2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 大恒科技 | 股票代码 | 600288 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 严宏深 | 潘裕民 |
| 电话 | 010-82827855 | 010-82827852 |
| 传真 | 010-82827853 | 010-82827853 |
| 电子信箱 | 600288＠dhkj.sina.net | pym@chinadaheng.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,175,415,491.01 | 3,215,733,714.79 | -1.25 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,406,524,620.59 | 1,392,598,661.87 | 1.00 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -258,857,233.16 | -177,390,110.28 | 不适用 |
| 营业收入 | 1,538,880,217.62 | 1,755,392,046.39 | -12.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,959,798.72 | 18,395,520.67 | -40.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,931,883.33 | 18,178,599.24 | -45.36 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.78 | 1.35 | 减少0.57个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0251 | 0.0421 | -40.38 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0251 | 0.0421 | -40.38 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 55,168 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 中国新纪元有限公司 | 境内非国有法人 | 34.01 | 148,550,000 | 0 | 质押129,200,000 | ||
| 朱定芳 | 境内自然人 | 0.50 | 2,187,283 | 0 | 无 | ||
| 周金水 | 境内自然人 | 0.36 | 1,573,528 | 0 | 无 | ||
| 杨巧观 | 境内自然人 | 0.25 | 1,084,400 | 0 | 无 | ||
| 陈启明 | 境内自然人 | 0.23 | 1,010,716 | 0 | 未知 | ||
| 刘永 | 境内自然人 | 0.22 | 968,600 | 0 | 无 | ||
| 何颂伟 | 境内自然人 | 0.22 | 968,200 | 0 | 未知 | ||
| 何奇泽 | 境内自然人 | 0.22 | 964,167 | 0 | 无 | ||
| 陈晓岚 | 境内自然人 | 0.18 | 795,800 | 0 | 无 | ||
| 朱孔钿 | 境内自然人 | 0.18 | 777,900 | 0 | 无 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
一、总体情况说明
公司2013年1-6月实现营业收入15.39亿元，较2012年同期的17.55亿元下降12.33%。下降原因为下属三家主要控股子公司"中国大恒（集团）有限公司"、"北京中科大洋科技发展股份有限公司"、"宁波明昕微电子股份有限公司"因不同原因营业额均有下降所致，各自原因下文详述。
2013年1-6月归属母公司的净利润为1,095.98万元，较2012年同期的1,839.55万元下降了40.42%。净利润的下降主要由于：（1）宁波明昕处于搬迁期，净利润为-2,204.87万元（去年同期为-1,940.92万元）；（2）中科大洋因多家大客户推迟结算，净利润为-3,192.59万元（去年同期为-558.32万元）。
二、母公司经营情况
母公司光电仪器、光学器件、光学薄膜产品业务稳定，销售收入增长14.47%。获科技部立项主要应用于食品、药品检测的"太赫兹时域光谱仪"研发进展正常，已开始制作改进型样机。所持诺安基金20%股权的投资收益为2,841.42万元。
公司2012年6月所发行的一年期2亿元融资券已于2013年6月20日如期还本付息。
三、控股子企业经营情况
1、中国大恒（集团）有限公司（持股比例72.27%）。
中国大恒报告期内营业收入11.63亿元，较2012年同期的13.13亿元下降1.5亿元（11.42%）。营业收入下降主要因自2012年9月中国大恒不再担任美国SANDISK进口及分货总代理（该业务平均年营业额5亿元，但毛利不足2%），损失约2.5亿营业额，其它业务的增长尚不足以弥补此项下降。归属母公司所有者的净利润为1,678.20万元较去年同期的1,012.10万元增长65.81%。
中国大恒重点发展的图像识别、机器视觉报告期内业务增长迅速，主要用于印刷品质量检测、玻瓶检测、药液自动灯检等行业的机器视觉产品营业额增长42.86%。因毛利较高的"高端系统"占比提高，净利润增长约100%。2013年6月份，大恒图像牵头申报的"眼科疾病远程诊断"获国家科技部立项批准（批准文号：国科发计[2013]495号），由大恒图像、北京市眼科研究所、首都师范大学、深圳典邦科技公司四家共同研发，国家科技支撑计划专项经费为1,437万元。
报告期内"水利灾害预警系统"的销售收入和净利润均增长约15%。
2012年底，由于上海大陆期货客户保证金余额达到18亿元，致该公司自有资金比例达不到证监会规定，股东会决定增资5,000万元。故报告期内中国大恒向大陆期货增资2,450万元，占股比例仍为49%。目前，相当数量期货公司收益严重依赖"期交所""返佣"，报告期内"期交所"没有"返佣"，故净利润仅为98.93万元，去年同期为650.60万元，净利下降84.8%，贡献投资收益仅48.48万元。
2、北京中科大洋科技发展股份有限公司（持股比例56.48%）。
报告期内营业收入1.89亿元，较2012年同期的2.17亿元下降12.90%，营业收入下降的主要原因是去年年末及今年所接电视台项目合同中，客户延期开工、延期验收、拖期付款情况较多，导致报告期内结算收入下降，为未结算项目的垫支成本（人工成本、财务成本）上升，致报告期内净利润为-3,192.59万元，较去年同期-558.32万元亏损增加。近年来由于行业人材竞争加剧，人力成本大幅上升，也是造成企业成本上升的重要因素。
中科大洋在"频道图文在线包装"、"4K虚拟大屏"等新产品的推广方面取得进展，已在江苏电视台等单位成功应用。
3、宁波明昕微电子股份有限公司（持股比例73%）。
报告期内公司营业收入10,924.30万元，较2012年同期的16,449.07万元，营业收入下降33.58%。净利润为-2,204.87万元，较2012年同期的-1,940.92万元亏损有所增加。
宁波明昕处于搬迁期，公司拟将50%左右设备迁往新建的泰州生产基地。宁波明昕自2012年5月开始启动第二分厂设备搬迁，部分老员工恐新设备搬走后，母厂会逐渐关闭最终卖掉厂区土地，要求提前作出"安置、补偿方案"，地方管理部门从"维稳"出发亦有相同要求。经反复协调，"安置、补偿方案"于五月底获"职工大会"表决通过。此期间宁波明昕生产效率很低，而泰州生产基地因只有少量生产设备，达不到大规模接订单的产能考核要求，属试生产，故报告期内明昕营业收入下降、亏损增加。
考虑到对"安置、补偿方案"持反对态度的员工尚占三分之一，且态度强硬，故大恒科技已作出备用方案：一旦设备搬迁受阻，为避免群体事件，搬迁方案终止。由大恒科技出资为泰州生产基地购入必要的补充设备，连同日本NIEC公司将陆续从高雄转移来的封测设备（相关信息2011年年报已有详细披露），使泰州明昕尽快全面投产，宁波明昕努力减亏。故明昕下半年仍将亏损。
3.1 主营业务分析
3.1.1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,538,880,217.62 | 1,755,392,046.39 | -12.33 |
| 营业成本 | 1,294,263,199.18 | 1,517,888,886.80 | -14.73 |
| 销售费用 | 105,206,295.27 | 101,828,383.32 | 3.32 |
| 管理费用 | 163,568,697.61 | 138,820,748.98 | 17.83 |
| 财务费用 | 14,208,656.35 | 14,281,326.24 | -0.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -258,857,233.16 | -177,390,110.28 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,326,774.33 | -92,117,672.32 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,694,076.87 | 135,964,539.01 | -139.49 |
| 研发支出 | 58,610,518.70 | 51,284,069.63 | 14.29 |
3.1.2 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
| 利润表项目 | |||||
| 单位：元 币种：人民币 | |||||
| 项 目 | 2013年6月30日 | 2012年6月30日 | 增减额 | 增减比例 | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 4,172,500.05 | 6,365,410.25 | -2,192,910.20 | -34.45% | 主要系现代服务业税制改革导致本报告期内营业税金及附加下降。 |
| 资产减值损失 | -96,677.79 | -204,035.17 | 107,357.38 | 52.62% | 主要系本报告期内转回坏账准备减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | 103,172.78 | 68,379.00 | 34,793.78 | 50.88% | 主要系本报告期交易性金融资产较上年同期市值增加所致。 |
| 营业外收入 | 20,760,113.79 | 12,233,963.43 | 8,526,150.36 | 69.69% | 主要系本报告期内退税收入增加所致。 |
| 营业外支出 | 435,756.60 | 148,980.80 | 286,775.80 | 192.49% | 主要系本报告期内营业外支出增加所致。 |
(2) 经营计划进展说明
报告期内，公司专注主营业务，稳健实施经营计划。通过不断的技术研发、积极的技术储备、更新，不断的提升企业的核心竞争力。同时，公司积极开展新产品的研发，不断的调整产品结构，围绕主营业务进行稳健扩张。
下半年，公司将继续加大科技创新和新产品研发、充实公司管理团队，提升公司的管理水平，重点解决亏损部门经营中的问题，增收节支，确保公司可持续发展。
3.2行业、产品或地区经营情况分析
3.2.1主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 信息技术及办公自动化 | 962,652,438.55 | 843,083,147.74 | 12.42 | -11.87 | -16.59 | 增加4.95个百分点 |
| 光机电一体化产品 | 253,523,178.69 | 227,507,486.32 | 10.26 | -2.22 | -1.38 | 减少0.77个百分点 |
| 电视数字网络编辑及播放系统 | 179,100,708.87 | 99,363,419.71 | 44.52 | -15.08 | -8.22 | 减少4.15个百分点 |
| 半导体元器件 | 109,243,001.23 | 109,469,417.03 | -0.21 | -33.58 | -32.04 | 减少2.27个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 信息技术及办公自动化 | 962,652,438.55 | 843,083,147.74 | 12.42 | -11.87 | -16.59 | 增加4.95个百分点 |
| 光机电一体化产品 | 253,523,178.69 | 227,507,486.32 | 10.26 | -2.22 | -1.38 | 减少0.77个百分点 |
| 电视数字网络编辑及播放系统 | 179,100,708.87 | 99,363,419.71 | 44.52 | -15.08 | -8.22 | 减少4.15个百分点 |
| 半导体元器件 | 109,243,001.23 | 109,469,417.03 | -0.21 | -33.58 | -32.04 | 减少2.27个百分点 |
3.2.2主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 北京 | 1,328,342,014.25 | -11.61 |
| 上海 | 66,934,311.86 | 12.01 |
| 宁波 | 109,243,001.23 | -33.58 |
3.3核心竞争力分析
品牌优势：公司经过十多年的不断努力，凭借着业内领先的技术和优势的产品质量，在信息技术及办公自动化、光机电一体化、电视数字网络编辑及播放系统、半导体元器件等领域拥有较高的知名度，并形成了包括大恒图像、中科大洋等业内领军的优秀品牌。
技术研发优势：报告期内，公司投入人民币58,610,518.70元用于技术研究开发，不断提升研发能力，增强企业核心竞争力。报告期内，大恒图像牵头的"眼科疾病远程诊断"获国家科技部立项。
团队优势：为了更好的实现发展目标，公司着力加强拔尖人才和领军人物的培养，对人才的培养、使用、考核、激励等机制的建立作为人才强企战略的主要任务，并积极创造人才创新创优的良好环境。
3.4 投资状况分析
3.4.1对外股权投资总体分析
（1） 证券投资情况
| 序号 | 证券品种 | 证券 代码 | 证券简称 | 最初投资金额（元） | 持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益（元） |
| 1 | 基金 | 378010 | 上投成长先锋 | 759,150.00 | 673,348.80 | 900,604.02 | 60.21 | 114,132.62 |
| 2 | 基金 | 360005 | 光大保德信红利 | 522,400.00 | 260,328.71 | 595,189.53 | 39.79 | -10,959.84 |
| 合计 | 1,281,550.00 | / | 1,495,793.55 | 100 | 103,172.78 | |||
（2） 持有金融企业股权情况
| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 上海大陆期货有限公司 | 73,500,000.00 | 49.00 | 49.00 | 92,113,647.90 | 484,767.67 | 长期股权投资 | 购买股权 | |
| 诺安基金管理有限公司 | 116,320,136.00 | 20.00 | 20.00 | 165,002,835.35 | 28,414,236.77 | 长期股权投资 | 购买股权 | |
| 合计 | 189,820,136.00 | / | / | 257,116,483.25 | 28,899,004.44 | / | / |
3.4.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（1）委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
（2）委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3.4.3 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3.4.4 主要子公司、参股公司分析
1）、主要子公司 万元
| 单位名称 | 经营范围 | 注册资本 | 资产总额 | 股东权益 | 营业收入 | 净利润 |
| 中国大恒（集团）有限公司 | 电子信息技术产品等的研发、生产和销售 | 30000 | 139788.38 | 67883.77 | 116262.74 | 2071.67 |
| 北京中科大洋科技发展股份有限公司 | 计算机图形、图像处理系统、数据采集处理系统等；销售电子计算机及外部设备、广播电视通讯设备制造等 | 7367.5 | 69577.54 | 30938.50 | 18936.29 | -3192.59 |
| 宁波明昕微电子股份有限公司 | 半导体器件及其他电子产品制造，电子技术服务和技术咨询 | 17800 | 58061.11 | 15749.53 | 10924.30 | -2204.87 |
| 北京大恒激光设备有限公司 | 激光技术开发、激光技术设备生产、技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；对外加工等 | 300 | 2102.80 | -800.72 | 971.78 | -41.39 |
| 北京大恒鼎芯科技有限公司 | 音视频编码器、解码器和芯片、计算机芯片的开发等 | 1500 | 2033.21 | -172.32 | 950.59 | -0.11 |
2）、参股公司
| 单位名称 | 经营范围 | 注册资本 | 资产总额 | 股东权益 | 营业收入 | 净利润 |
| 诺安基金管理有限公司 | 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。 | 15000 | 91673.33 | 78709.21 | 32316.07 | 14207.12 |
3.4.5 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
四、 利润分配或资本公积金转增预案
4.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2013年6月6日公司召开了2012年度股东大会，会议审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。公司以截止2012年12月31日的A股总股本436,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），共计派发现金红利人民币21,840,000元。
2013年7月23日，公司发布了《大恒新纪元科技股份有限公司2012年度利润分配实施公告》，股权登记日为2013年7月26日，除息日为2013年7月29日，现金红利发放日为2013年8月2日。
2013年8月2日，公司2012年度利润分配方案实施完毕。
五、公司半年度财务报告未经审计。
董事长：张家林
大恒新纪元科技股份有限公司
2013年8月27日