）项目计划
1、销售计划：合作期内，公司向合作方销售分类产品数量总计58万m3。
2、销售收入计划：合作期内，公司向合作方销售分类产品计划收入合计2,759万元。
三、合作对象
公司以发挥资产运用效率最大化及市场优先的原则，认真开展尽职调查工作，履行必要的程序，甄选具有实力的对象进行战略合作，保证和维护公司利益及合法权益。
四、项目合作对公司的影响
该项目合作对公司当期财务状况及经营成果影响较小；预计未来合作期内实现净利润合计约200余万元，对公司经营成果产生一定影响。
五、项目合作风险分析
（一）矿山安全作业风险。该项目合作模式以公司作为安全生产责任主体，合作方进行开采加工安全作业，公司面临矿山开采加工安全作业潜在风险。对此，公司将加强安全生产日常监管，督促合作方严格按照非煤矿山安全生产标准化三级资质要求组织开采加工，共同强化日常安全作业管理，确保安全生产。
（二）项目运营管理风险。该项目为长期合作，公司将严格对合作方资质进行审核，甄选具有实力的对象进行合作；实际运营过程中，将遵守及督促合作方履行职责、规范运营，加强合作协商机制，及时研究解决运营风险，保证和维护公司利益及合法权益。
该对外合作项目已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，董事会授权经营管理层负责组织实施。
特此公告
云南博闻科技实业股份有限公司
董 事 会
2013年8月16日
●报备文件
公司第八届董事会第八次会议决议