2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 航天机电 | 股票代码 | 600151 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王慧莉 | 盛静文 |
| 电话 | 021-64827176 | 021-64827176 |
| 传真 | 021-64827177 | 021-64827177 |
| 电子信箱 | saae@ht-saae.com | saae@ht-saae.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 6,968,861,949.34 | 11,145,947,503.71 | -37.48 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,799,937,260.61 | 3,634,649,760.41 | 4.55 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,919,447.33 | -704,159,438.86 | 不适用 |
| 营业收入 | 1,209,823,011.24 | 683,505,816.43 | 77.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 170,494,586.68 | -301,758,825.74 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 118,515,020.92 | -319,598,204.80 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.583 | -12.165 | 增加16.75个 百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.136 | -0.315 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.136 | -0.315 | 不适用 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 116,921 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例(%) | 持股 数量 | 持有有限售条件的 股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 上海航天工业(集团)有限公司 | 国有法人 | 31.86 | 398,350,534 | 0 | 无 | ||
| 上海六禾桃林投资中心（有限合伙） | 其他 | 4.86 | 60,790,000 | 60,790,000 | 无 | ||
| 上海新上广经济发展有限公司 | 国有法人 | 3.65 | 45,617,029 | 0 | 无 | ||
| 上海浦东科技投资有限公司 | 国有法人 | 3.65 | 45,592,705 | 45,592,705 | 无 | ||
| 上海闽宏创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.65 | 45,592,705 | 45,592,705 | 质押45,592,705 | ||
| 航天投资控股有限公司 | 国有法人 | 3.64 | 45,484,590 | 45,484,590 | 无 | ||
| 上海航天有线电厂 | 国有法人 | 3.60 | 45,054,498 | 0 | 无 | ||
| 天津嘉泰投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.76 | 34,465,167 | 34,465,167 | 质押34,465,167 | ||
| 浙信尊享（天津）投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.43 | 30,390,000 | 30,390,000 | 质押30,390,000 | ||
| 华安基金公司－兴业－中海信托股份有限公司 | 其他 | 2.43 | 30,390,000 | 30,390,000 | 无 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海航天工业（集团）有限公司是中国航天科技集团公司的全资企业，上海航天有线电厂和新上广经济发展有限公司是上海航天工业（集团）有限公司的全资企业。上海航天工业（集团）有限公司、上海航天有线电厂、新上广经济发展有限公司的行政关系隶属于中国航天科技集团公司公司第八研究院。航天科技财务有限责任公司、航天投资控股有限公司实际控制人为中国航天科技集团公司。以上五家股东间存在关联关系，为一致行动人。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
2013年上半年，伴随中国、日本等光伏新兴市场需求大幅增长，以及落后产能逐步收缩的形势，光伏组件产品价格趋稳，成本逐步下降，毛利率得以改善，国内光伏企业境况好于市场预期。
同时，国家陆续出台了《能源发展“十二五”规划》、《关于调整重大技术装备进口税收政策有关目录的通知》以及《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》等扶持政策，从积极开拓光伏应用市场，加快产业结构调整和技术进步，规范产业发展秩序，完善并网管理和服务，完善税收优惠政策等方面提出了具体内容；李克强总理也在国务院常务会议上提出了促进光伏产业健康发展的六条意见，对产业基本面的恢复起到了提振作用。良好的产业环境大大促进了国内光伏企业的发展。
公司积极调整经营策略，确定“聚焦产业链终端环节，提升产业链整体盈利能力”的光伏产业经营目标。公司管理层与广大职工，紧紧抓住本轮调整的战略机遇，围绕年初确立的“转型发展，融合提效”的工作要求，齐心协力，攻坚克难，探索新的经营模式和盈利模式，继续大力开发西部大型光伏电站项目，积极推进产业联动和新项目新产品研发，不断优化和提升公司技术和管理能力，强化降本增效，努力提升公司核心竞争力。今年上半年，公司光伏电站投资、建设、出售的滚动开发模式获得成功实践，形成了经营业绩快速增长的良好局面。同时，高端汽配产业通过调整产品结构，加快新品开发，提高产品毛利等措施，业绩同比实现较大幅度增长。新材料应用产业凭借航天军品产业快速发展的契机，也实现了销售收入的同比增长。
报告期，公司实现营业收入12.10亿元，同比增长77%；实现归属于上市公司股东的净利润为1.70亿元，与上年同期相比，大幅增加了4.72亿元。
（一）光伏电站业绩凸现，光伏制造态势企稳
公司继续巩固甘肃、宁夏、青海等地区的光伏终端市场，同时积极开发中东部地区新兴市场，并成功与甘肃、宁夏等地方政府签订了多个大型光伏电站开发战略合作协议，为公司今后几年的发展储备了较为充足的项目。上半年公司新增开发项目路条459MW，已核准项目正加速开工建设，并取得了150MW光伏电站出售的业内姣好业绩。
凭借电站项目开发、EPC工程承建以及组件销售，光伏制造环节放量满负荷生产，产品成本逐渐降低，已具备市场竞争优势。通过联动整个光伏制造板块的运作，有效控制了库存和贷款规模，实现产销平衡。
（二）高端汽配聚焦开发，集中优势拓展市场
通过对客户资源和销售渠道的优化整合，公司正逐步退出附加值低、盈利能力弱的汽配产品，集中优势资源大力发展高附加值的系统级汽车电子产品，并加快新产品产业化进程。上半年，电机、传感器、保险丝盒等共计35项新品项目开发稳步推进，多项新产品参与了德国宝马、武汉神龙、上海大众、长城汽车等厂商多个产品种类的竞标。同时，通过加强精益生产管理，工时效率、品质、物流获得了有效提升和改善，直接降低了产品的成本，营业收入同比增长11.42%。
（三） 财金管控扎实推进，管理创新成果显著
公司以“对标、建标、达标”为降本增效的工作思路，从材料采购、技术提升、工艺改进、精益生产、压缩费用等方面着手，策划、制定年度降本方案和目标，通过采取各种措施，全面实施成本工程，并通过刚性预算手段，大力压缩管理费用，在营业收入同比增长77%的情况下，销售费用、管理费用均实现同比下降。
公司创新融资模式，通过产业链融资、贸易融资和票据结算，减少资金占用；以低利率的集团委贷置换银行贷款，降低资金成本；同时加强应收账款管理，大量回收应收账款，释放流动资金，降低贷款规模。
公司贷款规模比去年同期下降12.20亿元，资产负债率降到45.46%，低于行业平均水平；财务费用也同比下降4,406万元（同口径比），同比降幅47.54%，经营性现金流同比增加6.54亿元，管理创新获得了显著的成果。
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,209,823,011.24 | 683,505,816.43 | 77.00 |
| 营业成本 | 957,348,708.22 | 757,340,905.82 | 26.41 |
| 销售费用 | 37,586,281.43 | 42,786,362.86 | -12.15 |
| 管理费用 | 116,840,911.98 | 170,565,625.37 | -31.50 |
| 财务费用 | 48,602,375.35 | 170,039,594.28 | -71.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,919,447.33 | -704,159,438.86 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 73,238,264.53 | -76,978,331.11 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 109,392,727.27 | 484,857,243.03 | -77.44 |
| 研发支出 | 34,371,872.94 | 79,479,861.02 | -56.75 |
营业收入变动原因说明：新增电站业务收入及公司光伏组件出货量同比上升
营业成本变动原因说明：新增电站业务成本
销售费用变动原因说明：出口量下降引起销售佣金下降
管理费用变动原因说明：内蒙古神舟硅业有限责任公司（以下简称“神舟硅业”）本期不再纳入公司合并报表范围；公司大力推进降本增效工作，紧缩费用，母、子公司费用均同比下降
财务费用变动原因说明：神舟硅业本期不再纳入公司合并报表范围；同时通过加强应收账款管理、利用供应链融资等手段压缩公司贷款规模及用低利率的集团委贷置换银行贷款等措施，财务费用同比大幅下降
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：上半年光伏产业应收账款的回收金额同比大幅增加
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：转让成都航天模塑股份有限公司、内蒙古中环光伏材料有限公司、高台县太科光伏电力有限公司（以下简称“高台太科光伏”）、嘉峪关太科光伏电力有限公司（以下简称“嘉峪关太科光伏”）及神舟硅业部分股权收到的股权转让款及投资收益款
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：母公司、上海神舟新能源发展有限公司归还部分借款
研发支出变动原因说明：本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围
（1）经营成果变动分析
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 增减额 | 差异率 | 变动的主要原因 |
| 营业收入 | 1,209,823,011.24 | 683,505,816.43 | 526,317,194.81 | 77.00% | 新增电站业务收入及公司光伏组件出货量同比上升 |
| 营业税金及附加 | 7,032,972.21 | 943,536.22 | 6,089,435.99 | 645.38% | 上海太阳能公司科技有限公司新增EPC建筑安装业务，营业税增加 |
| 管理费用 | 116,840,911.98 | 170,565,625.37 | -53,724,713.39 | -31.50% | 神舟硅业本期不再纳入公司合并报表范围；公司大力推进降本增效工作，紧缩费用，母、子公司费用均同比下降 |
| 财务费用 | 48,602,375.35 | 170,039,594.28 | -121,437,218.93 | -71.42% | 神舟硅业本期不再纳入公司合并报表范围；同时通过加强应收账款管理、利用供应链融资等手段压缩公司贷款规模及用低利率的集团委贷置换银行贷款等措施，财务费用同比大幅下降 |
| 资产减值损失 | 6,396,144.98 | 36,179,549.08 | -29,783,404.10 | -82.32% | 上年同期主要是神舟硅业计提的存货跌价准备，本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围 |
| 投资收益 | 147,435,101.78 | 39,312,508.48 | 108,122,593.30 | 275.03% | 转让成都航天模塑股份有限公司、高台太科光伏、嘉峪关太科光伏等产生的投资收益 |
| 营业利润 | 183,450,718.85 | -455,037,248.72 | 647,487,967.57 | 不适用 | 光伏电站EPC业务贡献的毛利、投资收益同比增加、财务费用同比减少及光伏制造环节毛利率同比上升 |
| 营业外收入 | 10,793,611.85 | 16,122,787.89 | -5,329,176.04 | -33.05% | 主要是神舟硅业财政补贴款，本期神舟硅业不再纳入合并报表范围 |
| 营业外支出 | 15,488.03 | 77,406.54 | -61,918.51 | -79.99% | 处置固定资产同比减少 |
| 利润总额 | 194,228,842.67 | -438,991,867.37 | 642,220,710.04 | 不适用 | 同“营业利润” |
| 所得税 | 2,079,859.43 | -784,116.93 | 2,863,976.36 | 不适用 | 连云港神舟新能源有限公司、上海复合材料科技有限公司利润同比增加，对应的所得税增加 |
| 净利润 | 192,148,983.24 | -438,207,750.44 | 639,356,733.68 | 不适用 | 同“营业利润” |
| 归属于母公司所有者净利润 | 170,494,586.68 | -301,758,825.74 | 481,253,412.42 | 不适用 | 同“营业利润” |
| 少数股东损益 | 21,654,396.55 | -136,448,924.71 | 158,103,321.26 | 不适用 | 公司扭亏为盈及神舟硅业本期不再纳入公司合并报表范围 |
（2）财务变动分析
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 合并 | 增减额 | 增减比例 （%） | 变动的主要原因 | |
| 2013年6月30日 | 2013年1月1日 | ||||
| 应收票据 | 84,770,950.89 | 59,162,490.66 | 25,608,460.23 | 43.28 | 连云港神舟新能源有限公司以票据收回的货款同比增加 |
| 应收股利 | - | 6,072,149.73 | -6,072,149.73 | -100.00 | 母公司收到上海汽车空调器厂、上海涂装工程有限公司的股利款 |
| 其他应收款 | 63,829,523.05 | 37,670,375.33 | 26,159,147.72 | 69.44 | 母公司应收转让嘉峪关太科光伏剩余10%的股权款及上海太阳能公司科技有限公司新增项目投标保证金 |
| 其他流动资产 | 222,581.30 | 9,343,293.65 | -9,120,712.35 | -97.62 | 西部项目公司上年末未认证进项税额本期转入应交税费 |
| 长期股权投资 | 679,200,483.69 | 523,072,444.98 | 156,128,038.71 | 29.85 | 本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围 |
| 固定资产 | 2,150,304,250.32 | 5,848,822,597.05 | -3,698,518,346.73 | -63.24 | 本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围 |
| 在建工程 | 370,288,073.84 | 1,039,650,174.76 | -669,362,100.92 | -64.38 | 全资子公司甘肃神舟光伏电力有限公司项目转固及出售项目公司高台太科光伏 |
| 无形资产 | 205,256,076.73 | 447,110,844.99 | -241,854,768.26 | -54.09 | 本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围 |
| 短期借款 | 490,000,000.00 | 1,867,000,000.00 | -1,377,000,000.00 | -73.75 | 本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围、低利率的集团委贷置换短期贷款及公司整体贷款规模下降 |
| 应付账款 | 902,492,033.28 | 1,473,971,632.93 | -571,479,599.65 | -38.77 | 本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围 |
| 预收款项 | 95,510,524.49 | 69,782,056.97 | 25,728,467.52 | 36.87 | 上海太阳能公司科技有限公司预收嘉峪关太科光伏部分工程款 |
| 应交税费 | -260,468,026.34 | -698,564,753.80 | 438,096,727.46 | -62.71 | 本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围 |
| 其他应付款 | 84,714,838.21 | 203,320,830.24 | -118,605,992.03 | -58.33 | 控股孙公司上海航天光伏意大利有限责任公司退回项目预售款 |
| 一年内到期的非流动负债 | 70,000,000.00 | 1,460,000,000.00 | -1,390,000,000.00 | -95.21 | 本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围 |
| 长期借款 | 1,084,420,000.00 | 1,764,420,000.00 | -680,000,000.00 | -38.54 | 本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围及部分短期贷款置换成低利率的集团委贷 |
| 外币报表折算差额 | -2,494,811.03 | -304,031.41 | -2,190,779.62 | 720.58 | 全资子公司上海航天控股（香港）有限公司及控股子公司航天光伏电力西班牙有限责任公司因记账本位币不同产生的外部报表折算差额 |
| 专项储备 | - | 1,113,944.06 | -1,113,944.06 | -100.00 | 本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围 |
| 少数股东权益 | 999,886.94 | 592,399,184.63 | -591,399,297.69 | -99.83 | 本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围 |
（3）现金流量分析
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 合 并 | 增减额 | 增减比例 （%） | 变动的主要原因 | |
| 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | ||||
| 经营活动现金流量净额 | -49,919,447.33 | -704,159,438.86 | 654,239,991.53 | 不适用 | 上半年光伏产业应收账款的回收金额同比大幅增加 |
| 投资活动现金流量净额 | 73,238,264.53 | -76,978,331.11 | 150,216,595.64 | 不适用 | 转让成都航天模塑股份有限公司、内蒙古中环光伏材料有限公司、高台太科光伏、嘉峪关太科光伏及神舟硅业部分股权收到的股权转让款及投资收益款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 109,392,727.27 | 484,857,243.03 | -375,464,515.76 | -77.44 | 母公司、上海神舟新能源发展有限公司归还部分借款 |
2、其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内公司实现利润总额19,422.88万元，较上年同期增加63,322.07万元。增长原因主要是：
①公司自建光伏电站项目实现销售，投资收益及产业链利润得以体现；
②公司光伏制造环节放量满负荷生产，成本下降明显，产品毛利率同比大幅上升；
③ 公司财经管理成效显著：详见第四页“（三）财金管控扎实推进，管理创新成果显著”。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司重大资产出售暨关联交易实施进展情况，详见公告2013-023、2013-025、2013-030、2013-034、2013-040。
(3)经营计划进展说明
2013年年初制订的经营计划为实现营业收入32亿元，利润总额1亿元，截止本报告期，公司实现营业收入12.10亿元，完成计划37.81%，实现利润总额1.94亿元，已提前半年完成年度目标，比计划增长了94%，主要原因见本节“主营业务分析”。
全年计划开发光伏电站400MW，建设并网250MW，上半年公司实际新增路条459MW，已出售电站150MW；国内外光伏电站产业基金的建立正按计划推进中；各项光伏技术课题研究工作有序开展，其中，“区域分布式建筑光伏集成技术研究与示范”课题已通过中期验收，“基于风光储多能互补的微电网技术研究”课题已提交半年期研究报告，报告期内完成1000多套模块化光伏独立系统的销售，扩展了航天光伏产品的应用领域。
下半年，公司将继续着力开展国内大型光伏电站项目的开发、建设与出售工作；加快分布式电站的市场布局步伐，并积极探索经营模式和盈利模式，同时进一步提高光伏制造综合能力，以实现经营业绩的稳定增长。
公司“十二五”规划进展情况详见2012年年度报告。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位：万元 币种：人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 光伏新能源 | 96,097.46 | 76,412.30 | 20.48 | 104.20 | 29.48 | 增加45.88个百分点 |
| 汽车零配件 | 13,241.80 | 11,625.21 | 12.21 | 11.42 | 14.03 | 减少2.01个百分点 |
| 新材料 | 8,177.37 | 5,860.81 | 28.33 | 12.39 | 11.89 | 增加0.32个百分点 |
| 合 计 | 117,516.63 | 93,898.33 | 20.10 | 77.46 | 26.13 | 增加32.52个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 太阳能集成 | 94,338.80 | 75,407.82 | 20.07 | 128.41 | 79.95 | 增加21.52个百分点 |
| 汽车电子类 | 13,241.80 | 11,625.21 | 12.21 | 11.42 | 14.03 | 减少2.01个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | |||
| 地区 | 营业收入本年发生额 | 营业收入上年同期数 | 营业收入比上年增减（%） |
| 华东地区 | 115,607.02 | 107,970.12 | 7.07 |
| 东北地区 | 1,722.93 | 1,185.87 | 45.29 |
| 西北地区 | 65,093.31 | 9,135.63 | 612.52 |
| 华北地区 | 12,432.63 | 5,968.63 | 108.30 |
| 其他 | 3,915.35 | 3,571.33 | 9.63 |
| 小计 | 198,771.23 | 127,831.58 | 55.49 |
| 内部抵消 | -90,203.00 | -78,040.72 | 15.58 |
| 境外 | 8,948.40 | 16,430.52 | -45.54 |
| 合计 | 117,516.63 | 66,221.38 | 77.46 |
(三)核心竞争力分析
报告期内公司的核心竞争力未发生重大变化，详见2012年年度报告。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
单位：万元
| 报告期投资额 | 18,257.03 |
| 投资额增减变动数 | 5,157.03 |
| 上年同期投资额 | 13,100 |
| 投资额增减幅度 (%) | 39.37 |
| 被投资公司的名称 | 主要经营活动 | 持股比例（%） |
| 上实航天星河能源（上海）有限公司 | 国内光伏电站及其他新能源项目的开发、投资、建设和经营管理， 以及电能的生产和销售。 | 15 |
| 兰州太科光伏电力有限公司 | 太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。 | 100 |
| 金昌太科光伏电力有限公司 | 100 | |
| 嘉峪关恒能太科光伏电力有限公司 | 100 | |
| 伊吾太科光伏电力有限公司 | 100 | |
| 榆林太科光伏电力有限公司 | 100 | |
| 上海复合材料科技有限公司 | 复合材料及其产品的技术、开发、制造、销售、安装服务；复合材料衍生产品及其他新材料的技术、开发、制造、销售、安装服务；复合材料有关的安全卫生环保技术研究。 | 直接加间接持有57.95 |
(1)持有金融企业股权情况
| 所持对象 名称 | 最初投资金额（元） | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 11,129,261.76 | 10,304,872 | 0.17 | 11,129,261.76 | -- | -- | 长期股权投资 | 参与增资扩股 |
| 合计 | 11,129,261.76 | / | / | 11,129,261.76 | -- | -- | / | / |
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
单位：万元 币种：欧元
| 借款方 名称 | 委托贷款金额 | 贷款起始 日期 | 贷款终止 日期 | 贷款期限 | 贷款利率 | 借款 用途 | 抵押物或担保人 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 | 是否经过法定程序 | 是否履行信息披露 义务 | 预期收益 | 投资 盈亏 |
| 环球太阳能科技有限责任 公司 | 1,030 | 2010.09.27 | 2014.09.02 | 4年 | 适用的EURlibor 加380bp | 投资意大利光伏并网电站 | 无 | 否 | 是 | 是 | 否 | 自筹非募集资金 | 合营公司 | 是 | 是 | 无 | 102.37 |
本委托贷款事项披露日期为2009年11月27日。
3、募集资金使用情况
详见与本报告同时披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，披露网址上海证券交易所www.sse.com.cn。
4、主要子公司、参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品及服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 上海神舟新能源发展有限公司 | 可再生能源技术开发、生产、销售 | 光伏设备及元器件制造 | 126,632.00 | 190,421.48 | 82,579.99 | -6,928.79 |
| 上海太阳能科技有限公司 | 太阳能光伏电池片及组件的研发、生产、销售及相关测试设备及配套产品生产、销售、服务；太阳能光伏电站系统工程集成和服务。 | 独立和大型并网光伏电站、BIPV独立光伏系统工程及相关系统产品的设计研制、开发、销售、施工和服务 | 20,000.00 | 153,583.94 | -18,668.76 | 8,395.28 |
| 连云港神舟新能源有限公司 | 太阳能光伏电池片及组件的研发、生产、销售及相关测试设备及配套产品生产、销售、服务；太阳能光伏电站系统工程集成和服务。 | 光伏设备及元器件制造 | 25,000.00 | 146,595.16 | 25,618.37 | 396. 03 |
| 上海航天控股（香港）有限公司 | 新能源、汽配、新材料产业及产品销售投融资管理与服务 | 资本投资服务 | 960万美元 | 35,938.82 | 35,731.09 | -495.11 |
| 上海德尔福汽车空调系统有限公司 | 制造汽车空调组件、蒸发器、冷凝器、加热器芯、连接管、散热器及相关的系统零部件等。 | 制冷、空调设备制造 | 4800万美元 | 138,009.12 | 80,604.15 | 9,752.77 |
| 上海复合材料科技有限公司 | 复合材料及其产品开发、制造及销售 | 其他航空航天器制造 | 6,257.84 | 22,908.24 | 12,685.26 | 895.77 |
| 华电嘉峪关太阳能发电有限公司 | 太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理，电能的生产和销售，光伏电站咨询的综合利用 | 光伏电站建设与经营 | 10,000.00 | 94,077.48 | 14,600.60 | 2,444.75 |
公司净利润影响达到10%以上的子公司或参股公司的经营情况及业绩
单位：万元
| 名称 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 净利润与去年同期增减比率（%） | 贡献的 投资收益 | 占上市公司归属于母公司净利润的比率（%） |
| 上海太阳能科技有限公司 | 84,523.41 | 8,275.59 | 8,395.28 | 不适用 | 6,565.95 | 38.51 |
| 上海神舟新能源发展有限公司 | 32,897.97 | -7,305.41 | -6,928.79 | 不适用 | -6,928.79 | -40.64 |
5、非募集资金项目情况
单位：万元 币种：人民币
| 序号 | 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 1 | 投资设立上实航天星河能源（上海）有限公司 | 15,000 | 已完成150MW电站项目的收购 | 2,750 | 2,750 | |
| 2 | 投资设立兰州太科光伏电力有限公司 | 100 | 所承接电站项目处于建设期 | 100 | 100 | 0.03 |
| 3 | 投资设立金昌太科光伏电力有限公司 | 100 | 所承接电站项目处于建设期 | 100 | 100 | -0.32 |
| 4 | 投资设立嘉峪关恒能光伏电力有限公司 | 100 | 所承接电站项目处于筹备期 | 100 | 100 | 0.01 |
| 5 | 投资设立伊吾太科电力有限公司 | 300 | 所承接电站项目处于筹备期 | 300 | 300 | 0.07 |
| 6 | 投资设立榆林太科电力有限公司 | 100 | 所承接电站项目处于筹备期 | 100 | 100 | |
| 7 | 增资上海复合材料科技有限公司（由公司及全资子公司上海康巴赛特科技发展有限公司增资） | 1200.48 | 已完成增资和工商变更 | 1,200.48 | 4,051 | 895.77 |
| 合计 | 16,900.48 | / | 4,650.48 | 7,501 | 895.56 |
非募集资金项目情况说明：
1、项目金额为已经决策批准的投资额，其中项目1为首期投资额，公司占15%的股权。
2、公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于授权公司经营层设立西部光伏电站项目公司的议案》（详见公告2012-013），上述项目2－6的公司设立在董事会授权范围内；
3、上述投资事项详见公告2013-007、2013-016。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
公司投资100万元设立了兰州太科光伏电力有限公司，持有其100%的股权，报告期将其纳入合并财务报表的合并范围。
公司投资100万元设立了金昌太科光伏电力有限公司，持有其100%的股权，报告期将其纳入合并财务报表的合并范围。
公司投资100万元设立了嘉峪关恒能太科光伏电力有限公司，持有其100%的股权，报告期将其纳入合并财务报表的合并范围。
公司投资300万元设立了伊吾太科光伏电力有限公司，持有其100%的股权，报告期将其纳入合并财务报表的合并范围。
公司投资100万元设立了榆林太科光伏电力有限公司，持有其100%的股权，报告期将其纳入合并财务报表的合并范围。