2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 上海三毛 | 股票代码 | 600689 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 股票简称 | 三毛B股 | 股票代码 | 900922 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
| 姓名 | 沈磊 |
| 电话 | 021-63059496 |
| 传真 | 021-63018850*601 |
| 电子信箱 | shendby@600689.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 851,995,200.68 | 1,183,003,580.00 | -27.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 360,549,799.97 | 362,555,641.40 | -0.55 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -144,186,579.97 | -125,735,278.65 | 不适用 |
| 营业收入 | 1,065,329,047.97 | 1,279,266,261.48 | -16.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,594,838.57 | 9,665,822.65 | -73.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -61,352,736.13 | -11,201,089.11 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.72 | 2.35 | 减少1.63个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.013 | 0.048 | -72.92 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.013 | 0.048 | -72.92 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 28,141 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 重庆轻纺控股（集团）公司 | 国家 | 25.95 | 52,158,943 | 0 | 无 | ||
| BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH | 其他 | 3.44 | 6,905,201 | 0 | 未知 | ||
| UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD. | 其他 | 2.45 | 4,918,773 | 0 | 未知 | ||
| 上海纺织控股(集团)公司 | 国有法人 | 1.67 | 3,354,194 | 0 | 未知 | ||
| 国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 其他 | 1.64 | 3,300,000 | 0 | 未知 | ||
| BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH | 其他 | 0.85 | 1,717,800 | 0 | 未知 | ||
| 颜红 | 境内自然人 | 0.43 | 859,899 | 0 | 未知 | ||
| 李正林 | 境内自然人 | 0.42 | 840,610 | 0 | 未知 | ||
| 楼响青 | 境内自然人 | 0.36 | 718,800 | 0 | 未知 | ||
| 楼银钗 | 境内自然人 | 0.36 | 718,600 | 0 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH、UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD和BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH为一致行动人。其他未知股东间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
2013年上半年，公司以积极的心态直面危机，克服由于“美梭案”带来的重大不确定性，围绕经济工作中心，谋篇布局，切实保障了集团经营及转型发展的大局平稳有序。报告期内，公司实现营业收入106,533万元，比去年同期下降16.72 %；归属于母公司所有者的净利润259.48万元，比去年同期下降73.15%。
（一）、转型项目
1、特色园区与网购发展互动
网购生活广场一期建设依托建设利益平衡机制，工程造价控制良好，始终在预算范围内推进工程进度。土建工程和各项配套工程进入收尾阶段。由于受中日关系的影响，公司及时调整招商思路，上半年启动与政府合作招商、组织特色人气活动及引进专业招商团队。 善初会商城上半年完成网站优化，并探索线上线下合作营销模式。为网购生活广场的电商实体店和总网站的设立作了一个前期的准备。
2、品牌服装板块调整合一、储备人才、借船出海
打造自有品牌发展平台，理顺服饰板块架构。形成以商务用品定制设计为主线的定制接单、设计开发、加工生产、品牌运作为一体化的管理。同时公司通过合资、合作，引入并培养自己专业团队，通过与日本成熟的零售服饰企业KONAKA合资合作汲取经验，为品牌发展铺垫后劲。合资公司库纳佳已在国内开设了第二家门店。
3、保安服务业务拓展成长
通过参与市场招投标，逐步累积自营型项目，上半年已有各类人防项目21项，为进一步发展奠定了基础。
4、养老项目重调研、细筹备
年初公司成立了养老项目筹备组，进驻祁连山路园区，先后走访市民政局老龄办、区居家养老中心等政府及社区组织，进行市场调研，为今后养老项目正式上马做好细致的准备工作。
（二）、生产企业
市场需求的普遍疲软给集团下属各企业的经营带来了许多困难，在市场未见明显企稳的当口，各企业顺应市场，努力提升自身竞争力，并增进各企业间交流，做到信息互通，共保稳中有为。
（三）、贸易企业
今年年初，下属企业上海三毛进出口有限公司（以下简称"老三进公司"）遭遇了重要客户涉嫌犯罪的突发事件（美梭案），大额退税款暂时被冻结、巨额应收账款逾期，给正常经营带来巨大压力。老三进公司一方面积极配合公安调查并向保险公司提出索赔，另一方面，积极处理客户债务、迅速建立新的贸易平台，稳定正常业务发展。
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,065,329,047.97 | 1,279,266,261.48 | -16.72 |
| 营业成本 | 993,055,320.80 | 1,209,825,174.88 | -17.92 |
| 销售费用 | 19,584,387.01 | 30,691,968.05 | -36.19 |
| 管理费用 | 44,083,313.42 | 46,660,668.07 | -5.52 |
| 财务费用 | 10,444,653.89 | 4,420,298.23 | 136.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -144,186,579.97 | -125,735,278.65 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,603,386.34 | -16,568,863.73 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,415,295.30 | 92,766,192.88 | -2.53 |
| 资产减值损失 | 57,064,058.61 | -2,151,520.87 | 不适用 |
| 投资收益 | 55,012,247.10 | 4,849,075.22 | 1,034.49 |
| 营业外收入 | 22,376,882.79 | 16,802,481.23 | 33.18 |
| 营业外支出 | 13,619,612.42 | 15,844.84 | 85,856.14 |
营业收入变动原因说明：主要为本期毛条生产销售及进出口业务均出现下滑所致
营业成本变动原因说明：主要为本期因营业收入减少相应减少所致
销售费用变动原因说明：主要为本期服务费支出减少所致
管理费用变动原因说明：主要为企业内部费用支出减少所致
财务费用变动原因说明：主要为本期汇兑损失增加所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期业务收入减少所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为工程项目资金投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为退回少数股东投资款所致
资产减值损失变动原因说明 ：主要为本期因发生应收账款逾期计提坏账准备金额增加所致
投资收益变动原因说明 ：主要为本期合并范围变化所致
营业外收入变动原因说明 ：主要为本期政府补助增加所致
营业外支出变动原因说明 ：主要为本期因税收保全计提预计负债所致
2、其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期，公司利润总额303.45万元，上年同期利润总额1054.60元。本期与上年同期相比，利润总额下降751.15万元，下降71.23%，原因主要是：
A、受市场疲软影响，本期营业收入较去年同期下降2.14亿元，下降16.72%，减少毛利约1160万元；
B、受 “美梭案”影响，上海三毛进出口有限公司于2013年6月1日宣布进入清算，本公司对其处置，影响当期损益463.88万元；
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司曾分别于2012年10月18日、12月7日召开了第七届董事会2012年第五次临时会议、2012年第一次临时股东大会，审议通过向大股东重庆轻纺集团独家非公开发行股票。2013年1月22日公司向证监会申报了非公开发行股票申请文件（沪三毛办〔2013〕3号），并于2013年1月22日取得贵会第130069号《接收凭证》，于2013年1月24日取得证监会第130069号《受理通知书》，并于2013年3月14日取得证监会第130069号《反馈意见通知书》。
但由于公司自2013年2月起陆续发生：
1、下属子公司上海三毛进出口有限公司的主要海外客户泷兵公司、八木公司、岛村公司应收账款逾期；
2、下属子公司上海三毛进出口有限公司重要供应商上海美梭羊绒纺织品有限公司法定代表人因涉嫌刑事犯罪被公安机关立案查处。截止报告期末，该案件仍处于公安机关侦查阶段，上海三毛进出口有限公司未有涉案人员；
3、下属子公司上海三毛进出口有限公司进出口于2013年3月25日收到上海市浦东新区税务局第七税务所《税收保全通知》，对涉案商品未退税的于2013年2月1日起暂不办理退税，已退税的采取税收保全措施。
鉴于上述事项后续发展仍具有较大不确定性，可能对公司本次非公开发行造成重大影响。公司于2013年5月30日向中国证券监督管理委员会主动提交了《关于撤回上海三毛企业（集团）股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请》
（详情参见刊登于上海证券报、香港文汇报、上交所网站2012案10月20日、12月8日、2013年3月23日、3月27日、4月9日公告、5月11日、5月31日、6月5日）
(3)经营计划进展说明
上半年，受外部经济形势和突发事件的双重影响，虽然公司的经济工作面临较大的压力，但是转型的基调并未改变。利用现有的园区资源，导入新业务，是我们探索的目标。报告期内，网购生活广场已经改建完工，现正处于工程验收阶段，招商尚在进行中；善初会商城上半年完成了一系列的网站优化，并探索线上线下合作营销模式，拓展推广渠道。网购生活广场"牵手"善初会商城，拟通过对善初会商城的扩展、整合、完善形成网购生活广场的多销售渠道订单一体化的服务模式。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| （1）工业 | 41,339,835.19 | 35,451,007.80 | 14.24 | -80.29 | -82.18 | 增加9.09个百分点 |
| （2）商业 | 1,004,941,727.24 | 949,503,574.99 | 5.52 | -5.03 | -5.75 | 增加0.73个百分点 |
| （3）其他 | 6,446,262.60 | 4,201,792.90 | 34.82 | 2,910.79 | 1,349.28 | 增加60.97个百分点 |
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 外销 | 859,123,655.92 | -12.67 |
| 内销 | 193,604,169.11 | -31.91 |
(三)核心竞争力分析
公司的核心竞争力在于由产业园区建设带来的各类资源，公司目标是以服务带动主题园区建设引入新产业，形成并提升基于电子商务平台的渠道品牌服务能力。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
| 报告期内投资额 | 1,000.00万元 |
| 报告期内收回投资额 | 885.17万元 |
| 投资额增减变动 | 114.83万元 |
| 上年同期投资额 | 1,000.00万元 |
| 投资额增减幅度 | -88.52% |
| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例（%） | 备注 |
| 上海三进进出口有限公司 | 进出口业务 | 100 | 注册资本500万元 |
| 上海善蕴国际贸易有限公司 | 进出口、电子商务 | 100 | 注册资本500万元 |
| 上海寅丰服装有限公司 | 生产男女西裤等 | 100 | 减资885.17万元，注册资本1102.28万元 |
(1)证券投资情况
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额（元） | 持有数量 （股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益（元） |
| 1 | 股票 | 601328 | 交通银行 | 2,873,023.98 | 600,000.00 | 2,442,000.00 | 43.82 | -522,000.00 |
| 2 | 股票 | 510050 | 50ETF | 2,477,990.84 | 1,400,000.00 | 2,212,000.00 | 39.69 | -383,600.00 |
| 3 | 股票 | 601339 | 百隆东方 | 258,400.00 | 19,000.00 | 143,450.00 | 2.57 | -14,440.00 |
| 4 | 股票 | 002563 | 森马服饰 | 435,500.00 | 6,500.00 | 130,000.00 | 2.33 | -5,460.00 |
| 5 | 股票 | 601012 | 隆基股份 | 126,000.00 | 10,800.00 | 102,816.00 | 1.85 | 29,376.00 |
| 6 | 股票 | 002650 | 加加食品 | 150,000.00 | 7,200.00 | 101,160.00 | 1.82 | -15,720.00 |
| 7 | 股票 | 601558 | 华锐风电 | 540,000.00 | 24,000.00 | 91,440.00 | 1.64 | -34,800.00 |
| 8 | 股票 | 601218 | 吉鑫科技 | 180,000.00 | 17,600.00 | 58,080.00 | 1.04 | -3,040.00 |
| 9 | 股票 | 300307 | 慈星股份 | 105,000.00 | 6,000.00 | 47,400.00 | 0.85 | -6,000.00 |
| 10 | 股票 | 002651 | 利君股份 | 75,000.00 | 3,000.00 | 37,200.00 | 0.67 | -4,080.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | 391,995.00 | / | 207,058.00 | 3.72 | 13,343.00 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | 79,248.33 | |||
| 合计 | 7,612,909.82 | / | 5,572,604.00 | 100 | -867,172.67 | |||
(2)持有其他上市公司股权情况
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股比例(％) | 期末持股比例(％) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 600000 | 浦发银行 | 563,302.96 | 19,590,480.00 | 1,301,300.00 | -2,254,000.00 | 可供出售金融资产 | 法人股 | ||
| 600843 | 上工申贝 | 2,413,380.23 | 7,294,000.00 | -3,880,240.00 | 可供出售金融资产 | 法人股 | |||
| 600610 | S*ST中纺 | 380,000.00 | 181,381.20 | 长期股权投资 | 法人股 | ||||
| 合计 | 3,356,683.19 | / | / | 27,065,861.20 | 1,301,300.00 | -6,134,240.00 | / | / | |
(3)持有金融企业股权情况
| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 上海银行 | 950,000.00 | 2,193,000.00 | 291,270.00 | 长期股权投资 | 法人股 | |||
| 安城财产保险股份有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 长期股权投资 | 法人股 | ||||
| 合计 | 50,950,000.00 | / | / | 52,193,000.00 | 291,270.00 | / | / |
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、主要子公司、参股公司分析
（1）来源于单个子公司净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上说明：
单位：万元
| 公司名称 | 持股比例（%） | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 上海一毛条纺织有限公司 | 100% | 生产、销售 | 毛条、毛纱、毛纺织品 | 11,832.00 | 16,441.70 | 11,227.90 | 35.06 |
| 上海三进进出口有限公司 | 100% | 批发销售 | 进出口 | 500.00 | 9,664.60 | 533.00 | 33.00 |
（2）报告期内，公司下属子公司上海三毛进出口有限公司遭遇重要供应商上海美梭羊绒纺织品有限公司涉嫌刑事犯罪被公安机关立案调查等系列事件，由此导致上海三毛进出口有限公司发生严重的经营困难。基于上述原因，根据公司法和上海三毛进出口有限公司股东会决议，公司董事会同意对该公司实施清算，并授权公司经营班子依法处理相关事宜。(相关事项详情参见刊登于上海证券报、香港文汇报、上交所网站2013年3月23日、3月27日、4月9日、5月11日、6月1日公告）
5、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 蕴川路四连体项目（注1） | 12,410 | 土建已完成 | 2,480.52 | 9,142.38 | 目前招商工作尚在进行 |
| 合计 | 12,410 | / | 2,480.52 | 9,142.38 | / |
注1、2010年7月2日第七届董事会2010年第一次临时会议审议通过了《关于蕴川路原纯新仓库基建改造项目的提案》公司拟投资9880万元人民币，利用上海市宝山区蕴川路6号（系本集团下属全资子公司上海纯新羊毛原料有限公司的仓库用地）127亩园区地块中的四联体建筑及紧邻的上海市政材料公司采石厂地块约30亩土地（由上海纯新羊毛原料公司租赁）进行建筑改建。项目完成后，上述建设范围内的建筑面积将从原来的18500平方米增建至25300平方米。公司拟通过招商或合资合作，将其用于建立上海国际网购服务中心。（详见2010年7月3日上交所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《香港文汇报》）
2011年2月21日，上海纯新羊毛原料有限公司更名为上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司，并取得注册号为310113000238780号的变更后的《企业法人营业执照》。
2011年7月，经与区政府部门的沟通，网购生活广场争取到规划方案调整，调整后，建筑面积由原来的25390平方米增加至36166平方米，增加率为42.44%（含改建、新建、承租地块）。根据投资监理对建筑工程建造成本的计算，结合现场实际需发生的项目费用，预估本工程实际发生费用将有原来的9880万元增加至12410万元。此项议案已通过2012年第七届董事会第六次临时会议和2012年第一次临时股东大会（详见2012年11月13日和12月8日上交所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《香港文汇报》）
截止2013年6月30日，土建已完成，现正处于工程验收阶段，招商工作尚在进行。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
报告期内，公司无拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案。
三、其他披露事项
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
(二)其他披露事项
1、设立两家全资子公司
根据公司的产业发展规划需要，公司出资1000万元人民币，分别成立两家全资子公司，上海三进进出口有限公司和上海善蕴国际贸易有限公司。目的是将进出口代理业务和自营业务、纺织业务和非纺业务分开管理，以提升专业化服务能力。（详见刊登于2013年4月27日上海证券报、香港文汇报和上交所网站公告）
2、对上海寅丰服装有限公司实施减资
为加快实施产业调整，提高资金使用效率，公司第七届董事会2012年第六次临时会议审议通过对上海寅丰服装有限公司实施减资。2013年5月寅丰服饰以275万元回购华宇毛麻11.86%股权并同时将注册资本由原来的2204.5772万元减至1102.28万元，使寅丰服饰成为本公司全资子公司，并完成工商登记手续。（详见2012年11月13日上海证券报、香港文汇报和上交所网站）
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
1、本期增加合并单位2家：
①上海三进进出口有限公司：本公司于2013年3月投资设立全资子公司上海三进进出口有限公司，纳入合并报表范围。
②上海善蕴国际贸易有限公司：本公司于2013年6月投资设立全资子公司上海善蕴国际贸易有限公司，纳入合并报表范围。
2、本期减少合并单位4家
①上海三毛进出口有限公司：上海三毛进出口有限公司2013年5月24日作出股东会决议，依法成立清算组进行清算，本公司不再对其控制，自 2013年6月起不再纳入合并报表范围。
②上海紫晶毛纺有限公司：为上海三毛进出口有限公司全资子公司，自2013年6月1日起不再纳入合并报表范围。
③上海地牌服饰有限公司：为上海三毛进出口有限公司全资子公司，自2013年6月1日起不再纳入合并报表范围。
④香港三毛有限公司：为上海三毛进出口有限公司全资子公司，2013年6月1日起不再纳入合并报表范围。
董事长：张文卿
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2013年8月31日