2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 湘邮科技 | 股票代码 | 600476 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 黄安国 | 石旭 |
| 电话 | 0731-8899 8688 | 0731-8899 8817 |
| 传真 | 0731-8899 8686 | 0731-8899 8859 |
| 电子信箱 | copote@copote.com | shixu@copote.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 395,667,330.94 | 439,843,808.19 | -10.04 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 274,600,800.49 | 285,205,824.92 | -3.72 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,695,108.82 | -53,662,807.17 | 不适用 |
| 营业收入 | 81,058,118.92 | 137,007,771.96 | -40.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -10,605,024.43 | -2,024,055.31 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -12,501,732.96 | -3,431,722.03 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -3.78 | -0.73 | 减少3.05个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.0658 | -0.0125 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.0658 | -0.0125 | 不适用 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 15,247 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 湖南省邮政公司 | 国有法人 | 32.98 | 53,128,388 | 0 | 无 | ||
| 邮政科学研究规划院 | 国有法人 | 11.18 | 18,018,000 | 0 | 无 | ||
| 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 国有法人 | 4.26 | 6,864,000 | 0 | 无 | ||
| 何雪萍 | 境内自然人 | 0.85 | 1,381,336 | 0 | 未知 | ||
| 黄潇骏 | 境内自然人 | 0.83 | 1,338,000 | 0 | 未知 | ||
| 沈翔 | 境内自然人 | 0.80 | 1,300,000 | 0 | 未知 | ||
| 湖南新时代通信网络股份有限公司 | 国有法人 | 0.58 | 950,000 | 0 | 未知 | ||
| 路殿有 | 境内自然人 | 0.49 | 801,259 | 0 | 未知 | ||
| 王钧 | 境内自然人 | 0.48 | 785,100 | 0 | 未知 | ||
| 昆明盈鑫贰陆投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.44 | 715,376 | 0 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 湖南省邮政公司和邮政科学研究规划院同为中国邮政集团公司下属企业，具有关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 未知其余八名无限售条件股东之间是否具有关联关系，是否为一致行动人。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、主要经济指标完成情况
报告期内，公司实现营业收入仅为8,105.81万元，同比减少40.83%；利润总额-993.60万元，较去年同期增加亏损800.69万元；归属于母公司股东的净利润-1,060.50万元，较去年同期增加亏损858.10万元。
截至2013年6月30日，公司总资产39,566.73万元，归属于母公司股东权益27,460.08万元。
2、上半年经营情况总结
报告期内，全球经济仍处于低速增长的阶段，欧美发达国家经济复苏缓慢，中国经济增速回落，处于经济结构调整和转型的关键期。国内IT行业竞争加剧，上半年由于客户单位信息化建设投入的减少，致使本公司行业应用软件开发、系统集成以及产品销售业务量均有所减少，从而使得营业收入同比减少40.83%。
尽管上半年业绩有所下滑，但公司在产品更新和软件研发上仍然取得了一些成绩。在自有产品方面：公司根据现有DHSP产品的实际使用情况和邮资机未来发展方向，对DHSP产品进行了可靠性优化。将分体机改为一体机、元器件稳定性改进、分离机构优化、连续储料机构优化，从而进一步降低DHSP产品材料成本，提高产品稳定性和适用性，简化产品结构降低维护难度；公司还对柜台式邮资机工艺进行改造，优化改进原有柜台邮资机部分问题，形成可批量生产的产品样机和批量生产工艺文件。同时，公司还加快Windows终端管理软件和测试软件的功能开发。实现了信封打印机电气控制自主产业化项目（EPCS）的产业化，实现信封打印机控制部件完全自主化批量生产，使系统的稳定性、生产工艺流程、安装方式等满足产品化的实际需求； 在新技术研发方面：公司全力打造行业级信息平台产品，为邮政、公安、烟草等大型行业打造全业务信息服务平台和地理信息支撑平台。上半年，公司完成了金融押钞车押运安全管理平台研发，并已经向市场投放；完成了邮政GPS财务管理模块新需求研发即试点定制化研发；完成了中国邮政速递物流总部新需求研发；完成了运钞车押运安全管理平台反劫持设备配套功能研发。这些自有产品的不断更新以及新技术的研发，将给公司未来业绩发展带来积极影响。
3、主要合并会计报表项目异常情况及原因的说明
资产负债表：
| 科目 | 期末数 | 期初数 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 42,458,953.91 | 97,754,902.52 | -56.57 | 报告期内偿还借款，购买商品所致 |
| 无形资产 | 676,658.38 | 421,014.38 | 60.72 | 报告期内购入无形资产所致 |
| 应付账款 | 12,116,522.55 | 26,029,615.64 | -53.45 | 报告期内支付货款所致 |
| 预收账款 | 1,846,118.02 | 4,433,584.26 | -58.36 | 报告期内项目结算确认收入所致 |
| 应交税费 | 1,533,863.19 | 5,641,105.37 | -72.81 | 报告期交纳税金所致 |
| 其他非流动负债 | 1,200,000.00 | -100.00 | 报告期财政拨款结转为营业外收入所致 | |
| 非流动负债合计 | 1,200,000.00 | -100.00 | 报告期财政拨款结转为营业外收入所致 |
损益表：
| 科目 | 本年数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 营业收入 | 81,058,118.92 | 137,007,771.96 | -40.84 | 报告期内客户单位信息化建设投入的减少，引起本公司行业应用软件开发、系统集成以及产品销售业务量均有所减少所致 |
| 营业总成本 | 93,468,266.29 | 140,592,980.59 | -33.52 | 报告期内收入减少，引起成本减少所致 |
| 营业成本 | 69,325,242.84 | 118,559,133.74 | -41.52 | 报告期内收入减少，引起成本减少所致 |
| 营业外收入 | 2,524,085.01 | 1,712,347.48 | 47.40 | 报告期财政拨款结转为收入所致 |
| 所得税费用 | 668,962.07 | 90,603.18 | 638.34 | 报告期的应纳所得额增加所致 |
现金流量表：
| 科目 | 期末数 | 期初数 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 偿还债务支付的现金 | 77,443,211.69 | 57,746,285.85 | 34.11 | 报告期内贷款到期归还所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,890,084.44 | 3,187,630.99 | -40.71 | 报告期支付利息费用减少所致 |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,333,296.13 | 60,933,916.84 | 30.20 | 报告期内贷款到期归还所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,718,259.79 | 9,066,083.16 | -284.40 | 报告期内贷款到期归还所致 |
（1）主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 81,058,118.92 | 137,007,771.96 | -40.83 |
| 营业成本 | 69,325,242.84 | 118,559,133.74 | -41.52 |
| 销售费用 | 4,966,860.41 | 5,318,948.66 | -6.61 |
| 管理费用 | 16,087,236.37 | 13,493,518.60 | 19.22 |
| 财务费用 | 2,513,593.51 | 2,735,709.39 | -8.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,695,108.82 | -53,662,807.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -882,580.00 | -781,288.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,718,259.79 | 9,066,083.16 | -284.40 |
| 研发支出 | 1,441,191.20 | 267,659.92 | 438.44 |
营业收入变动原因说明：报告期内客户单位信息化建设投入的减少，引起本公司行业应用软件开发、系统集成以及产品销售业务量均有所减少所致。
营业成本变动原因说明：报告期内收入减少，引起成本减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内减少了银行贷款所致。
研发支出变动原因说明：报告期内“麒麟”GPS智能终端和桌面终端项目研发费用增加所致。
2、其它
a.公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
| 项目 | 2013年6月30日 | 2012年6月30日 | 占利润总额比例的增减（%） | 变动原因 | ||
| 金额 | 占利润总额比例（%） | 金额 | 占利润总额 比例（%） | |||
| 期间费用 | 23,567,690.29 | -237.19 | 21,548,176.65 | -1,116.98 | 879.79 | 当期利润总额较上年同期亏损增多所致 |
| 营业外收入 | 2,524,085.01 | -25.40 | 1,712,347.48 | -88.76 | 63.36 | 当期政府补助减加所致 |
| 营业外支出 | 50,000.00 | -0.50 | 56,290.16 | -2.92 | 2.41 | 当期营业外支出减少所致 |
b.经营计划进展说明
2012年年度报告中，公司提出2013年计划完成收入3.7亿元。今年上半年由于客户单位信息化建设投入的减少，公司上半年只实现营业收入8,105.81万元。
鉴于此情况，公司对经营策略及组织架构及时进行了调整。按照顶层设计、总部策划、减少层级的原则，制定了“舞动市场龙头，集中技术力量，拓展核心业务”的发展战略。公司通过优化技术研发流程和提升技术研发实力，切实提高创新的频率、提升研发的效率，加强技术与产品规划，形成核心研发能力，打造核心产品；通过整合市场资源，加强市场信息的传递，提高对客户长期、潜在需求的把握和应对能力；从而打造适应公司发展壮大的市场体系和技术研发体系，最终实现舞动市场龙头，集中技术力量，拓展核心业务的目标。同时公司还将巩固好管理基础，使管理转型与产业升级匹配，构建机构精简、职责明确、办事高效、运转协调、行为规范的管理体系，实现公司的持续和健康发展。
（3）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 邮政行业 | 39,190,697.73 | 33,544,936.66 | 14.41 | -44.31 | -43.14 | 减少1.75个百分点 |
| 其它 | 41,867,422.19 | 35,780,306.18 | 14.54 | -37.17 | -39.93 | 增加3.92个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 产品销售 | 44,460,763.17 | 40,184,085.73 | 9.62 | -44.57 | -44.74 | 增加0.28个百分点 |
| 系统集成及其他 | 20,805,597.96 | 17,743,488.89 | 14.72 | -41.62 | -41.85 | 增加0.34个百分点 |
| 软件销售 | 15,791,757.79 | 11,397,668.22 | 27.83 | -25.36 | -25.61 | 增加0.24个百分点 |
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 湖南地区 | 35,405,340.48 | -43.29 |
| 北京地区 | 25,123,809.98 | -42.30 |
| 其它 | 20,528,968.45 | -33.84 |
主营业务分地区情况的说明：
湖南地区收入减少主要系报告期内湖南地区硬件销售及软件开发业务量减少所致；
北京地区收入减少主要系报告期内该地区系统集成业务量减少以及所致；
其他地区收入减少主要系报告期内外省教育行业软件开发及系统集成业务量减少所致。
（4）核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。
（5）投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
a.持有金融企业股权情况
| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 |
| 长沙银行股份有限公司 | 6,538,470.16 | 0.85 | 0.85 | 6,538,470.16 | 0 | 长期股权投资 | |
| 合计 | 6,538,470.16 | / | / | 6,538,470.16 | 0 | / |
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
a.委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
b.委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、主要子公司、参股公司分析
a.主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 湖南长沙波士特科技发展有限公司 | 贸易 | 计算机软件的开发、应用，计算机及计算机耗材、打印机、UPS不间断电源，电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表、制冷设备、复印机、通信器材（不含具有无线电发射功能的器材）、机电设备（不含汽车）的批发、零售，计算机网络工程安装，计算机及外设产品的维修，安防工程的设计、施工及维修。 | 800.50 | 1,347.82 | 1,323.27 | -1.89 |
| 湖南科兴通信技术有限公司 | 服务 | 电子产品、仪器仪表、通信器材、机电设备的批发、零售，计算机网络工程安装，计算机及外设产品的维修，通信工程的安装、改造，智能综合布线系统的设计、安装、改造。 | 500.00 | 408.97 | 86.03 | -26.52 |
| 北京国邮畅通信息技术有限公司 | 贸易 | 自营和代理各类商品和技术的进出口 | 500.00 | 233.22 | 221.85 | -0.62 |
| 湖南省邮政科研规划设计院有限公司 | 服务 | 电子通信工程（含广电行业、有线通信、无线通信）、邮政工程和通信铁塔工程项目的科研、规划、设计、咨询和监理、施工服务等 | 600.00 | 450.45 | 321.59 | -31.04 |
| 长沙湘邮物业管理有限公司 | 物业 管理 | 物业管理、水暖、电器器材销售及维修；建筑材料、日杂用品、百货的销售。 | 50.00 | 68.57 | -193.29 | -24.10 |
| 湘邮科技（香港）有限公司 | 贸易 | 贸易 | 1.00(港币) | 206.56 | 185.90 | 0 |
5、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
（二）利润分配或资本公积金转增预案
1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
报告期内未进行利润分配。
（三）其他披露事项
1、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
董事长：阎洪生
湖南湘邮科技股份有限公司
2013年8月23日