2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 天房发展 | 股票代码 | 600322 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 杨新喆 | 丁艳 |
| 电话 | 022-23317185 | 022-23317185 |
| 传真 | 022-23317185 | 022-23317185 |
| 电子信箱 | tffz@sina.com | tffz@sina.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 13,462,675,799.61 | 12,198,351,314.39 | 10.36 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,484,001,559.20 | 4,404,198,503.70 | 1.81 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -412,928,361.40 | 326,806,673.88 | -226.35 |
| 营业收入 | 756,035,598.62 | 1,649,880,735.43 | -54.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 79,803,055.50 | 101,337,069.31 | -21.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,454,996.77 | 100,607,659.19 | -81.66 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.80 | 2.38 | 减少0.58个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.07 | 0.09 | -22.22 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.07 | 0.09 | -22.22 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 134,171 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 天津市房地产开发经营集团有限公司 | 国有法人 | 25.11 | 277,661,690 | ||||
| 深圳市津房物业发展有限公司 | 国有法人 | 1.88 | 20,776,082 | ||||
| 上海锦江国际投资管理有限公司 | 国有法人 | 1.81 | 20,000,000 | ||||
| 张小霞 | 未知 | 0.49 | 5,365,076 | ||||
| 孙学军 | 未知 | 0.36 | 3,965,176 | ||||
| 北京元翔恒基投资有限公司 | 未知 | 0.29 | 3,200,335 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.218 | 2,409,111 | ||||
| 龚伟明 | 未知 | 0.215 | 2,380,487 | ||||
| 林泽波 | 未知 | 0.211 | 2,331,499 | ||||
| 林楚勤 | 未知 | 0.20 | 2,186,600 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间有何关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司共实现营业收入7.56 亿元；实现利润总额1.24 亿元；实现归属于母公司所有者的净利润7980.31万元。截止本报告期末，公司资产总额为134.63亿元；归属于上市公司股东净资产额44.84亿元。2013年上半年，公司面临复杂多变的市场形势，密切关注政策动态，严格执行董事会的决策，开展各项工作。具体经营情况分析如下：
2013年上半年，国内经济处于弱周期低速运行的状态，呈现"降中趋稳"的发展态势，国家继续实施以稳增长，调结构、提高效率为主的宏观调控政策。具体到房地产行业，其政策的核心仍然停留在限购、限贷等方面，调控主要手段未产生变化。2013年上半年，全国商品房销售面积51433万平方米，同比增长28.7%；全国商品房销售额33376亿元，同比增长43.2%。就天津市房地产市场来看，2013年上半年走势与全国大体保持一致。2013年上半年，天津市商品房销售面积789.79万平方米，同比增长16.2%。商品房销售金额698.55亿元，同比增长25.20%。（以上基础数据全部为统计局数据）。总体看，2013年上半年房地产市场继续了去年年底以来的回升态势。刚性需求的支撑使得房地产企业获得了一定的发展机会，但房企同样更面临着错综复杂的市场形势变幻所带来的各种挑战。面对复杂的形势，公司有针对性地开展各项工作，保证了经营活动的正常进行：
缜密筹划，获取项目储备。上半年，公司与土地交易中心保持密切联系，盯紧项目动态，经过认真分析研究，取得了津西陈塘（挂）2013-029号和津西陈塘（挂）2013-030号地块的土地，居住规划建筑面积分别为5.02万平方米和8.86万平方米。实现了既定的项目储备目标。为公司度过调整期，迎来新一轮发展打下重要的基础。
转变销售思路，掌握市场主动。在销售策略上，公司坚定"深挖项目亮点、以品质争取客户"的总体思路，充分挖掘项目内在价值，加快销售资金回笼。继去年年底的翘尾行情后，公司又牢牢抓住一至三月份市场"反季节旺销"的行情，各项目及时补充房源，调整售价，加大推广力度，通过网络营销等创新销售手段，实现了良好的销售局面。2013年上半年，公司实现合同销售面积11.91万平方米，合同销售收入12.68亿元。客户服务方面，客户服务呼叫中心受理问题全部妥善解决，回访率100%，回访满意率98%，重点事项均得到了圆满解决，维护了公司信誉，彰显了公司社会责任。
强化施工管理，确保工程进度。公司和总包单位密切配合，确保项目建设各环节衔接顺畅，不出纰漏。在工程管理上，加强对各级参建单位的检查力度，落实开展"安全隐患排查治理"和"安全生产月"活动。在建筑技术应用上，积极践行绿建理念，重点强化四新技术的应用与推广，完成了四新技术制度报审工作。2013年上半年，公司施工面积为229.61万平方米。
提升管理水平，强化科学管理。公司内控体系、标准化流程和信息化平台建设持续发挥作用，成为驱动公司运转的"三驾马车"；作为专项课题研究的"项目开发周期优化"工作取得阶段性成果，优化后将有效缩短开发周期，能够提高资金使用效率，目前正在逐节点落实。，此外，公司本期发展战略规划将于2013年执行期满，新一期发展战略规划编制工作也在积极推进中。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 756,035,598.62 | 1,649,880,735.43 | -54.18 |
| 营业成本 | 478,609,933.56 | 1,287,689,445.12 | -62.83 |
| 销售费用 | 54,413,000.28 | 47,220,788.17 | 15.23 |
| 管理费用 | 83,495,580.09 | 73,095,022.97 | 14.23 |
| 财务费用 | 35,337,870.51 | 13,034,069.61 | 171.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -412,928,361.40 | 326,806,673.88 | -226.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,590,678.00 | 814,441.12 | -540.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 714,048,277.53 | -657,690,030.16 | -208.57 |
营业收入变动原因说明：本报告期可结算的收入大幅减少所致。
营业成本变动原因说明： 本报期营业收入大幅减少所致。
财务费用变动原因说明：贷款额增加、利率上调、资本化率下降三方面原因所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于购买土地，支付土地出让金所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于子公司吉利大厦投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：由于本期借款增加所致。
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
不适用
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
不适用
(3) 经营计划进展说明
公司报告期内执行2013年度经营计划情况正常。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 商品房收入 | 577,539,831.89 | 330,392,362.69 | 42.79 | -61.43 | -71.58 | 增加20.42个百分点 |
| 经济适用房收入 | 53,749,596.00 | 45,261,505.49 | 15.79 | -16.26 | -14.21 | 减少2.01个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 商品房收入 | 577,539,831.89 | 330,392,362.69 | 42.79 | -61.43 | -71.58 | 增加20.42个百分点 |
| 经济适用房收入 | 53,749,596.00 | 45,261,505.49 | 15.79 | -16.26 | -14.21 | 减少2.01个百分点 |
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 天津市 | 631,289,427.89 | -59.58 |
本报告期可结算的收入大幅减少所致。
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生变化。公司核心竞争力分析请详见公司2012年年度报告。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内新增股权投资情况 单位：元
| 被投资单位 | 新增投资金额 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例% | 注册资本 | |
| 母公司报表口径 | 天津市华塘房地产开发有限公司 | 500,000,000.00 | 房地产开发 | 100 | 5亿元 |
| 合并报表口径 | 天津天保物业服务有限公司 | 2,765,080.00 | 物业管理 | 10 | 555.6万元 |
| 合计 | 502,765,080.00 | ||||
公司对外股权投资情况无其他变化，公司主要股权投资情况详见公司主要子公司、参股公司情况。
(1) 持有金融企业股权情况
| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 天津银行股份有限公司 | 800,000 | 800,000 | 0.02 | 800,000 | 长期股权投资 | |||
| 天津瑞银小额贷款有限公司 | 30,000,000 | 30,000,000 | 15 | 30,000,000 | 长期股权投资 | |||
| 合计 | 30,800,000 | / | / | 30,800,000 | / | / |
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
(1).投资收益对公司净利润影响达到10%以上子公司情况
单位：元
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 天津海景实业有限公司 | 房地产开发 | 房地产开发 | 500,000,000.00 | 2,029,683,109.90 | 876,288,270.91 | 131,541,046.77 | 26,436,746.90 | 18,621,162.15 |
| 天津市华亨房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 房地产开发 | 800,000,000.00 | 3,094,596,980.62 | 819,866,148.20 | 15,448.43 | -12,036,955.47 | -11967043.42 |
| 天津市天房海滨建设发展有限公司 | 房地产开发 | 房地产开发 | 1,200,000,000.00 | 1,931,713,904.31 | 1,356,223,207.88 | 18,433,239.00 | -132,298.47 | 60,959,512.90 |
(2).其他控股子公司情况
单位：元
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 天津吉利大厦有限公司 | 房地产开发 | 房屋出租 | 66,618,000.00 | 95,686,170.89 | 73,687,138.66 | 689,010.12 |
| 天津市华驰租赁有限公司 | 租赁 | 房屋出租 | 3,000,000.00 | 15,765,340.72 | 1,748,628.74 | -5,107.71 |
| 天津市华升物业管理有限公司 | 物业管理 | 物业管理 | 500,000.00 | 11,440,240.21 | 3,609,525.33 | 440,827.91 |
| 天津市凯泰建材经营有限公司 | 商品流通 | 建筑材料与构件 | 150,000,000.00 | 608,081,402.00 | 164,274,455.34 | 2,319,246.66 |
| 天津市华兆房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 房地产开发 | 800,000,000.00 | 1,455,690,444.93 | 792,490,715.76 | -341,287.98 |
| 天津市天蓟房地产开发有限责任公司 | 房地产开发 | 房地产开发 | 350,000,000.00 | 396,308,959.59 | 341,564,483.59 | -1,210,741.21 |
| 天津市华塘房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 房地产开发 | 500,000,000.00 | 900,120,660.48 | 500,063,456.48 | 63,456.48 |
(3).参股子公司情况
单位：元
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 天津市华富宫大饭店有限公司 | 旅店 | 旅店、餐饮服务 | 100,000,440.00 | 141,993,636.42 | 60,156,541.21 | -4,656,946.72 |
| 天津市天房物业管理有限公司 | 物业管理 | 物业管理 | 20,000,000.00 | 225,278,986.74 | 38,195,726.09 | -2,973,214.06 |
| 天津大树房地产经营销售有限公司 | 服务 | 房屋代理销售 | 1,000,000.00 | 1,930,754.76 | 65,745.79 | -408,634.19 |
| 天津市天房房地产销售有限公司 | 服务 | 房屋代理销售 | 1,000,000.00 | 60,834,223.37 | 36,585,807.07 | 3,308,466.08 |
5、 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 天房美域二期凌口项目 | 11.87 | 该项目位于河西区津淄公路以西、王兰庄村珠江道规划线北侧,周边环境优雅，是高尚居住区的理想选择。二期凌口项目规划建筑面积为16.25万平方米，其中商品房建筑面积为4.25万平方米，限价商品房建筑面积为12万平方米，计划总投资为11.87亿元。报告期内，商品房项目正在进行配套施工，正在销售中；限价房项目正在进行装修施工。 | 报告期内，完成合同销售面积3.14万平方米，合同销售金额4.28亿元。 |
| 融邦大厦 | 1.6 | 该项目位于友谊北路，为商业写字搂项目，规划建筑面积2.3万平方米，计划总投资1.6亿元。该项目土地置换手续正在办理中。 | |
| 天欣锦园、天欣颐园 | 15 | 该项目位于市东丽区华明新家园06#地块。用地性质为商品房，项目规划总建筑面积为16.42 万平方米，预计投资约为15 亿元。报告期内，天欣锦园已基本完成景观工程，正在销售中；天欣颐园正在进行主体施工。 | 报告期内，完成合同销售面积0.96万平方米，合同销售金额0.97亿元。 |
| 新科园 | 12.9 | 该项目位于津南区双港新家园124#地块。用地性质为商品房，项目规划总建筑面积为14.27 万平方米，预计投资约为12.9 亿元。报告期内，高层正在进行内外檐装修，低密度住宅已接近封顶，正在销售中。 | 报告期内，完成合同销售面积0.92万平方米，合同销售金额1.19亿元。 |
| 新盈庄园 | 13 | 该项目位于津南区双港新家园125#地块。用地性质为商品房，项目规划总建筑面积为15.27 万平方米，预计投资约为13 亿元。报告期内，该项目高层主体齐，部分楼号内外檐装修齐；低密度住宅部分主体齐，已开盘销售。 | 报告期内，完成合同销售面积0.12万平方米，合同销售金额0.16亿元。 |
| 新景园 | 12.62 | 该项目位于津南区双港新家园117#－121#地块，共计五宗地块，均为限价商品房项目。总规划建筑面积为17.92万平方米，预计总投资额为12.62亿元。报告期内，项目正在进行主体施工，正在销售中。 | 报告期内，完成合同销售面积3.23万平方米，合同销售金额2.27亿元。 |
| 翠海佳园 | 6.9 | 该项目位于天津市东丽区程新道，项目总规模10.7万平方米，总投资约6.9亿元。报告期内，该项目已全配套竣工，正在销售中。 | 报告期内，完成合同销售面积2.18万平方米，合同销售金额2.29亿元。 |
| 津西陈塘（挂）2013-029号项目 | 9.67 | 该项目河西区洞庭路西侧，其四至为：东至怒海路，南至双海道，西至春海路，北至规划郁江道。用地性质为商品房和中小学幼儿园用地，居住用地规划建筑面积为5.02万平方米，计划总投资为9.67亿元。该项目正在办理前期手续。 | |
| 津西陈塘（挂）2013-030号项目 | 16.68 | 该项目位于河西区洞庭路西侧，其四至为：东至内江路，南至双海道，西至怒海路，北至规划郁江道。用地性质为商品房，规划建筑面积8.86万平方米，计划总投资为16.68亿元。该项目正在办理前期手续。 | |
| 滨海新区核心区天津汉沽河西旧城综合开发建设项目 | 33.5 | 该项目位于滨海新区汉沽旅游度假区北侧，土地整理区域达3300亩，可出让面积1711亩，预计总投资33.5亿元，其中土地整理投资25.4亿元。其中，美域澜岸项目规划建筑面积8.89万平方米，预计总投资为5.5亿元；美域澜苑项目规划建筑面积2.3万平方米，预计总投资为1.35亿元。报告期内，美域澜岸、美域澜苑项目已开工。 | |
| 美域新城 | 16.86 | 该项目位于蓟县津蓟高速出口东侧，其四至为：东至五名山大道，南至渔阳镇娄庄子村，西至津蓟高速公路，北至人民西大街。总建筑规模39.37万平方米，其中商业金融业建筑规模10.21万平方米；居住用建筑规模29.16万平方米。该项目由控股子公司天津市天蓟房地产开发有限责任公司开发建设，公司占60%股份。报告期内，正在进行基础施工，销售准备工作已基本就绪。 | |
| 天津湾 | 79.29 | 该项目是海河开发六大节点的水上运动世界，位于光华桥河西一侧海河与南北大街之间，项目由天房发展与北京首都开发股份有限公司各占50%股份的天津海景实业有限公司开发建设。目前，A地块中的A2写字楼已竣工开盘销售。BCDE四个地块的计划投资总额为79.29亿元，其中B地块的规划建筑面积为19.83万平方米，C地块规划建筑面积为32.99万平方米，D地块规划建筑面积为44.52万平方米，E地块的规划建筑面积为1.80万平方米。目前C地块海景文苑商品房已开盘销售。 | 报告期内，完成合同销售面积0.84万平方米，合同销售金额1.16亿元。 |
| 大寺新家园公共租赁住房项目 | 该项目位于西青区大寺新家园，共七宗地块，占地面积100.6万平方米，规划总建筑面积约120万平方米，建房总套数约为2.2万套。公司于2011年4月与天津市保障住房建设投资有限公司签署了天津市公共租赁住房委托开发合同，受托开发西青区大寺新家园公共租赁住房项目7宗地块（A-G），共计七份合同，分别按项目规划地块编号签订。由保障住房建设公司（甲方）委托公司（乙方）对项目建设组织实施进行全过程管理。报告期内，全部204栋建筑已封顶168栋。 | ||
| 合计 | 229.89 | / | / |
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
报告期内本公司新成立全资子公司天津市华塘房地产开发有限公司，本公司能够对上述公司实施控制，从成立之日起纳入合并范围。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事长：张建台
2013年8月28日