2013年半年度报告摘要
一、重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 广誉远 | 股票代码 | 600771 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 郑延莉 | 葛雪茹 | ||
| 电话 | 029-88332288 | 029-88332288 | ||
| 传真 | 029-88330835 | 029-88330835 | ||
| 电子信箱 | yanli.zheng@topsun.com | xueru.ge@topsun.com | ||
二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产 | 511,750,922.87 | 721,210,307.52 | -29.04 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 55,213,230.11 | 21,209,740.20 | 160.32 |
| 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,792,011.74 | -9,465,910.63 | 562.63 |
| 营业收入 | 130,205,950.27 | 127,936,542.62 | 1.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,904,395.28 | -51,646,140.85 | 117.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -20,383,992.59 | -51,490,950.35 | 60.41 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 23.30 | -- | -- |
| 基本每股收益（元／股） | 0.04 | -0.21 | 119.05 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.04 | -0.21 | 119.05 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期股东总数 | 16042 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结 的股份数量 | ||
| 西安东盛集团有限公司 | 境内非国有法人 | 22.17 | 54,048,265 | 54,048,265 | 54,048,265 | ||
| 中国长城资产管理公司 | 境内国有法人 | 5.00 | 12,200,000 | ||||
| 鞍山钢铁集团公司 | 境内国有法人 | 4.36 | 10,628,096 | ||||
| 中国民族证券有限责任公司约定购回证券交易专用证券账户 | 其他 | 3.28 | 8,000,000 | ||||
| 中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.93 | 4,698,675 | ||||
| 郑文平 | 境内自然人 | 1.85 | 4,512,971 | ||||
| 招商银行股份有限公司-中邮核心主题股票型证券投资基金 | 其他 | 1.09 | 2,660,000 | ||||
| 陕西东盛药业股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.90 | 2,189,579 | ||||
| 北京新建创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.50 | 1,228,941 | ||||
| 上海钧齐投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.49 | 1,200,000 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东中，东盛集团与东盛药业为一致行动人，其余股东公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2、东盛药业于2013年5月将持有的公司800万股股份在中国民族证券有限责任公司办理了约定式回购业务。该融资业务将于合约到期后将股份返回其账户。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、管理层讨论与分析
2013年上半年，在董事会的正确领导和全体股东的大力支持下，公司紧紧围绕“创新、求实、增效、共赢”的经营主题，认真总结、深入分析市场变化，整合提升营销体系精细化管理水平，不断创新管理模式，提升运营效率，以促进公司的持续、健康、有效发展。截至2013年6月30日，公司总资产为51175.09万元，归属于母公司股东权益为5521.32万元，报告期内，公司实现营业收入13020.60万元，净利润890.44万元。
1、营销管理方面：公司认真总结、深入分析市场变化，结合公司产品的特点，及时调整营销思路，逐步恢复产品线，并致力于品牌复兴，重点发展核心产品，以“精品中药+保健酒+传统中药”三驾马车拉动广誉远国药销售，同时积极整合公司优势普药资源，以城乡OTC销售、招商代理等多种销售模式促进普药销售额的提升。
2、生产管理方面：公司严格按照GMP要求，确保安全、规范生产。报告期内公司围绕生产计划，进一步细化生产成本考核指标，认真做好生产过程控制，对生产和现场进行精细化管理，完善质量保障体系，加强考核，提升产品质量。同时，根据不同剂型、产品的特性，围绕影响药品质量的各个环节和因素开展质量风险管理。
3、债务重组方面：公司积极推进债务重组，全面解决历史遗留金融债务问题。报告期内，公司与长城资产管理公司签署了债务减让协议，在清偿其15456.46万元后，相应减免了公司债务利息2525.54万元。至此，公司清偿完毕了欠付长城资产管理公司的所有金融债务。
4、内控体系建设方面：报告期内，公司按照《内部控制规范实施工作方案》的计划安排，针对2012年度识别的各项风险及其控制，进一步梳理，开展制度修订和完善工作，设计操作性强的控制措施体系，并有效扩展到各个分支机构，以确保本年度在全部分支机构完成完备的管理制度建立与实施，评价与披露工作。
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析
单位：元
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减变动 | |
| 变动金额 | 变动比例（%） | |||
| 营业收入 | 130,205,950.27 | 127,936,542.62 | 2,269,407.65 | 1.77 |
| 营业成本 | 58,481,640.89 | 66,502,041.97 | -8,020,401.08 | -12.06 |
| 销售费用 | 49,027,880.09 | 40,302,407.85 | 8,725,472.24 | 21.65 |
| 管理费用 | 38,753,706.66 | 32,503,519.35 | 6,250,187.31 | 19.23 |
| 财务费用 | 3,404,843.02 | 32,943,495.30 | -29,538,652.28 | -89.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,792,011.74 | -9,465,910.63 | 53,257,922.37 | 562.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 129,143,689.16 | 4,534,560.85 | 124,609,128.31 | 2747.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -162,847,082.06 | 3,476,687.72 | -166,323,769.78 | -4783.97 |
| 研发支出 | 2,602,908.76 | 2,440,518.17 | 162,390.59 | 6.65 |
| 营业税金及附加 | 1,614,671.13 | 1,462,007.78 | 152,663.35 | 10.44 |
| 资产减值损失 | 880,631.79 | 6,199,976.31 | -5,319,344.52 | -85.80 |
| 营业外收入 | 31,150,655.36 | 360,264.59 | 30,790,390.77 | 8546.60 |
| 所得税费用 | 207,847.31 | 232,085.18 | -24,237.87 | -10.44 |
（1）财务费用较上年同期减少2953.87万元，减幅为89.66%，主要是因为上年度长城资产管理公司收购了建行西安雁塔路支行等金融机构对公司的债权后，与公司及控股子公司安徽东盛、东盛医药进行了债务重组，故本报告期，公司不再计提相关银行借款利息费用；
（2）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加5325.79万元，增幅为562.63%，主要因为本报告期公司收到长城资产管理公司返还的4500万元款项及收回其他款项所致；
（3）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加12460.91万元，增幅为2747.99%，主要是因为本报告期公司收到了上年度陕西王府实业有限公司欠付的资产购买款14600万元；
（4）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少16632.38万元，减幅为4783.97%，主要是因为：
① 本报告期公司将收到的资产转让款14600万元支付给长城资产管理公司；
② 本报告期公司支付给国家开发银行吉林分行911万元用以履行对兰宝科技信息股份公司银行借款的担保责任。
（5）资产减值损失较上年同期减少531.93万元，减幅为85.80%，主要是因为本报告期公司严格控制销售环节商业客户资信，尽可能保证货款在信用期内及时回收，同时加大以前年度应收款项的清收工作所致；
（6）营业外收入较上年同期增加3079.04万元，增幅为8546.60%，主要是因为本报告期河北金牛化工股份有限公司不再行使就原沧州化学工业股份有限公司与公司及公司控股子公司东盛医药因担保代偿而形成的追偿权2912.38万元，公司确认了该部分债务豁免收益。
2、资产、负债情况分析
| 科目 | 期末数 | 期初数 | 本期期末金额较期初变动比例（%） |
| 应收票据 | 3,809,155.24 | 5,585,099.13 | -31.80 |
| 其他应收款 | 104,989,294.80 | 300,390,055.54 | -65.05 |
| 其他应付款 | 112,845,795.45 | 329,898,053.13 | -65.79 |
（1）应收票据比期初减少177.59万元，减幅为31.80%，主要因为本报告期公司收到的承兑汇票减少所致；
（2）其他应收款比期初减少19540.08万元，减幅为65.05%，主要因为：
① 报告期内公司收到了王府实业欠付的资产购买款14600万元；
② 报告期内西安市中级人民法院将剩余6588.18万元青药集团股权拍卖款支付给了长城公司等债权人。
（3）其他应付款比期初减少21705.23万元，减幅为65.79%，主要是因为报告期内，公司偿还了欠付的长城公司金融债务15456万元以及金牛化工不再行使就原沧州化学工业股份有限公司与公司及公司控股子公司东盛医药因担保代偿而形成的追偿权2912.38万元。
3、其它
（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本报告期公司实现利润总额825.54万元，较上年同期增加115.84%，主要因为：① 因长城公司收购了建行西安雁塔路支行等银行对公司的金融债权并实施了债务减免，故本报告期内，公司不再计提相关借款利息费用，财务费用较上年度同期大幅度降低。② 金牛化工不再行使就原沧州化学工业股份有限公司与公司及公司控股子公司东盛医药因担保代偿而形成的追偿权2912.38万元，公司确认了该部分债务豁免收益。
（2）经营计划进展说明
报告期内，公司管理层在董事会的领导下，稳步推进各项经营计划，具体工作进展情况详见“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位：元
| 主营业务分行业情况 | |||||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) | |||
| 医药工业 | 130,109,587.97 | 58,188,174.31 | 55.28 | 1.95 | -12.49 | 增加7.38个百分点 | |||
| 医药商业 | |||||||||
| 主营业务分产品情况 | |||||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) | |||
| 医药工业 | |||||||||
| OTC产品 | 26,885,749.00 | 16,606,439.00 | 59.76 | -16.98 | -42.19 | 增加17.54个百分点 | |||
| 处方药产品 | 57,700,092.58 | 27,341,029.78 | 58.30 | 5.87 | 0.09 | 增加2.40个百分点 | |||
| 保健品 | 8,370,447.21 | 2,422,457.44 | 71.06 | 288.93 | 201.29 | 增加8.42个百分点 | |||
| 原料药 | 37,153,299.18 | 11,818,248.09 | 38.23 | -6.92 | -11.01 | 增加2.84个百分点 | |||
2、主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国内 | 122,963,444.96 | 4.07 |
| 国外 | 7,146,143.01 | -26.92 |
（三）核心竞争力分析
1、品牌优势
公司拥有 “东盛”、“远”字牌、“盖天力”等系列驰名品牌，其核心企业-广誉远国药历史积淀深厚，距今已有470多年的历史，是中国现存历史最为悠久的中药企业与药品品牌，曾与北京的同仁堂、杭州胡庆余堂、广州的陈李济并称为“清代四大名店”，现为国家商务部首批“中华老字号”企业。广誉远国药四百多年传承的古训（非义而为，一介不取，合情之道，九百何辞）昭示了广誉远精品中药的企业经营理念以及“修合虽无人见，存心自有天之”的精品中药古法炮制理念。
2、产品优势
公司拥有龟龄集、定坤丹、盖天力、维奥欣等千余种产品批准文号，其中龟龄集是国内目前为止存世最完整的复方升炼技术的活标本，被誉为“中医药的活化石”，它与定坤丹均为国家保密品种、先后入选国家非物质文化遗产名录；盖天力则以国内“第一钙制剂”的品牌形象而深受广大消费者欢迎。
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
（四）投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
截止报告期末，长期股权投资余额为3.53万元。被投资公司情况详见会计报表附注五（七）。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（1）委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
（2）委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、主要子公司、参股公司分析
（1）陕西东盛医药有限责任公司注册资本3900万元，主营中西药品的代理销售、批发以及新药产品的研发工作。截至2013年6月30日，该公司总资产21892万元，净资产13629万元，报告期内实现净利润860万元。
（2）东盛科技启东盖天力制药股份有限公司注册资本2880万元，主营医药产品的生产，主要产品为盖天力、尼美舒利等。截至2013年6月30日，该公司总资产50926万元，净资产37678万元，报告期内实现净利润-320万元。
（3）山西广誉远国药有限公司注册资本3600万元，主营传统中药、酒剂的生产、销售，主要产品为龟龄集、定坤丹等。截至2013年6月30日，该公司总资产15263万元、净资产2640万元，报告期内实现净利润-179万元。
（4）安徽东盛制药有限公司注册资本3000万元，主营医药产品的生产、销售，主要产品为氯硝柳胺、安洁莎等。截至2013年6月30日，该公司总资产4758万元、净资产2419万元，报告期内实现净利润81万元。
（5）安徽东盛友邦制药有限公司注册资本810万元，主营医药产品的生产、销售，主要产品为抗病毒口服液、脑力静咳糖浆、川贝枇杷糖浆等。截至2013年6月30日，该公司总资产3674万元、净资产-1354万元，报告期内实现净利润-96万元。
5、非募集资金项目情况
本报告期内，公司无非募集资金投资项目。
广誉远中药股份有限公司
董事长：张 斌
二○一三年八月二十六日