锦州新华龙钼业股份有限公司

  2013年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	新华龙	股票代码	603399
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高文重	张韬
电话	0416-3198622	0416-3198621
传真	0416-3168802	0416-3168802
电子信箱	xhldsh@163.com	xhldsh@163.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,156,822,236.26	1,696,066,335.20	27.17
归属于上市公司股东的净资产	1,022,299,533.19	1,003,884,277.66	1.83
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-401,955,665.97	50,232,588.98	-900.19
营业收入	1,019,807,687.07	1,413,536,470.04	-27.85
归属于上市公司股东的净利润	28,389,712.66	51,343,245.48	-44.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,932,920.43	48,437,239.54	-46.46
加权平均净资产收益率（%）	2.79	11.11	减少8.32个百分点
基本每股收益（元／股）	0.11	0.27	-59.26
稀释每股收益（元／股）	0.11	0.27	-59.26

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数				17,442
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的 股份数量
郭光华	境内自然人	30.14	76,370,000		76,370,000	无
新华龙集团	境内非国有法人	19.73	50,000,000		50,000,000	无
秦丽婧	境内自然人	7.31	18,520,000		18,520,000	无
徐福先	境内自然人	2.76	7,000,000		7,000,000	无
白晓锋	境内自然人	2.57	6,500,000		6,500,000	无
秦乃茗	境内自然人	1.97	5,000,000		5,000,000	无
张力	境内自然人	1.18	3,000,000		3,000,000	无
纪沛国	境内自然人	1.18	3,000,000		3,000,000	无
郑思远	境内自然人	0.99	2,500,000		2,500,000	无
李贵华	境内自然人	0.79	2,000,000		2,000,000	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		在前十名股东和前十名无限售条件股东中，公司控股股东郭光华与秦丽婧为夫妻关系，秦乃茗、徐福先、郑思远、纪沛国系郭光华和秦丽婧的亲属，新华龙集团系郭光华控股公司，郭光华、秦丽婧、秦乃茗、徐福先、郑思远、纪沛国、新华龙集团属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

2013年以来，在外围宏观经济弱复苏、钼行业供过于求的大环境影响下，全球钼市场整体脉搏继续呈现窄幅波动、弱势下滑行情。具体表现在各类钼产品价格均低于去年同期水平，基本处于上有需求压力下有成本支撑的格局之中。也决定了钼行业进入了不可摆脱的周期性低迷阶段。尤其在当前国内外钼市场供大于需和有效需求短期内难以恢复的情况下，预计短期内钼价格仍将面临再度走低、继续挑战历史低位的可能性。

面对全球钼市场的持续低迷，公司紧紧围绕全年目标，创新工作思路，抢抓市场机遇，保持了生产经营和各项工作的稳步推进，最大可能的化解了市场下滑带来的负面影响。

2013年上半年公司实现营业收入1,019,807,687.07元，同比减少27.85%，归属于上市公司股东的净利28,389,712.66元，同比减少44.71%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,932,920.43 元，同比减少46.46%，每股收益0.11元，扣非后每股收益0.10元。

（一）财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,019,807,687.07	1,413,536,470.04	-27.85
营业成本	942,617,952.03	1,310,398,252.86	-28.07
销售费用	3,963,851.63	4,592,924.78	-13.70
管理费用	14,779,760.51	11,957,676.94	23.60
财务费用	21,029,350.86	21,218,678.37	-0.89
经营活动产生的现金流量净额	-401,955,665.97	50,232,588.98	-900.19
投资活动产生的现金流量净额	-11,228,566.91	-22,504,277.52	-50.10
筹资活动产生的现金流量净额	366,358,079.93	-139,664,679.68	-362.31
研发支出	1,001,432.59	453,093.45	121.02

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期应收票据、应收账款较上年末有所增加，且报告期内钼系列产品单价下降，销售额相应降低，同时低价战略采购量增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内在建工程项目减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内银行借款增加所致

研发支出变动原因说明：报告期内增加技术创新支出所致；

（二）行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
自产业务	764,739,741.83	699,519,690.37	8.53	-24.44	-24.30	减少0.17个百分点
国内贸易	113,496,921.90	105,427,250.70	7.11	51.86	51.94	减少0.05个百分点
国外贸易	141,111,701.56	137,409,540.57	2.62	-56.40	-56.12	减少0.62个百分点
合计	1,019,348,365.29	942,356,481.64	7.55	-27.73	-27.88	增加0.19个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
钼炉料	939,848,531.38	872,095,267.52	7.21	-29.20	-29.04	减少0.20个百分点
钼化工	63,157,239.66	54,093,913.77	14.35	25.91	18.96	增加5.01个百分点
钼金属	16,342,594.25	16,167,300.35	1.07	-50.42	-49.72	减少1.39个百分点
合计	1,019,348,365.29	942,356,481.64	7.55	-27.73	-27.88	增加0.19个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
北方区	360,330,886.31	-24.63
南方区	150,269,552.38	-7.64
华东区	366,751,021.73	-17.71
转口贸易	141,111,701.56	-56.40
出口业务	885,203.31	106.15
合计	1,019,348,365.29	-27.73

（三）核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要来源于通过多年打造，形成的完整的产业链、规模生产及多元化销售渠道优势。公司主要从事钼炉料、钼化工、钼金属等钼系列产品的生产、加工、销售业务，是一家国内大型钼业企业，拥有焙烧、冶炼、钼化工、钼金属深加工等一体化的生产能力，拥有钼矿采矿权和探矿权，并逐步向钼矿采选发展，提升钼矿自给率。

1、行业地位优势

目前，国内钼行业的下游市场主要是钢铁企业，主要需求是钼铁。公司作为国内大型钼业企业，主要产品也为钼铁，居于国内第一方阵。

2、全产业链优势

公司拥有焙烧、冶炼、钼化工、钼金属深加工的生产能力，同时拥有采矿权和探矿权，随着安图县双山钼铜矿选厂技改项目的完成，生产能力将向钼矿采选方向延伸，不断完善的产业链为公司持续盈利和减少业绩波动创造了良好的条件。

3、生产技术优势

公司拥有辽宁省省级企业技术中心，并汇聚了一批具有丰富实践经验，长期从事钼系列产品开发的专业技术人员。经过多年的研发和实践经验积累，公司已经取得19项专利权，并在钼精矿焙烧、钼铁冶炼和钼酸铵加工等生产过程中总结出一整套国内先进的工艺技术，形成了原料要求低、产品质量稳定、热能利用率高的节约型生产模式。

4、管理团队优势

我国钼加工企业众多，市场竞争激烈，在钼产品价格波动较大的情况下，管理人员的市场判断能力、与上下游客户长期积累的良好信誉以及稳定的客户关系对钼行业企业来说尤为重要。公司以郭光华为首的管理团队成员大多拥有十年以上的行业经验，并始终保持稳定、紧密的合作关系，管理团队对钼行业市场的供需变动有着深刻的认识和理解，这使得公司能够在激烈的市场竞争中不断成长和壮大。

5、品牌优势

经过多年的积累，在国内钼行业"N.C.D"品牌已经具有了较高的市场知名度，"N.C.D"商标被辽宁省工商行政管理局认定为辽宁省著名商标，公司的主要客户为国内信誉良好的大中型钢铁企业，客户资源稳定。

（四）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期末公司对外股权投资额为50万元，较上年同期无增减变化。

被投资单位	主要业务	占被投资单位权益比例（%）
安图县广源矿产资源开发有限责任公司	收储、勘查、矿产资源开发	16.67%

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（1）委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（2）委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	首次发行	471,055,596.00	7,948,463.86	122,224,502.64	348,831,093.36	募集资金暂时补充流动资金224,941,400.67元，募集资金专户存放123,889,692.69 元。
合计	/	471,055,596.00	7,948,463.86	122,224,502.64	348,831,093.36	/

（2）募集资金承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
钼铜矿选矿厂技术改造工程项目	否	401,896,200.00	7,450,853.76	112,592,972.81	是	35%	50,358,200.00	无	是	无
技术中心建设项目	否	52,940,000.00	20,620.00	9,154,539.73	是	30%		无	是	无
钼制品工程项目	否	70,600,000.00	476,990.10	476,990.10	是	2%	16,869,100.00	无	是	无
合计	/	525,436,200.00	7,948,463.86	122,224,502.64	/	/	67,227,300.00	/	/	/	/

项目	金额（人民币元）
2012年8月24日实际到位募集资金：	494,208,000.00
减：发行费用	23,152,404.00
2012年8月24日募集资金净额：	471,055,596.00
减：置换预先已投入募集资金项目的自筹金额	90,058,599.33
减：2012年度使用	24,217,439.45
加：2012年度存款利息收入减支付银行手续费	422,804.39
减：暂时闲置募集资金补充流动资金	224,941,400.67
2012年12月31日募集资金应存余额	132,260,960.94
2012年12月31日募集资金实存余额	132,260,960.94
减：2013年1-6月使用	7,948,463.86
加：2013年1-6存款利息收入减支付银行手续费	384,898.34
2013年6月30日募集资金应存余额	123,889,692.69
2013年6月30日募集资金实存余额	124,697,395.42

截止2013年6月30日，结存募集资金124,697,395.42 元，仍在募集资金专户中管理。

4、 主要子公司、参股公司分析

（1）控股子公司

公司名称			锦州天桥难熔金属有限公司
成立时间	2008年7月11日		注册资本/实收资本		10,000万元
注册地	锦州市		主要生产经营地		锦州经济技术开发区天山路一段50号
法定代表人	唐志龙
股东构成	锦州新华龙钼业股份有限公司持股100％
经营范围	钼、钨、钽、铌、锆、钛、铼及其I化合物、合金材料的研制、压延加工、销售和技术服务。
主要财务数据：（单位：万元）
		总资产		净资产	净利润
2013年06月30日/2013半年度		20,904.13		11,373.46	495.40

公司名称			本溪大有钨钼有限公司
成立时间	2005年2月2日		注册资本/实收资本		2,000万元
注册地	本溪市		主要生产经营地		本溪市平山区桥头办事处金家堡子
法定代表人	郭学超
股东构成	锦州新华龙钼业股份有限公司持股100％
经营范围	钨钼化合物、钨钼合金制品生产，本公司无法利用的残次废料的销售，电热产品、本公司自产的五金矿产品出口、本公司生产科研所需原辅材料、机器设备、仪器仪表及零配件的进口业务。
主要财务数据：（单位：万元）
		总资产		净资产	净利润
2013年06月30日/2013半年度		6,499.46		2,733.43	94.18

公司名称			延边新华龙矿业有限公司
成立时间	2008年6月26日		注册资本/实收资本		5,000万元
注册地	安图县		主要生产经营地		延边朝鲜族自治州安图县明月镇瓮声街米香胡同1-4-44
法定代表人	张之全
股东构成	锦州新华龙钼业股份有限公司持股65%，吉林省第六地质调查所持股25%，吉林延边林业集团公司大石头林业有限公司持股10%
经营范围	有色金属矿山采矿、选矿，产品销售，矿产品、炉料、金属制品、金属化合物的购销业务
主要财务数据：（单位：万元）
		总资产		净资产	净利润
2013年06月30日/2013半年度		24,759.63		3,940.53	-163.97

公司名称			和龙市新华龙矿业有限公司
成立时间	2008年7月17日		注册资本/实收资本		2000万元
注册地	和龙市		主要生产经营地		和龙市民慧街3号楼三单元4-2（文惠四区）
法定代表人	张之全
股东构成	锦州新华龙钼业股份有限公司持股74%，吉林省第六地质调查所持股25%，王晓猛持股1%
经营范围	许可经营项目：钼，多金属矿普查。
主要财务数据：（单位：万元）
		总资产		净资产	净利润
2013年06月30日/2013半年度		5,635.64		1,989.00	-1.70

公司名称			吉林新华龙钼业有限公司
成立时间	2008年4月10日		注册资本/实收资本		2000万元
注册地	安图县		主要生产经营地		安图县明月镇瓮声街
法定代表人	张绍强
股东构成	锦州新华龙钼业股份有限公司持股100％
经营范围	有色金属、化工产品生产销售，（凭许可证经营）矿产品，炉料，金属制品，金属化合物的购销。
主要财务数据：（单位：万元）
		总资产		净资产	净利润
2013年06月30日/2013半年度		4,080.27		3,498.03	-22.52

（2）参股子公司

公司名称			安图县广源矿产资源开发有限责任公司
成立时间	2009年7月29日		注册资本/实收资本		300万元
注册地	安图县		主要生产经营地		安图县明月镇经贸大楼
法定代表人	张学杰
股东构成	锦州新华龙钼业股份有限公司通过吉林新华龙持股16.67%；此外，安图县财政项目建设投资有限公司持有33.33％的股权、安图华祥矿业有限公司、吉林金龙经贸有限公司、安图县峻铭矿业有限公司各持有16.67%的股权。
经营范围	收储、勘查、矿产资源开发（凭经营许可证经营）
主要财务数据：（单位：万元）
		总资产		净资产	净利润
2013年06月30日/2013半年度		2,761,909.92		2,261,909.92	-39,993.18

5、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

四、涉及财务报告的相关事项

报告期内，公司未有对会计政策、会计估计或核算方法的变更事项，未有重要前期差错更正事项。

董事长：郭光华

锦州新华龙钼业股份有限公司

2013年8月21日