2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 东方通信 | 股票代码 | 600776 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 股票简称 | 东信B股 | 股票代码 | 900941 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 蔡祝平 | 王爽 |
| 电话 | （0571）86676198 | （0571）86676198 |
| 传真 | （0571）86676197 | （0571）86676197 |
| 电子信箱 | webmaster@eastcom.com | webmaster@eastcom.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,356,183,065.21 | 3,417,121,048.11 | -1.78 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,625,538,482.33 | 2,645,036,420.21 | -0.74 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -251,825,320.79 | -173,980,660.10 | -44.74 |
| 营业收入 | 1,796,671,992.64 | 1,224,584,296.38 | 46.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 80,982,067.24 | 68,102,213.45 | 18.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 48,758,255.76 | 28,330,643.18 | 72.10 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.03 | 2.67 | 增加0.37个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.064 | 0.054 | 18.91 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.064 | 0.054 | 18.91 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 100,555 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 普天东方通信集团有限公司 | 国有法人 | 48.1349 | 604,573,970 | 0 | 无 | ||
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.4273 | 30,486,976 | 0 | 未知 | ||
| 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.2866 | 3,599,900 | 0 | 未知 | ||
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 境外法人 | 0.2167 | 2,722,080 | 0 | 未知 | ||
| NAITO SECURITIES CO., LTD. | 境外法人 | 0.2158 | 2,710,900 | 0 | 未知 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－信诚中证500指数分级证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.1851 | 2,324,307 | 0 | 未知 | ||
| 周文彬 | 境内自然人 | 0.1628 | 2,044,626 | 0 | 未知 | ||
| 乐行娜 | 境内自然人 | 0.1412 | 1,773,720 | 0 | 未知 | ||
| 挪威中央银行 | 境外法人 | 0.1052 | 1,321,800 | 0 | 未知 | ||
| 张大明 | 境内自然人 | 0.1022 | 1,284,050 | 0 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
2013年上半年，面对复杂多变的宏观经济形势，公司董事会紧紧围绕既定的战略目标，采取各种积极有效的举措，公司整体保持稳健发展态势。报告期内，公司实现营业收入 17.97亿元，同比增长47%，实现净利润8,098万元，同比增长19%。
（1）金融电子：
以市场提升为突破口，以质量稳定为抓手，不断巩固和深化国内ATM市场地位，完善核心技术，加强新产品开发，加速布局海外市场。上半年设备销量和合同签订较去年同期有所增长。股份制商业银行市场获得持续突破。自主产品占比提升，新产品推广初见成效。
（2）通信电子：
无线集群产业，公司紧抓无线集群市场TETRA、PDT大规模预启动的机遇，积极寻求对策，以市场趋势为导向整合现有资源，以系统产品为研发重心，贴近客户实际需求，进行深度定制开发，力争在激烈的竞争形势下抢得先机。沈阳公安TETRA系统于2012年底正式开通，上线以来获用户好评；成功中标内蒙古锡林郭勒盟公安局集群通信系统模转数改造项目，真正实现现役模拟集群系统向PDT数字集群系统平滑过渡。
电子制造服务，公司坚持“优服务，降成本，稳规模，再平衡”的策略，导入金融电子、无线集群生产，以自主产业制造支撑为支柱，加快产业转型升级，发挥制造资源优势实现金融生产“产量、质量”双提升。
交换网络，挖掘传统业务潜力，延长产品生命期。积极探索企业网、行业应用领域，数据业务、信令网关、媒体网关等新项目拓展进展顺利。东信网络，持续关注产业结构政策变化态势，积极应对厂家网格化综合业务发展趋势，紧跟行业技术发展路线，不断优化、创新业务内容，巩固现有市场，进一步加强与华为等厂家多领域业务战略合作；持续稳定拓展网络代维业务，储备新技术应对LTE网络建设，优化研发资源配置；着力推进软件业务，探索拓宽产业边界战略合作。
3.1 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,796,671,992.64 | 1,224,584,296.38 | 46.72 |
| 营业成本 | 1,600,185,992.59 | 1,068,558,192.79 | 49.75 |
| 销售费用 | 35,026,429.80 | 40,941,921.87 | -14.45 |
| 管理费用 | 123,435,930.08 | 118,309,062.56 | 4.33 |
| 财务费用 | -12,384,363.69 | -9,689,511.35 | 27.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -251,825,320.79 | -173,980,660.10 | -44.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 210,589,383.86 | 25,703,462.28 | 719.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,587,855.59 | -100,826,805.12 | 106.53 |
| 研发支出 | 60,193,379.56 | 59,033,168.48 | 1.97 |
| 营业税金及附加 | 7,565,161.46 | 11,012,961.69 | -31.31 |
| 投资收益 | 26,199,568.18 | 57,013,743.46 | -54.05 |
| 营业外收入 | 42,998,622.13 | 23,878,586.99 | 80.07 |
| 所得税费用 | 14,224,064.39 | 3,662,028.77 | 288.42 |
营业收入变动原因说明：主要系本集团业务增长所致
营业成本变动原因说明：主要系本集团业务增长所致
销售费用变动原因说明：主要系本集团销售及工程费用结算差异所致
管理费用变动原因说明：主要系本集团无线集群产业投入所致
财务费用变动原因说明：主要系本集团本期定期存款增加
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本集团业务增长所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 主要系本集团联营企业诺基亚西门子通信（杭州）有限公司清算所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本集团本期分红款未支付所致
研发支出变动原因说明：主要系本集团研发投入增加所致
营业税金及附加变动原因说明：主要系本集团营改增政策实行所致
投资收益变动原因说明：主要系本集团本期委托贷款收益减少及联营企业诺基亚西门子通信（杭州）有限公司清算所致
营业外收入变动原因说明：主要系子公司杭州东信移动电话有限公司房产处置所致
所得税费用变动原因说明：主要系本集团本期应纳税所得额增加所致
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，控股子公司杭州东方通信城有限公司土地增值税进行了税务清算，利润总额同比增加。委托贷款投资收益下降，利润总额同比减少。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
报告期内，公司无各类融资、重大资产重组事项实施。
(3) 经营计划进展说明
报告期内，公司经营计划进展和各产业发展情况详见半年度报告中董事会报告之公司报告期内经营情况的讨论与分析部分。
3.2 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 通信电子 | 638,865,323.73 | 588,651,417.87 | 7.86 | 32.22 | 37.17 | 减少3.33个百分点 |
| 金融电子 | 268,134,172.14 | 181,102,068.75 | 32.46 | 11.16 | 10.03 | 增加0.69个百分点 |
| 其他业务及贸易 | 893,913,368.32 | 843,218,304.05 | 5.67 | 71.86 | 67.72 | 增加2.33个百分点 |
| 小计 | 1,800,912,864.19 | 1,612,971,790.67 | 10.44 | 44.70 | 47.11 | 减少1.46个百分点 |
| 减：内部抵销数 | 32,516,073.96 | 26,245,986.98 | 19.28 | -22.26 | -27.66 | 增加6.03个百分点 |
| 合计 | 1,768,396,790.23 | 1,586,725,803.69 | 10.27 | 47.03 | 49.66 | 减少1.58个百分点 |
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 1,760,631,807.61 | 43.92 |
| 国外 | 40,281,056.58 | 89.89 |
| 小计 | 1,800,912,864.19 | 44.70 |
| 减：内部抵销数 | 32,516,073.96 | -22.26 |
| 合计 | 1,768,396,790.23 | 47.03 |
3.3 核心竞争力分析
一、整合资源汇聚优势：结合不同阶段战略目标，集聚优势资源聚焦金融电子、无线集群两大核心产业。落实跨产业研发人员交流整合，促进产业协同发展。
二、发挥行业专业人才集聚优势：引入优秀市场拓展人员，强化无线集群产业市场营销队伍。针对服务、生产不同特点，根据不同分类岗位制定及时激励方案，以金融工程服务为突破口推进过程激励试点，从试点中进一步探索完善激励方案，充分激发组织活力。此外，创新中长期激励，股权激励计划获股东大会批准并落实授予。
三、质量管理持续提升：公司紧抓质量管理不松懈，将产业运作与质量管理深度融合。
3.4 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
| 被投资单位 | 业务性质 | 权益比例% | 投资成本 | 期初数 | 期末数 | 增减变动 | 变动率 |
| 诺基亚西门子通信（杭州）有限公司 | 通信业 | 49.00 | 202,614,877.76 | 240,306,569.99 | -240,306,569.99 | -100.00 | |
| 杭州东信百丰科技有限公司 | 通信业 | 30.00 | 7,500,000.00 | 2,667,846.15 | 2,486,476.67 | -181,369.48 | -6.80 |
| 杭州东方通信软件技术有限公司 | 通信业 | 26.17 | 1,921,384.34 | 25,397,060.02 | 21,299,926.65 | -4,097,133.37 | -16.13 |
| 博创科技股份有限公司 | 通信业 | 15.69 | 13,190,000.00 | 37,988,884.51 | 41,154,879.30 | 3,165,994.79 | 8.33 |
| 合肥东信房地产开发有限公司 | 房地产 | 49.00 | 142,654,246.07 | 204,054,145.81 | 213,921,127.69 | 9,866,981.88 | 4.84 |
| 合计 | 510,414,506.48 | 278,862,410.31 |
东方通信股份有限公司
董事长：张泽熙
二○一三年八月二十日