2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 福建水泥 | 股票代码 | 600802 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 蔡宣能 | 林国金 |
| 电话 | 0591-87617751 | 0591-87617751 |
| 传真 | 0591-88561717 | 0591-88561717 |
| 电子信箱 | caixuanneng@sina.com | linzy2010@qq.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 4,351,831,920.98 | 4,343,558,599.87 | 0.19 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,020,529,155.28 | 1,185,557,091.27 | -13.92 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,324,408.70 | -103,238,433.73 | 不适用 |
| 营业收入 | 706,067,888.91 | 759,684,808.70 | -7.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -79,544,081.38 | -96,583,898.26 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -92,404,432.32 | -100,515,665.99 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -7.07 | -8.35 | 增加1.28个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.21 | -0.25 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.21 | -0.25 | 不适用 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 54,589 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 福建省建材（控股）有限责任公司 | 国有法人 | 28.78 | 109,913,089 | 0 | 无 | ||
| 南方水泥有限公司 | 境内非国有法人 | 7.88 | 30,090,951 | 0 | 无 | ||
| 福建省投资开发集团有限责任公司 | 国有法人 | 4.36 | 16,635,250 | 0 | 无 | ||
| 谷威 | 境内自然人 | 2.20 | 8,413,867 | 0 | 无 | ||
| 黄剑峰 | 境内自然人 | 1.23 | 4,690,268 | 0 | 无 | ||
| 孙甲林 | 境内自然人 | 1.02 | 3,885,404 | 0 | 无 | ||
| 安徽海螺水泥股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.82 | 3,131,642 | 0 | 无 | ||
| 中国长城资产管理公司 | 国有法人 | 0.76 | 2,909,681 | 0 | 无 | ||
| 陈丽钦 | 境内自然人 | 0.32 | 1,216,199 | 0 | 无 | ||
| 林君敏 | 境内自然人 | 0.27 | 1,018,721 | 0 | 无 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除上述法人股东之间未存在关联关系外，公司未详其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
经营环境：
2013年上半年，我国经济运行平稳，GDP同比增长7.6%,增速同比回落0.2个百分点；固定资产投资同比增长20.1%，增速比上年同期回落0.3个百分点，其中，房地产开发投资投资增长20.3%，增速比上年同期加快3.7个百分点。全国水泥产量10.96亿吨，增长9.7%，增速同比加快4.2个百分点。（数据来源：国家统计局）
2013年上半年，福建省经济运行总体平稳，GDP同比增长11.3%，与上年同期持平；固定资产投资同比增长25.6%，增幅比上年同期回落3.3个百分点，其中：房地产开发投资同比增长34.0%，增幅同比提高7.9个百分点。福建省水泥产量3998.99万吨，增长18.7%，增幅同比提高4.4个百分点。（数据来源：省统计局）
2013年上半年，我国新投产水泥熟料生产线32条，新增熟料产能3800万吨。受水泥产能加快释放以及需求相对不足影响，市场竞争加剧，水泥行业整体呈现量增价跌态势。
整体经营情况：
报告期，公司生产经营以"五集中"管理为核心，以绩效提升为导向，深入推进对标管理，全面建立绩效考核体系，精细推进降本增效，稳步推进营销建设，各项管理效能得到提升。受益于管理效能提升和建福厂综合节能改造项目的正式投产，公司吨熟料的煤耗、水泥综合电耗等重要技术指标明显下降。报告期公司吨商品完全成本同比下降近52元。 在发展方面，公司项目建设有序推进，海峡水泥已进入设备安装阶段，目前水泥粉磨生产线正进行试运行，预计熟料生产线于明年初投产；金银湖水泥余热发电项目已完成调试，具备并网发电条件，同时技改建设的粉磨生产线进展顺利，预计在今年11月底投产；公司5#窑技改项目主要设备安装接近尾声，预计在9月投产；炼石厂综合技改项目公司目前正在筹建；邵武粉磨项目已基本具备开工条件。
报告期，尽管公司降本增效成效明显，但受固定资产投资下滑和省内水泥产量及外省入闽水泥大幅增长的影响，市场供需关系严重失衡，竞争加剧导致水泥价格不断走低，公司水泥和商品熟料平均（不含税）售价同比大幅下滑44.55元/吨和44.82元/吨，降幅分别为13.96%和19.46%，致使经营业绩未能扭亏为盈。具体如下：
报告期，公司共生产熟料205.22万吨，生产水泥248.84万吨，同比分别增长4.57％和11.86％，销售商品（水泥及熟料）255.78万吨，同比增长7.24％。实现营业收入70606.79万元，同比减少7.06%，营业利润-9302.25万元，同比减亏1340.42万元，归属于母公司所有者的净利润-7954.41万元，同比减亏1703.98万元。经营活动产生的现金流量净额-1132.44万元，同比增加9191.40万元。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 706,067,888.91 | 759,684,808.70 | -7.06 |
| 营业成本 | 656,189,070.58 | 708,062,279.76 | -7.33 |
| 销售费用 | 20,284,492.74 | 21,209,683.72 | -4.36 |
| 管理费用 | 83,559,684.54 | 97,002,250.76 | -13.86 |
| 财务费用 | 59,298,424.85 | 63,237,056.92 | -6.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,324,408.70 | -103,238,433.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -323,636,142.42 | -91,229,623.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 131,262,482.19 | 902,626,599.53 | -85.46 |
变动说明：
（1）营业收入：报告期，公司商品销量同比增长7.24%，营业收入反降7.06%，主要是商品综合售价大幅下滑所致。
（2）营业成本：报告期，公司商品销量有所增长，营业成本反降7.33%，主要是煤炭等大宗原燃材料价格同比有较大下降，同时对采购量大、具备条件的物资推行集中采购，提高议价能力，以及通过不懈对标管理，公司单位产品综合煤耗、电耗等技术指标均有明显下降。
（3）销售费用：报告期，公司商品销量有所增长，销售费用反降4.36%，主要是运输费用下降较大。
（4）管理费用下降13.86%：主要是修理费用减支673万元、折旧减少416万元及其它项目减少支出。
（5）财务费用降低6.23%：主要是报告期增加子公司建福南方利息收入516万元，同时通过资金集中管理，提高了资金使用效率，在投资活动现金流出（32020.23万元）近翻倍的情况下，融资规模还减少了9050万元，有效地控制了融资费用。
（6）经营活动产生的现金流量净额增加9191.40万元，主要是同比本期净利润减亏2202万元、折旧增加1216万元、经营性应付项目多增6458万元。
（7）投资活动产生的现金流量净额减少23240.65万元，主要是：上年同期因收到莆田建福大厦转让款4474万元及兴业银行现金分红2406.59万元（本期分红2371.2万元为应收股利）等原因，投资活动现金流入比本期多7294.92万元；本期因海峡水泥项目进入紧张的安装阶段以及支付三达水泥、大永固两公司股权收购首期支付款3660万元、500万元等，本期投资活动现金流出增加15945.73万元。
（8）筹资活动产生的现金流量净额减少77136.41万元比增-85.46%，主要是：上年同期子公司建福南方吸收新股东南方水泥货币增资5亿元及借款规模比本期多9050万元，使本期筹资活动流入现金减少59275万元；同时，本期因处于偿债高峰，偿还债务同比多流出现金19858.32万元等，使本期筹资活动现金流出同比增加17861.4万元。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 主营业务 | 698,870,566.23 | 654,078,143.56 | 6.41 | -7.06 | -7.21 | 增加0.15个百分点 |
| 其他业务 | 7,197,322.68 | 2,110,927.02 | 70.67 | -6.64 | -33.49 | 增加11.84个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 水泥 | 689,870,494.21 | 644,936,344.26 | 6.51 | -1.55 | -0.73 | 减少0.77个百分点 |
| 熟料 | 8,442,930.94 | 8,814,087.44 | -4.40 | -80.66 | -80.37 | 减少1.55个百分点 |
| 其他 | 557,141.08 | 327,711.86 | 41.18 | -92.67 | -96.81 | 增加76.42个百分点 |
公司主营业务主要为水泥及水泥熟料的生产和销售，还包括的小规模的宾馆投资及物业管理。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 福建地区 | 698,870,566.23 | -7.06 |
公司主营业务收入全部集中在福建本省。
(三) 核心竞争力分析
公司是国家重点支持水泥工业结构调整60家大型企业之一的上市公司，在规模和综合竞争力方面是福建省内处于前列的传统龙头企业，相比省内其他水泥企业具有以下优势：
1、产业政策扶持优势：公司是国家重点支持水泥工业结构调整60家大型企业之一，产业结构调整政策有利于公司进一步拓展发展空间，享有在项目核准、土地审批、信贷投放等方面予以优先支持的有利地位。
2、品牌优势：公司拥有"建福"、"炼石"两个品牌商标，均是"福建省著名商标"，建福牌、炼石牌水泥连续获得国家免检产品、福建省名牌产品和用户满意产品称号。
3、自有铁路专用线优势：公司建福水泥厂、炼石水泥厂以及多个水泥生产基地都拥有铁路专用线。
4、营销优势：公司具有完善的销售网络，除了闽西龙岩地区较为薄弱外，全省其他各个地区均具有完整的销售网络系统。
5、装备规模优势：近年，公司通过新建和技改，早期老旧设备逐步淘汰，现水泥熟料生产线均采用新型干法技术，且拥有多条日产4500以上的在产和在建生产线，规模优势日益明显。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，本母公司对外股权投资协议金额为13698.306万元，已支付4160万元，其中：收购建材控股公司所持三达水泥100%股权总价款10648.06万元，已支付3660万元（不含三达水泥对建材控股及三达石灰石厂债权抵减收购价款金额3632.39万元）；收购福建省大永固建材开发有限公司51%股权价款为3050万元，已支付500万元。
(1) 持有其他上市公司股权情况
单位:万元 币种:人民币
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股比例（％） | 期末持股比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 601116 | 兴业银行 | 16,097.07 | 0.39 | 0.39 | 61,443.20 | 2,371.2 | -5,990.40 | 可供出售金融资产 | "原始股及二级市场购入" |
| 601377 | 兴业证券 | 292.59 | 0.14 | 0.14 | 2,726.72 | 36.04 | -720.72 | 可供出售金融资产 | 原始股 |
| 合计 | 16,389.66 | / | / | 64,169.92 | 2,407.24 | -6,711.12 | / | / | |
报告期，兴业银行股东大会审议通过每10股送5股并派现金5.7元的2012年度利润分配方案，据此方案，公司可获得兴业银行现金分红（应收股利）2371.2万元；报告期，兴业证券实施每10股派发1.2元的2012年度利润分配方案，公司收到现金红利36.04万元。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
单位:万元 币种:人民币
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 厦门金福鹭建材有限公司 | 水泥销售 | 建筑材料 | 2500 | 2636.074378 | 2,057 | -190.43 |
| 厦门建福散装水泥运输有限公司 | 运输业 | 道路汽车货运 | 400 | 675.444291 | 664 | 15.24 |
| 永安市福泥汽车运输有限公司 | 运输业 | 汽车运输、工程机械维修等 | 125.5 | 2.492277 | -68 | -0.09 |
| 永安市建福设备安装维修有限公司 | 工程 | 设备维修、配件制作等 | 409 | 825.853814 | 595 | 13.68 |
| 泉州市泉港金泉福建材有限公司 | 水泥销售 | 水泥、水泥制品 | 2380 | 1460.600297 | 789 | -123.2 |
| 漳州金石新型建材有限公司 | 水泥销售 | 未营业 | 140 | 0 | -708 | 0 |
| 福建省建福散装水泥有限公司 | 水泥销售 | 未营业 | 1200 | 747.536235 | 207 | -16.84 |
| 莆田建福大厦有限公司 | 酒店业 | 未营业 | 800 | 0.0016 | -229 | 0 |
| 福建省永安金银 | 水泥生产制造 | 水泥、熟料 | 11000 | 22265.54497 | 11,766 | -1679.83 |
| 湖水泥有限公司 | ||||||
| 福建安砂建 | 水泥生产制造 | 水泥、熟料 | 35000 | 70870.63634 | 33,395 | -828.77 |
| 福水泥有限公司 | ||||||
| 福州炼石水泥有限公司 | 水泥生产制造 | 水泥 | 4700 | 17663.71728 | 9,104 | -195.1 |
| 福建永安建福水泥有限公司 | 水泥生产制造 | 水泥、熟料 | 20000 | 52332.69954 | 22,761 | -545.28 |
| 福建省海峡水泥股份有限公司 | 水泥生产制造 | 水泥、熟料 | 40625 | 61029.18995 | 39,552 | -222.01 |
| 福建顺昌炼石混凝土有限公司 | 混凝土生产制造 | 预拌商品混凝土、混凝土预制构件、预拌砂浆生产销售 | 300 | 302 | 300 | 0 |
| 福建省建福南方水泥有限公司 | 水泥生产制造 | 水泥、熟料、水泥制品、商品混凝土的生产销售 | 100000 | 116290.3239 | 95,702 | 111.82 |
| 福建省莆田建福建材有限公司 | 水泥生产制造 | 水泥、水泥熟料、水泥包装袋生产、销售 | 5000 | 4955.243366 | 4,943 | -34.44 |
| 福建省石狮建福建材有限公司 | 水泥生产制造 | 水泥、水泥熟料、水泥包装袋生产、销售 | 1500 | 1392.527429 | 1,393 | -36.16 |
| 福建省闽乐水泥有限公司 | 水泥生产制造 | 未营业 | 635.75 | 328.465202 | 228 | -0.72 |
| 福建省三达水泥有限公司 | 水泥生产制造 | 水泥 | 7651 | 9093.688862 | 9,060 | -0.02 |
5、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 建福水泥厂综合节能改造项目 | 48,528.6 | 2013年1月1日正式投产 | 4,790.36 | 44,947.36 | -545.28 |
| 海峡水泥带9000kW纯低温余热发电的4500t/d熟料水泥生产线工程 | 81,381.73 | 已按PC总包进场施工 | 14,912.64 | 28,711.64 | -222.01 |
| 金银湖水泥粉磨技改项目 | 10,865 | 计划于2013年12月投产 | 835.90 | 947.25 | |
| 炼石水泥厂综合技改项目 | 65,000 | 已通过环评 | 109.01 | 743.44 | |
| 安砂建福二期工程 | 项目前期 | 1,242.83 | 2,080.83 | ||
| 莆田建福水泥粉磨项目 | 34,716 | 97.17 | 2,533.54 | -34.44 | |
| 石狮建福水泥粉磨项目 | 项目前期 | 48.99 | 253.54 | -36.04 | |
| 合计 | 240,491.33 | / | 22,036.90 | 80,217.60 | / |
3.2 利润分配或资本公积金转增预案
(五) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）的2012年度利润分配方案，经2013年 5 月15日公司2012 年度股东大会审议通过，已于2013 年7月12日实施完毕。
3.3 其他披露事项
3.3.1 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
鉴于公司2013年1-6月净利润亏损7954.41万元，以及当前的市场环境，预计2013年1-9月净利润仍将亏损，亏损金额不会超过上年同期亏损。（上年同期净利润为-18066.4万元）
3.3.2 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
与上一年度报告相比，本期财务报表合并范围增加一家全资子公司，系福建省三达水泥有限公司。报告期，经股东大会批准，公司与控股股东建材控股公司签署《股权转让协议》及其补充协议和《债权债务转移协议》。根据该等协议，本次收购的股权交割日为5月31日，三达水泥100%股权收购总对价由评估基准日（2013年3月31日）的净资产评估值和应补偿的自评估基准日至股权交割日的期间损益两部分组成，共计10648.06万元，其中：该净资产评估值10609.20万元，期间损益38.86万元。截至股权交割日，三达水泥对关联方建材控股公司和省三达石灰石厂的债权分别为3612.59万元和19.80万元，该等债权予以抵减本次收购总价款，抵减上述债权后本公司应付本次股权收购价款为7015.67万元。截至合并基准日2013年5月31日，三达水泥总资产91,288，328.20元，净资产90,599，397.41元。
福建水泥股份有限公司
董事长：郑盛端
二0一三年八月二十三日