■江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票预案

  二○一三年八月

声 明

1、江苏亨通光电股份有限公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、江苏亨通光电股份有限公司本次非公开发行股票预案（以下简称：“本预案”）是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

1、本次非公开发行股票方案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

2、本次非公开发行股票的数量不超过7,400万股（含7,400万股），募集资金总额（含发行费用）不超过115,000万元。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量将作相应调整。

3、本次发行对象为包括控股股东亨通集团有限公司在内的不超过10名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等。其中，亨通集团有限公司认购本次非公开发行的2,000万股股票，其他投资者认购其余股份。

4、本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日（公司第五届董事会第十六次会议决议公告日2013年8月22日）前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即不低于15.72元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和主承销商按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象的申购报价情况，遵循价格优先原则确定。亨通集团有限公司不参与竞价，认购价格为根据申购竞价情况最终确定的发行价格。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行底价将进行相应调整。

5、本次募集资金拟用于：（1）光纤预制棒扩能改造项目；（2）FTTx光配线网络（ODN）产品项目；（3）通信用海底光缆项目；（4）偿还银行贷款。

6、本次发行尚需经过股东大会审议并经中国证监会核准方可实施。

7、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的有关要求，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程有关利润分配政策条款的议案》及《关于公司股东回报规划的议案》，对原《公司章程》中的股利分配政策进行了完善，同时制定了详细的利润分配制度。公司重视对投资者的回报和企业责任，具体情况详见本预案第五节“公司利润分配政策和执行情况”。

释 义

除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

■

第一节 本次非公开发行概要

一、本公司的基本情况

公司名称：江苏亨通光电股份有限公司

英文名称：HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO.,LTD.

股票上市地：上海证券交易所

证券简称：亨通光电

证券代码：600487

注册资本：207,082,505 元

住所：江苏省吴江市七都镇亨通大道88号

办公地址：江苏省吴江市经济开发区亨通路 100 号

法定代表人：尹纪成

董事会秘书：王军

联系电话：0512-63430985

联系传真：0512-63092355

邮政编码：215200

电子信箱：htgd@htgd.com.cn

二、本次非公开发行的背景和目的

（一）本次非公开发行的背景

2011年，公司完成了向股东发行股份购买江苏亨通线缆科技有限公司和江苏亨通电力电缆有限公司股权的重大资产重组，已发展成为国内拥有光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆和电力电缆生产能力的大型综合性通信和电力传输线缆上市公司，为公司致力于打造光、电一体化的国际化企业奠定了坚实的基础。公司光通信、铜缆通信、电力传输、线缆材料四大主营业务板块构建的完成和产业链的延伸，为公司提供了进一步完善产业链和丰富产品种类的广阔平台。

1、光纤光缆需求量快速增长，公司光棒产能尚不能满足光纤发展的需要

光纤光缆产业是我国国民经济和信息化建设的重要战略产业。随着光纤通信技术的迅猛发展，光纤通信被应用于众多领域，近几年，国内光纤光缆需求量快速增长。自2005年以来，全球光纤光缆需求开始复苏并进而重新迈入快速增长阶段，其中我国市场的快速增长成为全球市场增长的重要因素。根据英国商品研究机构CRU的统计数据，2006年至2008年，我国光缆需求量年均增长率高达35%，2009年增长率一度高达90%。其后，2010年基本保持平稳，增长率为3%，但2011年以来又重新恢复到两位数的增长。

随着“十二五”期间我国智能电网全面建设、宽带提速和3G基础设施建设的推进，三大运营商继续加快“光进铜退”的步伐，全面展开FTTx网络部署，光纤网络从骨干网向城域网、接入网不断扩建并向接入网的末端用户驻地延伸，极大地推动了光纤光缆市场的需求。根据CRU统计的数据，2011年和2012年我国光纤需求量分别较上年增长12%和17%，2011年和2012年光纤需求量占世界总需求量的46.79%和50.04%，已成为世界使用光纤光缆最多的国家。可以预见，在“十二五”期间，光通信产品需求将持续增加，光纤光缆行业将继续成为中国的主要支柱行业之一，并为公司带来良好的持续发展机会。

在光纤产业链中，光纤预制棒是位于顶端的高技术产品。只有掌握了光纤预制棒的供应，才能掌握产业链的核心利润，从而真正的做强做大。国外厂商由于起步较早和技术先进，一度控制了国内的光纤预制棒供应。随着我国光纤厂商投资介入光棒产业链，我国光纤预制棒对外依存度逐渐降低。但至2012年度，我国光纤预制棒需求中仍有约60%依赖进口。

亨通光电自2006年以来大力投入到光棒的研发和制造，已拥有自主生产光棒的技术，并经过不断建设，目前已具备了年产600吨光棒的生产能力，实现了光棒的规模化生产和部分自主供应。2012年，亨通光电光纤产量为2,266万芯公里，所需光纤预制棒近30%依靠进口。截至目前，亨通光电光纤产能已达3,000万芯公里，今年新设立江苏南方光纤科技有限公司及拟设立的威海威信光纤科技有限公司两家合资公司拟新建光纤产能1,320万芯公里，光棒拟由亨通光电供应。经测算，亨通光电光棒目前的产能与自身需求相比存在约700吨的缺口。

2、我国FTTx和4G建设快速发展，ODN产品拥有较好的市场前景

当前，我国正积极推行以信息产业带动工业化的发展战略。2012年11月，党的第十八次全国代表大会报告中明确将“信息化水平大幅提升”纳入我国全面建成小康社会的目标之一。在我国信息化建设中，光纤宽带网络和光纤接入（FTTx）建设是其中重要的载体和发展方向。《国民经济和社会发展第十二个五年（2011～2015年）规划纲要》提出，“引导建设宽带无线城市，推进城市光纤入户，加快农村地区宽带网络建设，全面提高宽带普及率和接入带宽”。我国具有巨大的宽带用户群体，网民总人数位居世界第一，其中宽带接入用户数至2012年末已经达到1.75亿户。虽然我国宽带用户的绝对规模在增长，但“宽带不宽”的问题仍然存在，我国平均上网速度还远落后于美国、日本、韩国等互联网发达国家。因此，FTTx作为宽带通信接入方式在我国具有巨大的提升和发展空间。

FTTx系统包括有源设备（OLT和ONT）和光配线网络（ODN）规划两部分。其中，ODN接入设备是FTTx网络建设的关键，其质量直接影响到FTTx网络的稳定性，ODN设备投资额约占FTTx设备投资的50%。因此，随着国内FTTx的快速发展，我国ODN接入设备市场规模将保持较快增长的趋势。

除光纤接入网外，移动通信网络基站建设同样会对ODN产品产生大量的需求。近日，国务院发布《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，提出从完善宽带网络基础设施、统筹推进移动通信发展和全面推进三网融合三个方面“加快信息基础设施演进升级”，明确要“扩大第三代移动通信（3G）网络覆盖，优化网络结构，提升网络质量。根据企业申请情况和具备条件，推动于2013年内发放第四代移动通信（4G）牌照。加快推进我国主导的新一代移动通信技术时分双工模式移动通信长期演进技术（TD-LTE）网络建设和产业化发展。”4G大规模建设即将启动，会极大拉动4G通信ODN产品的应用。

亨通光电作为国内领先的光纤光缆制造商，自2003年开始研发ODN产品，在新技术、新产品开发上不断取得进展。2011年，公司通过收购上海宏普通讯器材有限公司ODN 产品的相关资产和团队，并设立控股子公司上海亨通宏普通信技术有限公司，拥有了自己的ODN产品规模化生产和供应基地，借助公司完善的市场网络和广泛的客户基础，实现了ODN产品销售的较快增长，在市场中占有了一定份额，积累了管理经验。面对快速发展的ODN市场，公司拟发挥销售渠道、技术创新、人才储备等多方面的优势，扩大ODN产品的生产和研发投入，进一步加大市场开拓力度，将ODN产品打造成公司新的收入和利润增长点。

3、海底光纤光缆前景广阔

海底光纤光缆通信系统是全球信息通信产业快速发展的主要载体，是国际和地区通信中主要的越洋通信传输手段。从全球数据交换来看，海底光纤光缆以其大容量、高质量、高清晰度、低价格和安全可靠等优势，逐步取代了卫星通信，成为目前国际间首选和主要的通信手段。目前90%的国际通信业务要经过海底光纤光缆。与通信卫星相比，海底光纤光缆能有效防止电磁波干扰，保持信息传输的低噪音；海底光纤光缆使用寿命一般为25年，而通信卫星的使用寿命一般只有10-15年。因此海底光纤光缆具备卫星等其他通信方式无法比拟的优势。

由于国际数据流量的大幅增长，国际海底光纤光缆行业自2006年开始复苏，近几年呈蓬勃发展态势。未来世界三分之一的新增海底光纤光缆需求将来自亚太，其中我国与印尼等国是主要需求增长来源。

我国是海洋大国，在沿海地区经济快速发展以及国家海洋开发战略实施的背景下，海底光缆的应用需求得到了快速增长，其中包括岛屿通信、岛屿供电、海底资源开发、海上油气田开发等工程。此外，我国与大洋彼岸国家的联系大部分要通过海底光缆传输信息来完成，随着我国国际化进程不断加快，国际间交往越来越频繁，我国的海底光缆市场正逐步扩大。因此，海底光缆有着广阔的发展前景。本公司已在技术、硬件设施、人员、市场等方面作出了充足的准备，进军海底光缆市场，完善公司光缆产品结构。

4、公司负债水平较高，具有优化资产结构的内在需求

近年来，为抓住行业发展机遇，公司进行了大量的资本性投入，不断地完善产业链，销售规模和经营业绩实现了较好的增长。但公司2006年以后就未进行过资本市场的股权融资，除靠自身积累外，主要通过银行贷款获取发展所需资金。截至2013年6月30日，公司资产负债率（合并口径）已达到72.55%，大大高于同行业平均水平。流动比率和速动比率也处于同行业上市公司中的最低水平。公司有着改善资产负债结构、减少财务费用、降低财务风险的迫切需求。

（二）本次非公开发行目的

在上述背景下，公司拟通过本次非公开发行进一步增强公司实力，巩固行业领先地位、保持公司可持续发展。

本次非公开发行募集资金拟投资项目的实施，有利于深化公司产业链、进一步优化公司产品结构和提高公司的核心竞争力，有利于公司实现自身的长足发展；同时还将改善公司财务结构，提高公司抗风险能力。

1、光纤预制棒扩能改造项目和FTTx光配线网络（ODN）产品项目的实施，将增强公司光纤预制棒产品和ODN产品的生产能力，满足市场需求，将充分发挥公司技术优势和协同效应，降低生产成本，进一步提升公司的光通信新产品开发能力，从而增强公司盈利能力。

2、通信用海底光缆项目将充分利用公司的技术，包括公司已有的海底电缆研发和制造技术，以及人才、产业链优势，生产具有国际先进水平的产品，能够丰富公司产品结构，抢占市场，形成未来新的盈利增长点，促进公司可持续发展。

3、募集资金部分用于偿还银行贷款将有效缓解公司偿贷压力，优化资产负债结构，提高公司抗风险能力；同时，还将减少财务费用，提升经营业绩。

三、发行对象及其与公司的关系

本次非公开发行的发行对象为不超过10名的特定对象，包括亨通集团以及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人。发行对象应符合法律、法规规定的条件。

其中，亨通集团为公司控股股东，截至本次发行董事会决议公告日，持有公司股票84,306,920 股，占公司总股本的40.71%。

其他发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。

四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期

1、非公开发行股票的种类和面值

本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。

2、发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日（公司第五届董事会第十六次会议决议公告日2013年8月22日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于15.72元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和主承销商按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象的申购报价情况，遵循价格优先原则确定。

本次发行对象亨通集团不参与竞价，认购价格为根据申购竞价情况最终确定的发行价格。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行底价将进行相应调整。

3、发行数量和认购方式

本次非公开发行股票数量合计不超过7,400万股（含7,400万股），所有发行对象均以人民币现金认购。在前述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定。

亨通集团认购本次发行股份数量中的2,000万股，其他投资者认购其余股份。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量以及亨通集团认购的数量将作相应调整。

4、限售期

亨通集团所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其余发行对象所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

五、募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金总额不超过115,000万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下四个项目：

单位：万元

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若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入项目的募集资金金额，不足部分由公司自筹解决；为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司以银行贷款或自有资金先行投入，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。

六、本次发行是否构成关联交易

本次发行对象亨通集团为公司的控股股东，本次向其非公开发行股票构成关联交易，本公司独立董事已对本次非公开发行涉及关联交易事项发表了独立意见。此外，在公司董事会会议对本次非公开发行相关议案表决中，关联董事均已回避表决。

亨通集团已于2013年8月21日与公司签署了《江苏亨通光电股份有限公司与亨通集团有限公司之附条件生效的以现金认购非公开发行股份的协议》。

七、本次发行是否导致公司控制权发生变化

本次非公开发行股票前，本公司控股股东亨通集团持有公司 8,430.69万股，占公司股本总额的 40.71%。根据董事会决议，本次非公开发行股票数量的上限为7,400万股，其中亨通集团认购2,000万股，若按上限计算，发行后亨通集团持有的公司股份占公司总股本的37.11%，仍处于控股地位，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

八、本次非公开发行的审批程序

1、本次非公开发行股票尚需取得本公司股东大会审议通过；

2、本次非公开发行股票尚需取得中国证监会核准。

第二节 发行对象基本情况及附条件生效股份认购协议摘要

一、亨通集团基本情况

（一）亨通集团基本情况

亨通集团有限公司成立于1992年11月，注册资本为8亿元，注册地为江苏吴江七都心田湾，法定代表人为崔根良先生。

亨通集团经营范围为：出口本企业及成员企业生产的各种系列电缆、光缆（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；进口本企业及其成员企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；金属镀层制品、铝合金型材的制造加工；批发零售：通信器材、金属材料（除贵金属外）。

亨通集团是中国线缆行业的领军企业之一，经营范围涉及电线电缆、房地产、金融等多个产业，近三年来营业收入和净利润稳步增长。亨通集团2010-2012年主要财务数据如下（合并报表，已经审计）：

单位：亿元

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亨通集团2012年简要财务会计报表如下（合并报表，已经审计）：

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单位：亿元

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单位：亿元

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（二）公司与亨通集团及其实际控制人之间的股权控制关系

公司控股股东为亨通集团有限公司，持有公司40.71%的股份。亨通集团股东为崔根良、崔巍父子。

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（三）亨通集团及其董事、监事、高级管理人员最近五年涉及的处罚、诉讼及仲裁情况

亨通集团及其董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到任何与证券市场有关的行政、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（四）本次发行完成后公司的同业竞争与关联交易情况

1、同业竞争情况

截至目前，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争的情形，本次发行也不会产生新的同业竞争情形。

2、关联交易情况

控股股东亨通集团以现金认购本次发行的股份构成关联交易，除此之外，不会因本次发行产生其他新的关联交易。

（五）本次发行预案披露前24个月内公司与亨通集团及实际控制人崔根良的重大交易情况

1、向关联方收购股权

2012年5月12日公司第四届董事会第三十三次会议、2012年5月29日公司2012年第二次临时股东大会先后审议通过了《关于收购亨通集团有限公司所持有的北京亨通斯博通讯科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。公司于2012年5月向亨通集团有限公司受让其持有的北京亨通斯博通讯科技有限公司100%的股权，以银信资产评估有限公司对北京亨通斯博通讯科技有限公司的评估价值6,498.00万元作为支付对价。

2、出资设立亨通财务有限公司

公司于2012年12月27日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于与亨通集团有限公司拟共同出资设立亨通财务有限公司的议案》，公司拟与亨通集团有限公司共同出资设立亨通财务有限公司，注册资本为30,000万元。公司拟出资21,000万元，占注册资本的70%。2013年2月22日，公司收到了中国银监会银监复[2013]92号同意筹建财务公司的批复。亨通财务有限公司目前正处于筹建期。

二、附条件生效的股份认购合同内容摘要

本公司与亨通集团于2013年8月21日在苏州签署了《江苏亨通光电股份有限公司与亨通集团有限公司之附条件生效的以现金认购非公开发行股份的协议》。该协议内容摘要如下：

1、认购股份数量：亨通集团认购本次非公开发行股票中的2,000万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项的，亨通集团的认购股票数量相应进行调整。

2、认购价格：本次发行最终发行价格在亨通光电取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。亨通集团不参与竞价，认购价格为根据申购竞价情况最终确定的发行价格。若亨通光电在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行底价相应进行除权除息处理。

3、认购方式：亨通集团以现金认购。

4、支付方式：亨通集团在亨通光电本次非公开发行股票获得中国证监会核准且收到亨通光电发出的认股款缴纳通知之日起3个工作日内，以现金方式一次性将全部认购价款划入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户，验资完毕扣除相关费用后划入亨通光电募集资金专项存储账户。

5、限售期：亨通集团在本次发行中认购的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

6、协议的生效条件和生效时间：在下列全部条件成就后生效：

（1）本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖法人印章；

（2）亨通光电董事会及股东大会批准本次非公开发行股票方案；

（3）亨通光电本次非公开发行股票方案获中国证监会核准。

7、协议附带的任何保留条款、前置条件：无。

8、违约责任：本协议任何一方存在虚假不实陈述的情形或违反其声明、承诺、保证，不履行其在本协议项下的任何责任与义务，即构成违约。违约方应当根据对方的要求继续履行义务、采取补救措施或赔偿守约方全部损失（包括直接损失和间接损失）。

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划

本次非公开发行股票募集资金总额不超过115,000万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟全部投入以下四个项目：

单位：万元

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若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入项目的募集资金金额，不足部分由公司自筹解决。为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司以银行贷款或自有资金先行投入，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。

二、本次募集资金投资项目可行性分析

（一）光纤预制棒扩能改造项目

1、项目基本情况

本项目建成后，将新增年产610吨光纤预制棒的生产能力，加上公司现有产能，最终形成年产1,210吨光纤预制棒的生产能力。

本项目总投资46,377.70万元，其中：固定资产投资42,512.50万元，铺底流动资金3,865.20万元。

本项目由亨通光电母公司组织实施，建设地点位于吴江经济技术开发区亨通光电厂区内，将利用厂区内现有土地新建厂房作为项目的实施场地。

2、项目发展前景

本项目产品光棒是制造光纤的基材，为光纤光缆产业链的前端，主要为公司下游光纤光缆产品生产配套、替代进口，满足公司光纤光缆业务对光棒的需求，具有较好的市场基础和良好的发展前景。

（1）光纤通信发展前景良好，我国光纤光缆需求量快速增长

光通信产业是我国国民经济和信息化建设的重要战略产业。随着光纤通信技术的迅猛发展，光纤通信被应用于日益众多的领域，光纤光缆需求量快速增长。自2005年以来，全球光纤光缆需求开始复苏进而重新迈入快速增长阶段，本轮增长周期中亚太地区尤其是我国市场的快速增长成为全球市场增长的重要因素。根据CRU统计数据，2006年至2008年，我国光缆需求量年均增长率高达35%，2009年增长率一度高达90%。其后，2010年基本保持平稳，增长率为3%，但2011年以来又重新恢复到两位数的增长。

随着我国智能电网全面建设、宽带提速和3G基础设施建设以及即将开启的4G建设的推进，三大运营商继续加快“光进铜退”的步伐，全面展开FTTx网络部署，光纤网络从骨干网向城域网、接入网不断扩建并向接入网的末端用户驻地延伸，极大地推动了光纤光缆市场的需求。“十二五”期间，我国光纤宽带网络建设被列为重点发展的战略性新兴产业之一。《通信业“十二五”发展规划》明确将“宽带中国”确定为统领下一代国家信息基础设施发展的国家战略，通过实施“宽带网络覆盖工程”、“下一代互联网工程”、“云计算工程”、“宽带‘村村通’工程”、“三网融合工程”、“物联网应用示范工程”、“网络与信息安全能力提升工程”以及“应急保障能力提升工程”共八项工程，在“十二五”期末初步建成宽带、融合、安全、泛在的下一代国家信息基础设施，初步实现“城市光纤到楼入户，农村宽带进乡入村，信息服务普惠全民”。根据CRU统计数据，2011年和2012年我国光纤需求量恢复快速增长，分别达到1.07亿和1.25亿芯公里，分别较上年增长12%和17%。

“光进铜退”、宽带提速、物联网、三网融合以及信息技术领域层出不穷的新应用无不依赖高速大功率的信息传播媒介——光纤光缆的作用。可以预见，在“十二五”以及未来的较长一段时间内，光纤光缆行业将继续保持较好的市场发展前景，并为公司带来良好的持续发展机会。

（2）光棒将从进口依赖发展到国产化自主供应

随着我国光通信产业的快速发展，我国已成为光纤光缆生产、消耗大国。根据CRU统计数据，2011年和2012年，世界光纤需求量分别达到22,886万芯公里和25,069万芯公里；其中，我国光纤市场总需求分别为10,708万芯公里和12,544万芯公里，分别约占世界总需求的46.79%和50.04%，我国已成为世界使用光纤光缆最多的国家。

本次发行、本次非公开发行	指	江苏亨通光电股份有限公司本次非公开发行不超过7,400万股（含7,400万股）A 股的行为
定价基准日	指	亨通光电第五届董事会第十六次会议决议公告日
本公司、公司、上市公司、发行人、亨通光电	指	江苏亨通光电股份有限公司
亨通集团	指	亨通集团有限公司
光棒、光纤预制棒	指	生产和制造光纤等产品的核心原材料
ODN	指	光配线网络，其作用是为光线路终端（OLT）和光网络单元（ONU）之间提供光传输通道
海底光缆	指	敷设在海底、利用光波在光导纤维中传输信息的导线，主要用以电信传输
董事会	指	江苏亨通光电股份有限公司董事会
股东大会	指	江苏亨通光电股份有限公司股东大会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、万元

序号	项目名称	固定资产投资	铺底流动资金	项目投资额
1	光纤预制棒扩能改造项目	42,512.50	3,865.20	46,377.70
2	FTTx光配线网络（ODN）产品项目	18,273.60	2,413.40	20,687.00
3	通信用海底光缆项目	14,608.50	2,985.70	17,594.20
4	偿还银行贷款	-	-	26,000.00
合计		110,658.90

项 目	2012年	2011年	2010年
总资产	186.71	144.16	140.59
所有者权益	56.24	43.31	50.80
营业收入	172.07	82.70	62.11
净利润	4.77	2.81	2.74

单位：亿元
项 目	2012年12月31日
流动资产	116.17
非流动资产	70.55
总资产	186.71
流动负债	108.47
非流动负债	22.00
总负债	130.48
股东权益	56.24

项 目	2012年度
营业总收入	172.07
营业利润	4.47
净利润	4.76

项 目	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	3.79
投资活动产生的现金流量净额	-10.03
筹资活动产生的现金流量净额	6.78
现金及现金等价物净增加额	0.53

序号	项目名称	固定资产投资	铺底流动资金	项目投资额
1	光纤预制棒扩能改造项目	42,512.50	3,865.20	46,377.70
2	FTTx光配线网络（ODN）产品项目	18,273.60	2,413.40	20,687.00
3	通信用海底光缆项目	14,608.50	2,985.70	17,594.20
4	偿还银行贷款	-	-	26,000.00
合计		110,658.90

  （下转A52版）