2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 宁波韵升 | 股票代码 | 600366 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 傅健杰 | 王萍 |
| 电话 | 0574-87776939 | 0574-87776939 |
| 传真 | 0574-87776466 | 0574-87776466 |
| 电子信箱 | fujj@ysweb.com | wangp@ysweb.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 4,301,043,508.24 | 4,040,774,149.55 | 6.44 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,903,371,239.62 | 2,777,705,560.79 | 4.52 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171,588,231.00 | 335,062,701.36 | -48.79 |
| 营业收入 | 1,172,041,309.04 | 1,688,382,844.72 | -30.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 149,547,669.38 | 294,055,033.47 | -49.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 128,183,106.09 | 255,978,576.86 | -49.92 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.24 | 11.48 | 减少6.24个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.2907 | 0.5715 | -49.13 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.2907 | 0.5715 | -49.13 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 68,564 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 韵升控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 33.98 | 174,808,000 | 无 | |||
| 宁波信达中建置业有限公司 | 境内非国有法人 | 2.52 | 12,969,563 | 无 | |||
| 中国机电出口产品投资有限公司 | 国有法人 | 2.23 | 11,470,361 | 无 | |||
| 全国社保基金一一零组合 | 未知 | 2.01 | 10,361,165 | 未知 | |||
| 中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 | 未知 | 1.91 | 9,848,821 | 未知 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 未知 | 1.38 | 7,123,294 | 未知 | |||
| 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 | 未知 | 1.21 | 6,230,115 | 未知 | |||
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪 | 未知 | 1.07 | 5,499,792 | 未知 | |||
| 中国银行－招商先锋证券投资基金 | 未知 | 0.89 | 4,603,130 | 未知 | |||
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 未知 | 0.71 | 3,650,000 | 未知 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)前10名股东中的第1、2、3名股东，不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 (2)前10名股东中的第4-10名为社会公众股股东，本公司未知其持股数量的增减变化和质押、冻结等情况，也不知其相互之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
（一）主要经营业绩
(1)报告期内，公司实现营业收入为117,204.13万元，较上年同期减少了51,634.15万元，减幅为30.58%。主营业务收入减少的主要原因为：受稀土原材料价格快速下跌的影响，公司产品销售价格下降，报告期公司实现钕铁硼产品主营业务收入73,298.2万元，较上年同期减少57,129.61万元，减幅为43.80%；受国际市场汽车电机需求量继续下滑的影响，报告期公司实现电机产品营业收入26,152.28万元，较上年同期减少8,449.39万元，减幅为24.42%；上半年公司积极抓好钕铁硼废料资源的循环利用，实现其他业务收入增长14,756.72万元。
(2)报告期内，公司营业成本为82,909.32万元，较上年同期减少13,485.57万元，减幅为13.99%。营业成本减少的主要原因是：报告期公司钕铁硼产销量增长，但稀土原材料价格较上年同期下降幅度较大，使营业成本同比下降。
(3)报告期内，公司主营业务利润为34,294.81万元，较上年同期减少了38,148.58万元，减幅为52.66%；公司归属于母公司所有者的净利润为14,954.77万元，较上年同期减少了14,450.74万元，减幅为49.14%。主营业务利润与净利润减少的主要原因为：报告期公司钕铁硼产品的收入下降超过成本下降幅度，使产品盈利能力下降。
（二）主营业务经营情况
报告期内，公司通过外抓订单、内控成本，克服了主要原材料价格下跌、下游需求不振、出口持续平淡、市场观望气氛浓厚的不利局面，实现了预期经营目标。
1、综合磁钢
客户需求呈现多元化，工业电机与电子产品在3、4月份有明显上升，其余月份仍显疲软，风电和变频空调等行业逐步恢复使用钕铁硼。
2、汽车磁钢
上半年德系、美系和韩系车磁钢订单增加，汽车磁钢总体需求比较稳定。
3、VCM磁钢
完成主要客户对三园洁净厂房及表面处理装备的现场审核，努力缩短新产品量产周期，提升快速交货能力。
4、磁组件
加大新产品与新客户开发力度，继续开拓新的磁应用领域。
5、粘结磁体
耐高温塑磁与各向异性粘结塑磁研发成功，已具备批量生产能力。
（三）主要管理工作情况
报告期内，公司召开股东大会审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，转让四家子公司股权后，公司将不再从事传统汽车发电机、起动机业务，将使公司的产业布局更加合理，进一步强化公司的核心业务，以集中优势资源推进实现公司发展战略。目前，公司正积极办理股权转让的后续事宜。
报告期内，公司积极推进与日立金属新专利协议的谈判，与日立金属签订了新的专利许可协议。
报告期内，公司重新修订三年战略规划(2013～2015)，根据当前市场发展动态，对技术创新、市场细分和人才队伍建设规划进行了调整。
报告期内，公司积极抓好科技四园工程建设，总体工程量完成65%。
（四）存在的问题
1、日立金属新增了专利授权单位，专利市场的竞争格局已逐步发生变化。公司将科学、合理地设置管理层级，理顺企业内部管理，降低运行成本；将高度重视新产品的开发，提高装备的自动化水平；将加强人才的培养、选拔及人才引进工作，制订育人、留人的机制。
2、今年遭遇极端高温气候，将频繁出现限电让电。公司已经制订有序用电预案，层层分解落实，合理调整重点工序生产计划，实现自主错峰，避开用电高峰。
（五）下半年重点工作
预计下半年销售形势更加严峻，挑战与机遇并存。公司将重点抓好以下工作：
1、积极扩大订单量，提升市场占有率；
2、与现有客户密切协作，推进客户新项目开发，积极培育新的销售增长点；
3、在重点细分市场设立业务专员，加大专业市场的开发力度；
4、进一步提升业务人员的业务技能及市场开发能力；
5、加强对重点客户、重点产品的管理监控，合理配置资源，提升客户服务能力；
6、实施内控体系自我评价，聘请会计师事务所对公司2013年度内控体系进行审计。
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,172,041,309.04 | 1,688,382,844.72 | -30.58 |
| 营业成本 | 829,093,232.64 | 963,948,957.48 | -13.99 |
| 销售费用 | 31,712,868.10 | 37,056,278.13 | -14.42 |
| 管理费用 | 140,513,467.74 | 196,379,144.28 | -28.45 |
| 财务费用 | 10,759,768.83 | 12,904,531.90 | -16.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171,588,231.00 | 335,062,701.36 | -48.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -364,835,032.85 | 90,873,954.89 | -501.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,584,891.08 | -256,118,648.21 | -95.87 |
| 研发支出 | 30,390,957.68 | 80,464,949.93 | -62.23 |
营业收入变动原因说明：因本期主要产品售价降幅较大
营业成本变动原因说明：因本期主要产品的原材料成本下降
销售费用变动原因说明：本期因营业收入减少，使佣金和保险费同比减少
管理费用变动原因说明：本期因研发投入的原材料价格下降，使研发费同比减少
财务费用变动原因说明：利息支出同比减少
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：因营业收入减少及增加赊销额度，使货款回笼同比减少
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购买信托及银行理财产品同比增加
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：银行借款同比减少
研发支出变动原因说明：本期因研发投入的原材料价格下降，使研发费同比减少
2、其它
(1)经营计划进展说明
公司根据宏观经济环境变化，及时调整发展战略和经营计划，但战略方向和目标未发生重大变化。本报告期，在全球经济不景气及公司主要产品的市场需求未明显回升的情况下，全体员工积极应对市场挑战，深入剖析细分市场需求，增加目标市场接单量，同时抓好基础管理和技术研发，努力挖掘企业内部潜力，保持了公司稳定发展。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 钕铁硼 | 732,982,852.05 | 494,330,549.55 | 32.56 | -43.80 | -26.32 | 减少16个百分点 |
| 电机 | 261,522,780.38 | 220,219,759.91 | 15.79 | -24.42 | -19.29 | 减少5.35个百分点 |
| 其他主营业务收入 | 1,377,052.05 | 1,030,357.65 | 25.18 | -85.50 | -81.63 | 减少15.76个百分点 |
| 其他业务收入 | 176,158,624.56 | 113,512,565.53 | 35.56 | 516.12 | 676.95 | 减少13.34个百分点 |
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 459,514,126.08 | -3.46 |
| 国外 | 712,527,182.96 | -41.23 |
(三)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
(1)证券投资情况
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额（元） | 持有数量 （股） | 期末账面价值 （元） | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益 （元） |
| 1 | 股票 | 600000 | 浦发银行 | 4,129,939.83 | 400,000 | 3,312,000.00 | 22.97 | -597,939.83 |
| 2 | 股票 | 600519 | 贵州茅台 | 3,433,345.50 | 19,500 | 3,751,215.00 | 26.02 | -324,675.00 |
| 3 | 股票 | 000651 | 格力电器 | 5,918,171.40 | 293,400 | 7,352,604.00 | 51.00 | -380,356.17 |
| 报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | 60,044.76 | |||
| 合计 | 13,481,456.73 | / | 14,415,819.00 | 100 | -1,242,926.24 | |||
(2)持有其他上市公司股权情况
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股比例（％） | 期末持股比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 600698 | *ST轻骑 | 1,260,000.00 | 微小 | 微小 | 1,034,888.40 | 0 | 0 | 可供出售金融资产 | 受让 |
| 合计 | 1,260,000.00 | / | / | 1,034,888.40 | 0 | 0 | / | / | |
(3)持有金融企业股权情况
| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 大连银行股份有限公司 | 157,300,000.00 | 0.91 | 0.91 | 157,300,000.00 | 0 | 0 | 长期股权投资 | 受让 |
| 合计 | 157,300,000.00 | / | / | 157,300,000.00 | 0 | 0 | / | / |
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
委托理财产品情况
单位:元 币种:人民币
| 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 预计收益 | 是否经过法定程序 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 |
| 上海银行 | “赢家”WG13M01020期人民币理财产品 | 10,000,000.00 | 2013年5月22日 | 2013年7月22日 | 保本浮动收益 | 74,369.87 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 建行深圳市科苑支行 | 理得理财产品 | 1,150,000.00 | 2013年6月7日 | 2013年8月13日 | 保本浮动收益 | 10,554.79 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 合计 | / | 11,150,000.00 | / | / | / | 84,924.66 | / | / | / | / |
(2)委托贷款情况
委托贷款项目情况
单位:万元 币种:人民币
| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 借款用途 | 抵押物或担保人 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 预期收益 | 投资盈亏 |
| 潮州锦汇陶瓷原料厂 | 9,000 | 1年 | 年利率11% | 补充流动资金 | 以蔡廷祥持有的广东长城集团股份有限公司（代码300089）1,340万股股票及陈素芳持有的广东长城集团股份有限公司（代码300089）792万股股票作为质押担保，同时由蔡廷祥及其配偶吴淡珠提供连带保证责任担保。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自有资金 | 990 | 638 |
| 温州银联投资置业有限公司 | 30,000 | 1年 | 年利率12.5% | 补充流动资金 | (1)温州宁联投资置业有限公司以其持有的苍南火车站地块提供土地抵押担保。(2)宁波联合集团股份有限公司提供连带责任保证担保。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自有资金 | 3,750 | 0 |
3、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、主要子公司、参股公司分析
单位:元 币种:人民币
| 公司名称 | 总资产 | 净资产 | 净利润 | 营业收入 | 毛利 |
| 高科磁业 | 1,572,648,287.39 | 136,070,908.94 | -6,337,655.26 | 853,349,952.35 | 58,995,989.74 |
| 韵升强磁 | 831,211,786.00 | 338,014,165.53 | 48,306,422.68 | 411,452,036.94 | 46,516,972.01 |
| 磁性材料 | 617,303,913.41 | 161,321,972.77 | -468,460.75 | 204,828,799.06 | 14,173,505.27 |
| 包头强磁 | 366,663,664.85 | 279,119,631.65 | 75,351,674.69 | 275,450,442.71 | 87,142,857.31 |
| 磁体元件 | 575,543,096.49 | 167,177,043.71 | 5,638,948.48 | 210,250,369.15 | 20,728,554.76 |
5、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
四、 涉及财务报告的相关事项
√ 不适用
宁波韵升股份有限公司
董事长：杨齐
2013年8月23日