2013年半年度报告摘要
一、重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 大秦铁路 | 股票代码 | 601006 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 黄松青 | 张利荣 |
| 电话 | 0351-2620620 | 0351-2620620 |
| 传真 | 0351-2620604 | 0351-2620604 |
| 电子信箱 | dqtl@daqintielu.com | dqtl@daqintielu.com |
二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 98,943,387,595.00 | 100,387,671,397.00 | -1.44 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 70,870,516,684.00 | 70,188,426,230.00 | 0.97 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,573,965,098.00 | 4,039,651,036.00 | 62.74 |
| 营业收入 | 24,322,872,530.00 | 22,255,045,433.00 | 9.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,480,139,135.00 | 6,065,171,213.00 | 6.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,521,916,199.00 | 6,086,078,141.00 | 7.16 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.94 | 9.35 | 减少0.41个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.44 | 0.41 | 7.32 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.44 | 0.41 | 7.32 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 220,546 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 太原铁路局 | 国有法人 | 61.70 | 9,172,093,536 | 0 | 无 | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 未知 | 2.20 | 326,975,410 | 0 | 未知 | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 未知 | 1.18 | 175,583,254 | 0 | 未知 | |
| 全国社保基金四零七组合 | 其他 | 1.12 | 166,533,440 | 0 | 未知 | |
| 河北港口集团有限公司 | 国有法人 | 1.07 | 158,702,841 | 0 | 未知 | |
| 中国中煤能源集团有限公司 | 国有法人 | 0.94 | 139,308,018 | 0 | 未知 | |
| 全国社保基金四零二组合 | 其他 | 0.91 | 135,915,379 | 0 | 未知 | |
| 中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 | 未知 | 0.69 | 102,165,481 | 0 | 未知 | |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 未知 | 0.64 | 95,015,704 | 0 | 未知 | |
| UBS AG | 未知 | 0.61 | 90,018,598 | 0 | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知流通股股东间是否存在关联关系，也未知流通股股东间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
√适用 □不适用
| 新实际控制人名称 | 中国铁路总公司 |
| 变更日期 | 2013年3月17日 |
三、管理层讨论与分析
（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，国内生产总值（GDP）同比增长7.6%，低于去年同期0.2个百分点。在国民经济增速放缓的背景下，煤炭需求低迷的局面未现明显改善。特别是工业生产对用电增长的拉动减弱，加之水电多发，电煤需求增速进一步放缓。国家统计局、中国电力企业联合会数据显示，2013年上半年国内工业增加值同比增长9.3%，增速回落1.2个百分点；全社会用电量同比增长5.1%，增速回落0.4个百分点。水力发电量同比增长11.8%，在全社会发电量中占比上升0.8个百分点至13.5%。受此影响，2013年上半年国内煤炭消费总量19.3亿吨，同比增长1.8%，增速回落1个百分点。
报告期内，煤炭产能快速释放，进口量继续增加，国内煤炭市场供大于求的局面有所加剧。煤炭价格持续下行、销售不畅，库存高企。中国煤炭工业协会数据显示，2013年上半年我国净进口煤炭1.54亿吨，同比增长15.1%。2013年6月末全社会煤炭库存2.98亿吨。其中，煤炭企业存煤8,990万吨，同比增长16.4%。秦皇岛煤炭网数据显示，6月末环渤海湾5500大卡动力煤均价同比下降99元/吨至603元，较年初下降30元/吨。
铁路运输方面，2013年上半年全国铁路货物发送量19.37亿吨。其中，全国铁路煤炭发送量11.37亿吨。报告期内，公司货物发送量完成2.68亿吨，占全国铁路货物发送量的13.84%。其中，公司煤炭发送量完成2.29亿吨，占全国铁路煤炭发送量的20.14%，分别较上年同期提升0.4个百分点和0.2个百分点，继续在全国铁路运输市场中居于领先地位。
2013年6月15日，中国铁路总公司正式实施铁路货运组织改革，推动铁路货运走向市场，加快向现代物流转变。网上受理、门到门全程物流服务等举措有助于公司进一步提升服务质量，挖掘非大宗货物运输市场，发挥铁路运输价格优势，提高市场竞争能力。鉴于目前公司货物运输结构中，煤炭、焦炭等大宗稳定货物运输占比超过90%，且已经形成较为稳定的集疏运体系。其他货物运输占比较小，短期内对货运增量的贡献相对有限，因此对公司2013年度的经营结果影响不大。
报告期内，公司加强日常运输组织，积极引导装车结构调整，细化分解增量任务，合理匹配运能运力，尽最大努力保证货源不断档、装车不掉量、车流不积压。同时，积极开展货运营销，吸引“白货”回归，努力促进货运增量，保证了各项运输指标的基本平稳。公司旅客发送量完成2,774万人，同比下降2.7%。货物发送量完成26,794万吨，同比下降0.4%；换算周转量完成1,891亿吨公里，同比增长1.7%；货物运输量完成37,646万吨，同比增长6.4%。日均装车19,693车，日均卸车12,200车，货车周转时间2.31天，静载重72.6吨。
报告期内，大秦线货物运输量完成21,989万吨，同比增长2.2%；日均开行重车86.3列。其中：2万吨59.7列，1.5万吨9.6列，单元万吨3.0列，组合万吨14.0列。日均运量121.5万吨，最高日运量130.0万吨。侯月线货物运输量完成4,450万吨，同比增长8.4%。
单位：万吨
| 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | |
| 旅客发送量（万人） | 2,774 | 2,850 |
| 货物发送量 | 26,794 | 26,912 |
| 其中：煤炭 | 22,913 | 23,240 |
| 货物到达量 | 16,620 | 18,587 |
| 其中：煤炭 | 13,923 | 15,790 |
| 货物运输量 | 37,646 | 35,368 |
| 其中：煤炭 | 29,431 | 27,407 |
| 换算周转量（亿吨公里） | 1,891 | 1,860 |
| 其中：旅客（亿人公里） | 74 | 77 |
| 货物（亿吨公里） | 1,817 | 1,783 |
单位：万吨
| 2013年1-6月 | 占比 | |
| 货物发送量 | 26,794 | 100.0% |
| 煤炭 | 22,913 | 85.5% |
| 焦炭 | 1,473 | 5.5% |
| 钢铁 | 1,373 | 5.1% |
| 其他 | 1,035 | 3.9% |
2013年下半年，随着国内煤炭与进口煤炭价差的逐步缩小，预计进口煤炭对国内市场的冲击将有所减弱。同时，城镇化深入推进将带动全社会固定资产投资规模保持高位，山西等主要产煤省份出台煤炭扶持政策，季节性用煤需求增加等因素，使得国内煤炭需求保持低速增长仍可预期。公司将密切关注煤炭等主要运输品类的市场需求变化情况，加大运输组织和结构调整力度，着力提升运输质量和运输效益，努力实现年度经营目标。
1、主营业务分析
（1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动 比例 | 原因说明 |
| 营业收入 | 24,322,872,530 | 22,255,045,433 | 9.29% | 主要是普通货物运价上调带来的货运收入增加以及公司货车使用费收入、提供客货服务收入增加 |
| 营业成本 | 14,851,293,435 | 13,153,769,399 | 12.91% | 主要是人员费用、客货运服务付费支出、货车使用费以及折旧费用等增加 |
| 管理费用 | 1,499,607,197 | 1,286,130,359 | 16.60% | 主要是人员费用增加 |
| 财务费用 | 365,090,480 | 422,701,666 | -13.63% | 主要是公司债务规模减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,573,965,098 | 4,039,651,036 | 62.74% | 主要是营业收入增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -624,860,485 | -436,192,587 | 42.25% | 主要是投资支出增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,451,650,086 | 174,219,231 | -3229.19% | 主要是本期支付上年度股利 |
| 投资收益 | 1,370,721,181 | 1,050,228,878 | 30.52% | 主要是朔黄公司本期净利润增加 |
| 营业外支出 | 59,354,649 | 32,588,238 | 82.14% | 主要是固定资产清理损失增加 |
资产负债表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期期末数 | 上年期末数 | 变动 比例 | 原因说明 |
| 预付款项 | 205,380,087 | 111,798,003 | 83.71% | 主要是预付材料款等增加 |
| 其他应收款 | 414,389,061 | 671,049,775 | -38.25% | 主要是结算代收运费等款项 |
| 预收款项 | 646,027,903 | 1,007,641,900 | -35.89% | 主要是预收运费减少 |
| 应交税费 | 1,149,919,190 | 2,069,251,951 | -44.43% | 主要是支付应交税金 |
| 应付利息 | 511,163,082 | 120,003,288 | 325.96% | 主要是计提中期票据及公司债券利息 |
| 长期借款 | 247,745,000 | - | - | 主要是子公司侯禹公司借入银行款项 |
（2）其它
①公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
不适用
②公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
不适用
③经营计划进展说明
| 指 标 | 全年预计数 | 报告期完成数 | 完成率（%） |
| 旅客发送量（万人） | 6,200 | 2,774 | 44.74 |
| 换算周转量（亿吨公里） | 3,840 | 1,891 | 49.24 |
| 货物发送量（亿吨） | 5.33 | 2.68 | 50.28 |
| 货物运输量（亿吨） | 7.68 | 3.76 | 48.96 |
| 大秦线货物运输量（亿吨） | 4.50 | 2.20 | 48.89 |
| 主营业务收入（亿元） | 477 | 237 | 49.69 |
2、行业、产品或地区经营情况分析
单位：元 币种：人民币
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 （％） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 货运业务 | 18,947,115,433 | - | - | 8.49 | - | - |
| 客运业务 | 2,355,096,786 | - | - | -0.97 | - | - |
| 其他业务 | 2,443,023,450 | - | - | 27.31 | - | - |
| 合 计 | 23,745,235,669 | 14,323,547,901 | 39.68 | 9.12 | 13.06 | 减少2.10个百分点 |
3、核心竞争力分析
（1）战略地位
公司目前拥有的铁路干线衔接了我国北方最重要的煤炭供应和中转枢纽，处于“承东启西”的战略位置。主要货源地内蒙古、山西和陕西煤炭资源丰富，为公司提供了充足、稳定的货源。公司的主要客户均为大型煤炭生产和经营企业，生产能力强，外运需求大，并且与公司保持着长期、稳定的合作关系。
（2）技术体系
公司拥有成熟、先进、可靠的铁路煤炭重载运输技术体系。所辖大秦线是具有世界先进水平、年运量最大的现代化专业煤炭运输线路，采用双线电气化、ECP制动等重载技术，配置了性能先进的机车车辆等设备，通过扩大万吨、2万吨列车开行规模，优化运输组织和集疏运系统的扩能改造，不断提高运输效率。
公司依托北同蒲、宁岢线等万吨、2万吨装车点和中国最大的煤炭接卸港口秦皇岛港以及曹妃甸、天津港等港口，运用大规模自动化装卸系统和重载直达运输方式，形成了完整、先进、高效的煤炭重载集疏运体系，为实现煤炭运输的经营目标和巩固在煤炭重载运输中的领先地位提供了充分保障。
（3）技术队伍
公司长期经营铁路运输业务，建立了一整套安全、高效的运输组织管理机制和调度指挥系统，拥有一支技术过硬、经验丰富、精干高效的铁路运输管理和专业技术队伍。
（4）盈利能力
公司保持较高的利润率水平。核心经营资产大秦线运量大、效率高，运距合理，盈利能力强。随着普通货物运价的上调，公司所辖其他线路营收能力也进一步提升。此外，公司盈利能力稳定，应收账款周转周期较短，经营活动产生的现金流较为充沛。
4、投资状况分析
（1）对外股权投资总体分析
单位：万元 币种：人民币
| 报告期内对外股权 投资额 | 上年同期对外股权 投资额 | 变动数 | 变动幅度 |
| 7,000 | 0 | 7,000 | - |
报告期内，公司无证券投资情况。
报告期内，公司未持有其他上市公司股权，未持有金融企业股权，也无买卖其他上市公司股权的情况。
（2）非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
报告期内，公司无委托理财情况，无委托贷款情况，也无其他投资理财及衍生品投资情况。
（3）募集资金使用情况
①募集资金总体使用情况
不适用
②募集资金承诺项目情况
不适用
③募集资金变更项目情况
不适用
（4）主要子公司、参股公司分析
①主要子公司情况
报告期内，公司共拥有2家子公司，本期未新增子公司。
单位：万元 币种：人民币
| 公司名称 | 所处行业 | 主要产品 或服务 | 注册资本 | 权益比例 （%） |
| 山西侯禹铁路有限责任公司 | 铁路运输业 | 铁路客货运输服务、铁路货运装卸仓储等 | 200,000 | 92.50 |
| 太原铁路巨力装卸有限公司 | 铁路运输业 | 铁路装卸搬运服务、装卸设备维修、装卸配件代购代销等 | 6,100 | 90.20 |
②主要参股公司情况
单位：万元 币种：人民币
| 公司名称 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 权益比例 （%） |
| 山西晋龙海川物资有限公司 | 铁路通用物资、专项物资经营 | 3,000 | 49.00 |
| 朔黄铁路发展有限责任公司 | 铁路运输 | 588,000 | 41.16 |
| 山西中鼎铁路货运物流有限公司 | 铁路货物装卸、仓储 | 20,000 | 35.00 |
| 秦皇岛港股份有限公司 | 港口装卸、仓储、运输和计量服务等 | 427,500 | 1.00 |
报告期内，公司确认朔黄公司的投资收益为13.60亿元，占公司本期净利润的20.98%。朔黄公司主要开展铁路运输为主的经营活动。报告期内，朔黄公司实现归属于母公司的净利润33.03亿元。
（5）非募集资金使用情况
本期公司无投资总额超过上年度末经审计净资产10%的非募集资金投资的重大项目。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。
4.2 公司2013年半年度报告未经审计。
董事长：杨绍清
大秦铁路股份有限公司
2013年8月28日