2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 营口港 | 股票代码 | 600317 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 周志旭 | 李丽 |
| 电话 | 0417-6268506 | 0417-6268506 |
| 传真 | 0417-6268506 | 0417-6268506 |
| 电子信箱 | zzx@ykport.com.cn | lili_ykp@ykport.com.cn |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 15,918,934,083.67 | 16,047,127,692.93 | 16,047,127,692.93 | -0.80 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,558,658,419.76 | 9,307,708,806.75 | 9,307,708,806.75 | 2.70 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 446,316,391.41 | 546,321,664.49 | 369,553,776.94 | -18.31 |
| 营业收入 | 1,874,608,364.08 | 1,734,808,649.58 | 1,540,304,394.35 | 8.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 302,733,477.03 | 260,907,733.33 | 145,440,843.02 | 16.03 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 303,044,969.64 | 145,389,030.88 | 145,389,030.88 | 108.44 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.2005 | 2.8379 | 3.2178 | 增加0.36个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 16.67 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 16.67 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 89,574 |
| 前10名股东持股情况 | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 营口港务集团有限公司 | 国有法人 | 79.47 | 1,714,792,179 | 1,060,089,375 | 无 | |
| 安君 | 未知 | 0.44 | 9,550,778 | 无 | ||
| 田栋 | 未知 | 0.13 | 2,800,000 | 无 | ||
| 郭希元 | 未知 | 0.12 | 2,331,905 | 无 | ||
| 营口鑫达投资有限公司 | 未知 | 0.11 | 2,217,802 | 无 | ||
| 王松 | 未知 | 0.08 | 1,810,225 | 无 | ||
| 陈耀华 | 未知 | 0.08 | 1,695,628 | 无 | ||
| 颜乐辉 | 未知 | 0.07 | 1,490,000 | 无 | ||
| 陈见球 | 未知 | 0.06 | 1,250,000 | 无 | ||
| 周利方 | 未知 | 0.05 | 1,100,000 | 无 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，第一大股东营口港务集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前十名无限售条件的流通股股东与公司第一大股东营口港务集团有限公司之间不存在关联关系；公司未知前十名无限售条件的流通股股东与其他前十名股东之间是否存在关联关系。 | |||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
报告期内，面对国际国内错综复杂的经济形势和日趋激烈的市场竞争，公司紧密围绕年初制订的方针目标，积极采取有效措施，进一步加强货源组织,不断创新揽货思路，开发新的市场，科学组织生产，加强经营管理，加强安全管理，不断提高生产效率和服务水平。基本实现上半年预期目标，公司发展态势良好。
报告期内，完成货物吞吐量13,146.79万吨，。其中散杂货吞吐量为5,747.12万吨，集装箱吞吐量为251.77万TEU。从货类来看，煤炭、石油天然气及制品、集装箱等货类吞吐量较去年同期均有所增长，金属矿石仍占据最大货类的地位。报告期内，公司共实现营业收入187,460.84万元，同比增长8.06%；实现净利润31,204.13万元，同比增长11.94%；实现每股收益0.14 元，同比增长16.67%。
目前国内宏观经济增长速度放缓，产业结构调整压力加大，且港口间竞争日趋激烈。面对上述困难，公司将充分利用自身的区位优势，为客户提供优质、全面的服务。随着《辽宁沿海经济带》和《沈阳经济区》两大国家战略相关政策的进一步的落实，营口港吞吐量在今后相当长的时期内得到保证，因此公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,874,608,364.08 | 1,734,808,649.58 | 8.06 |
| 营业成本 | 1,142,967,841.43 | 1,053,303,448.40 | 8.51 |
| 管理费用 | 108,998,042.87 | 107,780,253.41 | 1.13 |
| 财务费用 | 154,234,226.20 | 151,929,026.13 | 1.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 446,316,391.41 | 546,321,664.49 | -18.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,021,159.09 | -17,254,238.97 | -62.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -331,229,752.76 | -536,807,970.88 | 38.30 |
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
| 利润表项目 | 本年金额 | 上年金额 | 变动幅度% | 说明 |
| 营业收入 | 1,874,608,364.08 | 1,734,808,649.58 | 8.06 | 本公司业务规模扩大所致 |
| 营业成本 | 1,142,967,841.43 | 1,053,303,448.40 | 8.51 | 公司收入增长，成本相应增长所致 |
| 财务费用 | 154,234,226.20 | 151,929,026.13 | 1.52 | 公司利息支出增长所致 |
| 资产减值损失 | 158,621.36 | 1,749,583.38 | -90.93 | 应收款项增幅减少所致 |
| 投资收益 | 3,542,243.76 | 10,381,640.36 | -65.88 | 投资单位的净利润下降 |
| 营业外支出 | 515,179.90 | 15,000.00 | 3334.53 | 本公司本年处置固定资产业务增加所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 302,733,477.03 | 260,907,733.33 | 16.03 | 本公司业务规模扩大，收入增加所致 |
(2) 经营计划进展说明
报告期内，在面对复杂的经济形式以及激烈的港口竞争环境，公司紧紧抓住《辽宁沿海经济带》和《沈阳经济区》两大国家战略，紧密围绕年初制订的方针目标，不断提高生产效率和服务水平，实现了时间过半、任务过半的年度生产计划。
报告期内，实现营业收入187,460.84万元，完成全年计划的52.26%；实现利润总额40,666.38万元，完成全年计划的54.66%。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 装卸业务 | 1,718,490,440.52 | 1,024,584,294.55 | 40.38 | 4.64 | 4.92 | 减少0.16个百分点 |
本公司的主营业务收入全部为港口费业务收入，无其他业务分类。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 辽宁 | 1,718,490,440.52 | 4.64 |
本公司的主营业务经营全部在辽宁省内，无其他地区分布。
(三) 核心竞争力分析
1、距离优势：公司是东北及内蒙古东部地区最近的出海港。距离哈尔滨741公里，距离长春499公里，距离沈阳210公里。出海最近，上岸也最近，距离的优势为客户节约了大量的物流成本。同时，近而广阔的腹地及其经济的崛起与振兴，势必也为营口港的发展奠定基础，提供更广阔的空间。
2、功能优势：随着公司2012年重大资产重组工作的完成，公司的生产规模和货物的吞吐能力得到较大的提高，能够满足辽宁中部城市群经济的发展和东北老工业基地振兴的需要，是中部城市群和老工业基地经济发展与振兴的港口功能设施的配套。公司目前的泊位中，既有集装箱、汽车、煤炭、散粮、矿石、成品油及液体化工品等专业性码头，又有散杂货泊位和多用途泊位；既有20万吨级、15万吨级、10万吨级大型深水泊位，又有5万吨级的中型泊位，能够满足不同货种、不同泊位的船舶靠泊作业。
3、服务优势：公司的服务优势不仅在功能的完善、功能的实现过程，关键是作业的效率。目前，公司的矿石、化肥、粮食、钢材、煤炭、集装箱等主要货种的装卸效率均为全国沿海港口先进水平，使船舶在港停泊时间不断缩短，进一步提高船舶和客户的效益。公司提出了"店小二"的服务精神，用"店小二"的服务精神为客户服好务，这体现了公司对客户的一贯承诺,，也是一种服务的承诺。
4、市场优势：近年来，公司在东北地区的市场份额逐年扩大。其中：矿石、钢材、非矿、化肥和内贸集装箱等货种的吞吐量均为东北各港之首。目前，公司已经成为辽宁中部城市群事实上的外港。一些大型企业与公司建立了长期的合作关系。辽宁（营口）沿海产业基地的迅速形成，较多的项目工程的陆续建设和投产，为公司储备了深厚的市场资源。而与中远、中海集团等强势企业的深入合作，使公司的市场优势有了强大的发展后劲。
董事长：高宝玉
营口港务股份有限公司
2013年8月30日