2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 三一重工 | 股票代码 | 600031 |
| 股票上市证券交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人 | 董事会秘书 | ||
| 姓名 | 肖友良 | ||
| 电话 | 0731—84031555 | ||
| 传真 | 0731—84031777 | ||
| 电子信箱 | xyl@sany.com.cn | ||
二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:千元 币种:人民币
| 主要会计数据 | 2013.6.30 | 2012.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | 70,323,531 | 64,461,400 | 9.1 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 23,758,394 | 23,019,414 | 3.2 |
| 主要会计数据 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业收入 | 22,084,817 | 31,760,307 | -30.5 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,650,956 | 5,160,190 | -48.6 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,531,078 | 4,833,143 | -47.6 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.35 | 0.68 | -48.8 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.35 | 0.68 | -48.8 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.9 | 23.3 | 下降12.4个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,396,973 | -1,746,752 | 20.0 |
2.2 前十名股东持股情况表
单位:股
| 报告期末股东总数 | 514,511户 |
| 前十名股东持股情况 | |
| 股东名称 | 报告期内 增减 | 期末持股 数量 | 持股 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | 股东 性质 | ||
| 三一集团有限公司 | 0 | 4,281,311,012 | 56.21 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | ||
| 梁稳根 | 0 | 286,575,517 | 3.76 | 0 | 无 | 自然人 | ||
| 唐修国 | 0 | 47,284,115 | 0.62 | 0 | 无 | 自然人 | ||
| 毛中吾 | 0 | 43,231,190 | 0.57 | 0 | 无 | 自然人 | ||
| 向文波 | 0 | 43,231,189 | 0.57 | 0 | 无 | 自然人 | ||
| 翟 纯 | -3,225 | 37,433,260 | 0.49 | 0 | 无 | 自然人 | ||
| TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD | +29,558,288 | 32,980,862 | 0.43 | 0 | 未知 | 其他 | ||
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | +6,157,906 | 30,391,067 | 0.40 | 0 | 未知 | 其他 | ||
| 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 | -3,601,783 | 30,000,000 | 0.39 | 0 | 未知 | 其他 | ||
| 郭良保 | 0 | 28,145,307 | 0.37 | 0 | 无 | 自然人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 三一集团有限公司 | 4,281,311,012 | 人民币普通股 | ||||||
| 梁稳根 | 286,575,517 | 人民币普通股 | ||||||
| 唐修国 | 47,284,115 | 人民币普通股 | ||||||
| 毛中吾 | 43,231,190 | 人民币普通股 | ||||||
| 向文波 | 43,231,189 | 人民币普通股 | ||||||
| 翟 纯 | 37,433,260 | 人民币普通股 | ||||||
| TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD | 32,980,862 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 30,391,067 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 30,000,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 郭良保 | 28,145,307 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的 说明 | 前10名股东中，梁稳根、唐修国、毛中吾、向文波在三一集团担任董事与三一集团构成一致行动人。翟纯、郭良保已不在三一集团担任职务，与三一集团不再构成一致行动人关系。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||||
2.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、管理层讨论与分析
2013年上半年，国内经济在增速放缓中进入转型模式，GDP同比增长7.6%，工程机械行业步入“中速增长时代”，公司顺势而为，坚持理性、务实、稳健经营，实现营业收入220.85亿元，归属上市公司股东的净利润26.51亿元。公司董事会明确提出“控风险、抓市场、降成本、选人才”依然是当前和今后一段时间的经营重点，是公司走出行业低谷、赢得未来市场的关键举措。
报告期内公司主要经营情况：
1、国际化蓬勃发展
国际化是公司的“第三次创业”。2013年上半年公司国际化依然呈现强劲发展势头，实现国际销售收入54.39亿元，较去年同期增长66.5%，占公司销售收入总额的比重高达24.6%。其中，三一美国较去年同期增长55.8%；三一亚太较去年同期增长90.1%；整合后的普茨迈斯特销售26.6亿元，同比实现较快增长。
挖机、起重机等产品在印度、巴西等战略市场的本地化经营取得较大进展。汽车起重机国际销售较去年同期增长44.3%，尤其在巴西、中东等战略新兴市场，赢得市场的高度评价；挖机不仅保持了非洲、亚太等新兴市场的稳固地位，在美国市场也取得显著突破，性能和质量已达到国际一流并逐步获得高端市场认可。
2、研发竞争优势持续领先
绝对竞争优势的产品是公司最重要的核心竞争力，它既是公司过去赖以生存和发展的基础，也是公司未来持续发展的保障。2013年上半年，公司继续重点推动“A+计划”，推出了多款极具竞争力的创新产品，丰富了现有产品组合，也极大增强了公司的市场竞争力。
（1）全球首创A8系列湿拌砂浆成套设备。与传统干混砂浆设备相比，具有高效、高质、节能、环保、低成本等明显优势，全面实现砂浆机械化施工，成为引领建筑砂浆行业的“工业革命”。
（2）融合中德顶级技术的C8系列泵车。具有臂架一键即定、臂架智能减振、故障自诊断、节能等八项技术优势，臂架振幅降低50%，泵送效率最大提升25%。
（3）适应农村市场的V8城镇先锋系列成套设备。施工灵巧、操作简单、通过性好、性价比高。泵车车宽不超过2.3米，可轻松穿越农村地区的狭窄公路；搅拌站采用模块化设计，安装简单，只需165㎡的平地即可。
（4）全新C9挖掘机。凭借油耗、效率、挖掘力等关键指标和性能优势，荣获中国工程机械TOP50市场表现金奖。
（5）产业链建设：驾驶室、四轮一带、油缸、自主控制器等已实现批量生产；自制底盘、车桥等也实现样机下线，进一步增强了公司产业链绝对领先的竞争优势。
3、客户满意度稳居行业第一
（1）八项客户满意度测评均居行业首位。5-6月，中国质量协会详细调研了1026位客户，对混凝土机械、路面机械、起重机械等八大类主导产品进行了用户满意度测评，出具的调研结果显示，公司八项客户满意度测评均居行业首位。
（2）通过全面帮扶代理商提升服务能力，提高客户满意度。一是为代理商提供绝对优势的产品和配件；二是帮助代理商提高经营能力，提供强大的后台支持；三是在品牌、后市场等方面帮助代理商，提高其盈利能力。
4、成本费用管控取得一定成效
成本费用控制将直接改善经营管理，提升盈利能力，提高经营效率。公司通过严格落实预算倒逼机制，强力控制成本费用：一是大力推广研发降成本，从设计环节的源头控制成本；二是推动制造变革，降低产品制造成本；三是通过培养高素质员工，降低各项费用，提高劳动生产率；四是全面推动费用“复盘”工作，制定费用管控标准，建立长效机制。
2013年上半年，公司销售费用较去年同期减少26.3%，管理费用较去年同期减少17.3%，财务费用较去年同期减少65.4%，成本费用管控工作取得一定成效。
5、流程信息化变革正式启动
面对“业务流程复杂”的挑战，公司今年开始全面启动流程信息化变革，成立流程信息化领导小组，组建流程信息化总部，引进埃森哲-华为作为战略咨询合作伙伴，推动流程信息化顶层设计，推广和实施ARIS流程工具，推动四大核心业务流程和两大关键支撑流程的优化，并实现流程文件化和平台信息化。
6、制造变革提升资产利用效率
2013年上半年，公司继续坚持以“流程化、准时化、自动化”为三大支柱，加强制造总监和工作中心主任两个层级的研讨和培训，开展对各事业部制造变革规划的评审，推动精益制造变革，优化产能结构，并通过制造变革推动“SPS”模式的落地，实现制造变革“高品质、低成本”的目标。
总的来说，面对市场的进一步下滑以及竞争的加剧，在全体员工的共同努力下，公司上半年整体经营情况良好。在当前经济大环境下，公司已经拥有了强大的品牌影响力和市场竞争力，积累了雄厚的技术和经营人才队伍。未来中国的城镇化以及国际市场的快速发展，为工程机械行业孕育了十分广阔的空间。公司对工程机械行业市场的逐步向好仍然充满着信心。
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：千元 币种：人民币
| 项 目 | 本期数 | 上期数 | 增减率 | 原因说明 |
| 营业收入 | 22,084,817 | 31,760,307 | -30.5% | 主要系受宏观环境影响，工程机械行业需求放缓 |
| 营业成本 | 15,193,994 | 20,500,146 | -25.9% | 主要系营业收入减少，营业成本相应减少 |
| 营业税金及附加 | 140,484 | 94,614 | 48.5% | 主要系公司内部材料让售导致本期缴纳流转税增加，营业税金及附加相应增加 |
| 销售费用 | 1,700,100 | 2,305,276 | -26.3% | 主要系营业收入减少，变动销售费用相应减少；同时公司加强了固定销售费用的控制 |
| 管理费用 | 1,392,332 | 1,683,334 | -17.3% | 主要系公司根据业务规模变化，加强费用控制，管理费用减少 |
| 财务费用 | 282,890 | 817,730 | -65.4% | 主要系平均贷款规模减小、利率下降导致利息支出减少，及汇率变动导致汇兑收益增加 |
| 资产减值损失 | 234,951 | 429,596 | -45.3% | 主要系本期应收账款增幅小于上年同期 |
| 公允价值变动损益 | -161,041 | -74,991 | -114.7% | 尚未交割的金融工具公允价值变动影响 |
| 营业外支出 | 106,202 | 48,182 | 120.4% | 主要系本期根据按揭及融资租赁贷款回购担保余额计提的准备金增加所致 |
| 所得税费用 | 484,098 | 923,406 | -47.6% | 主要系税前利润减少，所得税费用相应减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (1,396,973) | (1,746,752) | 20.0% | 主要系公司加强货款回笼，及加强经营风险管控所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (813,033) | (4,565,174) | 82.2% | 主要系基建、技改的投资减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,541 | 7,150,174 | -99.9% | 主要系经营活动与投资活动资金周转需求减少所致 |
| 研发投入 | 1,164,402 | 1,608,402 | -27.6% | 主要系销售规模减少，研发投入相应减少 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 增减率 | 原因说明 |
| 应收票据 | 906,489 | 1,706,776 | -46.9% | 主要系应收票据本期背书转让及到期收款所致 |
| 应收账款 | 23,259,422 | 14,974,446 | 55.3% | 主要系季节性规律影响。本期公司应收账款增幅较上年同期大幅收窄 |
| 工程物资 | 439,375 | 682,045 | -35.6% | 主要系基建技改投资减少，前期预付设备款到货结算所致 |
| 开发支出 | 261,754 | 158,756 | 64.9% | 符合无形资产确认条件的开发支出增加所致 |
| 递延所得税资产 | 279,134 | 183,710 | 51.9% | 公司部分资产账面价值小于计税基础，按规定计算的递延所得税资产增加 |
| 短期借款 | 8,138,893 | 5,658,564 | 43.8% | 主要系公司借款结构略有变化，短期借款增加 |
| 交易性金融负债 | 428,938 | 279,312 | 53.6% | 远期外汇合约及货币利率互换交易公允价值变动损失影响 |
| 应付票据 | 2,366,958 | 1,628,778 | 45.3% | 主要系本期采取票据结算方式增加所致 |
| 应付账款 | 8,657,420 | 4,192,064 | 106.5% | 主要系供应商给予的信用期限延长，应付账款相应增加 |
| 预收款项 | 1,079,251 | 1,885,985 | -42.8% | 主要系公司产品发货结算货款所致 |
| 应交税费 | 715,155 | 374,415 | 91.0% | 应交未交所得税增加 |
| 应付利息 | 103,329 | 75,919 | 36.1% | 主要系定期付息的借款所计提的利息费用增加所致 |
| 应付股利 | 2,028,066 | 100,000 | 1928.1% | 主要系应付未付的2012年度利润分配产生的股利所致 |
| 递延所得税负债 | 278,873 | 501,464 | -44.4% | 公司部分资产账面价值大于计税基础，按规定计算的递延所得税负债减少 |
| 资本公积 | 89,497 | 2,842 | 3049.1% | 主要系分摊股权激励成本、发行限制性股票的影响 |
| 外币报表折算差额 | -288,126 | -178,715 | -61.2% | 主要系汇率变动影响 |
2、其它
(1)经营计划进展说明
报告期内，公司继续强化“一强两化三优三建控”经营方针，控风险、抓市场、降成本、选人才，坚持理性、务实经营。本报告期内实现营业收入220.85亿元，完成年度计划的41.43%。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位：千元 币种：人民币
| 分行业或 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
| 分行业 | ||||||
| 工程机械行业 | 21,561,792 | 14,689,355 | 31.9 | -29.6 | -24.4 | 下降4.7个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 混凝土机械 | 11,087,136 | 7,793,204 | 29.7 | -39.6 | -27.8 | 下降11.5个百分点 |
| 路面机械 | 785,837 | 541,760 | 31.1 | -21.0 | -22.2 | 上升1.1个百分点 |
| 起重机械 | 2,763,505 | 1,798,507 | 34.9 | -13.9 | -19.9 | 上升4.8个百分点 |
| 挖掘机械 | 5,283,923 | 3,530,506 | 33.2 | -21.2 | -25.0 | 上升3.5个百分点 |
| 桩工机械 | 1,254,326 | 698,862 | 44.3 | 34.9 | 21.3 | 上升6.3个百分点 |
| 其他 | 387,065 | 326,516 | 15.6 | -13.7 | -19.7 | 上升6.3个百分点 |
| 合 计 | 21,561,792 | 14,689,355 | 31.9 | -29.6 | -24.4 | 下降4.7个百分点 |
2、主营业务分地区情况
单位：千元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
| 国内 | 16,122,825 | -41.1 |
| 国际 | 5,438,967 | 66.5 |
| 合计 | 21,561,792 | -29.6 |
(三)核心竞争力分析
1、研发优势
（1）拥有1个国家级技术开发中心、2个省级企业技术中心、2个博士后科研工作站、2个院士专家工作站。
（2）累计承担了国家863计划项目9项、国家重点新产品项目12项、国家火炬计划项目7项及国家重大技术装备研制项目等国家级课题近30项。
（3）累计申请专利4886项、授权专利3115项，居行业第一。
（4）建立了以PDM系统为核心的研发信息化集成体系，实现全球研发数据集中管理、安全共享。
（5）成功研制出了世界最长86米臂架混凝土输送泵车、世界首创A8系列湿拌砂浆成套设备、世界首创微泡沥青水泥砂浆车、被业界誉为“全球第一吊”的3600吨履带吊、国产最大200吨全液压履带挖掘机、亚洲首台大吨位旋挖钻机等创新产品。
（6）公司技术创新平台获2010年国家科技进步二等奖，“混凝土泵车超长臂架技术及应用”获2012年国家技术发明二等奖，是迄今为止工程机械行业获得的国家级科技发明奖项的最高级别荣誉。公司节能发明专利“一种混凝土输送泵的节能控制方法”荣获中国专利奖金奖。
2、服务优势
（1）用信息化武装传统服务，现拥有行业内唯一的企业控制中心（ECC）及独特的快速反应团队，率先在行业内推出“6S”中心服务模式和“一键式”服务，综合运用ECC、GCP、CSM、3G网络、视频远程故障诊断等信息服务系统，科学调配资源，为客户提供更快捷、便利、贴心服务。
（2）在行业内率先提出了“123”服务价值承诺、“110”服务速度承诺和“111”服务资源承诺。
（3）“超越客户期望，超越行业标准”的服务理念，赢得了客户的高度认可与支持，荣获“亚太最佳服务奖”、 “全国售后服务十佳单位”、“全国售后服务特殊贡献单位”等多项服务奖项。
3、制造优势
始终坚持宗教般的质量文化，将质量视为是唯一不可妥协的事情。根据“有、熟、用、优”的原则建立了标准化作业体系，确保产品制造的每一道工序均严格按作业标准进行加工。生产规划和实施的所有环节坚持精益制造原则，最大限度消除浪费。
除拥有ISO9000质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证和中国CCC认证外，公司还获得了美国UL认证、德国TUV认证、欧盟CE认证等国际安全认证。
4、机制优势
民营企业与生俱来的市场血统，以及灵活的激励模式为公司快速发展注入强大生机。“帮助员工成功”，让员工与公司共享创业发展成果，让员工通过诚实劳动享受较高的薪酬和福利待遇，让员工过上富足而有尊严的生活，为管理者提供事业发展平台，是公司的核心理念之一。
(四)投资情况的分析
1、对外股权投资总体分析
单位:千元 币种:人民币
| 报告期内公司投资额 | 45,000 | |
| 报告期内公司投资额比上年增减数 | 42,488 | |
| 上年同期投资额 | 2,512 | |
| 报告期内公司投资额增减幅度(%) | 1691.4% | |
| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例(%) |
| 三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司 | 工程机械制造及销售 | 50 |
(1)证券投资情况
| 序号 | 证券品种 | 证券 代码 | 证券 简称 | 最初投资金额（千元） | 持有数量（股） | 期末账面值（千元） | 占期末证券投资比例（％） | 报告期损益（千元） |
| 1 | A股 | 600705 | 中航投资 | 4,022.46 | 1,000,000 | 14,010 | 100 | 350 |
| 期末持有的其他证券投资 | / | / | / | / | / | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | / | |||
| 合计 | 4,022.46 | 1,000,000 | 14,010 | 100 | 350 | |||
(2)持有其他上市公司股权
| 证券 代码 | 证券 简称 | 最初投资成本（千元） | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（千元） | 报告期损益（千元） | 报告期所有者权益变动 （千元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 601800 | 中国 交建 | 299,997 | 0.34 | 0.34 | 224,998 | 10,064 | -59,027 | 可供出售金融资产 | 认购 |
| 合 计 | 299,997 | 0.34 | 0.34 | 224,998 | 10,064 | -59,027 | / | / | |
(3)持有其他非上市金融企业股权情况
| 所持对象 名称 | 初始投资金额（千元） | 持有数量 （股） | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（千元） | 报告期损益（千元） | 报告期所有者权益变动 （千元） | 会计核算科目 | 股份 来源 |
| 长沙银行股份有限公司 | 51,000 | 41,201,599 | 2.07 | 2.04 | 51,000 | / | / | 长期股权投资 | 增资 入股 |
| 合计 | 51,000 | 41,201,599 | 2.07 | 2.04 | 51,000 | / | / | / | / |
2、非金融类企业委托理财及衍生品投资情况
(1)委托理财情况
报告期内无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
报告期内无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、主要子公司、参股公司分析
(1)主要控股子公司经营情况
单位：万元 币种：人民币
| 公司名称 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 持股比例（%） | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 湖南三一路面 | 路面机械类产品及配件的开发、生产和销售、租赁 | 31,800万元 | 74.3 | 552,745 | 164,872 | 24,875 |
| 娄底市中兴 液压件 | 液压缸、输送缸、液压泵、液压控制阀、电镀产品及其配套产品的生产和销售 | 31,800万元 | 75 | 137,843 | 58,471 | 17,952 |
| 娄底中源 新材料 | 铸件、锻件、结构件生产及销售 | 31,800万元 | 74.94 | 238,169 | 68,940 | 27,326 |
| 北京市 三一重机 | 制造工程机械；货物进出口 | 53,020万元 | 100 | 408,984 | 346,415 | 26,215 |
| 三一重机 | 挖掘机械的研发、生产、销售 | 5万美元 | 100 | 889,906 | 518,914 | 94,465 |
| 三一汽车 起重机械 | 汽车起重机械的研发、生产、销售 | 10,000万元 | 100 | 400,755 | 83,286 | 20,829 |
| 湖南汽车 | 汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配件制造与销售 | 8,400万元 | 100 | 280,396 | 163,767 | 29,070 |
(2)主要参股公司经营情况
报告期内，公司无投资收益占净利润10％以上的参股公司。
(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
报告期内，公司无新设立的子公司
5、非募集资金使用情况
| 项目名称 | 项目金额 | 项目 进度 | 本报告期投入 金额 | 累计实际投入 金额 | 项目收益情况 |
| 并购CP Machinery Limited S.àr.l项目 | 54,897,747美元 | 完成 | 54,897,747美元 | 54,897,747美元 | — |
(五)、利润分配或资本公积金转增预案
1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2012年度利润分配预案经公司2013年6月28日召开的2012年度股东大会审议通过。2013年8月28日，公司完成2012年度利润分配：以公司2013年1月31日的总股本7,616,504,037股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），每股派发现金红利0.25元（含税），共计1,904,126,009.25元。
2、 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
√不适用
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
报告期内，公司无新设立的子公司
报告期发生的非同一控制下企业合并增加的子公司
| 被购买方 | 本报告期投入金额 | 购买日 |
| CP Machinery Limited S.àr.l | 54,897,747美元 | 2013年6月20日 |
本期减少的子公司
| 子公司名称 | 出售日 | 处置损益确认方法 |
| 三一重工渭南机械有限公司 | 2013年2月 | 将处置对价减去被处置的股权所对应享有的该子公司处置日净资产于本集团合并报表层面的价值的差额确认为处置损益。 |
三一重工股份有限公司
董事长：梁稳根
2013年8月30日