2013年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	明泰铝业	股票代码	601677
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	雷鹏	乔亚雷
电话	0371-67898155	0371-67898155
传真	0371-67898155	0371-67898155
电子信箱	mtzqb601677@126.com	mtzqb601677@126.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,526,409,033.31	3,265,080,288.45	8.00
归属于上市公司股东的净资产	2,499,965,892.35	2,508,214,001.69	-0.33

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-186,002,842.20	-176,463,437.69	5.41
营业收入	2,667,627,067.27	2,655,193,198.61	0.47
归属于上市公司股东的净利润	31,851,890.66	54,014,367.46	-41.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,125,905.66	40,944,034.76	-33.75
加权平均净资产收益率（%）	1.26	2.15	减少0.89个百分点
基本每股收益（元／股）	0.08	0.13	-38.46
稀释每股收益（元／股）	0.08	0.13	-38.46

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	26,173
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
马廷义	境内自然人	26.41	105,916,800	105,916,800	无
马廷耀	境内自然人	11.06	44,336,400	44,336,400	无
雷敬国	境内自然人	9.82	39,376,800	39,376,800	无
王占标	境内自然人	8.14	32,624,800	32,624,800	无
马跃平	境内自然人	5.45	21,840,400	21,840,400	无
化新民	境内自然人	5.45	21,840,400	21,840,400	无
李可伟	境内自然人	5.18	20,764,400	20,764,400	无
上海恒锐创业投资有限公司	境内非国有法人	1.25	5,000,000	0	未知
张卫冬	境内自然人	1.18	4,722,000	0	未知

路平安	境内自然人		0.50	2,000,000	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		马廷耀系马廷义之兄，化新民系马廷义妻弟，李可伟系马廷义外甥，构成关联关系。马廷义、马廷耀、雷敬国、化新民、王占标、马跃平、李可伟、杜有东、郝明霞符合《上市公司收购管理办法》第八十三条第（十）款所述情形，属于一致行动人。其他股东未知是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

2013年上半年，公司生产经营情况正常，各项工作平稳有序展开，全体员工在管理层的领导下，创新工作思路，优化产品结构，转变销售策略，积极开发新产品，最终使得公司产销量回升，营业收入及毛利润有所增加，但由于报告期内政府补助较去年同期有所减少，加之人民币升值产生汇兑损益，使上半年度公司利润有所下降。2013年上半年，公司实现营业总收入2,669,611,942.60元，比上年同期增长0.54%；营业利润39,571,899.75元，比上年同期下降29.02%；归属于上市公司股东的净利润31,851,890.66元，比上年同期下降41.03%。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,667,627,067.27	2,655,193,198.61	0.47
营业成本	2,516,661,802.49	2,507,740,691.87	0.36
销售费用	47,160,037.37	43,892,580.86	7.44
管理费用	38,401,404.59	43,793,416.01	-12.31
财务费用	11,164,927.87	-3,893,255.33	-386.78
经营活动产生的现金流量净额	-186,002,842.20	-176,463,437.69	5.41
投资活动产生的现金流量净额	-74,114,723.79	-61,493,736.34	20.52
筹资活动产生的现金流量净额	38,870,063.88	-180,986,032.18	-121.48
研发支出	16,560,572.57	5,242,286.26	215.90

财务费用变动原因说明：主要系利息收入减少及汇兑损益增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期归还银行借款较多所致

研发支出变动原因说明：主要系加大研发投入所致

2、其它

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司募投项目进展未达到计划进度，主要系募投项目对应的产品附加值有所下降，公司根据市场情况审慎实施募投项目。

(2) 经营计划进展说明

2013年公司经营计划为实现产量、销量、营业收入、净利润等各项数据指标的超越，公司2013年上半年实现营业总收入2,669,611,942.60元，同比增加0.54%，但实现净利润35,669,038.61元，同比减少36.80%。主要原因为：1、财务费用增加，系人民币升值，汇兑损益增加及同比利息收入有所下降所致；2、资产减值损失增大，系报告期内按账龄分析法对中迈永安补提30%坏账准备所致；3、营业外收入下降，系报告期内收到政府补助同比减少所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
工业	2,643,870,715.01	2,503,865,910.77	5.30	0.41	0.09	增加0.31个百分点
商业	13,114,808.81	12,192,347.62	7.03	242.54	226.10	增加4.68个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
铝板带	2,281,005,895.03	2,168,266,498.59	4.94	2.46	2.46
铝箔	375,979,628.79	347,791,759.80	7.50	-8.43	-10.63	增加2.27个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内销售	1,967,265,043.96	1.35
出口销售	689,720,479.86	-0.88

(三) 核心竞争力分析

1、装备和工艺优势

我公司拥有（1+4）热连轧生产线，该生产线为国内首条自行设计的热连轧生产线。经过多年的技术参数调试和生产运行，公司积累了丰富的研发和控制铝板带箔生产速度、温度、厚度、板型等各种工艺参数的经验和技术，已拥有独特的对（1+4）热连轧生产线运营控制的管理经验。该技术有效提高了生产效率和成品率，保证了稳定的产品质量，降低了生产成本，为公司迅速扩大生产规模和优化产品结构奠定了坚实的基础。

2、技术优势

公司十分重视技术研究和产品开发工作，被认定为河南省企业技术中心、河南省铝板带箔工程技术研究中心，目前公司已开发出电子印刷用CTP版基生产技术、热轧PS版基生产技术、电子箔生产技术、5系合金板生产技术等，独立的研发中心及持续研发能力，使公司牢牢抓住行业发展的最新热点和动向，并促进公司铝板带箔技术研发成果的迅速产业化。

3、产品优势

公司产品涵盖了1系、3系、4系、5系、6系、7系和8系铝合金等多品种、多规格的产品系列，拥有产品厚度从0.008mm 到300mm 的不同规格、不同牌号、不同状态的铝板、铝带、铝箔，能够满足不同行业、不同客户的多元化需求。同时公司十分重视质量管理，公司已经通过"ISO9001：2000"质量管理体系认证，并建立了严格的质量控制体系。公司致力于CTP版基、电子箔、复合铝板带箔等几种代表铝轧制行业尖端技术的高附加值、高精度、高成长性、高性能产品的研发与生产。

4、客户优势

由于公司良好的产品质量与丰富的产品构成，公司形成了长期稳定、高端的客户群体，为公司产品树立了良好的市场形象。随着公司生产规模的扩大和产品质量的不断提高，公司将致力于成为更多优质客户的长期供应商。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
巩义市义瑞小额贷款有限公司	90,000,000	60	60	90,000,000	508,928.82	508,928.82	长期股权投资	投资设立
合计	90,000,000	/	/	90,000,000	508,928.82	508,928.82	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
购买理财产品	闲置募集资金	中信银行郑州分行	100,000,000份	2013.04.11-2013.10.10	银行理财产品	2,224,444.44元		否

购买理财产品	闲置募集资金	中国民生银行股份有限公司郑州分行	100,000,000份	2013.01.24-2013.07.24	银行理财产品	2,237,361.11元		否
购买理财产品	自有资金	中信银行郑州分行	20,000,000份	2013.01.25-2013.02.28	银行理财产品	52,164.38元	52,164.38元	否
购买理财产品	自有资金	中行郑州高新区支行	174,500,000份	2013.01.28-2013.06.25	银行理财产品	74,261.64元	74,261.64元	否
购买理财产品	自有资金	中行郑州高新区支行	80,400,000份	2013.01.28-2013.05.16	银行理财产品	25,955.35元	25,955.35元	否

3、募集资金使用情况

募集资金使用情况详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《河南明泰铝业股份有限公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	权益比例（%）	注册资本	总资产	净资产	2013年上半年营业收入	2013年上半年营业利润	2013年上半年净利润	主要经营活动	是否报告期内取得
郑州明泰实业有限公司	铝制品加工	75	7,000	68,495.67	38,444.37	119,782.87	1,276.67	1,455.61	铝合金、有色金属板材、有色金属带材及其他有色金属加工材的生产与销售。	否
河南特邦特国际贸易有限公司	贸易	100	2,000	2,299.70	1,987.43	1,311.48	1.56	1.17	销售铝、铜、钢材、氧化铝、木材、电器、橡胶、塑料、纺织品、日用百货；货物进出口、技术进出口（国家法律法规禁止或者应经审批的项目除外）。	否
巩义市义瑞小额贷款有限公司	金融	60	15,000	19,985.53	15,063.03	198.49	67.99	50.89	办理各项小额贷款；办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务；省主管部门批准的其他业务。	否

5、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内公司无重大会计差错更正需追溯重述。

4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。

董事长：马廷义

河南明泰铝业股份有限公司

2013年8月23日