2013年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

围绕董事会确定的经营目标和工作任务，经过全体员工共同努力，报告期内公司实现营业收入249,898.58万元，较上年同期增加13.34%；利润总额12,019.06万元，较上年同期减少31.21%；实现净利润9,378.51万元，较上年同期减少32.47%，其中归属于母公司的净利润5,643.06万元，较上年同期减少20.93%。

通过加大对市场、产品的分析研究力度，保持与客户同步设计开发，不断优化产品结构和客户结构，市场开拓和新产品开发工作取得较好效果，多数分子公司报告期内销售收入增长，新产品收入贡献较大。报告期内，公司汽车金属零部件产品开发工作涉及30个厂家、64个车型、309种、439件产品的开发设计、产品试制、移交、工艺评审及工艺报价，PE管道系统新产品开发涉及4个客户6项新产品，汽车管路系统新产品开发涉及40个客户370类车型1100件新产品。加强与一汽大众、上海通用、东风日产、一汽丰田等重点客户的联系，确定与韩国GNS公司合资事项。

继续紧跟主机厂发展，完善市场布局，保持经营规模适度增长。报告期内，公司分别在沈阳、烟台购置土地并成立了沈阳凌云汽车技术有限公司、烟台凌云汽车科技有限公司，在加强与上海通用合作的同时开拓周边市场，从而不断提高公司产品市场占用率和整体规模效益。

报告期内公司始终坚持既定的发展总体思路，对产品开发、市场开发不动摇，销售收入保持了稳步增长。但因汽车市场竞争加剧，自主品牌形势严峻，卡车市场需求下降，公司与之相关的产品销量、价格等受到影响，由于原材料价格等生产成本上升，产品毛利率下降，利润空间减小；此外随着公司规模扩张，各项投入及费用支出增长较快，处于筹建期的子公司，尚未形成有效产能，公司经营业绩同比下降。

3.1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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1） 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少913.29%，主要原因是：随着公司业务规模的扩大和新产品的批量生产，本期采购商品支付货款同比增加，尤其是PE管道系统板块海外采购材料付款同比增加，但由于客户集团化程度提高使销售回款同比减少；本期员工工资及工资性费用（含统筹费用及住房公积金）增加使支付给职工以及为职工支付的现金同比增加。

2） 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少63.27%，主要原因是：偿还债务比上年同期增加。

3.2 主营业务分产品情况

单位:元 币种:人民币

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四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内未发生重大会计差错更正事项

4.3 与上年度财务报告相比，合并范围发生变化。

报告期内本公司新成立全资子公司沈阳凌云汽车工业技术有限公司、烟台凌云汽车工业科技有限公司，纳入合并报表。

董事长：李喜增

凌云工业股份有限公司

2013年8月21日

以前年度已投入	本年使用金额			累计利息 收入净额	期末余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金
67,459		3,147	0	998	4,738

公司名称	专户银行名称	银行账号	初始存放金额	利息收入净额	已使用金额	存储余额
凌云工业股份有限公司	中国民生银行股份有限公司石家庄分行营业部	1001014130001797	20,000	220	20,220	0
凌云工业股份有限公司	招商银行股份有限公司北京北三环支行	123902071910606	34,346	479	31,550	3,275
凌云工业股份有限公司	中国银行股份有限公司涿州支行	101105310633	20,000	299	18,836	1,463
合计			74,346	998	70,606	4,738

项 目				金额或比例					项 目				金 额
募集资金总额				74,346					本年度投入募集资金总额				3,147
变更用途的募集资金总额				25,973					已累计投入募集资金总额				70,606
变更用途的募集资金总额比例				34.94%
承诺投 资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺的投资总额	调整后的投资总 额			截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)		截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态的日期	本年度募集资金实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
涿州汽车零部件项目	否	31,373	31,373			31,373	3,147	27,633		-3,740	88.08	2013.08		1,620.52	-	否
武汉汽车零部件项目	是	17,194	5,000			5,000	0	5,000			100	2011.10		487.72	不适用	是
哈尔滨汽车零部件项目	是	14,482	8,000			8,000	0	8,000			100	2011.10		-223.72	不适用	是
芜湖汽车零部件项目	是	11,297	4,000			4,000	0	4,000			100	2011.10		10.5	不适用	是
收购北方凌云工业集团有限公司资产	是		25,973			25,973	0	25,973			100	2011.11		1,720.12	-	否
合计	—	74,346	74,346			74,346	3,147	70,606		-3,740	—	—		3,615.14	—	—
未达到计划进度原因					由于2011年以来国家宏观经济增速放缓、不确定性因素增多，国内汽车市场消费受到抑制，产销增速大幅下滑等市场因素影响，公司根据市场变化情况适时的对原投资计划进行了调整，因此造成了涿州汽车零部件项目进度未达到计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明					武汉汽车零部件项目、哈尔滨汽车零部件项目、芜湖汽车零部件项目在募集资金到位后，即根据公司情况进行技术改造和扩大产能投资。由于2011 年国内汽车产业增长的不利因素增多，汽车市场消费受到抑制，产销增速大幅下滑，截止2011年8月三个项目的生产能力基本满足了当地市场的需要。短期内用募集资金继续投资上述三个项目的可能性不大，为提高募集资金使用效率，公司对上述三个汽车零部件建设项目尚未投入的25,973 万元募集资金进行变更，用于收购北方凌云工业集团有限公司的资产，变更投向的募集资金额占公司募集资金总额的34.94%。
募集资金投资项目实施地点变更情况					无
募集资金投资项目实施方式调整情况					无

募集资金投资项目先期投入及置换情况					根据2011年3月11日经公司第四届董事会第七次会议审议通过的“以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金”的议案及利安达会计师事务所有限责任公司的专项审核报告（利安达专字【2011】第1240号）。截止2011年2月14日，募集资金投资项目中以自筹资金预先投入的金额为4,780万元，其中 ：涿州汽车零部件项目1,960万元、武汉汽车零部件项目1,037万元、哈尔滨汽车零部件项目1,228万元、芜湖汽车零部件项目555万元。各项目实施主体于2011 年3 月12 日完成置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					2012年3月26日，经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，使用部分闲置募集资金7,000 万元暂时补充流动资金，补充流动资金额占公司募集资金净额的9.42％，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过6 个月。实际使用金额7,000万元，并于2012年9月18日如期归还。 2012 年 9 月 21 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充公司流动资金，占公司募集资金净额的 6.73％，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月。实际使用金额为5000万元，并于2013年3月21日归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无
募集资金其他使用情况					无

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)		本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购北方凌云工业集团有限公司资产	芜湖、武汉、哈尔滨汽车零部件项目	25,973	25,973		0	25,973	100	2011.11	1,720.12	否	否
合计	—	25,973	25,973		0	25,973	—	—	1,720.12	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明				由于2011 年国内汽车产业增长的不利因素增多，汽车市场消费受到抑制，产销增速大幅下滑，短期内用募集资金继续投资上述三个项目的可能性不大，为提高募集资金使用效率，公司对芜湖、哈尔滨、武汉三个汽车零部件建设项目尚未投入的25,973 万元募集资金进行变更，用于收购北方凌云工业集团有限公司的资产，变更投向的募集资金额占公司募集资金总额的34.94%。上述事项已经公司第四届董事会第十三会议及2011年第一次临时股东大会通过并公告。
未达到计划进度的情况和原因				无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无