2013年半年度报告摘要
一、重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 宏达股份 | 股票代码 | 600331 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王延俊 | 刘洪 |
| 电话 | 028-86141081 | 028-86141081 |
| 传真 | 028-86140372 | 028-86140372 |
| 电子信箱 | dshbgs@sinohongda.com | dshbgs@sinohongda.com |
二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 7,550,913,290.33 | 7,894,279,897.56 | -4.35 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 654,034,816.28 | 748,067,715.44 | -12.57 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 153,615,570.41 | 449,201,331.12 | -65.80 |
| 营业收入 | 1,585,921,741.83 | 2,133,632,841.04 | -25.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -95,716,962.04 | -185,209,052.22 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -109,879,672.34 | -190,102,771.41 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -13.67 | -16.09 | 增加2.42个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.0927 | -0.1795 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.0927 | -0.1795 | 不适用 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 121,636 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 四川宏达实业有限公司 | 境内非国有法人 | 26.3953 | 272,400,000 | 0 | 质押271,670,000 | ||
| 邹健 | 境内自然人 | 1.72 | 17,750,010 | 0 | 未知 | ||
| 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2第五期集合资金信托 | 未知 | 1.5518 | 16,014,086 | 0 | 未知 | ||
| 江苏省国际信托有限责任公司－民生新股自由打资金信托二号 | 未知 | 1.5391 | 15,883,005 | 0 | 未知 | ||
| 中信信托有限责任公司－建苏725 | 未知 | 0.6311 | 6,512,542 | 0 | 未知 | ||
| 四川德胜集团钢铁有限公司 | 未知 | 0.2323 | 2,397,095 | 0 | 未知 | ||
| 中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.2141 | 2,209,465 | 0 | 未知 | ||
| 成都耕耘商贸有限公司 | 未知 | 0.2093 | 2,159,708 | 0 | 未知 | ||
| 张亚伟 | 境内自然人 | 0.1998 | 2,062,147 | 0 | 未知 | ||
| 高杰 | 境内自然人 | 0.1862 | 1,921,570 | 0 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知以上无限售条件股东与其他无限售条件流通股股东之间或无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人关系。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、管理层讨论与分析
1、报告期公司经营分析
报告期内，受国际经济复苏缓慢，国内经济结构调整、铅锌行业供给过剩、消费需求乏力的影响，锌锭价格持续低迷。公司锌产品盈利水平进一步降低，公司采取各种措施积极应对，加强对市场的分析和把控，强化内部控制、调整业务模式、利用套期保值工具防范价格风险，加大稀贵金属的提炼，主动把握和创造盈利机会，努力完成各项经营目标。但锌锭市场价格持续低迷等负面因素对公司锌冶炼的经营业绩产生了较大压力。
化工方面，受国内需求走软、国际出口不畅等因素的影响，磷化工产品市场价格持续下降，公司磷化工产品毛利空间进一步缩小。公司虽然通过技术改革、推进生产工艺升级转型，积极开发新的磷铵产品，保持了生产经营的稳步推进。但受市场价格下滑的影响，盈利水平仍受到一定程度的影响。
报告期内，公司实现营业收入1,585,921,741.83元，比上年同期减少25.67%；实现归属于母公司的净利润-95,716,962.04元。
2、报告期内主要产品产量
| 产品 | 产量（吨） |
| 锌锭（含锌合金） | 55,777.62 |
| 硫化锌（铅）精矿 | 28,417.77 |
| 磷酸一铵 | 168,286.45 |
| 磷酸氢钙 | 36,440.09 |
| 复合肥 | 15,944.08 |
| 碳酸氢铵 | 81,006.50 |
| 合成氨 | 50,309.48 |
| 白肥 | 7,521.72 |
(二) 主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,585,921,741.83 | 2,133,632,841.04 | -25.67 |
| 营业成本 | 1,316,018,537.22 | 1,811,897,348.85 | -27.37 |
| 销售费用 | 50,712,545.75 | 68,848,196.36 | -26.34 |
| 管理费用 | 142,452,918.39 | 227,712,663.75 | -37.44 |
| 财务费用 | 160,746,421.55 | 187,457,223.69 | -14.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 153,615,570.41 | 449,201,331.12 | -65.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -273,177,185.50 | 109,674,152.68 | -349.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -736,689,018.61 | -1,167,295,306.14 | 不适用 |
| 研发支出 | 5,840,634.16 | 2,808,753.68 | 107.94 |
营业收入变动原因说明：主要产品销量和价格下降。
营业成本变动原因说明：主要产品销量下降。
销售费用变动原因说明：主要产品销量下降。
管理费用变动原因说明：主要是公司本期加强管理，严格控制管理费用所致。
财务费用变动原因说明：主要公司偿还了部分银行贷款。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司上年同期收回原统借统贷给成都置成房地产开发公司的款项所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要公司本期固定资产和在建工程支出增加，而上年同期有收回投资和取得投资收益收到的现金所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司本期偿还的银行借款减少所致。
研发支出变动原因说明：公司加大技术研发投入及新产品开发。
2、其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
上年同期公司收到四川信托有限公司分配2011年度利润，本期公司尚未收到四川信托有限公司分配的2012年度利润。
(三) 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 化工业 | 548,956,098.82 | 516,258,057.93 | 5.96 | -27.71 | -19.93 | 减少9.13个百分点 |
| 冶金业 | 856,074,458.37 | 719,123,350.36 | 16.00 | -33.70 | -36.00 | 增加3.03个百分点 |
| 采矿业 | 138,341,214.59 | 51,746,795.73 | 62.59 | 254.23 | 186.94 | 增加8.77个百分点 |
| 酒店业 | 10,417,451.40 | 2,472,505.17 | 76.27 | -30.51 | -46.21 | 增加6.93个百分点 |
| 物管收入 | 4,306,617.98 | 2,101,625.07 | 51.20 | 29.94 | -11.39 | 增加22.76个百分点 |
| 工程设计收入 | 12,950.00 | 1,754,332.06 | -13,446.97 | -95.75 | 54.36 | 减少13,174.34个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 锌产品 | 750,978,596.34 | 643,397,738.11 | 14.33 | -41.59 | -42.58 | 增加1.49个百分点 |
| 硫化铅(锌)精矿 | 114,290,214.48 | 51,017,560.81 | 55.36 | 194.27 | 184.50 | 增加1.53个百分点 |
| 碳铵 | 41,727,170.50 | 50,778,180.06 | -21.69 | -11.07 | 13.21 | 减少26.10个百分点 |
| 磷铵产品 | 366,554,025.30 | 335,672,889.16 | 8.42 | -22.39 | -20.51 | 减少2.16个百分点 |
| 氢钙产品 | 55,719,825.00 | 52,865,528.62 | 5.12 | -49.91 | -42.84 | 减少11.74个百分点 |
| 复合肥 | 43,245,813.95 | 43,797,428.51 | -1.28 | -21.70 | -25.90 | 增加5.73个百分点 |
| 其他产品 | 170,856,126.21 | 109,598,878.75 | 35.85 | 115.54 | 275.80 | 减少27.36个百分点 |
| 酒店服务 | 10,417,451.40 | 2,472,505.17 | 76.27 | -30.51 | -46.21 | 增加6.93个百分点 |
| 物业管理 | 4,306,617.98 | 2,101,625.07 | 51.20 | 29.94 | -11.39 | 增加22.76个百分点 |
| 工程设计服务 | 12,950.00 | 1,754,332.06 | -13,446.97 | -95.75 | 54.36 | 减少13,174.34个百分点 |
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华东地区 | 649,458,456.16 | -41.21 |
| 西南地区 | 339,633,023.99 | -24.68 |
| 华北地区 | 94,499,100.80 | -32.01 |
| 东北地区 | 28,562,140.00 | -55.08 |
| 华南地区 | 251,906,501.25 | -6.55 |
| 西北地区 | 81,429,550.25 | 71.32 |
| 华中地区 | 25,672,489.82 | -21.91 |
| 国外 | 86,947,528.89 |
(四) 核心竞争力分析
公司拥有储量亚洲最大，世界第四的云南兰坪铅锌矿，公司目前拥有24万吨电解锌/年和10万吨锌合金/年生产能力，处于国内同行业前列，公司电解锌两个品牌已分别在上海金期所和伦敦金期所同时注册。
公司磷酸盐产品以工业级、饲料级、食品级为主，共分4个大类，20多个品种，其技术、品牌、管理在中国同行业中具有比较优势。
公司通过并保持了ISO9001质量体系、ISO14001环境体系、OHSAS18001职业健康安全体系认证。公司凭借科学精细的企业管理，稳定过硬的产品质量，诚实守信的工作态度，先后荣获"全国化工先进企业"、"全国AAA级信用企业"、"全国重合同守信用企业"、"四川省第八届优秀企业"、"四川省质量信誉AAA级企业"、"四川省污染治理全面达标企业"、"节能减排先进单位"，省、市"环保先进企业"、"资源综合利用先进企业"等多项殊荣，实现了经济效益、环保效益、社会效益和谐共赢。
(五) 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
(1) 持有金融企业股权情况
| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 四川信托有限公司 | 247,000,000 | 19 | 19 | 247,000,000 | / | / | 长期股权投资 | / |
| 合计 | 247,000,000 | / | / | 247,000,000 | / | / | / | / |
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
委托理财产品情况
单位:万元 币种:人民币
| 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 是否经过法定程序 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 |
| 四川信托有限公司 | 银大教育集团贷款集合资金信托计划(第二期) | 6,000 | 2013年3月7日 | 2015年1月31日 | 预期年化收益率 | 是 | 是 | 否 | 否 | 其他关联人 |
| 合计 | / | 6,000 | / | / | / | / | / | / | / | / |
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、主要子公司、参股公司分析
单位:元 币种:人民币
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润 | |
| 云南金鼎锌业有限公司 | 内资 | 主要从事有色金属及其产成品、半成品、矿产品的地勘、测量、采矿、选矿、冶炼、加工及自产自销。 | 973,220,000.00 | 3,809,860,629.26 | 5,207,379.73 | |
| 四川华宏国际经济技术投资有限公司 | 内资 | 主要从事项目投资；生产、销售化工原料及产品；生产电解锌；批发、零售、代购、代销五金交电、矿产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务 | 38,000,000.00 | 385,463,705.02 | -6,659,159.01 | |
| 四川绵竹川润化工有限公司 | 内资 | 液氨、碳铵、活性磷酸钙、磷酸三钙。 | 83,435,000.00 | 383,352,533.24 | -12,130,431.00 | |
| 四川安县宏达化工有限公司 | 内资 | 生产销售工业硫酸、普通过磷酸钙 | 9,900,000.00 | 15,867,798.11 | -1,095,316.25 | |
| 成都江南物业管理有限公司 | 内资 | 物业管理、保结清洗(不含国家限制项目)、销售日用百货、建辅建材、装饰材料、五金交电、家用电器。中餐、销售电话卡用品、房屋租赁、房屋中介。 | 500,000.00 | 6,724,147.04 | 774,234.93 | |
| 四川钒钛资源开发有限公司 | 内资 | 销售矿产品 | 100,000,000.00 | 91,896,530.19 | -1,535,656.77 | |
| 香港宏达国际贸易有限公司 | 从事进出口贸易和投资 | (USD) 8,957,900.00 | 55,241,224.82 | |||
| 四川宏达金桥大酒店有限公司 | 内资 | 中餐制售、歌舞娱乐、住宿、健身、美容美发等 | 60,000,000.00 | 133,278,022.91 | -2,008,307.13 | |
| 剑川益云有色金属有限公司 | 内资 | 电锌、电炉锌粉、硫酸、镉等金属的冶炼、生产、销售；有色金属原料购销、冶炼（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动） | 117,846,100.00 | 216,815,759.94 | 4,707,155.61 | |
| 四川宏达工程技术有限公司 | 内资 | 化工工程设计、压力容器计和压力管道设计、工程晒图 | 1,000,000.00 | 1,505,571.34 | -262,634.69 | |
| 四川宏达钼铜有限公司 | 内资 | 钼、铜、铅、锌生产、加工、销售及经营本企业产品进出口业务 | 100,000,000.00 | 106,039,377.64 | ||
（2）投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
| 公司名称 | 业务性质 | 主营业务收入 | 主营业务利润 | 净利润 | 控股公司贡献的投资收益 | 占上市公司净利润的比重(%) |
| 云南金鼎锌业有限公司 | 内资 | 566,812,271.20 | 156,109,588.31 | 5,207,379.73 | 3,124,427.84 | 不适用 |
| 剑川益云有色金属有限公司 | 内资 | 58,370,706.12 | 12,587,708.54 | 4,707,155.61 | 4,707,155.61 | 不适用 |
| 成都江南物业管理有限公司 | 内资 | 4,306,617.98 | 2,204,992.91 | 774,234.93 | 735,523.18 | 不适用 |
5、非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 云南金鼎车间技改工程 | 80.016 | 90,654,189.72 | 202,200,692.63 | ||
| 10万吨电锌二期工程 | 70.142 | 45,272,310.55 | 238,543,627.66 | ||
| 宏达新城 | 16,764,394.36 | 146,608,073.58 | |||
| 钼铜项目 | 37,823,698.00 | ||||
| 川润技改项目 | 63.252 | 97,294,024.52 | 206,152,417.64 | ||
| 其他工程 | 30,194,345.99 | 305,128,885.64 | |||
| 合计 | / | 280,179,265.14 | 1,136,457,395.15 | / |
董事长：杨骞先生
四川宏达股份有限公司
2013年8月30日