2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 | 东风汽车 | 股票代码 | 600006 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 张新峰 | 熊思平 |
电话 | 027-84287977 | 027-84287896 |
传真 | 027-84287988 | 027-84287988 |
电子信箱 | zhangxinfeng@dfac.com | xiongsp@dfac.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 19,713,537,357.92 | 18,602,494,763.98 | 19,007,359,130.25 | 5.97 |
归属于上市公司股东的净资产 | 5,974,172,626.89 | 5,978,180,582.45 | 6,087,418,888.11 | -0.07 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -1,074,542,426.65 | -1,035,916,826.03 | -1,035,916,826.03 | -3.73 |
营业收入 | 10,079,021,802.10 | 9,958,433,005.14 | 9,958,433,005.14 | 1.21 |
归属于上市公司股东的净利润 | 43,185,047.36 | 95,671,051.60 | 95,671,051.60 | -54.86 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 29,089,962.82 | 52,195,535.74 | 52,195,535.74 | -44.27 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.72 | 1.58 | 1.56 | 减少0.86个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.0216 | 0.0478 | 0.0478 | -54.86 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0216 | 0.0478 | 0.0478 | -54.86 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 | 176,400 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
东风汽车有限公司 | 境内非国有法人 | 60.10 | 1,202,000,000 | 0 | 未知 | ||
全国社保基金一零二组合 | 其他 | 0.60 | 12,000,000 | 0 | 未知 | ||
林其祥 | 境内自然人 | 0.26 | 5,283,400 | 0 | 未知 | ||
叶孝兆 | 境内自然人 | 0.16 | 3,164,512 | 0 | 未知 | ||
方汉昌 | 境内自然人 | 0.13 | 2,523,000 | 0 | 未知 | ||
曾志琼 | 境内自然人 | 0.11 | 2,273,000 | 0 | 未知 | ||
于承芳 | 境内自然人 | 0.11 | 2,100,000 | 0 | 未知 | ||
王细林 | 境内自然人 | 0.10 | 2,026,300 | 0 | 未知 | ||
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 其他 | 0.09 | 1,861,600 | 0 | 未知 | ||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东东风汽车有限公司与前10名股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系;也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
(一)报告期内经营情况
2013年上半年,商用车市场受宏观经济影响和前期刺激性政策导致提前消费影响的消除,结束了连续两年的下滑,市场呈现小幅增长。上半年商用车累计销售211.7万辆,同比增长6.7%,商用车中轻卡累计销量为100.4万辆,同比增长5.0%。
2013年上半年公司销售汽车14.1万辆,同比下降5.6%,其中:
轻卡销售9.1万辆,同比下降4.3%。轻卡销量下滑主要由于为削减经销商库存,提升经销商终端销售能力,上半年按计划管控向经销商的发车量。从二季度开始,公司轻卡同比降幅持续收窄。
微车销售0.6万辆,同比下降39.1%,主要是新品俊风CV03自12年9月投放以来,受品牌影响力不足和经销商终端销售能力提升较慢影响,销量未达成预期。
客车及底盘销售1.6万辆,同比增长7.7%,其中客底继续保持行业排名第一。
SUV和MPV共销售2.8万辆,同比下降5.0%,主要由于郑州日产日产品牌尚未完全恢复到上年同期水平。
2013年上半年公司销售柴油发动机9.1万台,同比增长4.7%。
(二)下半年工作计划
虽然宏观经济的持续增长和汽车消费的刚性需求等推动汽车市场发展的长期利好因素依旧存在,但政策法规持续趋严,国Ⅳ法规的实施及燃油价格、原材料价格震荡上行,依然对市场和公司的成本及收益等带来较大压力。因此,围绕销量提升、结构改善、成本管控依然是下半年及未来一段时期的重点工作方向。
1、围绕终端销售能力提升,强化营销网络建设,对经销商实施终端业绩辅导,提升经销商终端销售能力,改善及提升终端销售业绩。同时,在品牌力提升、经销商支持及重点市场开发等方面开展工作,提升新产品CV03和御风的终端销量;
2、通过内部管理改善,实施营销激励调整方案,提升高附加值高收益产品、明星产品的销售,改善销售结构,通过对量、结构、价格和费用的合理调控达到利润最大化;
3、强化公司内部经营协同,在公司内部铸件与发动机产品、发动机与整车产品、各制造基地及各营销单元间强化经营协同工作,积极推进内生式增长,实现内部效用最大化。
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 10,079,021,802.10 | 9,958,433,005.14 | 1.21 |
营业成本 | 8,783,487,869.44 | 8,868,892,310.31 | -0.96 |
销售费用 | 660,685,948.64 | 591,038,571.40 | 11.78 |
管理费用 | 479,316,298.53 | 359,444,274.48 | 33.35 |
财务费用 | -4,785,996.66 | -15,276,290.85 | 68.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,074,542,426.65 | -1,035,916,826.03 | -3.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,069,465.10 | -205,809,020.83 | 75.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -119,412,990.34 | 230,621,395.78 | -151.78 |
研发支出 | 234,456,297.10 | 132,514,303.59 | 76.93 |
资产减值损失 | 66,439,237.86 | 13,002,067.87 | 410.99 |
投资收益 | 192,206,462.30 | 182,226,220.75 | 5.48 |
营业外收入 | 29,442,495.89 | 73,088,279.08 | -59.72 |
所得税费用 | 23,707,667.86 | 49,408,357.30 | -52.02 |
营业收入变动原因说明:本期汽车销量同比下滑5.6%;
营业成本变动原因说明:本期汽车销量同比下滑5.6%;
销售费用变动原因说明:郑州日产销售费用增加;
管理费用变动原因说明:本部研发院、郑州日产研发支出增加;
财务费用变动原因说明:本期计提中期票据利息2651万元;
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收到的税费返还同比减少;
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期固定资产投资支付较上年同期减少;
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期新增各类银行保证金较上年同期增加;
研发支出变动原因说明:本部研发院、郑州日产研发支出增加;
资产减值损失:因上年同期存货状态良好,存货减值较少;
投资收益:因东风康明斯销量同比增长3.18%,其净利润同比上升;
营业外收入:本期收到的政府补助较上年同期减少;
所得税费用:本期盈利水平下降所致。
2、其它
(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2012年8月30日公司第三届董事会第二十九次会议和2012年9月19日公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行中期票据的议案》,拟在全国银行间债券市场注册25亿元中期票据。本次拟发行15亿元三年期中期票据,其中:2012年发行人民币10亿元,2013年发行人民币5亿元。
2012年12月13日,公司收到了中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注【2012】MTN408号),同意接受公司中期票据的注册,并于当月成功发行了2012年度第一期中期票据人民币10亿元。相关公告于2012年12月13日和2012年12月27日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
报告期内没有发行中期票据,也没有其他重大融资或资产重组事项。
(2)经营计划进展说明
经公司第三届董事会第三十二次会议和2012年度股东大会审议,2013年计划实现汽车销量29.4万辆,发动机销量18.3万台,收入209.4亿元。报告期内,汽车销售14.1万辆,发动机销售9.1万台,实现销售收入100.8亿元。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
汽车行业 | 8,983,088,239.30 | 7,878,212,756.96 | 12.30 | 1.16 | -1.03 | 增加1.94个百分点 |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
SUV、MPV | 2,313,973,668.87 | 2,081,270,541.46 | 10.06 | -4.82 | -5.74 | 增加0.88个百分点 |
皮卡 | 2,416,500,385.31 | 1,938,488,677.06 | 19.78 | -2.77 | -4.95 | 增加1.84个百分点 |
轻型车 | 3,010,291,209.81 | 2,732,640,222.39 | 9.22 | 1.48 | -2.54 | 增加3.74个百分点 |
客车及底盘 | 1,008,251,778.14 | 903,337,023.40 | 10.41 | 27.68 | 27.69 | 减少0.01个百分点 |
其他 | 234,071,197.17 | 222,476,292.65 | 4.95 | 12.58 | 10.39 | 增加1.89个百分点 |
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
华北大区 | 1,423,641,817.03 | -8.33 |
华中地区 | 2,228,743,871.76 | 6.04 |
华东地区 | 2,378,551,482.05 | 12.91 |
华南地区 | 2,142,691,941.16 | -10.83 |
其它地区 | 809,459,127.30 | 13.06 |
(三)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内对外股权投资额 | 6762万元 |
投资额增减变动数 | 564万元 |
上年同期对外股权投资额 | 6198万元 |
投资额增减幅度(%) | 增加9.1% |
被投资的公司情况
被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例(%) | 备注 |
东风轻型商用车营销有限公司 | 东风品牌汽车和配件销售及售后服务 | 100 | 收购东风裕隆汽车销售有限公司49%股权, 该公司于2013年 4月23日更名为“东风轻型商用车营销有限公司”。 |
常州东风汽车有限公司 | 东风品牌轻型汽车的整车及零部件制造、加工、销售 | 100 | 收购常州东风汽车有限公司16.67%股权。 |
(1)证券投资情况
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额(元) | 持有数量 (股) | 期末账面价值 (元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益 (元) |
1 | 基金 | 长信利息 | 60,000,000.00 | 60,584,373.28 | 100.00 | 584,373.28 | ||
报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | -15,267.42 | |||
合计 | 60,000,000.00 | / | 60,584,373.28 | 100 | 569,105.86 |
(2)持有其他上市公司股权情况
单位:元
证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股比例(%) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
300278 | 华昌达 | 11,940,000.00 | 3.46 | 3.46 | 43,140,000.00 | 可供出售金融资产 | 长期股权投资 |
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
委托贷款项目情况
单位:万元 币种:人民币
借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 借款用途 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 |
湖北东益车厢制造有限公司 | 850 | 3年 | 6.65 | 汽车行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自有资金 |
3、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、主要子公司、参股公司分析
2013年上半年度DFAC主要控股公司的经营情况及业绩(单位:万元)
序号 | 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
1 | 东风康明斯发动机有限公司 | 柴油发动机制造和销售,汽车零部件再制造。 | 康明斯B/C/L系列发动机及零部件 | 10062万美元 | 432642 | 159411 | 40066 |
2 | 郑州日产汽车有限公司 | 整车制造及销售 | 日产皮卡、SUV/东风皮卡/SUV、MPV | 129000 | 760127 | 266983 | 16614 |
3 | 东风轻型商用车营销有限公司 | 汽车和配件销售及售后服务 | 东风品牌轻型汽车销售 | 10000 | 71673 | 9955 | 141 |
4 | 常州东风汽车有限公司 | 整车及零部件制造 | 东风品牌轻型汽车 | 12000 | 85481 | 2549 | -2306 |
5 | 上海嘉华投资有限公司 | 投资/财务经营/金融咨询 | 公司收购兼并/投资理财和资产管理/企业财务顾问 | 10000 | 69700 | 5747 | -2696 |
6 | 东风襄阳旅行车有限公司 | 客车和底盘制造 | 各类东风客车及底盘 | 8000 | 173806 | 26926 | 1989 |
7 | 东风襄阳物流工贸有限公司 | 汽车及零部件的运输和储存 | 东风品牌汽车和零部件 | 1000 | 6316 | 1932 | -261 |
8 | 东风襄阳专用汽车有限公司 | 专用汽车制造和销售 | 东风品牌工程车 | 1419 | 20495 | -87 | -220 |
9 | 东风轻型发动机有限公司 | 轻型柴油发动机的制造和销售 | 研究、设计、制造、装配、销售、维修轻型发动机及相关零部件和备件;提供发动机技术咨询及服务 | 72000 | 65102 | 53153 | -954 |
10 | 襄阳东风隆诚机械有限责任公司 | 汽车零部件(不含发动机)制造、销售 | 汽车零部件制造、销售;滑油及化工产品制造销售;发动机组件、发电机组及工程机械的加工与销售;废旧物资回收;机械零件包装 | 2000 | 5222 | 2311 | -30 |
11 | 常州东风新晨动力机械有限公司 | 汽车发动机零部件 | 汽车发动机零部件生产、销售、服务等。 | 25000 | 18216 | 10006 | 4 |
2013年上半年度DFAC单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的 (单位:万元)
序号 | 公司名称 | 主营业务收入 | 主营业务利润 | 净利润 |
1 | 东风康明斯发动机有限公司 | 314299 | 77714 | 40066 |
2 | 郑州日产汽车有限公司 | 451687 | 72736 | 16614 |
3 | 东风襄阳旅行车有限公司 | 173806 | 10491 | 1989 |
5、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
DFAC冲压中心开卷线 | 3,600 | 开卷线设备已安装完毕,正在进行设备调试。 | 2,271 | 3,554 | 建筑30240m2,年产冲压件454万件,开卷能力409万件。一次规划,分三期实施。 |
常州东风车身能力改造项目 | 65,292 | 冲压车间、焊装3万辆改造、中央大道投入使用;涂装车间厂房完成预验收;新总装车间屋面板铺装90%;涂装车间完成预验收;污水处理站主体框架施工;办公室二楼屋面钢筋绑扎完成;总平面、公用动力主要项目完工 | 0 | 40,101 | 2010-2012年为项目一期,计划投资4.5亿元人民币,构建完备的车身生产工艺,并形成10万辆份生产能力;2013-2014年为项目二期,计划投资2亿元人民币,以进一步提升车身产能为主要目的,在一期基础上再增加10万辆份产能,整体达成20万辆份的生产规模 |
W03项目车型投资 | 10,700 | 已交付使用 | 3,111 | 9,300 | |
特种车方舱阵地建设 | 5,500 | 联合厂房已完成;道路与雨水外网已经完成。电路施工已完成。设备安装已完成60%。 | 2,007 | 4,993 | 方舱车年产量6000台: 9.5m车型占40%;6.1m车型占40%;13.5m车型占10% |
新能源客车阵地 | 19,519 | 主要生产车间建安工程完工;主要工艺设备完成安装,待验收. | 7,241 | 18,461 | 将建成2000台/年大型新能源客车生产能力。 |
F91G项目白车身内制项目 | 7,391 | 完成工程能力验证(PT2)供货,预计8月份试生产 | 3,695 | 7,391 | 为日产提供车身零件 |
DFAC研发中心二期建设 | 20,007 | 建筑工程主体结构已完成,发动机试验室工艺设备进行安装 | 11,244 | 17,335 | 研发能力(武汉)二期建设;微车发动机试验室阵地建设;商品研发院办公楼 |
ZNA 新建涂装车间 | 37,129 | 2012年9月29日SOP | 6,109 | 36,715 | 涂装线能力15JPH;投资回收期3.5年,NPV-R为2.26。 |
ZNA 研发中心 | 10,721 | 设备1228万元、土地500万元、办公楼2272万元 | 3,247 | 4,000 | 每年2~3个全新车型开发,5~6个现生产车型改进,部分新技术、新一代车型预研。 |
ZNA 公用动力工程 | 2,500 | 已SOP | 522 | 2,500 | 综合站房设计面积约3500平方米,一期规划能力20JPH |
ZNA P11车型生产准备 | 11,898 | 冲压件模具、焊接总装设备多数已发包完毕, | 9,253 | 9,253 | 新品导入(原有锐骐车型改造) |
其它项目 | 5,049 | ||||
合计 | 199,306 | / | 48,700 | 153,603 | / |
3.2利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2013年4月23日,公司2012年度股东大会通过了2012年度利润分配议案,按2012年末总股2,000,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.033元(含税),合计派发现金660万元。报告期内,公司董事会按照股东大会决议组织实施了本次利润分配,利润分配公告于2013年6月6日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,利润分配于2013年6月20日实施完毕。
3.3其他披露事项
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
董事长:徐平
东风汽车股份有限公司
2013年8月29日