2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 同方股份 | 股票代码 | 600100 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 孙岷 | 张园园 |
| 电话 | 010-82399888 | 010-82399888 |
| 传真 | 010-82399765 | 010-82399765 |
| 电子信箱 | 600100@thtf.com.cn | 600100@thtf.com.cn |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 35,321,709,784.48 | 33,702,047,881.46 | 4.81 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,343,098,168.34 | 9,092,389,742.61 | 2.76 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -847,714,356.55 | -741,608,474.97 | 不适用 |
| 营业收入 | 9,451,068,131.72 | 9,778,555,451.85 | -3.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 427,629,571.96 | 155,074,447.61 | 175.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 31,554,096.09 | 25,677,113.92 | 22.89 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.57 | 1.79 | 增加2.78个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.2151 | 0.0780 | 175.77 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.2151 | 0.0780 | 175.77 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 173,709 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 清华控股有限公司 | 国有法人 | 23.88 | 474,759,378 | 0 | 无 | ||
| 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.50 | 69,638,768 | 0 | 无 | ||
| 中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 境内非国有法人 | 0.55 | 10,924,000 | 0 | 无 | ||
| 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.49 | 9,654,213 | 0 | 无 | ||
| 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.41 | 8,200,000 | 0 | 无 | ||
| 阎永江 | 境内自然人 | 0.36 | 7,205,509 | 0 | 质押8,400 | ||
| 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.35 | 6,908,726 | 0 | 无 | ||
| 方敏华 | 境内自然人 | 0.34 | 6,704,737 | 0 | 无 | ||
| 上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.30 | 5,986,168 | 0 | 无 | ||
| 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.28 | 5,598,269 | 0 | 无 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、本报告期内持有本公司5％以上股份的股东是清华控股有限公司，持有的股份性质为国有股份，期末持股总额为474,759,378股。清华控股有限公司持有的股份未发生被质押、冻结、托管的情况。 2、前十名股东中，公司未获知上述股东之间是否存在关联关系。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
今年以来，受到全球经济形势错综复杂、经济复苏乏力的影响，国内经济增速有所放缓，虽然总体保持了平稳运行，但下行的压力依然存在。在这样的宏观经济形势下，对于企业而言，经营成本不断升高、外部市场需求不断下降，经营风险进一步加大。
2013年上半年，面对外部经济环境不确定性增强、国内消费需求持续低迷的局势，公司一方面加大技术创新投入，不断提升核心竞争力，扩大业务规模，并通过探索综合公司资源、发挥集团合力的经营战略，研究集合业务的创新发展途径，寻找新的业务增长点；另一方面，继续坚持“技术+资本”的发展战略，充分利用资本市场平台，实施了发行股份购买北京壹人壹本信息科技有限公司的方案，布局移动终端互联产业，进一步完善了产业布局。报告期内，公司实现营业收入94.51亿元，与上年同期基本持平，实现归属于母公司所有者的净利润4.28亿元，与上年同期相比增长了175.76%。
（一）主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元；币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 9,451,068,131.72 | 9,778,555,451.85 | -3.35% |
| 营业成本 | 7,832,712,624.04 | 8,272,373,472.45 | -5.31% |
| 销售费用 | 677,304,927.14 | 577,079,148.78 | 17.37% |
| 管理费用 | 627,807,958.29 | 556,953,752.28 | 12.72% |
| 财务费用 | 345,075,291.23 | 368,572,054.51 | -6.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -847,714,356.55 | -741,608,474.97 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,668,910.10 | -1,227,847,908.53 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 489,976,488.67 | 853,190,805.13 | -42.57% |
| 研发支出 | 752,941,881.55 | 585,381,879.17 | 28.62% |
（1）报告期内，公司营业收入与上年同期相比增长了-3.35%，而营业成本与上年同期相比增长了-5.31%，公司整体毛利率水平略有提升。
（2）报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少了3.63亿元，主要系本期偿还负息债务的付现金额较上年同期有所增加。
2、 其他
（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润为4.28亿元，与上年同期的1.55亿元相比增长了175.76%，主要系公司出售所持有的百视通新媒体股份有限公司（600637.SH）的部分股权所确认的收益，以及继续持有的百视通股票等交易性金融资产公允价值增长所致。
（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
A、发行股份和支付现金购买壹人壹本100%股权并募集配套资金
2013年1月8日，经公司第五届董事会第三十八次会议审议批准，公司拟向杜国楹、蒋宇飞、北京启迪明德创业投资有限公司、周佳、杨朔、融银资本投资管理有限公司、方礼勇、罗茁、北京启迪汇德创业投资有限公司、深圳市富安达投资管理有限公司、康有正、武晔飞、赵新钦、北京华创策联创业投资中心（有限合伙）十四名北京壹人壹本信息科技有限公司（以下简称"壹人壹本"）的股东发行股份以购买其所持有的壹人壹本共计75.27265%的股权（以下简称"本次发行股份购买资产"）；以现金方式收购北京健坤投资集团有限公司（以下简称“健坤投资”)、冯继超合计持有的壹人壹本24.72735%的股权；同时，公司向不超过10名投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称"本次配套融资"，与本次发行股份购买资产及本次支付现金购买资产合称"本次交易"），募集资金总额不超过本次发行股份购买资产及本次支付现金购买资产总金额的25%，用于收购健坤投资和冯继超持有的壹人壹本24.72735%股权。本次发行股份购买资产的定价基准日为本次会议的决议公告日，本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票的交易均价，即7.02元人民币/股。本次配套资金的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票的交易均价的90%，即6.32元人民币/股，最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据市场询价结果确定。
2013年2月6日，经公司五届董事会第三十九次会议审议批准，公司确定本次交易标的资产100%股权的交易价格以具有证券业务资格的评估机构卓信大华评估出具的《资产评估报告书》(卓信大华评报字(2013)第007号)确定的评估结果为依据。截至评估基准日(2012年12月31日)，壹人壹本净资产账面价值合计为23,992.07万元，壹人壹本100%股权评估值为13.68亿元，评估值较净资产账面价值增值470.19%。经交易双方协商，壹人壹本100%股权的交易价格为14.5亿元，交易价格较评估值溢价5.99%。其中，以发行股份方式购买的资产为壹人壹本75.27265%股权，相对应的交易价格为1,091,453,425.00 元，以7.02元/股发行价格计算，公司拟发行股份购买资产的股份发行数量为155,477,695股。本次交易中，公司拟以不低于6.32元/股发行价格，向不超过十名特定投资者非公开发行股份，募集配套资金3.63亿元，最终发行数量将在中国证监会核准本次发行后，根据询价结果，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况确定。在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量亦将作相应调整。
2013年2月25日，公司2013年第一次临时股东大会审议批准了上述议案。
2013年6月26日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会2013年第14次工作会议审核，公司上述发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
2013年7月24日，公司收到中国证监会《关于核准同方股份有限公司向杜国楹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]973号）。
2013年8月9日，杜国楹等14名股东将其合计持有的壹人壹本75.27265%过户至公司名下，用于认购公司向其非公开发行的157,724,483股股份，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购买资产事项进行了验资，出具了XYZH/2013A8004-1号《验资报告》。
2013年8月14日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了证券变更登记证明，公司向杜国楹、蒋宇飞、启迪明德、周佳、杨朔、融银资本、方礼勇、罗茁、富安达投资、赵新钦、康有正、武晔飞、华创策联、启迪汇德非公开发行的157,724,483股股份的相关证券登记手续已办理完毕。
公司还需向特定投资者非公开发行不超过58,360,128股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，用以收购北京健坤投资集团有限公司和冯继超合计持有的壹人壹本24.72735%股权，上述相关事宜正在办理中。
B、发行6亿元短期融资券
公司第五届董事会第十五次会议和2010年年度股东大会审议通过了关于申请注册发行不超过6亿元短期融资券的议案。2011 年9 月23 日，经中国银行间市场交易商协会核准，同意接受公司注册发行短期融资券，注册金额为6 亿，注册额度自通知书发出之日起2 年内有效，公司在注册有效期内可分期发行。
公司2013年度第一期短期融资券于2013年4月24日-4月26日成功发行，发行结果如下：
| 短期融资券名称 | 同方股份有限公司2013年度第一期短期融资券 | 短期融资券简称 | 13同方CP001 |
| 短期融资券代码 | 041359030 | 短期融资券期限 | 365天 |
| 计息方式 | 到期一次还本付息 | 发行日 | 2013年4月24日 |
| 实际发行总额 | 6亿元 | 计划发行总额 | 6亿元 |
| 票面价格 | 100元/百元面值 | 票面利率 | 4.30% |
| 主承销商 | 中信银行股份有限公司 | ||
本期短期融资券发行情况的有关文件已经在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网（http://www.shclearing.com）上公告。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
2013年上半年按照经营活动分类的主营收入构成情况为：
单位：万元
| 分行业或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
| 一、计算机产业 | 241,732.69 | 225,537.90 | 6.70% | -5.16% | -5.68% | 0.52% |
| 二、数字城市产业 | 104,298.06 | 74,935.59 | 28.15% | 5.54% | 4.00% | 1.07% |
| 三、物联网应用产业 | 71,973.51 | 66,291.76 | 7.89% | 9.79% | 10.06% | -0.23% |
| 四、微电子与核心元器件 | 38,621.89 | 25,071.90 | 35.08% | 41.34% | 25.55% | 8.16% |
| 五、安防系统 | 87,169.38 | 56,069.39 | 35.68% | 6.20% | 18.50% | -6.68% |
| 六、多媒体产业 | 234,074.40 | 215,218.10 | 8.06% | -11.11% | -10.94% | -0.18% |
| 七、数字电视产业 | 2,831.69 | 1,976.91 | 30.19% | 27.19% | 22.11% | 2.90% |
| 八、军工产业 | 34,087.53 | 24,758.56 | 27.37% | -42.91% | -50.13% | 10.51% |
| 九、知识网络产业 | 29,696.49 | 12,798.37 | 56.90% | 16.69% | -6.39% | 10.62% |
| 十、节能产业 | 49,474.11 | 39,048.59 | 21.07% | 8.75% | 9.16% | -0.29% |
| 十一、半导体与照明产业 | 39,396.98 | 36,747.82 | 6.72% | -6.68% | -5.06% | -1.59% |
| 十二、科技园产业 | 2,872.44 | 846.52 | 70.53% | 8.15% | -64.12% | 59.37% |
| 合计 | 936,229.17 | 779,301.41 | 16.76% | -3.46% | -5.21% | 1.54% |
主营业务分行业和分产品情况的说明：
(1)在计算机产品领域，公司充分发挥自身的技术和产业基础优势，进一步加快新型笔记本和一体机的研发和市场推广，在商用行业市场以及个人消费市场领域均取得稳步发展。在商用行业领域，公司继续立足于教育、政府和企业应用等行业领域，依托技术优势，不断推出自主可控技术产品、移动互联产品、云计算产品等行业应用解决方案，保持了销售规模的持续增长。在个人消费市场领域，公司以数字生活为内涵，不断整合公司丰富的个人消费产品线及相互之间的互动应用和后台服务，为用户提供包括平板、笔记本、一体机、台式机、智能电视盒、电视机、监控摄像机、家庭私有云存储等全新一整套的信息生活体验。同时，还针对不同用户的特殊需求，实施产品创新和升级。报告期内，公司推出了顶级游戏笔记本电脑——钢铁侠X58L，采用最新英特尔酷睿i7处理器及NVIDIA GeForce GTX 780M顶级游戏显卡，使其成为目前市场上性能之王。
(2)在数字城市领域，公司将市场空间进一步向数据中心及城市综合体方面拓展，先后中标云南金茂丽江君悦酒店智能化系统工程、三门峡传媒大厦智能化系统工程、水利部综合事业局在疆总部基地智能建筑系统工程等多个项目。报告期内，公司在2013智能建筑行业发展高峰论坛上第7次蝉联全国智能建筑行业“十大品牌企业”及“60强企业”之首。在轨道交通领域，公司以顾旧图新为指导思想，在确保中标项目顺利实施的基础上，成功中标青岛市地铁一期工程（3号线）项目；在“2012轨道交通行业创新力企业50强评选活动颁奖典礼”中，公司完全自主知识产权的站台安全门产品以安全性能高、适应能力强、抗高辐射电磁干扰、兼容性强、易于维护等优势，荣获“十大创新产品”奖。报告期内，公司还获得“2012年度50强创新企业”奖，ISCS综合监控系统获“创新产品”奖。
(3)在物联网应用领域，公司聚焦数据应用领域这一产业核心，运用独创的“立体元数据+指标”的核心技术构建数据资源体系，以数据驱动的核心理念，针对不同行业的典型业务需求，推出基于指标体系的同方大数据的相关产品。此外，公司还通过大数据产业架构下的业务导向和技术积累，延伸智慧城市、城市运行体征管理的市场理念，抓住已有市场资源和国家政策支持的业务目标，实现了以点带面，以近带远，以快带慢，以专带广的快速突破。报告期内，公司中标贵州省金工工程建设的重要建设项目——贵州省产业监测平台监测直报系统项目，已中标项目“南水北调一期工程山东段工程”的调试工作也圆满完成。
(4)在微电子与核心元器件领域，公司下属同方国芯完成了发行股份购买深圳国微电子股份有限公司股权事宜，进一步将业务范围拓展到特种集成电路领域，并把握国家战略性新兴产业支持政策为集成电路设计业带来的市场机遇，围绕身份识别、金融支付、电信产品和特种集成芯片四个业务领域，实现了快速发展。报告期内，公司首家获得了双界面芯片的《银联卡芯片产品安全认证证书》，并入围了国家核高基银联卡芯片相关项目，积极参与到了国家金融IC卡芯片换发的总体部署中，实现了芯片销量的大幅增长。
(5)在安防系统领域，公司在巩固大型设备的全球市场领先地位的同时，进一步加大小型设备的发展规模。在民航领域，公司与首都机场安保公司签署了《战略合作框架协议》，对公司今后获取民航安检需求，参与民航标准安检标准制定，推广新技术、新产品等方面奠定了基础。在轨道交通行业，公司以总承包商的身份先后中标杭州、北京等项目，确立了在地铁安检领域的优势地位。
(6)在多媒体业务领域，公司继续坚持国际、国内并行发展的战略，以实现多媒体技术应用为核心目标，在力争盈利的基础上，产业整体规模继续保持增长。在国内市场，公司以中小屏幕的产品为重点实现单品突破，在电子商务领域实现了销售规模的快速增长，同时，行业市场的市场份额也进一步加强。在海外市场，公司在北美地区的三大品牌的市场占有率进一步提升，并积极开拓欧洲以及东南亚等新兴市场。报告期内，公司自有品牌Seiki被美国著名IT杂志PC Magazine评选为“ The 10 Best HDTVs”，与Panasonic、Sharp、Samsung等国际知名品牌共享殊荣。
(7)在数字电视系统领域，公司继续立足于地面数字电视网络运营和设备制造领域，加大市场开拓力度，不断扩大规模。报告期内，公司顺利签约了河南省18个省辖市中面积最大、人口最多的农业大市——河南南阳市地面无线数字电视项目，将出资与南阳市共同推进无线地面数字电视业务，通过地面无线数字电视项目的开展解决农村电视信号覆盖问题。在产品设备领域，公司不断加强新技术、新产品的研发，其自主知识产权新技术在同行业保持了领先地位。仅2013年上半年，便获得了7项新专利授权，其中发明专利1项、实用新型专利6项，涉及数字电视射频新技术、室外数字电视发射整机技术、发射机前端监控及数据采集技术、数字电视大功率功放模块合成无源技术，以及电视发射机液冷散热技术等。此外，公司新推出的多路音频比对系统和大屏拼接显示系统在中标的河南周口发射台站项目中获得成功应用。
(8)在军工业务领域，公司继续通过加强科研力度、推动技术创新的发展策略，加快核心产业的培养，加强市场建设，促进产业规模效益的提升。报告期内，包括北斗导航、卫星通信、频谱管理、无线通讯四大领域在内的电子板块业务稳步增长，机械造船板块积极谋求转型，在整个市场仍旧低迷的大环境下，及时调整产品结构，成功中标辽宁省锦州市300吨级渔政船、锦州渔政管理100吨级渔政船系列建造项目，在拓展我国公务执法船细分市场方面取得了新的突破。
(9)在知识网络产业方面，公司采用集约化战略、国际化战略、细分市场战略以及增值化战略，坚持数字出版、增值信息服务以及知识管理系统的产业方向，进一步做优产品品牌，做强产品市场，做大产业基础，同时，通过大工程大项目引领技术研发工作，全面整合各个技术研发项目，推动研发工作向系统化、平台化的方向推进，提高技术成果的市场适应性和产品化能力，为成为全球专业用户最信赖、最专业的数字出版产品与增值信息服务提供商奠定基础。
(10)在节能产业领域，公司进一步明确以包括城市供热、补水预热、工业余热和鼓风脱湿为主要业务范围的合同能源管理业务（EMC）为发展方向，通过创新发展的策略，积极进行渠道合作的探索，目前市场已涵盖了包括黑龙江、辽宁等15个主要省市，涉及的行业包括国家热电、地方热电、钢铁、化工以及生化行业。截至本报告期末，公司已建成的EMC项目已全部投入运营，开始进入收益分享的关键阶段。报告期内，公司还先后与中粮生物化学（安徽）股份有限公司、锦州节能热电股份有限公司签署了EMC合同，进一步开拓了市场空间。
(11)半导体与照明领域，公司逐步调整形成的以半导体芯片、通用照明、照明工程、显示背光业务为核心的产业架构进一步清晰，核心竞争力由规模优势进一步覆盖到技术优势。在芯片业务领域，公司采用的第五代外延结构，使亮度提升27%。背光业务以及以商用照明为主的照明业务的规模进一步扩大。在照明工程领域，作为北京地铁LED节能改造项目的实施单位之一，报告期内，公司中标北京地铁1号线的LED照明改造项目，为8个站点进行LED照明光源改造。
2、主营业务分地区情况
2013年上半年按照地区分类的主营业务收入构成情况为：
单位：万元
| 项目 | 主营业务收入 | 比重 | 营业收入比上年同期增减(%) |
| 国内市场 | 717,329.19 | 76.62% | -0.50 |
| 海外市场 | 218,899.98 | 23.38% | -12.03 |
| 合计 | 936,229.17 | 100.00% | -3.46 |
同方股份有限公司
2013年8月27日