2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 曙光股份 | 股票代码 | 600303 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 那涛 | 于洪亮 |
| 电话 | 0415-4146825 | 0415-4146825 |
| 传真 | 0415-4142821 | 0415-4142821 |
| 电子信箱 | dongban@sgautomotive.com | dongban@sgautomotive.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 8,009,562,184.79 | 8,079,377,492.90 | -0.86 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,351,999,301.69 | 2,378,026,152.04 | -1.09 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -208,517,590.19 | 6,742,379.43 | -3,192.64 |
| 营业收入 | 2,360,087,490.24 | 2,822,126,193.95 | -16.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 24,630,216.94 | 5,031,730.16 | 389.50 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 403,826.61 | 1,005,750.67 | -59.85 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.03 | 0.23 | 增加0.8个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.04 | 0.01 | 389.50 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.04 | 0.01 | 389.50 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 77,133 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 辽宁曙光集团有限责任公司 | 境内非国有法人 | 20.65 | 118,647,494 | 质押118,615,000 | |||
| 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 未知 | 0.48 | 2,778,522 | 未知 | |||
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.34 | 1,927,802 | 未知 | |||
| 胡琴怡 | 未知 | 0.29 | 1,652,834 | 未知 | |||
| 安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.28 | 1,615,701 | 未知 | |||
| 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.25 | 1,427,258 | 未知 | |||
| 季洪生 | 未知 | 0.24 | 1,375,090 | 未知 | |||
| 黎科弟 | 未知 | 0.23 | 1,319,400 | 未知 | |||
| 李宪国 | 未知 | 0.21 | 1,186,200 | 未知 | |||
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.20 | 1,172,401 | 未知 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 辽宁曙光集团有限责任公司与其他9名股东之间不存在关联关系和一致行动情况，其他九名股东本公司未知其之间的关联关系和一致行动情况。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
2013年上半年，根据中国汽车工业协会的统计数据，我国汽车产销量双双超过1000万辆，分别达到1075.17万辆和1078.22万辆，同比分别增长12.8%和12.3%，总体呈稳定增长的发展态势。在乘用车领域，今年上半年我国乘用车市场产销量分别达到866.45万辆和866.51万辆，同比增长14%和13.8%，增幅超过汽车行业的总体水平。
尽管我国汽车产业今年上半年整体发展势头良好，但自主品牌整车企业，特别是自主品牌乘用车企业遇到很大的市场挑战。数据显示，今年上半年我国自主品牌乘用车销售345.72万辆，同比增长9.72%，占乘用车销售总量的39.9%，市场占有率同比下降1.52个百分点。上半年销量前十的乘用车生产企业，自主品牌仅占两席，销量前十的轿车品牌中更是没有自主品牌。另外受国际市场低迷、人民币升值和合资品牌的挤压等因素影响，自主品牌汽车的出口也出现不同程度的下降，市场竞争日益激烈。
针对现阶段我国汽车产业发展的特点，面对激烈的竞争环境，2013年上半年公司坚持打造“曙光车桥及零部件”和“黄海汽车”两大品牌。在车桥及零部件制造领域，公司努力提升车桥产品档次，丰富产品种类；在整车制造领域，公司在整合传统优势客车资源基础上，不断完善客车产品序列，积极调整产品结构，大力发展新能源客车、新型校车和欧系轻客业务，形成了大、中、轻型客车等系列产品。
公司1-6月实现营业收入236,008.75万元，比去年同期下降16.37%。其中，整车产品实现营业收入142,714.08万元，比去年同期下降18.07%。公司整车产品与其他自主品牌汽车企业类似，面临着较大的市场竞争压力。2013年上半年公司大客车产品和以皮卡、SUV产品为主的乘用车产品销量都有所下滑。车桥产品实现营业收入50,359.68万元，同比增长32.16%，车桥产品的毛利率达到16.67%，同比增长了1.09个百分点。公司车桥产品进行技术革新、升级换代的发展战略初见成效。
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 2,360,087,490.24 | 2,822,126,193.95 | -16.37 |
| 营业成本 | 2,049,663,632.28 | 2,437,621,123.94 | -15.92 |
| 销售费用 | 88,676,202.76 | 102,182,101.16 | -13.22 |
| 管理费用 | 172,456,759.31 | 185,639,434.02 | -7.10 |
| 财务费用 | 61,771,612.25 | 43,922,558.65 | 40.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -208,517,590.19 | 6,742,379.43 | -3,192.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -184,319,415.01 | -141,149,573.59 | -30.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 340,159,114.39 | 125,596,738.35 | 170.83 |
营业收入变动原因说明：受出口及整车业务下滑的影响,本期营业收入2,360,087,490.24元同比下降462,038,703.71元 ，降幅16.37%。
营业成本变动原因说明：主要受营业收入下降的影响，本期营业成本同比减少387,957,491.66元，降幅15.92%，因制造成本固定费用的增加使本期综合毛利率为13.15%，同比下降了0.47个百分点。
销售费用变动原因说明：本期销售费用较上年同期减少13,505,898.40元，降幅13.22%，其主要原因系公司出口业务减少及营业收入下滑，致使销售三包费、返利、运费及出口费用等相应减少。
管理费用变动原因说明：本期管理费用较上年同期减少13,182,674.71元，降幅7.10%，其主要原因系公司子公司大连黄海汽车有限公司去年同期处于筹建期，项目开发费用、水电气费、工资等相应进入管理费用所致。
财务费用变动原因说明：本期财务费用较上期增加17,849,053.60元，增幅40.64%，主要原因是贷款本金及短期融资券增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要受销售回款减少的影响，本期经营活动产生的现金流量净额同比减少215,259,969.62 元。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：因增加N1皮卡项目投资，使投资活动产生的现金流量净额同比减少43,169,841.42 元。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：受贷款本金及短期融资券增加影响，筹资活动产生的现金流量净额同比增加214,562,376.04 元。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 汽车及零部件 | 2,303,512,130.11 | 2,011,045,167.14 | 12.70 | -15.89 | -15.51 | 减少0.39个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 整车 | 1,427,140,782.31 | 1,249,555,218.69 | 12.44 | -18.07 | -16.87 | 减少1.26个百分点 |
| 车桥 | 503,596,812.84 | 419,632,307.17 | 16.67 | 32.16 | 30.46 | 增加1.09个百分点 |
| 经销其他汽车 | 281,688,145.41 | 268,201,893.90 | 4.79 | -24.85 | -25.63 | 增加1个百分点 |
| 汽车零配件 | 91,086,389.55 | 73,655,747.38 | 19.14 | -62.23 | -62.20 | 减少0.07个百分点 |
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 东北地区 | 749,359,656.07 | -17.34 |
| 华北地区 | 446,790,055.14 | -1.80 |
| 华东地区 | 417,568,666.27 | -11.36 |
| 华南地区 | 108,052,269.90 | -21.68 |
| 华中地区 | 120,668,040.00 | -17.74 |
| 西北地区 | 241,072,688.66 | 4.71 |
| 西南地区 | 154,984,444.20 | 4.75 |
| 出口 | 65,016,309.87 | -73.29 |
(三)核心竞争力分析
公司是以整车、汽车车桥及零部件为主营业务的上市公司，拥有 "黄海客车"和"曙光车桥"两大中国名牌产品， "黄海客车"还获得了中国驰名商标称号，具有较高的行业地位和品牌优势。公司拥有国家认定企业技术中心、汽车产品鉴定检测实验室，具有50年的客车产品技术积累和20年的车桥产品技术积累，拥有成熟的底盘和车桥技术，拥有多项车桥、客车发明和实用新型专利，技术实力在行业内处于领先地位。
报告期内，公司充分发挥自身的技术优势，积极开发清洁能源公交车、新型皮卡、中高端车桥和欧系品质轻客等产品，为公司进一步拓展市场提供了产品储备。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
2013年4月7日，经公司子公司丹东黄海汽车有限责任公司股东会决议，决定由丹东黄海汽车有限责任公司出资900万元设立丹东黄海鸭绿江之旅客运有限责任公司，公司注册资本为人民币900万元，本期纳入公司合并范围之内。
董事长：李进巅
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2013年8月26日