2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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公司 2013 年半年度及上年同期数据均为重大资产重组注入资产数据，为同一经营主体，公司 2012 年上半年每股收益计算采用的是公司重大资产重组后发行在外的399,238,045股作为总股本。
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
报告期内，受国内经济增速放缓，国际垄断巨头不断释放产能等不利因素影响，公司主要产品铁精粉的销售价格有所下滑。面对不利的市场局面，公司董事会冷静应对复杂形势，果断调整经营策略，在市场不景气的情况下仍实现了利润的稳定增长。一方面，稳步推进卧虎山露天转地下开采生产工作，1-6月份卧虎山矿产出矿石39万吨，超额完成计划产量；针对上半年铁精粉价格不断下降的趋势，公司适时减少了进口矿加工业务，减少了资金占用，归还银行贷款，降低了经营风险，提高了公司效益。另一反面，公司扎实推进合规工作建设，从制度保证安全生产，控制产品质量，大力开展节能降耗工作，深挖企业生产潜力，降低了成本费用，不断提高公司的效益。报告期内，公司实现营业收入4.57亿元，较去年同期相比下降39.20%，利润总额1.73亿元，归属于上市公司股东的净利润1.29亿元。
下半年，我国宏观经济形势及行业整体环境仍然不容乐观，公司面临的经营环境依旧富有挑战，但随着国家整合产能和对宏观经济结构的调整初见成效，经济活跃度可能在下半年有所提高，公司将积极应对市场变化，提高进口矿产量和效益，加强管理创新，积极降本增效，保障完成公司业绩目标。
3.1 主营业务分析
3.1.1 财务报表相关科目变动分析表
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营业收入变动原因说明：报告期内进口矿加工铁精粉销量减少及铁精粉销售价格下降所致。
营业成本变动原因说明：报告期内进口矿铁精粉销量减少，自产矿采矿成本下降所致。
销售费用变动原因说明：报告期内销量减少，装卸费下降；且报告期内公司所承担运费减少所致。
财务费用变动原因说明：报告期内贷款减少所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售商品、提供劳务收到的现金减少，但购买商品接受劳务支付的现金减少幅度更大所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内固定资产投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：归还银行贷款所致。
研发支出变动原因说明：报告期内研发项目所需资金减少。
3.1.2其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变化。
(2) 经营计划进展说明
公司2013年生产经营目标为：计划铁精粉产销量120万吨，产销平衡；计划实现营业收入总额12.18亿元，成本费用9.36亿元，实现利润总额2.86亿元，实现净利润2.15亿元。
报告期内，因国际市场铁矿石价格波动幅度较大，公司顺应市场形式，适时转变工作思路，减少进口矿铁精粉的生产，虽然产销量受到了一定的影响，但公司的利润却较去年同期相比有了一定的增长。公司上半年生产铁精粉43.22万吨，销售铁精粉44.73万吨，实现营业收入4.57亿元，成本费用2.90亿元，实现利润总额1.73亿元，实现净利润1.29亿元，已完成全年净利润目标的60%。
3.2 行业、产品或地区经营情况分析
3.2.1 主营业务分行业、分产品情况
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报告期内，卧虎山地下开采生产产量稳步提高，使地下开采矿石成本大幅降低；受国际市场铁矿石价格的影响，进口矿铁精粉的利润空间受到压缩，因此公司适时减少了进口矿铁精粉的生产，致使分行业情况中采矿业的营业收入、营业成本较去年均有较大程度的减少；同样，在分产品情况中，进口矿铁精粉的营业收入和营业成本也均有较大程度的减少，但是公司通过合理控制成本，使得进口矿总体毛利率有了上升。
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3.2.2 主营业务分地区情况
报告期内，公司减少了进口矿铁精粉的生产，因此主营业收入降低，因公司主要销售客户在山东省内，使山东省省内营业收入受影响较大。
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| 股票简称 | 华联矿业 | 股票代码 | 600882 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 米常军 | 孙钊 |
| 电话 | 0533-3389666 | 0533-3389666 |
| 传真 | 0533-3389666 | 0533-3389666 |
| 电子信箱 | michangjun@126.com | hualianzqb@163.com |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,695,386,354.32 | 1,854,112,839.06 | -8.56 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,432,802,563.63 | 1,298,143,973.06 | 10.37 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 215,405,174.38 | 128,764,527.67 | 67.29 |
| 营业收入 | 457,197,221.95 | 751,908,875.40 | -39.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 128,789,837.26 | 122,532,093.14 | 5.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 127,470,826.30 | 120,553,940.77 | 5.74 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.43 | 10.87 | 减少1.44个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.32 | 0.31 | 3.23 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.32 | 0.31 | 3.23 |
| 报告期末股东总数 | 27,327 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 东里镇集体资产经营管理中心 | 境内非国有法人 | 13.71 | 54,749,022 | 33,310,434 | ||
| 山东银山投资有限公司 | 境内非国有法人 | 12.93 | 51,629,107 | 29,419,702 | ||
| 北京汇泉国际投资有限公司 | 境内非国有法人 | 12.28 | 49,040,111 | 28,921,387 | 质押25,500,000 | |
| 淄博宏达矿业有限公司 | 境内非国有法人 | 11.13 | 44,440,571 | 44,440,571 | 质押44,440,571 | |
| 沂源华为投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.77 | 19,048,633 | 19,048,633 | |||
| 沂源华旺投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.20 | 16,780,211 | 16,780,211 | |||
| 新疆霹易源投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.22 | 4,883,173 | 4,883,173 | |||
| 董方国 | 境内自然人 | 1.10 | 4,378,391 | 4,378,391 | |||
| 齐银山 | 境内自然人 | 1.08 | 4,329,121 | 4,329,121 | |||
| 沈克平 | 境内自然人 | 0.48 | 1,932,710 | 0 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 齐银山与山东银山投资有限公司控股股东亓瑛系夫妻关系，董方国与北京汇泉国际投资有限公司控股股东董方军系兄弟关系； 齐银山、山东银山投资有限公司、东里镇集体资产经营管理中心、北京汇泉国际投资有限公司、沂源华旺投资有限公司、董方国为一致行动人。 | ||||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 457,197,221.95 | 751,908,875.40 | -39.20 |
| 营业成本 | 236,994,823.65 | 515,324,235.46 | -54.01 |
| 销售费用 | 711,193.85 | 2,844,576.50 | -75.00 |
| 管理费用 | 41,868,740.02 | 47,840,137.73 | -12.48 |
| 财务费用 | 5,089,293.49 | 25,747,868.59 | -80.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 215,405,174.38 | 128,764,527.67 | 67.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,574,630.28 | -74,504,690.60 | 68.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -236,985,609.68 | -139,887,707.34 | -69.41 |
| 研发支出 | 8,101,106.70 | 11,587,739.38 | -30.09 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 采矿业 | 431,104,733.50 | 222,836,913.48 | 48.31 | -38.46 | -52.94 | 增加15.90个百分点 |
| 制造业 | 5,152,811.12 | 1,938,834.88 | 62.37 | 25.45 | 24.21 | 减少0.37个百分点 |
| 其他 | 1,903,941.59 | 100.00 | -22.88 | - | ||
| 合计 | 438,161,486.21 | 224,775,748.36 | 48.70 | -38.03 | -52.68 | 增加15.88个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 自产矿铁精粉 | 352,345,969.46 | 146,608,167.34 | 58.39 | -9.54 | -12.62 | 增加1.47个百分点 |
| 进口矿铁精粉 | 78,758,764.04 | 76,228,746.14 | 3.21 | -74.68 | -75.06 | 增加1.51个百分点 |
| 其他 | 7,056,752.71 | 1,938,834.88 | 72.53 | 7.31 | 24.21 | 减少3.74个百分点 |
| 合计 | 438,161,486.21 | 224,775,748.36 | 48.70 | -38.03 | -52.68 | 增加15.88个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 山东省省内 | 427,734,092.43 | -38.66 |
| 山东省省外 | 10,427,393.78 | 6.19 |
| 合计 | 438,161,486.21 | -38.03 |