第七届董事会第十二次
会议决议公告
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2013-060
东北证券股份有限公司
第七届董事会第十二次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司于2013年8月16日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第七届董事会第十二次会议的通知》。
2.东北证券股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2013年8月27日在公司会议室召开。
3.会议应出席董事（含独立董事）13人，现场出席董事10人，有3名董事书面授权委托其他董事代为出席会议，其中：董事李廷亮委托董事孙晓峰代为出席并代为行使表决权，董事高福波委托董事邱荣生代为出席并代为行使表决权，独立董事曹和平委托独立董事李恒发代为出席并代为行使表决权。
4.会议由公司董事长矫正中先生主持，公司6名监事和3名高管人员列席了会议。
5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过以下议案
1.审议通过了《公司2013年半年度报告及摘要》，
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
2.审议通过了《公司2013年中期合规工作报告》，
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
3.审议通过了《公司2013年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》，
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.《东北证券股份有限公司2013年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《东北证券股份有限公司2013年半年度报告摘要》、《东北证券股份有限公司2013年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》详见2013年8月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会
二○一三年八月二十九日
东北证券股份有限公司
2013年上半年募集资金
存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1016号文《关于核准东北证券股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年8月22日以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了339,270,568股人民币普通股（A股），发行价格为11.79元/股。本次发行募集资金总额为人民币3,999,999,996.72元，扣除发行费用人民币44,359,270.57元后,募集资金净额为人民币3,955,640,726.15元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行了审验，并出具了信会师报字[2012]第113825号《验资报告》。
2013年上半年，公司使用募集资金400,000,000.00元，收到募集资金存款利息收入380,897.53元。截至2013年6月30日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户均已销户。
二、募集资金存放和管理情况
1.《募集资金使用管理办法》的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规等规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，经2012年3月30日召开的第七届董事会2012年第三次临时会议审议通过,对《东北证券股份有限公司募集资金使用管理办法》进行了全面修订。修订后的管理办法共分八章四十九条，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，并对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求作出了明确规定。
根据上述募集资金使用管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储，并于2012年8月28日分别与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司长春同志街支行、兴业银行股份有限公司长春分行、中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行、保荐机构宏源证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，并在指定媒体上进行了披露。公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用，报告期内协议执行情况良好。
2.募集资金专户存储情况
截至2013年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
| 开户银行 | 银行账号 | 签订三方监管协议的时间 | 到账时 存放金额 | 报告期末 存放余额 |
| 中国工商银行股份有限公司长春同志街支行 | 4200229129200038021 | 2012年8月28日 | 700,000,000.00 | 0.00 |
| 兴业银行股份有限公司长春分行 | 581020100100256717 | 2012年8月28日 | 1,500,000,000.00 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行 | 22001450100059330677 | 2012年8月28日 | 1,761,999,996.72 | 0.00 |
| 合计 | - | - | 3,961,999,996.72 | 0.00 |
注：上述“到账时存放金额”包含未划转的发行费用6,359,270.57元，该发行费用已于2012年9月7日转出。
以上募集资金专户仅用于公司募集资金的存储和使用，未用作其他用途。截至2013年6月30日，工商银行、兴业银行、建设银行募集资金专项账户内资金已全部支出完毕用于公司业务开展，公司已撤销上述三个账户，工商银行、兴业银行销户手续于2012年12月13日办理完毕，建设银行销户手续于2013年1月11日办理完毕。
三、2013年上半年募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目资金使用情况
募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
募集资金的使用增加了公司资本金，扩充业务范围，优化业务结构，扩大业务规模，符合公司募集资金运用的承诺，提升了公司市场竞争力和抗风险能力。
2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。
3.募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5.节余募集资金使用情况
截至报告期末，公司募集资金已全部使用完毕。
6.超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
7.尚未使用的募集资金用途及去向
截至报告期末，公司募集资金已全部使用完毕。
8.募集资金使用的其他情况
公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《东北证券股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
东北证券股份有限公司董事会
二○一三年八月二十七日
附件：募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 395,564.07 | 本年度投入募集资金总额 | 40,067.23 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 397,652.33 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（%） （3）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 增加公司资本金，扩充业务范围，优化业务结构，扩大业务规模（加大对公司经纪业务的投入，提升经纪业务服务质量，调整优化营业部布局；增加证券承销准备金，增强证券承销与保荐业务实力；拓展证券资产管理业务；完善传统业务品种，扩大固定收益业务规模；开展融资融券业务及代办股份报价转让业务等创新业务；适时增加对控股公司的投入，提高公司的投资收益；加大基础设施的投入，保障公司各项业务安全运行） | 否 | 395,564.07 | 395,564.07 | 40,067.23 | 397,652.33 | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 否 | 395,564.07 | 395,564.07 | 40,067.23 | 397,652.33 | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||||
| 归还银行贷款（如有） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 补充流动资金（如有） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 超募资金投向小计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | - | 395,564.07 | 395,564.07 | 40,067.23 | 397,652.33 | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 截至报告期末，公司募集资金已全部使用完毕。 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
注： 1.公司募集资金“本年度投入金额”中含募集资金专户产生的利息67.23万元，“截至期末累计投入金额”中含募集资金专户产生的利息2,088.26万元；
2.在计算“截至期末投资进度”时，使用的“截至期末累计投入金额”不包含已投入的募集资金专户产生的利息2,088.26万元。